Aprende a facturar a los compradores

Utiliza la función de facturación para solicitar el pago a los compradores, ya sea de forma puntual o periódica. En función de tu suscripción y de la configuración de tu cuenta, puedes facturar a tus compradores mediante facturas, enlaces de pago, cotizaciones o suscripciones. El comportamiento de facturación varía en función de la herramienta que utilices y de la configuración de tu cuenta. Utiliza este artículo para determinar qué opción de facturación se adapta mejor a tus necesidades.

Opciones de facturación

• Factura a un comprador una sola vez: solicita un pago único mediante facturas, enlaces de pago o cotizaciones.

• Facturar repetidamente a un comprador: enviar facturas periódicas a los compradores para solicitar el pago. El comprador puede realizar los pagos en cada fecha de facturación, o bien estos se pueden cobrar automáticamente.

Facturación única

En el caso de los cobros puntuales, puedes utilizar una de las siguientes herramientas, en función de tu proceso de venta:

• Facturas: facturar directamente a un cliente un cargo único. Crea y envía una factura para solicitar el pago. Selecciona «Factura única » al crear la factura.
• Enlaces de pago: cobra un pago único sin tener que crear una factura para solicitar el pago. Solo se enviará una factura al comprador una vez que se haya completado el pago.
• Cotizaciones: envía una cotización para solicitar o cobrar un pago.

Obtén más información sobre cómo crear facturas, enlaces de pago o cotizaciones.

Facturación periódica con facturas

Al crear una factura, selecciona «Crear facturas periódicas» para configurar una suscripción que facture a los compradores de forma continua. Las suscripciones pueden configurarse para que los pagos se cobren automáticamente en cada fecha de facturación, para que se solicite el pago al comprador en cada fecha de facturación, o para que no estén disponibles los pagos online y se permita el pago a través de otros métodos (en estos casos, las facturas pueden marcarse manualmente como de pago).

Más información sobre la creación de suscripciones.

Facturación periódica con enlaces de pago

Al crear un enlace de pago, añade elementos de pedido recurrentes para crear una suscripción que facture a los compradores de forma continua. Cuando un comprador realice el primer pago a través del enlace de pago, se le cobrará automáticamente mediante el mismo método de pago en cada fecha de facturación durante toda la duración de la suscripción.

Obtén más información sobre cómo crear y compartir enlaces de pago.

Facturación periódica con cotizaciones

La facturación se configura en los ajustes de facturación, o al crear una cotización o una cotización anterior. Cuando la facturación está activada, los elementos de pedido, las fechas de inicio de la facturación, las condiciones de pago y la configuración de cobro se utilizan para determinar qué ocurre una vez aceptada la cotización.

Dependiendo de la configuración de tu cuenta, una cotización aceptada puede generar:

• Un contrato.
• Facturas.
• Suscripciones.
• Calendarios de pagos.

Facturación con Connected CPQ, facturación y pagos

Si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas»está activada y estás inscrito en la versión beta de «CPQ, facturación y pagos conectados», se creará automáticamente un contrato cuando un comprador acepte una cotización.

El contrato gestiona la facturación periódica, la emisión de facturas y el cobro de los pagos. El pago se cobra mediante facturas, en lugar de directamente a través de la cotización. En el caso de las cotizacionescon elementos de pedido que tengan una frecuencia de facturación periódica, como la facturación mensual, el pago se basa en el proceso de pago establecido en la configuración de facturación:

• Cobro automático: cobra automáticamente las facturas mediante el método de pago del cliente en cada fecha de facturación.
• Cobros manuales: envía las facturas en cada fecha de facturación. El cliente debe pagar manualmente cada factura.

Para utilizar las suscripciones para la facturación periódica en lugar de los contratos, desactiva la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas».

Obtén más información sobre cómo gestionar los ingresos de principio a fin en HubSpot.

Facturación sin CPQ, facturación y pagos conectados

Si no estás inscrito en la versión beta de Connected CPQ, Facturación y Pagos, el cobro de los pagos seguirá vinculado a la cotización o a la cotización anterior.

Si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas» está desactivada, las facturas y las suscripciones se crean automáticamente cuando se acepta la cotización. El importe se cobra automáticamente en el método de pago introducido al realizar el pago en cada fecha de facturación. Si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas» está activada, no se puede activar la facturación.

Si una cotización o una cotización anterior incluye elementos de pedido recurrentes y elementos de pedido puntuales, se crea una suscripción para los elementos de pedido recurrentes. Las facturas se envían automáticamente en la fecha de facturación. Para los elementos de pedido puntuales se crea una factura por separado.

Más información sobrecómo gestionar las suscripciones.

Opciones de facturación

Las siguientes opciones de facturación determinan cuándo se cobra a los compradores y cuándo vencen las facturas.

Calendarios de facturación y pagos futuros

Las fechas de inicio de la facturación determinan cuándo se cobra a los compradores por los elementos de pedido. Por defecto, la facturación comienza en la fecha de entrada en vigor del enlace de pago, la cotización o la suscripción. También puedes establecer una fecha de inicio de facturación personalizada o realizar un retraso en la facturación por un número determinado de días o meses.

El resumen del enlace de pago, la cotización o la suscripción indica cómo se le cobrará al comprador:

• El subtotal incluye únicamente los artículos que hay que pagar al realizar el pago.
• Los conceptos que se facturarán más adelante aparecen en el total de «Pagos futuros ».
• Todos los conceptos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se incluyen en el total.

Condiciones de pago

Las condiciones de pago determinan cuándo vencen las facturas. Las facturas pueden pagarse al recibirlas o según las condiciones de pago netas. Si se selecciona un plazo de pago neto, cada factura vence un número determinado de días después de su fecha de emisión.

Pasos siguientes

• Más información sobre cómo consultar y gestionar contratos.
• Más información sobre la gestión de facturas.
• Obtén más información sobre cómo crear y compartir enlaces de pago.
• Más información sobre cómo consultar y gestionar las suscripciones.