Creare contratti

I contratti rappresentano la fonte centralizzata di dati affidabili relativi ai ricavi confermati in HubSpot. Dopo aver configurato i contratti, scopri come vengono creati a partire dai preventivi accettati. Scopri di più su come funzionano i contratti in HubSpot.

Risorse per gli sviluppatori

Scopri di più sulla creazione di soluzioni personalizzate utilizzando l’API dei contratti.

Prima di iniziare

Comprendi i requisiti

Comprendere le limitazioni e gli aspetti da considerare

• Al momento non è possibile migrare gli abbonamenti ai contratti.

• L’importazione dei contratti non è attualmente disponibile. HubSpot sta lavorando attivamente per supportare l’importazione dei contratti. Fino a quando tale funzionalità non sarà disponibile, i contratti dovranno essere creati utilizzando i metodi descritti in questo articolo.

Creare contratti

Se l’impostazione “Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati” è attivata, quando un preventivo viene accettato dall’acquirente viene creato automaticamente un record di contratto. I contratti ereditano le voci, i termini e altri dettagli dal preventivo associato.

Il record del contratto include dettagli chiave relativi al contratto, quali le informazioni di contatto e aziendali, la visibilità sui ricavi impegnati e i collegamenti ad altri record. Scopri cosa puoi visualizzare in un contratto.

Prima di creare un contratto, tieni presenti i seguenti dettagli:

• Se una voce viene rinnovata automaticamente fino alla cancellazione, non viene impostata una data di scadenza del contratto.

• Se tutte le voci hanno una durata fissa, la data di scadenza sarà impostata sulla data di scadenza della voce più recente.

• Se il contratto contiene solo voci una tantum, non viene impostata alcuna data di scadenza del contratto.

Nota: se non sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments, la riscossione dei pagamenti rimane legata al preventivo esistente o alla fattura autonoma. Se sei iscritto alla versione beta, i contratti vengono utilizzati per gestire la fatturazione ricorrente, la creazione delle fatture e la riscossione dei pagamenti. Scopri di più sul processo della versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments.

Per creare un contratto:

1. Creare e configurare il preventivo.
2. Condividi il preventivo.
3. Una volta che il preventivo è stato accettato o firmato, verrà automaticamente creato un contratto e associato al preventivo, insieme all'opportunità, al contatto e all'azienda associati al preventivo.Se sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti, verrà creato anche un ordine, associato al contratto.
4. Per visualizzare il contratto:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
   • Passa il mouse sul preventivo, quindi fai clic su Anteprima.
   • Nel pannello di destra, scorri fino alla scheda Contratti e clicca sul nome del contratto. Se la scheda Contratti non viene visualizzata per impostazione predefinita, puoi aggiungere manualmente la scheda al tuo record HubSpot.
     
     
     
5. I contratti possono essere visualizzati anche nella pagina dell’indice dei contratti.

Prossimi passaggi

• Scopri di più sulla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti.
• Scopri di più sulla creazione di modelli di preventivi di modifica e rinnovo.

• Scopri di più sulla visualizzazione e la gestione dei contratti, compreso come creare preventivi di modifica e rinnovo, rescindere i contratti, associare i contratti ad altri record ed esportare i contratti.