コントラクトの作成

契約は、HubSpotのコミットされた収益に関する一元的な情報源です。契約を設定したら、 承認された見積もりから契約を作成する方法について詳細をご確認ください。HubSpotでの契約の仕組みについてもっと詳しく。

開発者向けリソース

コントラクトAPIを使用したカスタムソリューションの構築の詳細をご確認ください。

始める前に

要件を理解する

制限事項と考慮事項を理解する

• 現時点では 、サブスクリプション を契約に移行することはできません。

• 契約のインポートは現在使用できません。HubSpotでは、契約書のインポートのサポートに積極的に取り組んでいます。その機能が使用可能になるまでは、この記事で説明する方法を使用してコントラクトを作成する必要があります。

コントラクトの作成

[承認された見積もりから自動的に契約を作成] 設定が有効になっている場合、 見積もりが購入者によって承認されると 、契約レコードが自動的に作成されます。契約では、商品項目、条件、その他の詳細が関連付けられている見積もりから継承されます。 

契約レコードには、コンタクトや会社に関する情報、確定済みの収益の可視化、他のレコードとの関連付けなど、契約に関する主要な詳細が含まれます。契約書で確認できる内容については、こちらをご覧ください。

契約を作成する前に、次の詳細に留意してください。

• キャンセルされるまで商品項目が自動的に更新される場合、契約終了日は設定されません。

• 全ての商品項目の期間が固定されている場合、終了日は最も遅い商品項目の終了日に設定されます。

• 契約に1回限りの商品項目しかない場合、契約終了日が設定されません。

注: 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータに登録していない場合、支払いの回収は既存の 見積もり またはスタンドアロン の請求書 環境に縛られたままになります。ベータに登録している場合、契約は継続的な請求、請求書の作成、および支払いの回収を管理するために使用されます。接続されたCPQ、請求、支払いのベータプロセスの詳細をご確認ください。

契約を作成するには、次の手順に従います。

1. 見積もりを作成して作成します。
2. 見積もりを共有します。
3. 見積もりが承認または署名されると、自動的に契約が作成され、見積もりに関連付けられている取引、コンタクト、会社とともに見積もりに関連付けられます。接続済みのCPQ、請求、決済のベータに登録されている場合は、 注文 も作成され、契約に関連付けられます。
4. 契約を表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。
   • 見積もりの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
   • 右側のパネルで、[ 契約 ]カードまでスクロールして 契約 名をクリックします。契約 カードが既定で表示されない場合は、HubSpotレコードに 手動でカードを追加できます 。
     
     
     
5. 契約は 、契約インデックスページでも参照できます。

次のステップ

• コネクテッドCPQ、請求、決済機能のベータ版について詳細をご確認ください。
• 見積もりテンプレートの変更および更新について詳細をご確認ください。

• 変更見積もりおよび更新見積もりの作成、契約の終了、他のレコードへの契約の関連付け、契約のエクスポートの方法など、 契約の表示と管理について詳しくご確認ください。