在合約中建立變更報價單

在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中式權威資料來源。若採用基於報價的流程來提議及核准現有合約的變更，請使用「變更報價」。變更報價會記錄原始合約與更新後協議之間的淨差額，以確保營收與服務報表的準確性。

例如，您可以使用變更報價來新增或移除功能或服務、在合約期間調整價格，或是延長或縮短合約期限。進一步了解比例攤算的計算方式。

開始使用前，請進一步了解HubSpot 中合約的使用方式、如何直接建立合約、如何從已接受的報價單建立合約、如何檢視與管理合約，以及如何建立變更報價單範本。

建立變更報價

針對現有合約建立變更報價。變更報價必須與一筆交易相關聯，例如擴展或加購交易。您可以在建立變更報價的過程中建立交易，或手動將現有交易進行關聯。

建議您 為變更報價所關聯的交易（例如擴展或加購交易） （例如：擴展、追加銷售），並為變更報價建立新的交易（例如：變更交易或 擴展交易）。這意味著您可以針對新業務收入與其他收入（例如：擴展或追加銷售收入）進行報表分析。

當變更報價被接受時，合約會自動更新，系統會建立一份合約變更訂單，且合約的「歷史紀錄」分頁會記錄此變更。

請注意：變更報價僅能更新週期性明細項目，無法更新一次性明細項目。

要建立變更報價單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
   • 若您已註冊 「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」 測試版，請點擊「編輯」，然後選擇「發送報價單以供審核」。
   • 若您尚未註冊 「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」 測試版，請點擊「建立變更報價」。
4. 在右側面板中：
   • 若 「針對變更報價自動建立新交易」 設定已啟用，請點擊「交易流程」下拉式選單並選擇一個流程。接著，點擊「交易階段」下拉式選單並選擇一個交易階段。
   • 若 「針對變更報價自動建立新交易」 設定已關閉，請點選「關聯至交易」下拉式選單並選擇一筆交易，或點選「建立新交易」以建立新交易。

請注意：若要為變更報價建立新交易，您必須具備「建立」交易的權限。

5. 點擊「選擇報價模板」下拉式選單，並選擇一個報價模板。進一步了解如何設定變更報價模板。
6. 點擊「變更生效日期」，並選擇變更將生效的日期。
7. 若 「允許使用者覆寫預設比例分配」 設定 已啟用，請取消勾選「按比例計算剩餘計費期間的費用與抵免額」以停用費用分攤。若勾選此核取方塊，費用將按比例計算。
8. 點擊「建立報價單」。
9. 賣方與買方的詳細資料將自動從合約資訊中新增至報價單中。
10. 在「變更明細項目」區段中，請點擊「變更明細項目」。
11. 若要變更明細項目：
    • 將游標懸停於明細項目上，點擊「動作」，然後 選擇「編輯」。
    • 在右側面板中，點擊展開「明細項目詳細資訊」和「更多選項」區段，並編輯明細項目資訊。點擊「儲存」。
    • 該明細項目將標示為「已變更」。
    • 若要撤銷變更，請將游標懸停於明細項目名稱上，點擊「動作」，然後選擇「撤銷變更」。
12. 若要取消明細項目，請將游標懸停在該明細項目上，點擊「動作」，然後選擇「取消明細項目」。該明細項目將標示為「已取消」。若要撤銷取消操作，請將游標懸停在該明細項目上，並點擊「撤銷取消」。
13. 若要新增明細項目，請在右上角點選「新增明細項目」，然後選擇以下其中一項：
    • 從產品庫中選取：根據產品庫中的產品新增明細項目，包括使用 HubSpot-Shopify 整合所建立的明細項目。
      • 選擇此選項後，可透過產品名稱、產品描述或 SKU 進行搜尋，或點擊「進階篩選」以精確搜尋。在右側面板中，勾選您欲作為明細項目基礎的產品旁的核取方塊。
      • 若選擇 分級定價 的明細項目，請在新增明細項目前點擊「檢視層級」，以查看該產品的各不同層級。
    • 建立自訂明細項目：若您擁有 「建立自訂明細項目」的權限，系統將建立一個專屬於該報價的全新自訂明細項目。選擇此選項後，請在右側面板中輸入明細項目詳細資訊，並選擇是否將該自訂明細項目儲存至您的產品庫。點擊「儲存」或「儲存並新增另一項」。
14. 若已啟用自動計算銷售稅功能，請為新增的任何明細項目選取稅務類別。
15. 該明細項目將標示為「已新增」。您亦可於右側的「變更」面板中檢視更新內容。
    
    
    
16. 若在建立變更報價單時選取了「按比例分攤剩餘計費期間的費用與抵免額」選項，則「按比例分攤調整」會顯示在「摘要」中。
    
    
    
17. 完成明細項更新後，請點擊左下角的「儲存」。
18. 變更將反映在報價單編輯器中。
    
    
    
19. 若要編輯摘要（包括「變更生效日期」），請點擊報價編輯器中的「摘要」區段。
20. 在左側邊欄編輯器中，於「變更生效日期」下方：
    • 在「變更生效日期」欄位中，點擊日期 選擇器並選擇變更將生效的日期。
    • 如果 「允許使用者覆寫預設比例分配」 設定 已啟用，請取消勾選「按比例計算剩餘計費週期的費用與抵免額」以停用費用分攤。若保留此核取方塊的勾選狀態，費用將按比例分攤。
    • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於生效日期上方的標籤。
21. 在左側邊欄編輯器中，於「剩餘合約期限：」下方：
    • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於合約期限上方之標籤。
    • 將「剩餘合約期限」開關切換為關閉狀態，以隱藏該項目。

22. 在左側邊欄編輯器中，於「總折扣」下方，點擊「格式」下拉式選單並選擇一個選項：
    • 以金額顯示： 以報價貨幣顯示 折扣金額。
    • 顯示為百分比：以百分比形式顯示折扣。
    • 同時顯示百分比與金額：以百分比及報價貨幣的金額形式顯示折扣。
    • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總折扣上方標籤的內容。
    • 將「總折扣」開關切換為關閉狀態，即可隱藏該項目。
23. 在左側邊欄編輯器中，於「總變動」下方：
    • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總變動金額上方的標籤。
    • 將「總變更」開關切換為關閉狀態，以隱藏合約總價值的變更。
24. 繼續建立報價單。
25. 包含任何額外稅金的更新後總額，將顯示於明細項目下方。
    
    
    
26. 若要分享變更報價，請點擊右上角的「分享 」。
27. 當買方接受變更報價後，若要檢視更新後的合約：
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
    • 點擊合約名稱。
    • 調整後的金額會顯示在「概覽」分頁的「合約執行狀況」下方。合約變更內容亦會顯示於「活動」和「歷史紀錄」分頁中。進一步了解如何檢視概覽、活動及歷史紀錄。

後續步驟

• 進一步了解如何建立變更與續約報價範本。
• 進一步了解如何檢視與管理合約，包括如何編輯與續約報價、終止、刪除及匯出合約，以及將合約與其他記錄關聯。