Luo sopimuksen uusimistarjous

Sopimukset ovat HubSpotissa keskitetty tietolähde sitovista tuloista. Luo uusintatarjous, kun asiakkaan nykyinen sopimus on päättymässä, jotta saat asiakkaalta sitoumuksen seuraavalle sopimuskaudelle. Kun uusintatarjous hyväksytään, luodaan uusi sopimus, joka liitetään automaattisesti edelliseen sopimukseen. Voit myös luoda uusintoja suoraan sopimuksista.

Aloita tutustumalla seuraaviin aiheisiin:

• Uusimishallinnan määrittäminen sopimusasetuksissa.

• Miten sopimuksia käytetään HubSpotissa.

• Kuinka luoda sopimuksia suoraan tai luoda sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista.

• Uusimisprosessin hallinta HubSpotissa.

• Uusintatarjousten mallien luominen.

Uusintatarjouksen luominen

Luo uusintatarjous olemassa olevan sopimuksen perusteella. Uusintatarjousten on oltava liitettyinä kauppaan. Voit luoda kaupan uusintatarjousprosessin aikana tai liittää olemassa olevan kaupan manuaalisesti.

Uusintatarjouksen luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Sopimukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Sopimukset.
2. Napsauta sopimuksen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:
   • Jos olet mukana Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts - -beetaversiossa, napsauta Uudista ja valitse sitten Uudista sopimus suoraan.
   • Jos et ole mukana HubSpot-sopimusten suora luominen, muokkaaminen ja uusiminen - -beetaversiossa, napsauta Luo uusintatarjous.
4. Oikeassa paneelissa:
   
   • Jos asetus Luo uudet kaupat automaattisesti uusintatarjouksia varten on käytössä, napsauta Kaupan myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki. Napsauta sitten Kaupan vaihe -pudotusvalikkoa ja valitse kaupan vaihe.
   • Jos asetus Luo uudet sopimukset automaattisesti uusintatarjouksia varten on pois päältä, napsauta Yhdistä sopimukseen -pudotusvalikkoa ja valitse sopimus tai napsauta Luo uusi sopimus luodaksesi uuden sopimuksen.

Huomaa: jottavoit luoda uuden kaupan uusintatarjousta varten, sinulla on oltava kauppojen luomisoikeudet.

5. Napsauta Valitse tarjousmalli -pudotusvalikkoa ja valitse tarjousmalli. Lue lisää tarjousmallien määrittämisestä.
6. Napsauta Muuta voimaantulopäivä -kentässä päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, jolloin muutos astuu voimaan.
7. Jos ”Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutusasetus” -asetus on päällä, poista valinta kohdasta ”Suhteuta maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle”, jotta maksuja ei suhteuteta. Jos valintaruutu on valittuna, maksut suhteutetaan.
8. Napsauta Luo tarjous.
9. Sinut ohjataan tarjouksen muokkausnäkymään. Myyjän ja ostajan tiedot lisätään automaattisesti sopimuksesta.
10. Laadi tarjous.
11. Voit muokata yhteenvetoa, mukaan lukien Voimassaolon alkamispäivä, napsauttamalla tarjouksen muokkausnäkymän Yhteenveto- osiota. Vasemmalla olevassa sivupalkissa, kohdassa Voimassaolon alkamispäivä:
    • Napsauta Voimassa -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
      • Sopimuksen yhteydessä: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy tilaan Hyväksytty joko sähköisen allekirjoituksen, napsauttamalla hyväksyttävän sopimuksen tai HubSpot-käyttäjän merkitsemällä tarjouksen allekirjoitetuksi.
      • Mukautettu päivämäärä: mukautettu päivämäärä. Voit asettaa tarjouksen voimaantulopäiväksi menneen päivämäärän. Kun käytät mennyttä päivämäärää, voimassaolon päättymispäivä käsitellään ostajan allekirjoitusmääräaikana. Tämä tarkoittaa, että ostaja voi allekirjoittaa tarjouksen milloin tahansa voimassaolon päättymispäivään asti, vaikka voimaantulopäivä olisi menneisyydessä. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, napsauta päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, jolloin uusinta astuu voimaan.
      • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä päiviä ostotapahtuman jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä päivien lukumäärä.
      • Viivästetty aloitus (kuukautta): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä kuukausia ostotapahtuman jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä kuukausien määrä.
    • Muokkaa Kenttä -kentässä voimaantulopäivän yläpuolella näkyvää tekstiä.
12. Vasemmalla olevassa sivupalkin editorissa, kohdassa Sopimuksen kesto:
    • Muokkaa Kenttä -kentässä sopimuksen keston yläpuolella näkyvää tekstiä.
    • Kytke Keston pituus -kytkin pois päältä, jotta se piilotetaan.

