Lär dig hur man fakturerar köpare

Använd fakturering för att begära betalning från köpare, antingen som engångsbetalning eller på återkommande basis. Beroende på ditt abonnemang och din kontokonfiguration kan du fakturera dina köpare med hjälp av fakturor, betalningslänkar, offerter eller abonnemang. Hur faktureringen fungerar varierar beroende på vilket verktyg du använder och din kontokonfiguration. Använd den här artikeln för att avgöra vilket faktureringsalternativ som bäst passar dina behov.

Faktureringsalternativ

• Fakturera en köpare en gång: begär en engångsbetalning med hjälp av fakturor, betalningslänkar eller offerter.

• Fakturera en köpare upprepade gånger: skicka återkommande fakturor till köpare för att begära betalning. Betalningar kan göras av köparen på varje faktureringsdatum eller dras in automatiskt.

Engångsfakturering

För engångsavgifter kan du använda något av följande verktyg beroende på din försäljningsprocess:

• Avtal (BETA): skapa ett avtal för en köpare och fakturera dem via avtalet. Godkända offerter kan också skapa avtal.
• Fakturor: fakturera en kund direkt för en engångsavgift. Skapa och skicka en faktura för att begära betalning. Välj Engångsfaktura när du skapar fakturan.
• Betalningslänkar: ta emot en engångsbetalning utan att skapa en faktura för att begära betalning. En faktura skickas till köparen först när betalningen är genomförd.
• Offert och äldre offert: skicka en offert för att begära eller ta emot betalning.

Läs mer om att skapa fakturor, skapa betalningslänkar, skapa offerter och skapa äldre offerter.

Återkommande fakturering med hjälp av avtal

Fakturering konfigureras i faktureringsinställningarna eller när du skapar ett avtal direkt (BETA). Godkända offerter kan också skapa avtal. När fakturering är aktiverad används radposterna, faktureringsstartdatum, betalningsvillkor och inställningar för betalningsinkassering för att avgöra hur köparen ska faktureras.

Läs mer om avtal.

Återkommande fakturering med fakturor

När du skapar en faktura väljer du Skapa återkommande fakturor för att ställa in en prenumeration som fakturerar köpare löpande. Prenumerationer kan ställas in så att betalningar dras automatiskt på varje faktureringsdatum, så att köparen ombeds betala på varje faktureringsdatum, eller så att onlinebetalningar inte är tillgängliga för att möjliggöra betalning via andra metoder (fakturor kan i dessa fall markeras manuellt som betalda).

Läs mer om hur du skapar prenumerationer.

Återkommande fakturering med betalningslänkar

När du skapar en betalningslänk kan du lägga till återkommande poster för att skapa ett abonnemang som fakturerar köpare löpande. När en köpare gör den första betalningen via betalningslänken debiteras samma betalningsmetod automatiskt vid varje faktureringsdatum under abonnemangets giltighetstid.

Läs mer om hur du skapar och delar betalningslänkar.

Återkommande fakturering med hjälp av offerter

Fakturering konfigureras i faktureringsinställningarna eller när du skapar en offert eller en äldre offert. När fakturering är aktiverad används offrets radposter, faktureringsstartdatum, betalningsvillkor och inställningar för betalningsinkassering för att avgöra vad som händer efter att en offert har godkänts.

Beroende på hur ditt konto är konfigurerat kan en accepterad offert skapa:

• Ett avtal.
• Fakturor.
• Prenumerationer.
• Betalningsplaner.

Fakturering med Connected CPQ, Billing och Payments

Om inställningen Skapa avtal automatiskt från godkända offerter är aktiverad och du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Fakturering och Betalningar skapas ett avtal automatiskt när en köpare godkänner en offert.

Kontraktet hanterar löpande fakturering, skapande av fakturor och betalningsuppbörd. Betalningen uppbärs via fakturor snarare än direkt via offerten. För offerter med rader med återkommande faktureringsfrekvens, till exempel månadsvis fakturering, baseras betalningsuppbörden på den uppbördsprocess som anges i dina faktureringsinställningar:

• Automatisk inkassering: fakturorna debiteras automatiskt med kundens betalningsmetod på varje faktureringsdatum.
• Manuell inkassering: fakturor skickas ut på varje faktureringsdatum. Kunden måste betala varje faktura manuellt.

Om du vill använda prenumerationer för återkommande fakturering istället för avtal stänger du av inställningen Skapa avtal automatiskt från godkända offerter.

Läs mer om att hantera intäkter från början till slut i HubSpot.

Fakturering utan Connected CPQ, Billing och Payments

Om du inte är registrerad i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments förblir betalningsinkasseringen kopplad till det direkt skapade avtalet (BETA), offerten eller den äldre offerten. Läs mer om återkommande fakturering med avtal.

Offert: om inställningen Skapa kontrakt automatiskt från godkända offerter är avstängd skapas fakturor och prenumerationer automatiskt när offerten godkänns. Den betalningsmetod som angavs vid utcheckningen debiteras automatiskt vid varje faktureringsdatum. Om inställningen Skapa kontrakt automatiskt från godkända offerter är påslagen kan fakturering inte aktiveras.

Äldre offerter: För återkommande poster skapas automatiskt en prenumeration som kontinuerligt fakturerar köparen. Prenumerationer kan ställas in så att betalningar dras automatiskt vid varje faktureringsdatum, så att köparen ombeds betala vid varje faktureringsdatum, eller så att onlinebetalningar inte är tillgängliga för att möjliggöra betalning via andra metoder (fakturor kan i dessa fall markeras manuellt som betalda). En faktura skapas separat för engångsposter.

Läs mer om hur du hanterar prenumerationer.

Faktureringsalternativ

Följande faktureringsalternativ avgör när köpare debiteras och när fakturor förfaller.

Faktureringsscheman och framtida betalningar

Faktureringsstartdatum avgör när köpare debiteras för enskilda poster. Som standard börjar faktureringen på ikraftträdandedatumet för betalningslänken, offerten eller prenumerationen. Du kan också ange ett anpassat faktureringsstartdatum eller skjuta upp faktureringen med ett visst antal dagar eller månader.

Sammanfattningen av betalningslänken, offerten eller prenumerationen visar hur köparen kommer att debiteras:

• Delsumman inkluderar endast poster som ska betalas vid utcheckningen.
• Varor som debiteras vid ett senare tillfälle visas i summan för framtida betalningar.
• Alla poster, oavsett förfallodatum, ingår i ”Totalt”.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren avgör när fakturorna förfaller. Fakturor kan förfalla vid mottagandet eller enligt nettobetalningsvillkor. Om nettobetalningsvillkor väljs förfaller varje faktura ett fastställt antal dagar efter fakturadatumet.

Nästa steg

• Läs mer om hur du visar och hanterar avtal.
• Läs mer om hur du hanterar fakturor.
• Läs mer om hur du skapar och delar betalningslänkar.
• Läs mer om hur du visar och hanterar prenumerationer.