ベータ契約で更新見積もりを作成する

HubSpotのcontractオブジェクトは、確約済みの収益に関する一元的な情報源です。現在の契約が満了に近づいている顧客がいる場合に、更新見積もりを使用します。契約更新 管理は契約設定で設定してください。更新見積もりが承認されると、新しい契約が作成され、前の契約に自動的に関連付けられます。

最初に、 契約の使用方法と 契約の作成方法の詳細をご覧ください。

始める前に

• スーパー管理者は、アカウントを Commerce Hub とのHubSpot契約ベータにオプトインできます。
• 決済処理のオプションとして HubSpotの決済機能 またはStripeを使用している場合、ベータに登録することはできません。

更新見積もりを作成

既存の契約で更新見積もりを作成します。更新見積もりは取引に関連付ける必要があります。見積もり更新プロセス中に 取引を作成するか、既存の取引 を手動で関連付け ることができます。更新取引専用の 更新 パイプラインを作成し、更新見積もり用の新しい取引を作成することをお勧めします。つまり、新規事業収益と更新収益の比較を分析できます。

契約期間中に 変更見積もり が適用された場合、更新見積もりにはこれらの更新が自動的に含まれます。たとえば、顧客が 10 ライセンスで開始し、後で変更見積もりによってさらに 10 ライセンスを追加した場合、更新見積もりには 20 ライセンスが含まれます。

更新見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. ご使用のHubSpotアカウントで、［コマース］＞［契約］の順に進みます。
2. 契約 の名前 をクリックします。
3. 左サイドバーの右上にある [アクション]をクリックし、[ 更新見積もりを作成]を選択します。
4. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   
   • [ 見積もりの更新のために自動的に新規取引を作成 ]設定がオンになっている場合は、[ 取引パイプライン ]ドロップダウンメニューをクリックして 、パイプラインを選択します。[ 取引ステージ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 取引ステージを選択します。
   • [ 見積もりの更新のために自動的に新規取引を作成 ]設定がオフの場合は、[ 取引と関連付ける ]ドロップダウンメニューをクリックして 取引を選択するか、[ 新規取引を作成 ]をクリックして新しい取引を作成します。
5. [ 見積もりテンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 見積もりテンプレートを選択します。見積もりテンプレートのセットアップの詳細をご確認ください。
6. [Change Effective date(発効日を変更)]フィールドで日付 入力 をクリックし、変更を有効にする 日付 を選択します。
7. [ ユーザーが既定の按分調整を上書きできるようにする ] 設定がオンになっている場合は、 残りの請求期間の按分料金とクレジット をクリアして、料金を按分しませんでした。このチェックボックスが選択されている場合、請求額は日割り計算されます。
8. ［見積もりを作成］をクリックします。
9. 見積もりエディターが表示されます。売り手と買い手の詳細は、契約情報から自動的に追加されます。
10. 見積もりを作成する。
11. [ 発効日を変更]を含む概要を編集するには、見積もりエディターで [概要 ]セクションをクリックします。 
12. 左のサイドバーエディターの[ 発効日を変更]で、次の操作を行います。
13. [効果] ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
    1. 同意時: 既定の設定。これは、電子署名、Click-to-Accept Agreement、またはHubSpotユーザーによって見積もりを署名済みにした日付によって、見積もりが 「承認済み」に移動された日付です。
    2. カスタム日付:カスタム日付 。見積もりの 発効日 は過去の日付に設定できます。過去の日付を使用する場合、[ 有効期限 ]は購入者の署名期限として扱われます。つまり、 購入者は、発効日 が過去の日付であっても、有効期限までであればいつでも署名できます。このオプションを選択した後、 日付入力 をクリックし、更新が有効になる 日付 を選択します。
    3. 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。
    4. 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。
14. [ラベル ]フィールドで、発効日の上に表示される ラベル を編集します。
15. 左のサイドバーエディターの [期間の長さ]で、次の操作を行います。
    • [ラベル ]フィールドで、期間の長さの上に表示されるラベル を編集します。
    • [期間の長さ ]スイッチを非表示にするには、スイッチをオフに切り替えます。

16. 左のサイドバーエディターの[割引総額]には、次のような条件があります。
    • [形式]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
      • 金額として表示:割引額を見積もりの通貨で表示します。
      • パーセンテージとして表示: 割引をパーセンテージで表示します。
      • パーセンテージおよび金額として表示: 割引率と見積もり通貨での金額を表示します。
      • [ラベル ]フィールドで、割引総額の上に表示されるラベル を編集します。
      • [合計割引] スイッチを非表示にするには、スイッチをオフに切り替えます。
17. 左側のサイドバーの[合計契約額]の下:
    • [ラベル ]フィールドで、合計契約額の上に表示されるラベル を編集します。
    • [ 合計契約額 ]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。請求期間が無期限になっている商品項目があると、合計契約額は表示されません。合計契約額を表示するには、商品項目の請求期間を調整します。
18. 追加税を含む更新された合計額が商品項目の下に表示されます。
    
    
    
19. 更新見積もりを共有するには、右上の[ 共有 ]をクリックします。
20. 購入者が更新見積もりを承認すると、新しい更新契約が作成され、既存の見積もりに関連付けられます。更新契約を確認するには:
    • ご使用のHubSpotアカウントで、［コマース］＞［契約］の順に進みます。
    • 更新契約 の名前 を見つけてクリックします。または、既存の契約 の名前 をクリックします。次に、右側のサイドバーの[ 契約 ]カードに移動して更新契約を表示します。更新契約は[ アクティビティー]タブと [履歴 ]タブにも表示されます。

ワークフローを使用して更新見積もりを作成する

アクセス権限が必要 ワークフローを作成するには、ユーザーに ワークフローのスーパー管理者 または 編集権限が必要です。ワークフローを公開するには、ユーザーにワークフローの 「公開」権限が必要です。

取引ベースの ワークフローでワークフローアクションを使用して更新見積もりを作成できます。取引ワークフローを使用して更新見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローを作成するか、 既存のワークフロー をクリックして編集します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. トリガーの下の[+ ]をクリックします。
5. 左パネルで、CRMセクションをクリックして展開します。
6. [ 契約から更新見積もりを作成]を選択します。
7. [契約 ]ドロップダウンメニューをクリックし、推奨オプション または[ 契約:すべての関連付け]を選択します。
8. [テンプレート ]ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりテンプレートを選択します。
9. [取引の選択方法]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
   • 既定のパイプライン/ステージを使用している新規取引: 選択されたパイプラインの 既定のステージ に新しい取引を作成します。
   • 既存の取引:別の取引を選択するには、このオプションを選択した後、[取引]ドロップダウンメニューをクリックし、取引を選択します。
10. 右上の［レポートを保存］をクリックします。
11. 右上の[確認してオン ]をクリックしてワークフローをオンにします。