Wersja betaTworzenie wyceny odnowienia umowy

Obiekt umów w HubSpot jest scentralizowanym źródłem informacji o zaangażowanych przychodach. Użyj wyceny odnowienia, gdy klient zbliża się do końca bieżącej umowy. Skonfiguruj zarządzanie odnowieniami w ustawieniach umowy. Po zaakceptowaniu oferty odnowienia tworzona jest nowa umowa, która jest automatycznie kojarzona z poprzednią umową.

Aby rozpocząć, dowiedz się więcej o tym , jak wykorzystywane są umowy i jak je tworzyć.

Zanim zaczniesz

• Jeśli jesteś super administratorem, możesz wybrać swoje konto do HubSpot Contracts with Commerce Hub beta.
• Nie można zarejestrować się w wersji beta, jeśli korzystasz z płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Tworzenie oferty odnowienia

Utwórz ofertę odnowienia istniejącej umowy. Oferty odnowienia muszą być powiązane z umową. Możesz utworzyć umowę podczas procesu wyceny odnowienia lub ręcznie powiązać istniejącą umowę. Zaleca się utworzenie dedykowanego potoku odnowieńdla ofert odnowienia i utworzenie nowej umowy dla oferty odnowienia. Oznacza to, że można raportować przychody z nowej działalności w porównaniu z przychodami z odnowienia.

Jeśli w okresie obowiązywania umowy zastosowano wycenę zmian, wycena odnowienia automatycznie uwzględni te aktualizacje. Na przykład, jeśli klient rozpoczął z 10 licencjami, a następnie dodał 10 kolejnych za pomocą wyceny zmiany, wycena odnowienia będzie obejmować 20 licencji.

Aby utworzyć wycenę odnowienia:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty..
2. Kliknij nazwę umowy.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Utwórz ofertę odnowienia.
4. W prawym panelu:
   
   • Jeśli ustawienie Automatycznie twórz nowe transakcje dla ofert odnowienia jest włączone, kliknij menu rozwijane Potok transakcji i wybierz potok. Następnie kliknij menu rozwijane Etap transakcji i wybierz etap transakcji.
   • Jeśli ustawienie Automatycznie twórz nowe transakcje dla ofert odnowienia jest wyłączone, kliknij menu rozwijane Skojarz z transakcją i wybierz transakcję lub kliknij opcję Utwórz nową transakcję, aby utworzyć nową transakcję.
5. Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon oferty i wybierz szablon oferty. Dowiedz się więcej o konfigurowania szablonów ofert.
6. W polu Zmień datę wejścia w życie kliknij selektor dat i wybierz datę wejścia zmiany w życie.
7. Jeśli opcja Zezwalaj użytkownikom na zmianę domyślnego ustawieniaproporcjonalności jest włączona, usuń zaznaczenie pola wyboru Proporcjonuj opłaty i środki dla pozostałego okresu rozliczeniowego, aby nie proporcjonalizować opłat. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, opłaty będą naliczane proporcjonalnie.
8. Kliknij przycisk Utwórz ofertę.
9. Nastąpi przekierowanie do edytora wyceny. Dane sprzedawcy i kupującego zostaną automatycznie dodane na podstawie informacji o umowie.
10. Utwórz ofertę.
11. Aby edytować podsumowanie, w tym datę wejścia w życie zmiany, kliknij sekcję Podsumowanie w edytorze oferty.
12. W edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji Zmień datę wejścia w życie:
13. Kliknij menu rozwijane Efektywna i wybierz opcję:
    1. Po uzgodnieniu: ustawienie domyślne. Jest to data, od której wycena przechodzi w stan Zaakceptowana, za pomocą podpisu elektronicznego, umowy typu "kliknij, aby zaakceptować" lub poprzez oznaczenie wyceny jako podpisanej przez użytkownika HubSpot.
    2. Data niestandardowa: data niestandardowa. Datę obowiązywania oferty można ustawić na datę przeszłą. W przypadku korzystania z daty przeszłej Data wygaśnięcia będzie traktowana jako ostateczny termin złożenia podpisu przez kupującego. Oznacza to, że kupujący może podpisać umowę w dowolnym momencie do daty wygaśnięcia, nawet jeśli data wejścia w życie przypada w przeszłości. Po wybraniu tej opcji kliknij selektor dat i wybierz datę, od której odnowienie zacznie obowiązywać.
    3. Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczenia o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.
    4. Opóźnionystart (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia naliczania opłat o określoną liczbę miesięcy po dokonaniu płatności. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.
14. W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wejścia w życie.
15. W edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji Długość okresu:
    • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad długością okresu.
    • Wyłącz przełącznik Długość okresu, aby go ukryć.

16. W edytorze na lewym pasku bocznym, w obszarze Łączny rabat:
    • Kliknij menu rozwijane Format i wybierz opcję:
      • Pokaż jako kwotę : pokaż kwotę rabatu w walucie kwotowania.
      • Pokaż jako wartość procentową: rabat jest wyświetlany jako wartość procentowa.
      • Pokaż jako procent i kwotę: wyświetl rabat jako procent i kwotę w walucie kwotowania.
      • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad rabatem całkowitym.
      • Przełącz przełącznik Całkowity rabat, aby go ukryć.
17. Na lewym pasku bocznym, w sekcji Całkowita wartość umowy:
    • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad całkowitą wartością umowy.
    • Wyłącz przełącznik Całkowita wartość umowy, aby go ukryć. Całkowita wartość umowy nie będzie wyświetlana, jeśli którykolwiek z elementów linii ma nieokreślony okres rozliczeniowy. Dostosuj okres rozliczeniowy pozycji, aby wyświetlić całkowitą wartość umowy.
18. Zaktualizowana suma, w tym wszelkie dodatkowe podatki, zostanie wyświetlona poniżej pozycji.
    
    
    
19. Aby udostępnić wycenę odnowienia, kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu.
20. Gdy kupujący zaakceptuje ofertę odnowienia, zostanie utworzona nowa umowa odnowienia, która zostanie powiązana z istniejącą ofertą. Aby wyświetlić umowę odnowienia:
    • Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty..
    • Znajdź i kliknij nazwę umowy odnowienia. Możesz też kliknąć nazwę istniejącej umowy. Następnie na prawym pasku bocznym przejdź do karty Umowy, aby wyświetlić odnowioną umowę. Odnowiona umowa będzie również wyświetlana na kartach Działania i Historia.

Tworzenie wyceny odnowienia przy użyciu przepływu pracy

Kwotę odnowienia można utworzyć za pomocą akcji przepływu pracy w przepływie pracy opartym na transakcji. Aby utworzyć ofertę odnowienia przy użyciu przepływu pracy transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Utwórz przepływ pracy lub kliknij istniejący przepływ pracy, aby go edytować.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij + poniżej wyzwalacza.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM.
6. Wybierz opcję Utwórz ofertę odnowienia z umowy.
7. Kliknij menu rozwijane Kontrakt i wybierz zalecaną opcję lub Kontrakty: wszystkie powiązane.
8. Kliknij menu rozwijane Szablon i wybierz szablon wyceny.
9. Kliknij menu rozwijane Metoda wyboru transakcji i wybierz opcję:
   • Nowa transakcjaprzy użyciu domyślnego potoku/etapu: tworzy nową transakcję na domyślnym etapie wybranego potoku.
   • Istniejąca transakcja: aby wybrać inną transakcję, po wybraniu tej opcji kliknij menu rozwijane Transakcja i wybierz transakcję.
10. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
11. Kliknij opcję Sprawdź i włącz w prawym górnym rogu, aby włączyć przepływ pracy.