HubSpotの収益ツールを使ってみる

HubSpotの収益ツールを使用して、アカウント内で支払いを回収し、収益に関連するアクティビティーを管理します。

サブスクリプションと決済代行事業者に応じて、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 サブスクリプション、 クレジットメモを作成し、 支払いと入金、 異議申し立て、 レポート をHubSpotから管理できます。

例えば、1回限りの購入の支払いリンクを送信したり、サービスに対して顧客に請求書を送付したり、サブスクリプションを使用して定期的な請求を自動化したりできます。

この記事では、請求書、支払いリンク、サブスクリプション、見積もり、従来の見積もりなど、HubSpotの支払い回収ツールと収益管理ツールに焦点を当てます。HubSpotで収益関連アクティビティーを作成および管理するには、これらのツールを使用します。見積もりから契約、請求、支払い、レポート作成に至るまで、見積から決済までの一貫したプロセスを管理するには、 HubSpotでのエンドツーエンドの収益の管理について詳細をご確認ください。

支払い処理をセットアップ

支払いを処理して入金を回収するには、決済処理オプションとしてHubSpotの決済機能またはStripeを使用できます。どちらもHubSpotの収益ツールへの平等なアクセスを提供します。Revenue Hub の価格と決済処理手数料については、こちらをご覧ください。

• HubSpotの決済機能: HubSpotに組み込まれている支払い処理オプション。Starter、 Professional、または Enterprise アカウントのユーザーはHubSpotの決済機能を使用できます。ビジネスまたは組織の所在地が米国、英国、またはカナダである必要があります。さまざまな通貨で支払いを回収できます。
• Stripe: HubSpotの収益ツールの支払い処理オプションとして使用するには、既存のStripeアカウントを接続します。Stripe決済処理は、すべてのHubSpotサブスクリプションで利用でき、 一部の例外を除き、世界中でご利用いただけます。さまざまな通貨で支払いを回収できます。

支払いの回収方法を選択

決済処理オプションを設定したら、請求書、支払いリンク、見積もりを使用して支払いを回収できます。

• 請求書: 取引から支払いへの移動や、手動および1回限りの回収に 使用します 。
• 支払いリンク: 支払いリンク を購入者に直接送信したり、ウェブページ、フォーム、Eメールなどに埋め込んだりできます。1回限りの支払いと定期的な支払いの回収に使用します。
• 見積もり: 1回限りの支払いと定期的な支払いのブランド設定された 見積もり を作成します。見積もりはHubSpot CPQの構成要素であり、 Revenue Hub Professional または Enterprise アカウントで利用可能です。
• 従来の見積もり: HubSpotの旧見積もりツール見積もり(旧)を利用できるアカウントをご確認ください。

どの方法を選択するかはビジネスニーズによって異なりますが、どの方法も割引、手数料、 税を追加する機能に対応しています。

請求

注: [ 承認された見積もりから自動的に契約を作成 ]設定が有効になっている場合、接続されている CPQ、請求、支払いのベータに登録されている場合、見積もりが購入者によって承認されると契約レコードが自動的に作成され、契約が継続的な請求、請求書の作成、および支払いの回収を管理するために使用されます。設定についてもっと詳しく 。

HubSpotの見積もりや取引から直接ブランド 設定された請求書 を作成したり、 サブスクリプション料金を基に定期的な請求書を自動的に発行するように設定したりして、HubSpotからの請求書を管理できます。他の収益ツールと同じ決済プロセスを通じて支払い可能になるように設定するか、HubSpot外で支払いを回収するときに手動で支払い済みに設定することができます。請求書は、業界標準の正味支払条件だけでなく、カスタマイズ可能な支払期日で設定することができます。

共有請求書や支払い済みの請求書をコンタクトレコードや取引レコードと共に表示し、HubSpotから直接管理できます。

• 請求書ツールを設定します。
• 請求書を作成します。
• 請求書を管理する。
• HubSpotの既定の請求書プロパティー。

支払いリンク

支払いリンク を使用して、購入者から1回限りの支払いまたは定期的な支払いを回収できます。リンクをお客様と直接共有するか、支払いリンクを ウェブサイト、 1対1のEメール、ミーティングスケジュール設定ページに埋め込むことができます。また、CTAでリンクを使用し、HubSpotフォームを通じて支払いを回収することもできます。

お客さまが支払いリンクを使用すると、見慣れた 決済ページ が表示され、そこで購入内容を確認して、支払いの詳細を入力します。購入が完了すると、確認Eメールがあなたと顧客に送信され、支払い用の請求書が自動的に作成されます。

• 支払いリンクを作成して共有する。
• コンテンツに支払いリンクを追加してください。
• 購入者のご注文の確認環境を設定

見積もりを使用して購入者に価格を送信する

HubSpotには、従来の見積もりと見積もりという2つの見積もり環境があります。どれを使うか決める前に、機能の詳細と主な相違点を理解しましょう。

見積もり

ユーザーがプロスペクトや顧客にブランド設定された1回限りの見積もりまたは定期的な見積もりを送信できるように、見積もりをセットアップします。見積もりは HubSpot CPQの一部です。

契約、請求、支払い、レポート作成など、見積もりからキャッシュまでのプロセス全体を管理する場合は、 HubSpotでのエンドツーエンドの収益管理について詳細をご確認ください。

