TestversionSkapa en ändringsoffert på ett kontrakt

Kontraktsobjektet i HubSpot är en centraliserad sanningskälla för bekräftade intäkter. Skapa en ändringsoffert för att ändra ett aktivt kontraktsavtal. Ändringsofferter fångar upp nettoskillnaden mellan det ursprungliga avtalet och det uppdaterade avtalet, vilket säkerställer korrekt intäkts- och servicerapportering. Du kan t.ex. använda ändringsofferter för att lägga till eller ta bort funktioner eller tjänster, justera priset mitt i ett avtal eller förlänga eller förkorta avtalstiden.

För att komma igång kan du läsa mer om hur avtal används och hur du skapar avtal.

Innan du börjar

• Om du är superadministratör kan du välja att ditt konto ska ingå i betaversionen av HubSpot Contracts with Commerce Hub .
• Det är inte möjligt att registrera sig i betaversionen om du använder HubSpot-betalningar eller Stripe som betalningsalternativ.

Skapa en ändringsoffert

Skapa en ändringsoffert på ett befintligt avtal. Ändringsofferter måste vara kopplade till ett avtal, t.ex. ett expansions- eller merförsäljningsavtal. Du kan skapa ett avtal under processen för ändringsoffert eller manuellt associera ett befintligt avtal.

Det är rekommenderat att konfigurera olika pipelines för ändringsofferternas associerade avtal (t.ex. expansion, merförsäljning) och att skapa ett nytt avtal för ändringsofferten (t.ex. ett ändringsavtal eller ett expansionsavtal). Detta innebär att du kan rapportera om intäkter från nya affärer jämfört med andra intäkter, t.ex. intäkter från expansion eller merförsäljning.

När en ändringsoffert accepteras uppdateras avtalet automatiskt och ändringen registreras i avtalets historikflik.

Observera att ändringsofferter endast kan uppdatera återkommande poster, inte engångsposter.

Så här skapar du en ändringsoffert:

1. I ditt HubSpot-konto, navigera till Handel > Contracts.
2. Klicka på namnet på kontraktet.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den vänstra sidofältet och välj sedan Skapa ändringsoffert.
4. I den högra panelen:
   • Om inställningen Skapa automatiskt nya avtal för ändringsofferter är aktiverad klickar du på rullgardinsmenyn Avtalspipeline och väljer en pipeline. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Deal stage och välj ett deal stage.
   • Om inställningen Skapa automatiskt nya avtal för ändringsofferter är avstängd klickar du på rullgardinsmenyn Koppla till ett avtal och väljer ett avtal eller klickar på Skapa ett nytt avtal för att skapa ett nytt avtal.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en offertmall och välj en offertmall. Läs mer om hur du konfigurera offertmallar.
6. Klicka på Ändra ikraftträdandedatum och välj det datum då ändringen ska träda i kraft.
7. Om Tillåt användare att åsidosätta standardinställningen för proratering är aktiverad avmarkerar du kryssrutan Proratera avgifter och krediter för den återstående faktureringsperioden för att inte proratera avgifter. Om kryssrutan är markerad kommer avgifterna att proportioneras.
8. Klicka på Skapa offert.
9. Uppgifterna om säljaren och köparen läggs automatiskt till i offerten från avtalsinformationen.
10. Klicka på Ändra radposter i avsnittet Ändra radposter.
11. Så här ändrar du en rad:
    • Håll muspekaren över raden, klicka på Åtgärder och välj sedan Redigera.
    • Klicka på i den högra panelen för att expandera avsnitten Detaljer om raden och Fler alternativ och redigera informationen om raden. Klicka på Spara.
    • Radposten kommer att märkas som Ändrad.
    • Om du vill ångra ändringarna håller du muspekaren över radpostens namn, klickar på Åtgärder och väljer Ångra ändringar.
12. Om du vill avbryta en radpost håller du muspekaren över radposten, klickar på Åtgärder och väljer sedan Avbryt radpost. Radposten kommer att märkas som Avbruten. Om du vill ångra annulleringen håller du muspekaren över radobjektet och klickar på Ångra annullering.
13. Om du vill lägga till en radpost klickar du på Lägg till radpost uppe till höger och väljer sedan ett alternativ:
    • Välj från produktbiblioteket: lägg till en rad baserad på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive rader som skapats med hjälp av HubSpot-Shopify-integrationen.
      • När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din rad på.
      • Om du väljer differentierad prissättning klickar du på Visa nivåer för att visa de olika nivåerna för produkten innan du lägger till artikeln.
    • Skapa anpassad radartikel: om du har Tillstånd för att skapa anpassade raderskapas en ny anpassad rad som är unik för den enskilda offerten. När du har valt det här alternativet anger du information om artikeln i den högra panelen och väljer om du vill spara den anpassade artikeln i ditt produktbibliotek. Klicka på Spara eller Spara och lägg till en ny.
14. Om automatiserad moms (BETA) är aktiverat väljer du skattekategorier för alla tillagda artiklar.
15. Varuposten kommer att märkas som Tillagd. Du kan också granska uppdateringar i panelen Changes till höger.
    
