Opi, miten ostajille laskutetaan

Käytä laskutusominaisuutta pyytääksesi ostajilta maksua kertaluonteisesti tai toistuvasti. Tilauksesi ja tilisi asetusten mukaan voit laskuttaa ostajiasi laskujen, maksulinkkien, tarjousten tai tilausten avulla. Laskutusmenettely vaihtelee käyttämäsi työkalun ja tilisi asetusten mukaan. Tämän artikkelin avulla voit selvittää, mikä laskutusvaihtoehto sopii parhaiten tarpeisiisi.

Laskutusvaihtoehdot

• Laskuta ostajaa kerran: pyydä kertamaksua laskujen, maksulinkkien tai tarjousten avulla.

• Laskuta ostajaa toistuvasti: lähetä ostajille toistuvia laskuja maksun pyytämiseksi. Ostaja voi suorittaa maksut jokaisena laskutuspäivänä, tai maksut voidaan periä automaattisesti.

Kertaluonteinen laskutus

Kertamaksujen osalta voit käyttää myyntiprosessistasi riippuen jotakin seuraavista työkaluista:

• Sopimukset (BETA): luo ostajalle sopimus ja laskuta häntä sopimuksen kautta. Hyväksytyistä tarjouksista voi myös luoda sopimuksia.
• Laskut: laskuta asiakkaalta kertaluonteinen maksu suoraan. Luo ja lähetä lasku maksun pyytämiseksi. Valitse laskua luodessasi vaihtoehto Kertaluonteinen lasku.
• Maksulinkit: peritä kertamaksu luomatta laskua, jossa pyydetään maksua. Lasku lähetetään ostajalle vasta, kun maksu on suoritettu.
• Tarjoukset ja vanhat tarjoukset: lähetä tarjous pyytääksesi tai kerätäksesi maksun.

Lue lisää laskujen, maksulinkkien, tarjousten ja vanhojen tarjousten luomisesta.

Toistuva laskutus sopimusten avulla

Laskutus määritetään laskutusasetuksissa tai luotaessa sopimusta suoraan (BETA). Hyväksytyistä tarjouksista voidaan myös luoda sopimuksia. Kun laskutus on käytössä, ostajalle lähetettävän laskun sisältö määräytyy rivikohtaisten tietojen, laskutuksen alkamispäivämäärien, maksuehtojen ja maksujen perimisasetusten perusteella.

Lue lisää sopimuksista.

Toistuva laskutus laskujen avulla

Kun luot laskun, valitse Luo toistuvia laskuja, jotta voit määrittää tilauksen, jonka avulla ostajilta laskutetaan jatkuvasti. Tilaukset voidaan määrittää keräämään maksut automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä, pyytämään maksua ostajalta jokaisena laskutuspäivänä tai jättämään verkkomaksut pois käytöstä, jolloin maksu voidaan suorittaa muilla menetelmillä (laskut voidaan näissä tapauksissa merkitä manuaalisesti maksetuiksi).

Lue lisää tilausten luomisesta.

Toistuva laskutus maksulinkkien avulla

Kun luot maksulinkin, lisää toistuvia eräitä luodaksesi tilauksen, joka laskuttaa ostajia säännöllisesti. Kun ostaja suorittaa ensimmäisen maksun maksulinkin kautta, samaa maksutapaa veloitetaan automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä tilauksen voimassaoloajan ajan.

Lue lisää maksulinkkien luomisesta ja jakamisesta.

Toistuva laskutus tarjousten avulla

Laskutus määritetään laskutusasetuksissa tai tarjousta tai vanhaa tarjousta luotaessa. Kun laskutus on käytössä, tarjouksen rivit, laskutuksen alkamispäivät, maksuehdot ja maksujen perintäasetukset määrittävät, mitä tapahtuu tarjouksen hyväksymisen jälkeen.

Tilin asetuksista riippuen hyväksytty tarjous voi luoda:

• Sopimuksen.
• Laskuja.
• Tilauksia.
• Maksunperintäaikataulut.

