Utwórz ofertę zmian w umowie

Umowy stanowią w systemie HubSpot scentralizowane źródło wiarygodnych danych dotyczących przychodów zakontraktowanych. W procesie opartym na ofertach cenowych należy korzystać z ofert zmian, aby proponować i zatwierdzać zmiany w istniejącej umowie. Oferty zmian uwzględniają różnicę netto między pierwotną umową a zaktualizowaną wersją, zapewniając dokładne raportowanie przychodów i usług.

Na przykład za pomocą ofert zmian można dodawać lub usuwać funkcje lub usługi, dostosowywać ceny w trakcie trwania umowy oraz przedłużać lub skracać okres obowiązywania umowy. Dowiedz się więcej o tym, jak obliczany jest podział proporcjonalny.

Aby rozpocząć, dowiedz się więcej o tym, jak umowy są wykorzystywane w HubSpot, jak bezpośrednio tworzyć umowy, jak tworzyć umowy na podstawie zaakceptowanych ofert, jak przeglądać umowy i zarządzać nimi oraz jak tworzyć szablony ofert zmian.

Utwórz ofertę zmian

Utwórz ofertę zmian do istniejącej umowy. Oferty zmian muszą być powiązane z transakcją, taką jak transakcja rozszerzenia lub dosprzedaży. Możesz utworzyć transakcję podczas procesu tworzenia oferty zmian lub ręcznie powiązać istniejącą transakcję.

Zaleca się skonfigurować różne ścieżki sprzedaży dla transakcji powiązanych z ofertami zmian (np. rozszerzenie, dosprzedaż) oraz utworzyć nową transakcję dla oferty zmiany (np. transakcja „Zmiana” lub „Rozszerzenie”). Oznacza to, że można generować raporty dotyczące przychodów z nowych transakcji w porównaniu z innymi przychodami, takimi jak (np. przychody z rozszerzenia lub dosprzedaży).

Po zaakceptowaniu oferty zmiany umowa jest automatycznie aktualizowana, tworzone jest zamówienie dotyczące zmiany umowy, a zmiana ta jest rejestrowana w zakładce historii umowy.

Uwaga: oferty zmian mogą aktualizować wyłącznie pozycje cykliczne, a nie pozycje jednorazowe.

Aby utworzyć ofertę zmian:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Kontrakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Kontrakty.
2. Kliknij nazwę umowy.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz jedną z opcji:
   • Jeśli jesteś zarejestrowany w programie beta „Bezpośrednie tworzenie, edycja i odnawianie umów HubSpot” , kliknij„Edytuj”, a następnie wybierz opcję„Wyślij ofertę do zatwierdzenia”.
   • Jeśli nie uczestniczysz w programie programie beta „Bezpośrednie tworzenie, edycja i odnawianie umów HubSpot” , kliknij opcję „Utwórz ofertę zmian”.
4. W prawym panelu:
   • Jeśli opcja opcja „Automatycznie twórz nowe transakcje dla ofert zmian” jest włączone, kliknij menu rozwijane „Pipeline transakcji ” i wybierz pipeline. Następnie kliknij menu rozwijane „Etap transakcji ” i wybierz etap transakcji.
   • Jeśli Automatycznie twórz nowe transakcje dla ofert zmian jest wyłączone, kliknij menu rozwijane „Powiąż z transakcją ” i wybierz transakcję lub kliknij „Utwórz nową transakcję”, aby utworzyć nową transakcję.

Uwaga: aby utworzyć nową transakcję dla oferty zmiany, musisz posiadać uprawnienia do tworzenia transakcji.

5. Kliknij menu rozwijane „Wybierz szablon oferty ” i wybierz szablon oferty. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu szablonów ofert zmian.
6. Kliknij opcję „Zmień datę wejścia w życie ” i wybierz datę, od której zmiana zacznie obowiązywać.
7. Jeśli opcja Zezwól użytkownikom na zastąpienie domyślnego proporcjonalnego rozliczenia jest włączone jest włączone, odznacz opcję „Proporcjonalne rozliczanie opłat i kredytów za pozostały okres rozliczeniowy”, aby opłaty nie były rozliczane proporcjonalnie. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, opłaty zostaną rozliczone proporcjonalnie.
8. Kliknij „Utwórz ofertę”.
9. Dane sprzedawcy i kupującego zostaną automatycznie dodane do oferty na podstawie informacji zawartych w umowie.
10. W sekcji „Zmień pozycje ” kliknij opcję „Zmień pozycje”.
11. Aby zmienić pozycję:
    • Najedź kursorem na pozycję, kliknij „Działania”, a następnie wybierz „Edytuj”.
    • W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcje Szczegóły pozycji i Więcej opcji, a następnie edytuj informacje o pozycji. Kliknij Zapisz.
    • Pozycja zostanie oznaczona jako „Zmieniona”.
    • Aby cofnąć zmiany, najedź kursorem na nazwę pozycji, kliknij „Działania”, a następnie wybierz „Cofnij zmiany”.
12. Aby anulować pozycję, najedź kursorem na pozycję, kliknij „Działania”, a następnie wybierz „Anuluj pozycję”. Pozycja zostanie oznaczona jako „Anulowana”. Aby cofnąć anulowanie, najedź kursorem na pozycję i kliknij „Cofnij anulowanie”.
13. Aby dodać pozycję, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Dodaj pozycję”, a następnie wybierz jedną z opcji:
    • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych za pomocą integracji integracji HubSpot z Shopify.
      • Po wybraniu tej opcji wyszukaj produkt według nazwy, opisu lub kodu SKU albo kliknij „Filtry zaawansowane”, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na podstawie których chcesz utworzyć pozycję.
      • W przypadku wyboru ceny wielopoziomowe , kliknij „Wyświetl poziomy”, aby wyświetlić różne poziomy dla produktu przed dodaniem pozycji.
    • Utwórz pozycję niestandardową: jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji, zostanie utworzona nowa pozycja niestandardowa, unikalna dla danej oferty. Po wybraniu tej opcji wprowadź szczegóły pozycji w prawym panelu i zdecyduj, czy chcesz zapisać tę pozycję niestandardową w bibliotece produktów. Kliknij „Zapisz” lub „Zapisz i dodaj kolejną”.
14. Jeśli włączono automatyczne naliczanie podatku od sprzedaży, wybierz kategorie podatkowe dla wszystkich dodanych pozycji.
15. Pozycja zostanie oznaczona jako „Dodana”. Możesz również przejrzeć aktualizacje w panelu „Zmiany ” po prawej stronie.
    
