계약서 작성

HubSpot에서 계약은 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원입니다. 계약을 설정한 후, 수락된 견적서를 바탕으로 계약이 어떻게 생성되는지 자세히 알아보세요. HubSpot에서 계약이 어떻게 작동하는지 자세히 알아보세요.

개발자 리소스

Contracts API를 사용하여 맞춤형 솔루션을 구축하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

요구 사항 파악

제한 사항 및 고려 사항 파악하기

• 현재 구독을 계약으로 마이그레이션할 수는 없습니다.

• 현재 계약서 가져오기 기능은 제공되지 않습니다. HubSpot은 계약서 가져오기 기능을 지원하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 해당 기능이 제공될 때까지는 이 문서에 설명된 방법을 사용하여 계약서를 생성해야 합니다.

계약서 생성

'수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 켜져 있는 경우, 구매자가 견적서를 수락하면 계약서 레코드가 자동으로 생성됩니다. 계약서는 관련 견적서의 세부 항목, 약관 및 기타 세부 정보를 상속받습니다.

계약 레코드에는 연락처 및 회사 정보, 확정 매출 현황, 다른 레코드와의 연계 관계 등 주요 계약 세부 정보가 포함됩니다. 계약에서 확인할 수 있는 항목에 대해 알아보세요.

계약을 생성하기 전에 다음 사항을 유의하십시오:

• 항목이 취소될 때까지 자동 갱신되는 경우, 계약 종료일은 설정되지 않습니다.

• 모든 항목에 고정 기간이 설정된 경우, 종료일은 가장 늦은 항목의 종료일로 설정됩니다.

• 계약에 일회성 항목만 포함된 경우, 계약 종료일은 설정되지 않습니다.

참고: Connected CPQ, 청구 및 결제 베타 프로그램에 등록되어 있지 않은 경우, 대금 수금은 기존 견적서 또는 독립형 청구서 프로세스에 따라 처리됩니다. 베타 프로그램에 등록되어 있는 경우, 계약을 통해 지속적인 청구, 청구서 생성 및 대금 수금을 관리합니다. Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 프로세스에 대해 자세히 알아보세요.

계약을 생성하려면:

1. 견적서 생성 및 작성.
2. 견적서 공유하기.
3. 견적서가 수락되거나 서명되면, 해당 견적서와 관련된 거래, 연락처 및 회사와 함께 계약서가 자동으로 생성되어 견적서에 연결됩니다.Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 프로그램에 등록되어 있는 경우, 주문도 생성되어 계약서에 연결됩니다.
4. 계약서를 보려면:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 견적으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 견적으로 이동하세요.
   • 견적서 위에 마우스를 올린 다음 ‘미리 보기’를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 '계약' 카드로 스크롤한 후 계약 이름을 클릭합니다. '계약' 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 해당 카드를 HubSpot 레코드에 수동으로 추가할 수 있습니다.
     
     
     
5. 계약은 계약 목록 페이지에서도 확인할 수 있습니다.

다음 단계

• Connected CPQ, 청구 및 결제 베타 버전에 대해 자세히 알아보세요.
• 변경 및 갱신 견적서 템플릿 생성에 대해 자세히 알아보세요.

• 계약서 조회 및 관리에 대해 자세히 알아보세요. 여기에는 변경 및 갱신 견적서 생성, 계약 해지, 계약서를 다른 레코드와 연결, 계약서 내보내기 방법이 포함됩니다.