16. Vasemmalla olevassa sivupalkin muokkausnäkymässä, kohdassa ”Alennus yhteensä”:
    • Napsauta Muoto-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
      • Näytä summana: näyttää alennussumman tarjouksen valuutassa.
      • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
      • Näytä prosentteina ja summana: näytä alennus prosentteina ja summana tarjousvaluutassa.
    • Muokkaa Label -kentässä alennuksen kokonaissumman yläpuolella näkyvää tekstiä.
    • Kytke Kokonaisalennus- kytkin pois päältä, jos haluat piilottaa sen.
17. Vasemmassa sivupalkissa, kohdassa Sopimuksen kokonaisarvo:
    • Muokkaa Label -kentässä sopimuksen kokonaisarvon yläpuolella näkyvää tekstiä.
    • Kytke Sopimuksen kokonaisarvo -kytkin pois päältä, jos haluat piilottaa sen. Sopimuksen kokonaisarvoa ei näytetä, jos jollakin rivillä on määrittelemätön laskutusjakso. Säädä rivin laskutusjaksoa, jotta sopimuksen kokonaisarvo tulee näkyviin.
18. Päivitetty kokonaissumma, mukaan lukien sovellettavat verot, näkyy rivikohtaisten erien alapuolella.
    
    
    
19. Voit jakaa uusintatarjouksen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa-painiketta.

Luo uusintatarjous työnkulun avulla

Voit luoda uusimistarjouksen käyttämällä työnkulun toimintoa kauppapohjaisessa työnkulussa. Uusimistarjouksen luominen kauppatyönkulun avulla:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo työnkulku tai napsauta olemassa olevaa työnkulkua muokataksesi sitä.
3. Määritä liittymisen laukaisijat.
4. Napsauta laukaisijan alla olevaa +-merkkiä.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM-osiota laajentaaksesi sen.
6. Valitse Luo uusimistarjous sopimuksesta.
7. Napsauta Sopimus-pudotusvalikkoa ja valitse suositeltu vaihtoehto tai Sopimukset: kaikki liitetyt.
8. Napsauta Mallit -pudotusvalikkoa ja valitse tarjousmalli.
9. Napsauta Kauppavalintamenetelmä-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Uusi kauppa oletusputkistossa/vaiheessa: luo uuden kaupan valitun putkiston oletusvaiheeseen.
   • Olemassa oleva kauppa: jos haluat valita toisen kaupan, valitse tämä vaihtoehto ja napsauta sitten Kauppa-pudotusvalikkoa ja valitse kauppa.
10. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
11. Napsauta Tarkista ja ota käyttöön oikeassa yläkulmassa, jotta työnkulku otetaan käyttöön.

Mitä tapahtuu, kun uusintatarjous on hyväksytty

Kun asiakas on hyväksynyt uusimistarjouksen:

• Asiakkaat suorittavat maksun tarjouksen maksuprosessin mukaisesti.
• Uusi sopimus liitetään automaattisesti edelliseen sopimukseen. Voit tarkastella sopimusta seuraavasti:

• 1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Sopimukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Sopimukset.
  2. Etsi ja napsauta uuden sopimuksen nimeä. Tai napsauta olemassa olevan sopimuksen nimeä. Siirry sitten oikean sivupalkin Sopimukset- korttiin tarkastellaksesi uutta sopimusta. Uusittu sopimus näkyy myös Toiminnot- ja Historia-välilehdissä.

• Hallinnoi uuden sopimuksen päivityksiä ja muutoksia uusimispäivästä lähtien.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää muutos- ja uusintatarjousmallien luomisesta.
• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien muutoksia ja uusimista koskevien tarjousten luominen, sopimusten irtisanominen, sopimusten liittäminen muihin tietueisiin sekä sopimusten vieminen.