Contracten opstellen

Contracten vormen in HubSpot de centrale bron van waarheid voor vastgelegde omzet. Nadat je contracten hebt ingesteld, kun je meer te weten komen over hoe contracten worden aangemaakt op basis van geaccepteerde offertes. Lees meer over hoe contracten in HubSpot werken.

Bronnen voor ontwikkelaars

Lees meer over het bouwen van aangepaste oplossingen met behulp van de Contracts API.

Voordat je aan de slag gaat

Zorg dat u de vereisten begrijpt

Bekijk de beperkingen en aandachtspunten

• Het is op dit moment niet mogelijk om abonnementen naar contracten te migreren.

• Het importeren van contracten is momenteel niet beschikbaar. HubSpot werkt actief aan ondersteuning voor het importeren van contracten. Totdat deze functionaliteit beschikbaar is, moeten contracten worden aangemaakt volgens de methoden die in dit artikel worden beschreven.

Contracten aanmaken

Als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld, wordt er automatisch een contractrecord aangemaakt wanneer een offerte door de koper wordt geaccepteerd. Contracten nemen de regelitems, voorwaarden en andere details over van de bijbehorende offerte.

Het contractrecord bevat belangrijke contractgegevens, zoals contact- en bedrijfsinformatie, inzicht in vastgelegde omzet en koppelingen naar andere records. Ontdek wat u in een contract kunt bekijken.

Houd rekening met de volgende details voordat u een contract aanmaakt:

• Als een contractregel automatisch wordt verlengd totdat deze wordt opgezegd, wordt er geen einddatum voor het contract ingesteld.

• Als alle contractonderdelen een vaste looptijd hebben, wordt de einddatum ingesteld op de einddatum van het laatste contractonderdeel.

• Als het contract alleen eenmalige posten bevat, wordt er geen einddatum voor het contract ingesteld.

Let op: als u niet is aangemeld voor de bètaversie van Connected CPQ, Billing en Payments, blijft de incasso gekoppeld aan de bestaande offerte of afzonderlijke factuur. Als u wel is aangemeld voor de bètaversie, worden contracten gebruikt voor het beheer van doorlopende facturering, het aanmaken van facturen en de incasso. Lees meer over het proces van de bètaversie van Connected CPQ, Billing en Payments.

Een contract aanmaken:

1. Maak de offerte aan en werk deze uit.
2. De offerte delen.
3. Nadat de offerte is geaccepteerd of ondertekend, wordt er automatisch een contract aangemaakt en gekoppeld aan de offerte, samen met de deal, de contactpersoon en het bedrijf dat aan de offerte is gekoppeld.Als u is aangemeld voor de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt er ook een bestelling aangemaakt en gekoppeld aan het contract.
4. Om het contract te bekijken:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Prijsopgave. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Prijsopgave.
   • Beweeg de muis over de offerte en klik vervolgens op Voorbeeld.
   • Scroll in het rechterpaneel naar de kaart ‘Contracten’ en klik op de naam van het contract. Als de kaart ‘Contracten’ niet standaard wordt weergegeven, kun je de kaart handmatig toevoegen aan je HubSpot-record toevoegen.
     
     
     
5. Contracten kunnen ook worden bekeken op de contractenoverzichtspagina.

Volgende stappen

• Lees meer over de bètaversie van Connected CPQ, Facturering en Betalingen.
• Lees meer over het maken van sjablonen voor wijzigings- en verlengingsoffertes.

• Lees meer over het bekijken en beheren van contracten, inclusief het maken van offertes voor wijzigingen en verlengingen, het beëindigen van contracten, het koppelen van contracten aan andere records en het exporteren van contracten.