BetaLuo sopimuksen uusintatarjous

HubSpotin Sopimukset-objekti on keskitetty totuuden lähde sitoutuneille tuloille. Käytä uusintatarjousta, kun asiakas lähestyy nykyisen sopimuksensa päättymistä. Määritä uusimisen hallinta sopimusasetuksissa. Kun uusintatarjous hyväksytään, luodaan uusi sopimus, joka liitetään automaattisesti edelliseen sopimukseen.

Jos haluat päästä alkuun, lue lisää siitä , miten sopimuksia käytetään ja miten sopimuksia luodaan.

Ennen kuin aloitat

• Jos olet Super Admin, voit valita tilisi HubSpot Contracts with Commerce Hub -betatestiin.
• Betaan ei voi ilmoittautua, jos käytät HubSpot-maksuja tai Stripeä maksujenkäsittelyvaihtoehtona.

Luo uusintatarjous

Luo uusintatarjous olemassa olevaan sopimukseen. Uusintatarjousten on liityttävä sopimukseen. Voit luoda sopimuksen uusintatarjousprosessin aikana tai liittää olemassa olevan sopimuksen manuaalisesti. On suositeltavaa luoda oma uusimisputkiuusintatarjouksia varten ja luoda uusi sopimus uusintatarjousta varten. Näin voit raportoida uuden liiketoiminnan tulot verrattuna uusintatuloihin.

Jos sopimuskauden aikana on sovellettu muutostarjousta, uusintatarjous sisältää nämä päivitykset automaattisesti. Jos asiakas aloitti esimerkiksi 10 lisenssillä ja lisäsi myöhemmin 10 lisenssiä muutostarjouksen avulla, uusintatarjous sisältää 20 lisenssiä.

Luo uusintatarjous:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
2. Napsauta sopimuksen nimeä.
3. Valitse vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Luo uusintatarjous.
4. Oikeassa paneelissa:
   
   • Jos asetus Luo automaattisesti uusia sopimuksia uusintatarjouksia varten on käytössä, napsauta avattavaa Sopimusputki-valikkoa ja valitse putki. Napsauta sitten Deal stage -pudotusvalikkoa ja valitse deal stage.
   • Jos asetus Luo automaattisesti uusia sopimuksia uusintatarjouksia varten ei ole käytössä, napsauta Associate with a deal (Yhdistä sopimukseen ) -pudotusvalikkoa ja valitse sopimus tai luo uusi sopimus napsauttamalla Create a new deal (Luo uusi sopimus ).
5. Napsauta Valitse tarjousmalli -pudotusvalikkoa ja valitse tarjousmalli. Lisätietoja tarjousmallien määrittämisestä.
6. Napsauta Muutoksen voimaantulopäivä -kentässä päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, jolloin muutos tulee voimaan.
7. Jos Allow users to override the default proration setting (Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen hinnoitteluasetus ) on käytössä, poista valinta Prorate charges and credits for the remaining billing period (Hinnoittele maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutuskaudelle ), jotta maksuja ei hinnoitella. Jos valintaruutu on valittuna, maksut suhteutetaan.
8. Napsauta Luo tarjous.
9. Sinut ohjataan tarjouspyyntöeditoriin. Myyjän ja ostajan tiedot lisätään automaattisesti sopimustiedoista.
10. Rakenna tarjous.
11. Voit muokata yhteenvetoa, mukaan lukien muutospäivämäärä, napsauttamalla tarjouseditorin Yhteenveto-kohtaa.
12. Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkin editorin Change effective date (Muuta voimaantulopäivää) -kohdasta :
13. Napsauta pudotusvalikkoa Effective (Voimaantulo ) ja valitse vaihtoehto:
    1. Sopimuksesta: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin lainaus siirtyy Hyväksyttyyn joko sähköisen allekirjoituksen, klikkaamalla hyväksyntäsopimusta tai HubSpot-käyttäjän merkitsemällä lainaus allekirjoitetuksi.
    2. Mukautettu päivämäärä: mukautettu päivämäärä. Voit asettaa lainauksen Voimaantulopäiväksi menneen päivämäärän. Kun käytetään mennyttä päivämäärää, Viimeinen voimassaolopäivä käsitellään ostajan allekirjoituspäivämääränä. Tämä tarkoittaa, että ostaja voi allekirjoittaa tarjouksen milloin tahansa päättymispäivään mennessä, vaikka voimaantulopäivä olisikin menneisyydessä. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, napsauta päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, jolloin uusiminen tulee voimaan.
    3. Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassan jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä kenttään numero.
    4. Viivästetty aloitus (kuukaudet): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassan jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä kenttään numero.
14. Muokkaa voimaantulopäivämäärän yläpuolella näkyvää merkintää Label-kentässä.
15. Vasemman sivupalkin editorin kohdassa Term length:
    • Muokkaa Label-kentässä aikavälin pituuden yläpuolella näkyvää merkintää.
    • Piilota Term length -kytkin pois päältä vaihtamalla sitä.

