Skapa avtal

Avtal utgör den centrala källan till korrekta uppgifter om bekräftade intäkter i HubSpot. När du har konfigurerat avtalen kan du läsa mer om hur avtal skapas utifrån godkända offerter. Läs mer om hur avtal fungerar i HubSpot.

Resurser för utvecklare

Läs mer om hur du bygger anpassade lösningar med hjälp av Contracts API.

Innan du börjar

Förstå kraven

Förstå begränsningar och saker att tänka på

• Det går för närvarande inte att migrera prenumerationer till avtal.

• Det går för närvarande inte att importera avtal. HubSpot arbetar aktivt med att göra det möjligt att importera avtal. Tills den funktionen är tillgänglig måste avtal skapas enligt de metoder som beskrivs i den här artikeln.

Skapa avtal

Om inställningen Skapa avtal automatiskt från godkända offerter är aktiverad skapas en avtalspost automatiskt när en offert godkänns av köparen. Avtalen ärver radposter, villkor och andra detaljer från den tillhörande offerten.

Kontraktsposten innehåller viktiga kontraktsuppgifter, såsom kontakt- och företagsinformation, insyn i bekräftade intäkter samt kopplingar till andra poster. Läs mer om vad du kan se i ett kontrakt.

Innan du skapar ett avtal bör du tänka på följande:

• Om en post förnyas automatiskt tills den sägs upp anges inget slutdatum för avtalet.

• Om alla posten har en fast löptid kommer slutdatumet att ställas in till slutdatumet för den senaste posten.

• Om avtalet endast innehåller engångsposter anges inget slutdatum för avtalet.

Observera: om du inte deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments förblir betalningshanteringen kopplad till den befintliga offerten eller den fristående fakturan. Om du deltar i betaversionen används avtal för att hantera löpande fakturering, fakturaskapande och betalningshantering. Läs mer om betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments.

Så här skapar du ett avtal:

1. Skapa och utforma offerten.
2. Dela offerten.
3. När offerten har godkänts eller undertecknats skapas automatiskt ett avtal som kopplas till offerten, tillsammans med affären, kontakten och företaget som är kopplade till offerten.Om du deltar ibetaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments skapas även en order som kopplas till avtalet.
4. Så här visar du avtalet:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter.
   • Håll muspekaren över offerten och klicka sedan på Förhandsgranska.
   • I den högra panelen bläddrar du till kortet Kontrakt och klickar på avtalsnamnet. Om kortet Kontrakt inte visas som standard kan du lägga till kortet manuellt till din HubSpot-post.
     
     
     
5. Kontrakt kan också visas på kontraktsindexsidan.

Nästa steg

• Läs mer om betaversionen av Connected CPQ, fakturering och betalningar.
• Läs mer om hur du skapar mallar för ändrings- och förnyelseofferter.

• Läs mer om hur du visar och hanterar avtal, inklusive hur du skapar ändrings- och förnyelseofferter, säger upp avtal, kopplar avtal till andra poster och exporterar avtal.