Opret kontrakter

Kontrakter udgør den centrale kilde til oplysninger om bekræftede indtægter i HubSpot. Når du har oprettet kontrakter, kan du læse mere om, hvordan kontrakter oprettes på baggrund af accepterede tilbud. Læs mere om, hvordan kontrakter fungerer i HubSpot.

Ressourcer til udviklere

Læs mere om, hvordan du udvikler tilpassede løsninger ved hjælp af Contracts API.

Før du går i gang

Forstå kravene

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at overføre abonnementer til kontrakter.

• Import af kontrakter er i øjeblikket ikke tilgængelig. HubSpot arbejder aktivt på at understøtte import af kontrakter. Indtil denne funktionalitet er tilgængelig, skal kontrakter oprettes ved hjælp af de metoder, der er beskrevet i denne artikel.

Opret kontrakter

Hvis indstillingen Opret kontrakter automatisk fra accepterede tilbud er aktiveret, oprettes der automatisk en kontraktpost, når et tilbud accepteres af køberen. Kontrakter arver linjeposter, vilkår og andre detaljer fra det tilknyttede tilbud.

Kontraktposten indeholder vigtige kontraktoplysninger, såsom kontakt- og virksomhedsoplysninger, indsigt i forpligtede indtægter samt tilknytninger til andre poster. Se, hvad du kan se i en kontrakt.

Inden du opretter en kontrakt, skal du være opmærksom på følgende detaljer:

• Hvis en linjepost fornyes automatisk, indtil den opsiges, angives der ikke en kontraktudløbsdato.

• Hvis alle linjeposter har en fast løbetid, fastsættes udløbsdatoen til udløbsdatoen for den seneste linjepost.

• Hvis kontrakten kun indeholder engangsposter, fastsættes der ikke en udløbsdato for kontrakten.

Bemærk: Hvis du ikke er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, forbliver betalingsinddrivelsen knyttet til den eksisterende tilbuds- eller selvstændige fakturafunktion. Hvis du er tilmeldt betaversionen, bruges kontrakter til at administrere løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og betalingsinddrivelse. Læs mere om betaprocessen for Connected CPQ, Billing og Payments.

Sådan opretter du en kontrakt:

1. Opret og udarbejd tilbuddet.
2. Del tilbuddet.
3. Når tilbuddet er accepteret eller underskrevet, oprettes der automatisk en kontrakt, der knyttes til tilbuddet sammen med den aftale, den kontaktperson og den virksomhed, der er knyttet til tilbuddet.Hvis du deltager ibetaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, oprettes der også en ordre, der knyttes til kontrakten.
4. Sådan vises kontrakten:
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
   • Hold markøren over tilbuddet, og klik derefter på Vis eksempel.
   • I panelet til højre skal du rulle ned til kortet Kontrakter og klikke på kontraktnavnet. Hvis kortet Kontrakter ikke vises som standard, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
     
     
     
5. Kontrakter kan også ses på kontraktoversigtssiden.

Næste trin

• Læs mere om betaversionen af Connected CPQ, fakturering og betalinger.
• Få mere at vide om oprettelse af skabeloner til ændrings- og fornyelsestilbud.

• Få mere at vide om visning og administration af kontrakter, herunder hvordan du opretter tilbud på ændringer og fornyelser, opsiger kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.