Luo sopimuksia

Sopimukset ovat HubSpotissa sitovien tulojen keskitetty tietolähde. Kun olet määrittänyt sopimukset, lue lisää siitä, miten sopimukset luodaan hyväksytyistä tarjouksista. Lue lisää siitä, miten sopimukset toimivat HubSpotissa.

Kehittäjän resurssit

Lue lisää mukautettujen ratkaisujen rakentamisesta Contracts-sovellusliittymän avulla.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Tällä hetkellä tilauksia ei ole mahdollista siirtää sopimuksiksi.

• Sopimusten tuonti ei ole tällä hetkellä käytettävissä. HubSpot kehittää aktiivisesti sopimusten tuontitukea. Kunnes tämä toiminto on käytettävissä, sopimukset on luotava tässä artikkelissa kuvattujen menetelmien avulla.

Luo sopimuksia

Jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä, sopimustietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen. Sopimukset perivät rivitiedot, ehdot ja muut yksityiskohdat niihin liittyvästä tarjouksesta.

Sopimusrekisteri sisältää keskeiset sopimustiedot, kuten yhteyshenkilön ja yrityksen tiedot, näkymän sitovaan liikevaihtoon sekä linkit muihin tietueisiin. Tutustu siihen, mitä tietoja voit tarkastella sopimuksesta.

Ennen sopimuksen luomista ota huomioon seuraavat seikat:

• Jos rivikohtainen erä uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan, sopimukselle ei määritetä päättymispäivää.

• Jos kaikilla rivikohteilla on kiinteä voimassaoloaika, päättymispäiväksi asetetaan viimeisimmän rivikohteen päättymispäivä.

• Jos sopimuksessa on vain kertaluonteisia eräitä, sopimuksen päättymispäivää ei määritetä.

Huomaa: jos et ole mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, maksujen periminen tapahtuu edelleen olemassa olevan tarjouksen tai erillisen laskun kautta. Jos olet mukana beta-ohjelmassa, sopimuksia käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen perimisen hallintaan. Lue lisää Connected CPQ, Billing ja Payments -beetaohjelman prosessista.

Sopimuksen luominen:

1. Luo ja laadi tarjous.
2. Jaa tarjous.
3. Kun tarjous on hyväksytty tai allekirjoitettu, sopimus luodaan automaattisesti ja liitetään tarjoukseen sekä tarjoukseen liittyvään kauppaan, yhteyshenkilöön ja yritykseen.Jos olet mukanaConnected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, myös tilaus luodaan ja liitetään sopimukseen.
4. Voit tarkastella sopimusta seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
   • Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsauta sitten Esikatselu.
   • Vieritä oikeanpuoleisessa paneelissa Sopimukset -korttiin ja napsauta sopimuksen nimeä. Jos Sopimukset -kortti ei näy oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
     
     
     
5. Sopimukset voidaan tarkastella myös sopimusten hakemistosivulla.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiosta.
• Lue lisää muutoksia ja uusimistarjouksia koskevien mallipohjien luomisesta.

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien muutostarjousten ja uusintatarjousten luominen, sopimusten irtisanominen, sopimusten liittäminen muihin tietueisiin sekä sopimusten vieminen.