    
    
16. Jeśli podczas tworzenia oferty korygującej wybrano opcję „Proporcjonalne rozliczenie opłat i kredytów za pozostały okres rozliczeniowy ”, w podsumowaniu wyświetli się korekta proporcjonalna.
    
    
    
17. Po zakończeniu aktualizacji pozycji kliknij „Zapisz ” w lewym dolnym rogu.
18. Zmiany zostaną odzwierciedlone w edytorze oferty.
    
    
    
19. Aby edytować podsumowanie, w tym datę wejścia zmiany w życie, kliknij sekcję „Podsumowanie” w edytorze oferty.
20. W edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji „Data wejścia zmiany w życie”:
    • W polu „Data wejścia zmiany w życie” kliknij selektor daty i wybierz datę, od której zmiana zacznie obowiązywać.
    • Jeśli Zezwól użytkownikom na zastąpienie domyślnego proporcjonalnego rozliczenia jest włączone jest włączone, odznacz opcję „Proporcjonalne rozliczanie opłat i kredytów za pozostały okres rozliczeniowy”, aby opłaty nie były rozliczane proporcjonalnie. Jeśli pozostawisz to pole zaznaczone, opłaty zostaną rozliczone proporcjonalnie.
    • W polu „Etykieta” edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wejścia w życie.
21. W edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji „Pozostały okres obowiązywania”:
    • W polu „Etykieta” edytuj etykietę wyświetlaną nad długością okresu obowiązywania.
    • Wyłącz przełącznik „Pozostały okres obowiązywania ”, aby go ukryć.

22. W edytorze na lewym pasku bocznym, wsekcji „Łączna zniżka”, kliknij menu rozwijane„Format” i wybierz jedną z opcji:
    • Pokaż jako kwotę: wyświetla kwotę rabatu w walucie oferty.
    • Pokaż jako procent: wyświetla rabat jako wartość procentową.
    • Pokaż jako procent i kwotę: wyświetla rabat jako procent oraz jako kwotę w walucie oferty.
    • W polu„Etykieta” edytujetykietę wyświetlaną nad rabatem całkowitym.
    • Wyłącz przełącznik„Rabatu łącznego ”, aby go ukryć.
23. W edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji„Całkowita zmiana”:
    • W polu „Etykieta” edytuj etykietę wyświetlaną nad całkowitą zmianą.
    • Wyłącz przełącznik„Całkowita zmiana ”, aby ukryć zmianę całkowitej wartości umowy.
24. Kontynuuj tworzenie oferty.
25. Zaktualizowana suma, uwzględniająca wszelkie dodatkowe podatki, zostanie wyświetlona poniżej pozycji zestawienia.
    
    
    
26. Aby udostępnić ofertę z zmianami, kliknij przycisk „Udostępnij” w prawym górnym rogu.
27. Gdy kupujący zaakceptuje zmienioną ofertę, aby wyświetlić zaktualizowaną umowę:
    • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Kontrakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Kontrakty.
    • Kliknijnazwę umowy.
    • Skorygowane kwoty pojawiają się w zakładce„Przegląd” w sekcji„Realizacja umowy”. Zmiany w umowie są również widoczne w zakładkach„Działania ” i„Historia ”. Dowiedz się więcej o przeglądaniu przeglądu, działań i historii.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o tworzeniu szablonów ofert zmian i przedłużeń.
• Dowiedz się więcej o przeglądaniu umów i zarządzaniu nimi, w tym o edytowaniu i odnawianiu ofert, wypowiadaniu, usuwaniu i eksportowaniu umów oraz powiązaniu umów z innymi rekordami.