Laskutus Connected CPQ-, laskutus- ja maksujärjestelmien avulla

Jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä ja olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, sopimus luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen.

Sopimus hallinnoi jatkuvaa laskutusta, laskujen luomista ja maksujen perintää. Maksu peritään laskujen kautta eikä suoraan tarjouksen kautta. Tarjouksissa , joiden rivikohteilla on toistuva laskutusväli, kuten kuukausittainen laskutus, maksujen perintä perustuu laskutusasetuksissasi määritettyyn perintäprosessiin:

• Automaattinen perintä: laskut veloitetaan automaattisesti asiakkaan maksutavalla jokaisena laskutuspäivänä.
• Manuaalinen perintä: laskut lähetetään jokaisena laskutuspäivänä. Asiakkaan on maksettava jokainen lasku manuaalisesti.

Jos haluat käyttää toistuvaan laskutukseen tilauksia sopimusten sijaan, poista käytöstä asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista.

Lue lisää kokonaisvaltaisen liikevaihdon hallinnasta HubSpotissa.

Laskutus ilman Connected CPQ-, laskutus- ja maksupalveluita

Jos et ole mukana Connected CPQ-, Billing- ja Payments-beetaversiossa, maksujen periminen on edelleen sidottu suoraan luotuun sopimukseen (BETA), tarjoukseen tai vanhaan tarjoukseen. Lue lisää toistuvasta laskutuksesta sopimusten avulla.

Tarjoukset: jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on pois päältä, laskut ja tilaukset luodaan automaattisesti, kun tarjous hyväksytään. Kassalla syötettyä maksutapaa veloitetaan automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä. Jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on päällä, laskutusta ei voi ottaa käyttöön.

Vanhat tarjoukset: toistuvien rivien osalta tilaus luodaan automaattisesti, ja ostajilta laskutetaan jatkuvasti. Tilaukset voidaan asettaa perimään maksut automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä, pyytämään maksua ostajalta jokaisena laskutuspäivänä tai poistamaan verkkomaksut käytöstä, jolloin maksu voidaan suorittaa muilla menetelmillä (laskut voidaan näissä tapauksissa merkitä manuaalisesti maksetuiksi). Kertaluonteisille rivitiedoille luodaan erillinen lasku.

Lue lisää tilausten hallinnasta.

Laskutusvaihtoehdot

Seuraavat laskutusvaihtoehdot määrittävät, milloin ostajilta veloitetaan ja milloin laskut erääntyvät.

Laskutusaikataulut ja tulevat maksut

Laskutuksen alkamispäivät määrittävät, milloin ostajilta veloitetaan rivikohteet. Oletusarvoisesti laskutus alkaa maksun linkin, tarjouksen tai tilauksen voimaantulopäivänä. Voit myös asettaa mukautetun laskutuksen alkamispäivän tai lykätä laskutusta tietyllä päivien tai kuukausien määrällä.

Maksulinkin, tarjouksen tai tilauksen yhteenvedosta näkyy, miten ostajalta veloitetaan:

• Välisumma sisältää vain kassalla erääntyvät erät.
• Myöhemmin veloitettavat tuotteet näkyvät Tulevat maksut -yhteenvedossa.
• Kaikki erät, maksupäivästä riippumatta, sisältyvät kokonaissummaan.

Maksuehdot

Maksuehdot määrittävät, milloin laskut erääntyvät. Laskut voivat erääntyä vastaanottopäivänä tai niihin voidaan soveltaa netto-maksuehtoja. Jos valitaan netto-maksuehto, kukin lasku erääntyy tietyn päivämäärän kuluttua laskun päivämäärästä.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta.
• Lue lisää laskujen hallinnasta.
• Lue lisää maksulinkkien luomisesta ja jakamisesta.
• Lue lisää tilausten tarkastelusta ja hallinnasta.