Créer des contrats

Les contrats sont le centre unique d’informations sur les revenus engagés dans HubSpot. Après avoir configuré les contrats, découvrez-en davantage sur la façon dont les contrats sont créés à partir des devis acceptés. En savoir plus sur le fonctionnement des contrats dans HubSpot.

Ressources pour les développeurs

Découvrez-en davantage sur la création de solutions personnalisées à l’aide de l’API Contrats.

Avant de commencer

Compréhension des exigences

Comprendre les limites et les considérations

• Il n’est pas possible de migrer des abonnements vers des contrats pour le moment.

• Les importations de contrats ne sont pas disponibles pour le moment. HubSpot travaille activement sur la prise en charge de l’importation de contrats. En attendant que cette fonctionnalité soit disponible, les contrats doivent être créés à l’aide des méthodes décrites dans cet article.

Créer des contrats

Si le paramètre Créer automatiquement des contrats à partir de devis acceptés est activé, une fiche d’informations de contrat est automatiquement créée lorsqu’un devis est accepté par l’acheteur. Les contrats héritent des lignes de produits, des conditions et d’autres détails du devis associé. 

La fiche d’informations du contrat comprend des détails clés du contrat, tels que les informations sur les contacts et l’entreprise, la visibilité sur le chiffre d’affaires engagé et les associations avec d’autres fiches d’informations. Découvrez ce que vous pouvez afficher sur un contrat.

Avant de créer un contrat, gardez à l’esprit les détails suivants :

• Si une ligne de produit est automatiquement renouvelée jusqu’à ce qu’elle soit annulée, aucune date de fin de contrat n’est définie.

• Si toutes les lignes de produit ont une durée fixe, la date de fin sera définie sur la date de fin de la dernière ligne de produit.

• Si le contrat ne comporte que des lignes de produits ponctuelles, aucune date de fin de contrat n’est définie.

Remarque : Si vous n’êtes pas inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés, la collecte des paiements reste liée au devis existant ou à l’expérience de facturation autonome. Si vous participez à la version bêta, les contrats sont utilisés pour gérer la facturation, la création de factures et la collecte des paiements. Découvrez-en davantage sur le processus bêta du CPQ connecté, de la facturation et des paiements.

Pour créer un contrat :

1. Créez et construisez le devis.
2. Partagez le devis.
3. Une fois le devis accepté ou signé, un contrat sera automatiquement créé et associé au devis, ainsi que la transaction, le contact et l’entreprise associés au devis. Sivous êtes inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés, une commande est également créée et associée au contrat.
4. Pour consulter le contrat :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Devis. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Devis.
   • Passez le curseur de la souris sur le devis, puis cliquez sur Aperçu.
   • Dans le panneau de droite, faites défiler jusqu’à la carte Contrats et cliquez sur le nom du contrat . Si la carte Contrats n’apparaît pas par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
     
     
     
5. Les contrats peuvent également être consultés sur la page index des contrats.

Étapes suivantes

• Découvrez-en davantage sur le CPQ, la facturation et les paiements connectés en version bêta.
• Découvrez-en davantage sur la création de modèles de devis de modification et de renouvellement.

• Découvrez-en davantage sur l’affichage et la gestion des contrats, notamment sur la création de devis de modification et de renouvellement, la résiliation de contrats, l’association de contrats à d’autres enregistrements et l’exportation de contrats.