베타계약에 대한 갱신 견적 만들기

HubSpot의 계약 개체는 약정 수익에 대한 중앙 집중식 데이터 소스입니다. 고객이 현재 계약의 종료 시점이 가까워지면 갱신 견적을 사용하세요. 계약 설정에서 갱신 관리를 구성합니다. 갱신 견적이 수락되면 새 계약이 생성되고 이전 계약과 자동으로 연결됩니다.

시작하려면 계약이 사용되는 방식과 계약을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에 알아두어야 할 사항

• 슈퍼 관리자인 경우, 커머스 허브와 함께 하는 HubSpot 계약 베타 버전에 계정을 등록할 수 있습니다.
• HubSpot 결제 또는 Stripe를 결제 처리 옵션으로 사용하는 경우에는 베타에 등록할 수 없습니다.

갱신 견적 생성

기존 계약에 대한 갱신 견적을 생성합니다. 갱신 견적은 거래와 연결되어 있어야 합니다. 갱신 견적 프로세스 중에 거래를 생성하거나 기존 거래를 수동으로 연결할 수 있습니다. 전용 갱신 파이프라인을 만드는 것이 좋습니다. 갱신 파이프라인을 생성하고 갱신 견적에 대한 새 거래를 생성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 신규 비즈니스 수익과 갱신 수익에 대해 보고할 수 있습니다.

계약 기간 중에 변경 견적이 적용된 경우 갱신 견적에 해당 업데이트가 자동으로 포함됩니다. 예를 들어 고객이 라이선스 10개로 시작했는데 나중에 변경 견적을 통해 라이선스를 10개 더 추가한 경우 갱신 견적에는 라이선스 20개가 포함됩니다.

갱신 견적을 생성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 갱신 견적 만들기를 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서
   
   • 갱신 견적에 대한 새 거래 자동 생성 설정이 켜져 있는 경우 거래 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다. 그런 다음 거래 단계 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 단계를 선택합니다.
   • 갱신 견적에 대해 새 거래 자동으로 생성 설정이 꺼져 있으면 거래와 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래를 선택하거나 새 거래 만들기를 클릭하여 새 거래를 생성합니다.
5. 견적 템플릿 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적 템플릿을 선택합니다. 자세히 알아보기 견적 템플릿 설정하기.
6. 적용 날짜 변경 필드에서 날짜 선택기를 클릭하고 변경 사항이 적용될 날짜를 선택합니다.
7. 사용자가 기본 비례 배분 설정을재정의할 수 있도록 허용이 켜져 있는 경우 남은 청구 기간의 요금 및 크레딧 비례 배분 선택을 취소하여 요금이 비례 배분되지 않도록 합니다. 확인란을 선택하면 요금이 비례 배분됩니다.
8. 견적 만들기를 클릭합니다 .
9. 견적 편집기로 이동합니다. 판매자와 구매자의 세부 정보가 계약 정보에서 자동으로 추가됩니다.
10. 견적 작성.
11. 적용 날짜 변경을 포함한 요약을 편집하려면 견적 에디터에서 요약 섹션을 클릭합니다.
12. 왼쪽 사이드바 편집기의 발효 날짜 변경 아래를 클릭합니다:
13. 효력 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
    1. 합의 시: 기본 설정입니다. 이 날짜는 전자 서명, 클릭 투 동의 계약을 통해 또는 HubSpot 사용자가 견적을 서명한 것으로 표시하여 견적이 수락됨으로 이동하는 날짜입니다.
    2. 사용자 지정 날짜: 사용자 지정 날짜입니다. 견적의 유효 날짜를 과거 날짜로 설정할 수 있습니다. 과거 날짜를 사용하는 경우 만료 날짜 는 구매자의 서명 마감일로 간주됩니다. 즉, 구매자는 유효 날짜가 과거일지라도 만료 날짜까지 언제든지 서명할 수 있습니다. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 클릭하고 갱신이 적용되는 날짜를 선택합니다.
    3. 지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작일을 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 필드에 숫자를 입력합니다.
    4. 지연된 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 필드에 숫자를 입력합니다.
14. 레이블 필드에서 발효 날짜 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
15. 왼쪽 사이드바 편집기의 기간 길이 아래에 있습니다:
    • 레이블 필드에서 학기 길이 위에 표시되는 레이블을 수정합니다.
    • 숨기려면 학기 길이 스위치를 끕니다.

16. 왼쪽 사이드바 편집기의 총 할인 아래에 있습니다:
    • 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
      • 금액으로 표시: 할인 금액을 견적 통화로 표시합니다.
      • 백분율로표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
      • 백분율및 금액으로 표시: 할인을 백분율 및 견적 통화로 금액으로 표시합니다.
      • 레이블 필드에서 총 할인 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
      • 숨기려면 총 할인 스위치를 끕니다.
17. 왼쪽 사이드바의 총 계약 금액 아래에 있습니다:
    • 레이블 필드에서 총 계약 금액 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
    • 숨기려면 총 계약 금액 스위치를 끕니다. 청구 기간이 무기한인 품목이 있는 경우 총 계약 금액이 표시되지 않습니다. 총 계약 금액을 표시하려면 해당 항목의 청구 기간을 조정합니다.
18. 추가 세금을 포함한 업데이트된 총액이 항목 아래에 표시됩니다.
    
    
    
19. 갱신 견적을 공유하려면 오른쪽 상단의 공유를 클릭합니다.
20. 구매자가 갱신 견적을 수락하면 새 갱신 계약이 생성되고 기존 견적과 연결됩니다. 갱신 계약을 보려면 다음과 같이 하세요:
    • HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
    • 갱신 계약의 이름을 찾아 클릭합니다. 또는 기존 계약의 이름을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 사이드바에서 계약 카드로 이동하여 갱신 계약을 확인합니다. 갱신 계약은 활동 및 기록 탭에도 표시됩니다.

워크플로를 사용하여 갱신 견적 만들기

거래 기반 워크플로우에서 워크플로 작업을 사용하여 갱신 견적을 만들 수 있습니다. 거래 워크플로를 사용하여 갱신 견적을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로를 만들거나 기존 워크플로를 클릭하여 편집합니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 트리거 아래에서 +를 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 펼칩니다.
6. 계약에서 갱신 견적 만들기를 선택합니다.
7. 계약 드롭다운 메뉴를 클릭하고 권장 옵션 또는 계약: 연결된 모든 계약을 선택합니다.
8. 템플릿 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적 템플릿을 선택합니다.
9. 거래 선택 방법 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
   • 기본 파이프라인/단계를 사용한 새 거래: 선택한 파이프라인의 기본 단계에서 새 거래를 생성합니다.
   • 기존 거래: 다른 거래를 선택하려면 이 옵션을 선택한 후 거래 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래를 선택합니다.
10. 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
11. 오른쪽 상단에서 검토 및 켜기를 클릭하여 워크플로를 켭니다.