BetaCreare un preventivo di rinnovo di un contratto

L'oggetto contratti in HubSpot è una fonte di verità centralizzata per le entrate impegnate. Utilizzare un preventivo di rinnovo quando un cliente si avvicina alla scadenza del contratto in corso. Configurare la gestione dei rinnovi nelle impostazioni del contratto. Quando un preventivo di rinnovo viene accettato, viene creato un nuovo contratto, associato automaticamente al contratto precedente.

Per cominciare, scoprite come si usano i contratti e come si creano i contratti.

Prima di iniziare

• Se siete Super Admin, potete iscrivere il vostro account alla beta di HubSpot Contracts with Commerce Hub .
• Non è possibile iscriversi alla beta se si utilizzano i pagamenti di HubSpot o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Creare un preventivo di rinnovo

Creare un preventivo di rinnovo su un contratto esistente. I preventivi di rinnovo devono essere associati a un contratto. È possibile creare un accordo durante il processo di preventivo di rinnovo o associare manualmente un accordo esistente. Si consiglia di creare una pipeline pipeline di rinnovoper le offerte di rinnovo e creare un nuovo accordo per l'offerta di rinnovo. In questo modo, è possibile creare un report sui ricavi delle nuove attività rispetto a quelli dei rinnovi.

Se durante la durata del contratto è stato applicato un preventivo di modifica, il preventivo di rinnovo includerà automaticamente tali aggiornamenti. Ad esempio, se un cliente ha iniziato con 10 licenze e successivamente ne ha aggiunte altre 10 tramite un preventivo di modifica, il preventivo di rinnovo includerà 20 licenze.

Per creare un preventivo di rinnovo:

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
2. Fare clic sul nome del contratto.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Crea preventivo di rinnovo.
4. Nel pannello di destra:
   
   • Se l'impostazione Crea automaticamente nuove offerte per i preventivi di rinnovo è attivata, fare clic sul menu a discesa Pipeline di offerte e selezionare una pipeline. Quindi, fare clic sul menu a discesa Fase dell'affare e selezionare una fase dell'affare.
   • Se l'impostazione Crea automaticamente nuove offerte per i preventivi di rinnovo è disattivata, fare clic sul menu a discesa Associa con un'offerta e selezionare un'offerta, oppure fare clic su Crea una nuova offerta per creare una nuova offerta.
5. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un modello di preventivo e selezionare un modello di preventivo. Per saperne di più impostazione dei modelli di preventivo.
6. Nel campo Modifica data di entrata in vigore, fare clic sul selezionatore di date e selezionare la data di entrata in vigore della modifica.
7. Se l'opzione Consenti agli utenti di ignorare l' impostazionepredefinita della proporzione è attivata, deselezionare la casella Proroga addebiti e crediti per il periodo di fatturazione rimanente per non proporzionare gli addebiti. Se la casella di controllo è selezionata, gli addebiti saranno prorogati.
8. Fare clic su Crea preventivo.
9. Si accede all'editor dei preventivi. I dettagli del venditore e dell'acquirente verranno aggiunti automaticamente dalle informazioni del contratto.
10. Creare il preventivo.
11. Per modificare il riepilogo, compresa la Data di decorrenza, fare clic sulla sezione Riepilogo nell'editor del preventivo.
12. Nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Modifica data di entrata in vigore:
13. Fare clic sul menu a discesa Efficace e selezionare un'opzione:
    1. Al momento dell'accordo: è l'impostazione predefinita. Questa è la data in cui il preventivo passa ad Accettato, sia attraverso la firma elettronica, sia attraverso l'accordo click-to-accept, sia attraverso la marcatura del preventivo come firmato da parte di un utente HubSpot.
    2. Data personalizzata: una data personalizzata. È possibile impostare la data di efficacia di un preventivo su una data passata. Quando si utilizza una data passata, la Data di scadenza sarà considerata come il termine ultimo per la firma dell'acquirente. Ciò significa che l'acquirente può firmare in qualsiasi momento fino alla data di scadenza, anche se la data di decorrenza è passata. Dopo aver selezionato questa opzione, fare clic sul selezionatore di date e selezionare la data di entrata in vigore del rinnovo.
    3. Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo.
    4. Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il pagamento. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo.
14. Nel campo Etichetta, modificare l'etichetta visualizzata sopra la data di decorrenza.
15. Nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Durata:
    • Nel campo Etichetta, modificare l'etichetta visualizzata sopra la lunghezza del termine.
    • Disattivare l'interruttore Lunghezza del termine per nasconderlo.

16. Nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Sconto totale:
    • Fare clic sul menu a discesa Formato e selezionare un'opzione:
      • Mostra come importo: mostra l'importo dello sconto nella valuta di quotazione.
      • Mostra come percentuale: mostra lo sconto in percentuale.
      • Mostra come percentuale e importo: mostra lo sconto come percentuale e come importo nella valuta di quotazione.
      • Nel campo Etichetta, modificare l'etichetta visualizzata sopra lo sconto totale.
      • Disattivare l'interruttore Sconto totale per nasconderlo.
17. Nella barra laterale sinistra, alla voce Valore totale del contratto:
    • Nel campo Etichetta, modificare l'etichetta visualizzata sopra il valore totale del contratto.
    • Disattivare l'interruttore Valore totale del contratto per nasconderlo. Il valore totale del contratto non viene visualizzato se una delle voci ha una durata di fatturazione indefinita. Regolare la durata di fatturazione della voce per visualizzare il valore totale del contratto.
18. Il totale aggiornato, comprensivo di eventuali imposte aggiuntive, verrà visualizzato sotto le voci.
    
    
    
19. Per condividere il preventivo di rinnovo, fare clic su Condividi in alto a destra.
20. Una volta che l'acquirente ha accettato il preventivo di rinnovo, verrà creato un nuovo contratto di rinnovo che sarà associato al preventivo esistente. Per visualizzare il contratto di rinnovo:
    • Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
    • Individuare e fare clic sul nome del contratto di rinnovo. Oppure, fare clic sul nome del contratto esistente. Quindi, nella barra laterale destra, passare alla scheda Contratti per visualizzare il contratto di rinnovo. Il contratto di rinnovo sarà visualizzato anche nelle schede Attività e Cronologia.

Creare un preventivo di rinnovo utilizzando un flusso di lavoro

È possibile creare un preventivo di rinnovo utilizzando un'azione del flusso di lavoro in un flusso di lavoro basato sulle transazioni. Per creare un preventivo di rinnovo utilizzando un flusso di lavoro basato sulle transazioni:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Creare un flusso di lavoro o fare clic su un flusso di lavoro esistente per modificarlo.
3. Impostare i trigger di iscrizione.
4. Fare clic su + sotto il trigger.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM.
6. Selezionare Crea preventivo di rinnovo da contratto.
7. Fare clic sul menu a discesa Contratto e selezionare un'opzione consigliata o Contratti: tutti associati.
8. Fare clic sul menu a discesa Modello e selezionare un modello di preventivo.
9. Fare clic sul menu a discesa Metodo di selezione dell'offerta e scegliere un'opzione:
   • Nuovo accordo utilizzando la pipeline/stadio predefinito: crea un nuovo accordo nello stadio predefinito della pipeline selezionata.
   • Accordo esistente: per selezionare un accordo diverso, dopo aver selezionato questa opzione, fare clic sul menu a discesa Accordo e selezionare un accordo.
10. In alto a destra, fare clic su Salva.
11. Fare clic su Rivedi e attiva in alto a destra per attivare il flusso di lavoro.