    
    
16. Om alternativet Prorata avgifter och krediter för den återstående faktureringsperioden valdes när du skapade ändringsofferten visas den prorata justeringen i sammanfattningen.
    
    
    
17. När du är klar med uppdateringen av posterna klickar du på Spara längst ned till vänster.
18. Ändringarna kommer att återspeglas i offertredigeraren.
    
    
    
19. Om du vill redigera sammanfattningen, inklusive ändringens ikraftträdandedatum, klickar du på avsnittet Sammanfattning i offertredigeraren.
20. I det vänstra sidofältet i redigeraren klickar du på Ändra ikraft trädandedatum:
    • I fältet Ändra ikraftträdandedatum klickar du på datumväljaren och väljer det datum då ändringen ska träda i kraft.
    • Om Tillåt användare att åsidosätta standardinställningen för proratering är aktiverad avmarkerar du kryssrutan Proratera avgifter och krediter för den återstående faktureringsperioden för att inte proratera avgifter. Om du låter kryssrutan vara markerad kommer avgifterna att proportioneras.
    • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför ikraftträdandedatumet.
21. I redigeraren till vänster i sidofältet, under Återstående terminslängd:
    • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför terminslängden.
    • Stäng av knappen Återstående löptid för att dölja den.

22. Klicka på rullgardinsmenyn Format under Total rabatt i redigeringsfönstret till vänster och välj ett alternativ:
    • Visa som belopp: visa rabattbeloppet i offertvalutan.
    • Visasom procent: visa rabatten som en procentandel.
    • Visa somprocent och belopp: visa rabatten som en procentandel och som ett belopp i offertvalutan.
    • I fältet Etikett kan du redigera etiketten som visas ovanför den totala rabatten.
    • Stäng av knappen Total rabatt för att dölja den.
23. I redigeraren i vänster sidofält, under Total förändring:
    • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför den totala förändringen.
    • Stäng av knappen Total förändring för att dölja förändringen av det totala kontraktsvärdet.
24. Fortsätt att skapa offerten.
25. Den uppdaterade totalsumman, inklusive eventuell tillkommande skatt, visas under posterna.
    
    
    
26. Om du vill dela ändringsofferten klickar du på Dela uppe till höger.
27. När köparen accepterar ändringsofferten kan du visa det uppdaterade kontraktet:
    • I ditt HubSpot-konto, navigera till Handel > Contracts.
    • Klicka på kontraktets namn.
    • De justerade beloppen visas på fliken Översikt under Kontraktets prestanda. Kontraktsändringar visas också på flikarna Aktiviteter och Historik. Läs mer om hur du visar översikten , aktiviteter och historik.