測試版建立合約續約報價

HubSpot 中的合約物件是已承諾收入的集中真實來源。當客戶目前的合約快結束時，使用續約報價。在合約設定中設定續約管理。當接受續約報價時，會建立新的合約，並自動與之前的合約相關聯。

若要開始使用，請進一步瞭解如何使用合約，以及如何建立合約。

開始之前

• 如果您是超級管理員，您可以選擇將您的帳戶加入HubSpot Contracts with Commerce Hub beta。
• 如果您使用HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項，則無法加入測試版。

建立續約報價

在現有合約上建立續約報價。續約報價必須與交易相關聯。您可以在更新報價過程中建立交易，或手動關聯既有交易。建議建立專用的 續約管道並為續約報價建立新交易。這表示您可以報告新業務收入 vs 續約收入。

如果在合約期間應用了變更報價，續約報價會自動包含這些更新。例如，如果客戶一開始只有 10 個授權，後來透過變更報價增加了 10 個授權，則續約報價將包括 20 個授權。

若要建立更新報價，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 按一下合約名稱。
3. 在左側欄的右上方，按一下動作，然後選擇建立更新報價。
4. 在右側面板中
   
   • 如果已開啟「自動為更新報價建立新交易」設定，請按一下交易管道下拉式功能表，然後選擇管道。然後按一下交易階段下拉式功能表，並選擇交易階段。
   • 如果「自動為更新報價建立新交易」設定已關閉，請按一下「與交易關聯」下拉式功能表並選擇交易，或按一下「建立新交易」以建立新交易。
5. 按一下Select a quote template（選擇報價範本）下拉式功能表，然後選擇報價範本。進一步了解 設定報價範本.
6. 在變更生效日期欄位中，按一下日期 選擇器，然後選擇變更生效日期。
7. 如果允許使用者覆寫預設按比例計算 設定已開啟，請清除剩余帳單期間的按比例計算費用和信用額，以不按比例計算費用。如果選取核取方塊，則會按比例收取費用。
8. 按一下建立報價。
9. 您會被引導到報價編輯器。賣方和買方的詳細資訊會自動從合約資訊中加入。
10. 建立報價.
11. 若要編輯摘要，包括變更生效日期，請按一下報價編輯器中的摘要部分。
12. 在左側欄編輯器中，在變更生效日期下：
13. 按一下有效下拉式功能表並選擇選項：
    1. 在協議時：預設設定。這是報價移動到已接受的日期，可透過電子簽名、點選接受協議或由 HubSpot 使用者標記報價已簽署。
    2. 自訂日期：自訂日期。您可以將報價的生效日期設定為過去的日期。使用過去日期時， 到期日將視為買家的簽署截止日期。這表示即使生效日期已過，買家仍可在到期日之前的任何時間簽署。選擇此選項後，按一下日期選擇器，選擇更新生效日期。
    3. 延遲開始 (天數)： 結帳後，將帳單開始日期延遲若干天。選擇此選項後，在欄位中輸入一個數字。
    4. 延遲開始 (月)：結帳後，將帳單開始日期延遲若干個月。選擇此選項後，在欄位中輸入一個數字。
14. 在Label欄位中，編輯顯示在生效日期上方的標籤。
15. 在左側邊欄編輯器中，在期限長度下：
    • 欄位中，編輯顯示在期限長度上方的標籤。
    • 切換關閉期限長度開關以隱藏它。

16. 在左側欄編輯器中，在總折扣下：
    • 按一下格式下拉式功能表，然後選擇一個選項：
      • 顯示為金額： 以報價貨幣顯示折扣金額。
      • 顯示為百分比：以百分比顯示折扣。
      • 顯示為百分比和金額：以報價貨幣顯示折扣百分比和金額。
      • 在標籤欄位中，編輯顯示在總折扣上方的標籤。
      • 切換關閉總折扣開關以隱藏它。
17. 在左側欄中，在總合約價值下：
    • 在Label欄位中，編輯顯示在合約總值上方的標籤。
    • 切換關閉總合約價值開關以隱藏它。如果有任何明細項有不定期的帳單期限，則不會顯示合約總值。調整明細項的帳單期限，以顯示總合約價值。
18. 更新後的總價值（包括任何額外稅金）將顯示在細列項目下方。
    
    
    
19. 若要分享續約報價，請按一下右上方的分享。
20. 買方接受續約報價後，新的續約合約將會建立，並與現有報價相關聯。若要檢視續訂合約
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
    • 找到並點選續訂合約的名稱。或按一下現有合約的名稱。然後在右側邊欄中，導覽至「合約」卡，以檢視續約合約。續約合約也會顯示在活動和歷史索引標籤上。

使用工作流程建立續約報價

您可以在基於交易的工作流程中使用工作流程動作建立更新報價。使用交易工作流程建立更新報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 建立工作流程，或按一下現有工作流程進行編輯。
3. 設定您的報價觸發器。
4. 按一下觸發器下方的+。
5. 在左側面板中，按一下以展開CRM區段。
6. 選擇從合約建立更新報價。
7. 按一下Contract（合約）下拉式功能表，然後選擇推薦選項或Contracts: all associated（合約：所有關聯）。
8. 按一下範本下拉式功能表，並選擇報價範本。
9. 按一下交易選擇方式下拉式功能表並選擇選項：
   • 使用預設管道/階段的新交易：在選取管道的預設階段建立新交易。
   • 現有交易：選擇不同的交易，選擇此選項後，按一下交易下拉式功能表並選擇交易。
10. 在右上方，按一下儲存。
11. 按一下右上方的「檢閱」並開啟，以開啟工作流程。