I betaOpret et fornyelsestilbud på en kontrakt

Kontraktobjektet i HubSpot er en centraliseret sandhedskilde for forpligtende indtægter. Brug et fornyelsestilbud, når en kunde nærmer sig afslutningen på sin nuværende kontrakt. Konfigurer fornyelseshåndtering i kontraktindstillingerne. Når et fornyelsestilbud accepteres, oprettes der en ny kontrakt, som automatisk knyttes til den tidligere kontrakt.

For at komme i gang skal du lære mere om, hvordan kontrakter bruges, og hvordan man opretter kontrakter.

Før du går i gang

• Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til HubSpot Contracts with Commerce Hub beta.
• Det er ikke muligt at tilmelde sig betaversionen, hvis du bruger HubSpot Payments eller Stripe som betalingsmetode.

Opret et fornyelsestilbud

Opret et fornyelsestilbud på en eksisterende kontrakt. Fornyelsestilbud skal være forbundet med en aftale. Du kan oprette en aftale under processen for fornyelsestilbud eller manuelt tilknytte en eksisterende aftale. Det anbefales at oprette en dedikeret fornyelses-pipelinetil fornyelsesaftaler og at oprette en ny aftale til fornyelsestilbuddet. Det betyder, at du kan rapportere om indtægter fra nye forretninger i forhold til indtægter fra fornyelser.

Hvis der blev anvendt et ændringstilbud i løbet af kontraktperioden, vil fornyelsestilbuddet automatisk omfatte disse opdateringer. Hvis en kunde f.eks. startede med 10 licenser og senere tilføjede 10 mere gennem et ændringstilbud, vil fornyelsestilbuddet omfatte 20 licenser.

Sådan opretter du et fornyelsestilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
2. Klik på kontraktens navn.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter Opret fornyelsestilbud.
4. I det højre panel:
   
   • Hvis indstillingen Opret automatisk nye aftaler for fornyelsestilbud er slået til , skal du klikke på rullemenuen Aftalepipeline og vælge en pipeline. Klik derefter på rullemenuen Aftalestadie, og vælg et aftalestadie.
   • Hvis indstillingen Opret automatisk nye aftaler for fornyelsestilbud er slået fra, skal du klikke på rullemenuen Tilknyt til en aftale og vælge en aftale, eller klikke på Opret en ny aftale for at oprette en ny aftale.
5. Klik på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon, og vælg en tilbudsskabelon. Få mere at vide om opsætning af tilbudsskabeloner.
6. Klik på datovælgeren i feltet Ændre ikrafttrædelsesdato, og vælg den dato, hvor ændringen skal træde i kraft.
7. Hvis Tillad brugere at tilsidesætte standardindstillingen for proratering er slået til, skal du fjerne markeringen i feltet Prorater opkrævninger og kreditter for den resterende faktureringsperiode for ikke at proratere opkrævninger. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, vil opkrævninger blive prorateret.
8. Klik på Opret tilbud.
9. Du bliver sendt videre til tilbudseditoren. Oplysningerne om sælger og køber tilføjes automatisk fra kontraktoplysningerne.
10. Opret tilbuddet.
11. For at redigere resuméet, herunder ændringsdatoen, skal du klikke på afsnittet Resumé i tilbudseditoren.
12. I venstre sidebjælke under Ændre ikrafttrædelsesdato:
13. Klik på rullemenuen Effektiv, og vælg en mulighed:
    1. Ved aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet flyttes til Accepteret, enten via e-signatur, klik-for-at-acceptere-aftale eller ved at en HubSpot-bruger markerer tilbuddet som underskrevet.
    2. Brugerdefineret dato: en brugerdefineret dato. Du kan indstille et tilbuds ikrafttrædelsesdato til en tidligere dato. Når du bruger en tidligere dato, vil Udløbsdato blive behandlet som købers underskriftsfrist. Det betyder, at køberen stadig kan underskrive når som helst op til udløbsdatoen, selv om ikrafttrædelsesdatoen ligger i fortiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du klikke på datovælgeren og vælge den dato, hvor fornyelsen skal træde i kraft.
    3. Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
    4. Forsinketstart (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
14. I feltet Label kan du redigere den label, der vises over ikrafttrædelsesdatoen.
15. I editoren i venstre sidepanel, under Term length:
    • I feltet Label skal du redigere den label, der vises over terminslængden.
    • Slå kontakten Term length fra for at skjule den.

16. I editoren i venstre sidepanel, under Samlet rabat:
    • Klik på rullemenuen Format, og vælg en mulighed:
      • Vis som beløb: Vis rabatbeløbet i tilbudsvalutaen.
      • Vissom procent: Vis rabatten som en procentdel.
      • Vissom procent og beløb: Vis rabatten som en procentdel og som et beløb i tilbudsvalutaen.
      • I feltet Label kan du redigere den label, der vises over den samlede rabat.
      • Slå kontakten Samlet rabat fra for at skjule den.
17. I venstre sidebjælke, under Samlet kontraktværdi:
    • I feltet Label kan du redigere den label, der vises over den samlede kontraktværdi.
    • Slå kontakten Total kontraktværdi fra for at skjule den. Den samlede kontraktværdi vises ikke, hvis nogen af varelinjerne har en ubestemt faktureringsperiode. Juster faktureringstiden for varelinjen for at vise den samlede kontraktværdi.
18. Den opdaterede total, inklusive eventuel ekstra skat, vises under varelinjerne.
    
    
    
19. For at dele fornyelsestilbuddet skal du klikke på Del øverst til højre.
20. Når køberen har accepteret fornyelsestilbuddet, oprettes der en ny fornyelseskontrakt, som knyttes til det eksisterende tilbud. For at se fornyelseskontrakten:
    • På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
    • Find og klik på navnet på fornyelseskontrakten. Eller klik på navnet på den eksisterende kontrakt. Naviger derefter til kortet Contracts i højre sidepanel for at se fornyelseskontrakten. Fornyelseskontrakten vil også blive vist på fanerne Aktiviteter og Historik.

Opret et fornyelsestilbud ved hjælp af et workflow

Du kan oprette et fornyelsestilbud ved hjælp af en arbejdsgangshandling i en aftalebaseret arbejdsgang. Sådan opretter du et fornyelsestilbud ved hjælp af en aftale-workflow:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret enarbejdsgang, eller klik på en eksisterende arbejdsgang for at redigere den.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på + under din udløser.
5. Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen.
6. Vælg Opret fornyelsestilbud fra kontrakt.
7. Klik på dropdown-menuen Contract, og vælg en anbefalet mulighed eller Contracts: all associated.
8. Klik på rullemenuen Skabelon, og vælg en tilbudsskabelon.
9. Klik på rullemenuen Deal selection method, og vælg en mulighed:
   • Ny aftale med standard pipeline/stadie: Opretter en ny aftale i standardstadiet for den valgte pipeline.
   • Eksisterende aftale: Hvis du vil vælge en anden aftale, skal du klikke på rullemenuen Aftale og vælge en aftale, når du har valgt denne mulighed.
10. Klik på Gem øverst til højre.
11. Klik på Gennemgå og slå til øverst til højre for at slå workflowet til.