16. Vasemmanpuoleisessa sivupalkin editorissa, kohdassa Kokonaisalennus:
    • Napsauta Format (Muotoilu ) -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
      • Näytä summana: Näytä alennuksen määrä lainausvaluutassa.
      • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
      • Näytä prosentteina ja summana: näytä alennus prosentteina ja summana noteerausvaluutassa.
      • Muokkaa Label-kentässä kokonaisalennuksen yläpuolella näkyvää merkintää.
      • Kytke Kokonaisalennus pois päältä -kytkin pois päältä piilottaaksesi sen.
17. Vasemmassa sivupalkissa, kohdassa Sopimuksen kokonaisarvo:
    • Muokkaa sopimuksen kokonaisarvon yläpuolella näkyvää merkintää Label-kentässä.
    • Kytke sopimuksen kokonaisarvo pois päältä piilottaaksesi sen. Sopimuksen kokonaisarvoa ei näytetä, jos jollakin rivillä on toistaiseksi voimassa oleva laskutuskausi. Säädä rivin laskutusaikaa, jotta sopimuksen kokonaisarvo näytetään.
18. Päivitetty loppusumma, mukaan lukien mahdolliset lisäverot, näytetään rivierien alapuolella.
    
    
    
19. Jos haluat jakaa uusintatarjouksen, napsauta Share (Jaa ) oikeassa yläkulmassa.
20. Kun ostaja on hyväksynyt uusintatarjouksen, luodaan uusi uusintasopimus, joka liitetään olemassa olevaan tarjoukseen. Uudistussopimuksen tarkasteleminen:
    • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
    • Etsi ja napsauta uusintasopimuksen nimeä. Tai napsauta olemassa olevan sopimuksen nimeä. Siirry sitten oikeanpuoleisessa sivupalkissa Sopimukset-korttiin, jotta voit tarkastella uusintasopimusta. Uusintasopimus näkyy myös Toiminnot- ja Historia-välilehdillä.

Luo uusintatarjous työnkulun avulla

Voit luoda uusintatarjouksen käyttämällä työnkulun toimintoa sopimuspohjaisessa työnkulussa. Voit luoda uusintatarjouksen käyttäen sopimuksen työnkulkua:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo työnkulku tai muokkaa olemassa olevaa työnkulkua napsauttamalla sitä.
3. Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
4. Napsauta + liipaisimen alapuolella.
5. Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä.
6. Valitse Luo uusintatarjous sopimuksesta.
7. Napsauta Sopimus-pudotusvalikkoa ja valitse suositeltu vaihtoehto tai Sopimukset: kaikki liittyvät.
8. Napsauta pudotusvalikkoa Template (Malli ) ja valitse tarjousmalli.
9. Napsauta Sopimuksen valintamenetelmä -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • New deal using default pipeline/stage (Uusi sopimus käyttäen oletusputkea/-vaihetta): Luo uuden sopimuksen valitun putken oletusvaiheessa.
   • Existing deal (Olemassa oleva sopimus): Jos haluat valita toisen sopimuksen, napsauta tämän vaihtoehdon valinnan jälkeen Deal (Sopimus) -pudotusvalikkoa ja valitse sopimus.
10. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
11. Ota työnkulku käyttöön napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Review and turn on.