Opprett kontrakter

Kontrakter er den sentrale kilden til pålitelige opplysninger om bekreftede inntekter i HubSpot. Når du har konfigurert kontrakter, kan du lese mer om hvordan kontrakter opprettes på bakgrunn av godkjente tilbud. Les mer om hvordan kontrakter fungerer i HubSpot.

Ressurser for utviklere

Les mer om hvordan du bygger tilpassede løsninger ved hjelp av Contracts API.

Før du setter i gang

Forstå kravene

Sett deg inn i begrensninger og hensyn

• Det er foreløpig ikke mulig å migrere abonnementer til kontrakter.

• Import av kontrakter er foreløpig ikke tilgjengelig. HubSpot jobber aktivt med å utvikle støtte for import av kontrakter. Inntil denne funksjonaliteten er tilgjengelig, må kontrakter opprettes ved hjelp av metodene beskrevet i denne artikkelen.

Opprett kontrakter

Hvis innstillingen Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud er aktivert, opprettes det automatisk en kontraktspost når et tilbud godkjennes av kjøperen. Kontrakter arver linjeposter, vilkår og andre detaljer fra det tilknyttede tilbudet.

Kontraktoppføringen inneholder viktige kontraktsdetaljer, for eksempel kontakt- og bedriftsinformasjon, oversikt over forpliktet omsetning og koblinger til andre oppføringer. Finn ut hva du kan se i en kontrakt.

Før du oppretter en kontrakt, bør du være oppmerksom på følgende detaljer:

• Hvis en linjepost fornyes automatisk inntil den sies opp, angis det ikke noen sluttdato for kontrakten.

• Hvis alle linjeposter har en fast løpetid, vil sluttdatoen settes til sluttdatoen for den siste linjeposten.

• Hvis kontrakten kun inneholder engangsposter, blir det ikke angitt noen sluttdato for kontrakten.

Merk: Hvis du ikke er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, forblir innkreving av betaling knyttet til den eksisterende tilbuds- eller frittstående fakturafunksjonen. Hvis du er registrert i betaversjonen, brukes kontrakter til å administrere løpende fakturering, oppretting av fakturaer og innkreving av betaling. Les mer om betaprosessen for Connected CPQ, Billing og Payments.

Slik oppretter du en kontrakt:

1. Opprett og utarbeid tilbudet.
2. Del tilbudet.
3. Når tilbudet er akseptert eller signert, opprettes det automatisk en kontrakt som knyttes til tilbudet, sammen med avtalen, kontakten og selskapet som er knyttet til tilbudet.Hvis du er registrert ibetaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, opprettes det også en ordre som knyttes til kontrakten.
4. Slik viser du kontrakten:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Tilbud. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Tilbud.
   • Hold musepekeren over tilbudet, og klikk deretter på Forhåndsvisning.
   • I panelet til høyre blar du ned til «Kontrakter »-kortet og klikker på kontraktnavnet. Hvis «Kontrakter »-kortet ikke vises som standard, kan du legge til kortet manuelt til HubSpot-posten din.
     
     
     
5. Kontrakter kan også vises på kontraktsindekssiden.

Neste trinn

• Les mer om betaversjonen av Connected CPQ, fakturering og betalinger.
• Les mer om hvordan du oppretter maler for endrings- og fornyelsestilbud.

• Les mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter, inkludert hvordan du oppretter tilbud for endringer og fornyelser, sier opp kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.