Tworzenie umów

Umowy stanowią w systemie HubSpot centralne źródło wiarygodnych danych dotyczących przychodów zaksięgowanych. Po skonfigurowaniu umów dowiedz się więcej o tym, jak tworzy się umowy na podstawie zaakceptowanych ofert. Dowiedz się więcej o tym, jak działają umowy w systemie HubSpot.

Zasoby dla programistów

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API umów.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z wymaganiami

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• W tej chwili nie ma możliwości migracji subskrypcji do umów.

• Import umów nie jest obecnie dostępny. HubSpot aktywnie pracuje nad wdrożeniem funkcji importu umów. Dopóki ta funkcja nie będzie dostępna, umowy należy tworzyć zgodnie z instrukcjami opisanymi w tym artykule.

Tworzenie umów

Jeśli ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert” jest włączone, rekord umowy jest tworzony automatycznie po zaakceptowaniu oferty przez kupującego. Umowy dziedziczą pozycje, warunki i inne szczegóły z powiązanej oferty.

Rekord umowy zawiera kluczowe szczegóły umowy, takie jak dane kontaktowe i informacje o firmie, wgląd w przychody z zobowiązań oraz powiązania z innymi rekordami. Dowiedz się, jakie informacje można wyświetlić w umowie.

Przed utworzeniem umowy należy pamiętać o następujących szczegółach:

• Jeśli pozycja jest automatycznie odnawiana do momentu anulowania, data zakończenia umowy nie jest ustalana.

• Jeśli wszystkie pozycje mają określony termin obowiązywania, data zakończenia zostanie ustawiona na datę zakończenia najpóźniejszej pozycji.

• Jeśli umowa zawiera wyłącznie pozycje jednorazowe, data zakończenia umowy nie jest ustalana.

Uwaga: jeśli nie uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, pobieranie płatności pozostaje powiązane z istniejącą ofertą lub samodzielną fakturą. Jeśli uczestniczysz w programie beta, umowy służą do zarządzania bieżącym rozliczaniem, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. Dowiedz się więcej o procesie w ramach wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.

Aby utworzyć umowę:

1. Utwórz i opracuj ofertę.
2. Udostępnij ofertę.
3. Po zaakceptowaniu lub podpisaniu oferty automatycznie zostanie utworzona umowa i powiązana z ofertą, a także z transakcją, kontaktem i firmą powiązanymi z ofertą.Jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, tworzone jest również zamówienie i powiązane z umową.
4. Aby wyświetlić umowę:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
   • Najedź kursorem na ofertę, a następnie kliknij opcję Podgląd.
   • W prawym panelu przewiń do karty „Umowy” i kliknij nazwę umowy. Jeśli karta „Umowy” nie wyświetla się domyślnie, możesz ręcznie dodać tę kartę do swojego rekordu w HubSpot.
     
     
     
5. Umowy można również przeglądać na stronie indeksu umów.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu szablonów ofert zmian i przedłużeń.

• Dowiedz się więcej o przeglądaniu umów i zarządzaniu nimi, w tym o tym, jak tworzyć oferty zmian i przedłużenia, wypowiadać umowy, powiązywać umowy z innymi rekordami oraz eksportować umowy.