見積もりには次のものが含まれます。

• 見積もりのブランディングテンプレート: 見積もりについてブランド設定され、標準化された環境を提供します。
• 見積もりエディター: 見積もりの価格、条件、商品項目を設定します。
• 承認方法: 電子署名または署名なしの承認。
• 見積もりルールと承認:自社の標準に沿った一貫性のある見積もりを作成できます。
• クローズエージェント:顧客が見積もりについて質問すると、すぐに回答が得られるようにします。
• 見積もりのエンゲージメントのトラッキング:購入者のエンゲージメントのトラッキング。
• 見積もりレポート: アカウント内の全ての見積もりについてレポートします。

次の方法を学ぶ:

• 見積もりを設定します。
• 見積もりの承認を設定します。
• 見積もりを作成して送信します。
• 見積もりでの電子署名の使用。
• 見積もりの承認を管理します。
• 見積もりを管理します。
• 契約を使用します。
• 契約書を表示して管理します。

従来の見積もり

HubSpotの旧見積もりツール

• 2025年9月3日より前に作成された収益以外のHub Professional または Enterprise のアカウントでは、従来の見積もりを利用できる可能性があります。

• 無料アカウントのユーザーは、2025年9月3日までの6か月間に1件以上の見積もりが作成された場合、見積もりの旧バージョンにアクセスできます。

• Sales Hub アカウントのユーザーは、2025年9月3日以降も引き続き従来の見積もりにアクセスできます。

HubSpotでブランド設定された見積もりを作成し、購入者から1回限りの支払いと定期的な支払いを回収します。1回限りの見積もりの支払いは、支払いスケジュールを使用して一定期間で分割することもできます。社内のメンバーと顧客の両方に電子署名を含め、支払いまでの見積もりの進捗状況を追跡します。

決済が完了すると、確認Eメールがあなたと顧客の両方に送信され、支払い用の請求書が自動的に作成されます。HubSpotの無料ツールおよび Sales Hub Starter ツールを使用している場合、テーマ設定を更新することで、アカウントに含まれる既定の見積もりテンプレートの外観を編集できます。

Sales Hub Professional または Enterprise アカウントでは、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズされた見積もりテンプレートを作成できます。

• レガシー見積もりのセットアップ方法をご確認ください。
• 従来の見積もりの作成方法をご確認ください。
• 従来の見積もりを管理する方法をご確認ください。

サブスクリプションによる定期請求の提供

注: 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータに登録している場合、見積もりが購入者によって承認されると契約レコードが自動的に作成され、契約が継続的な請求、請求書の作成、および支払いの回収を管理するために使用されます。ベータ版では、サブスクリプションレコードは作成されますが、請求には反映されません。

サブスクリプションを利用すると、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 従来の見積もりのどれをまたいだか、定期的な請求を行うことができます。例えば、サブスクリプションは、メンバーシップまたはリテーナーの請求に顧客に対して行うことができます。請求頻度は、1回のみ、毎週、毎月、年次、複数年ごと(2年から5年ごと)のいずれかに設定できます。

顧客が定期的なサービスまたは製品の代金を支払うと、指定されたスケジュールに基づいて自動的に請求されます。支払いを自動的に回収したり、期日に請求書を自動的に送付して、支払いをHubSpotの外部で回収したりできます。また、サブスクリプションが将来の日付で始まるように設定しておくと、商品やサービスの定期的な利用登録をあらかじめ行えます。

• サブスクリプションをセットアップします。
• サブスクリプションを作成します。
• HubSpotで請求されるサブスクリプションを編集します。
• サブスクリプションを管理します。
• 定期的な支払いが将来開始されるようにスケジュールします。

収益データを管理して拡張

支払いと入金を管理する

支払いを回収したら、HubSpotで支払いを管理します。入金の受領、支払い履歴の確認、払い戻しおよび領収書の管理を行えます。

入金とは、毎日支払いを回収し、手数料、払い戻し、チャージバックなどを差し引いた金額が銀行口座に入金されることです。日次Eメール通知で、入金合計の詳細が送信されます。これらの資金は、あなたの銀行口座に入金される。HubSpotの決済機能を使用している場合、入金をHubSpotで表示できます。決済処理オプションとしてStripeを使用している場合、入金はStripeによって処理されます。

支払いレコードはHubSpotで表示できます。各支払いの詳細(支払い日、顧客、支払い方法、支払い履歴、商品項目、サブスクリプション、関連するHubSpotレコードなど)が含まれます。払い戻しと領収書は支払いレコードから直接管理でき、購入者への領収書の表示をカスタマイズするオプションが付いています。

入金と支払いを管理する方法について詳細をご確認ください。

Dispute中の支払いを管理

支払いに関する問題の状況をHubSpotアカウント内で直接追跡、管理できます。支払いレコードから、各紛争のステータスを表示し、裏付けとなる証拠をアップロードして、決済代行事業者からのリクエストに応答できます。

Disputeのプロセス全体を通じてEメールで通知が届き、支払い記録から全ての履歴と詳細を確認できます。

HubSpotの決済機能またはStripeを決済処理オプションとして使用して回収された支払いに対して、異議申し立てを行うことができます。

Dispute中の支払いを管理する方法について詳細をご確認ください。

クレジットメモ

クレジットメモを使用して、既存の請求書について顧客が支払うべき金額を調整または減額します。HubSpotでは、クレジットメモを請求書から直接作成、管理、適用できるため、請求書の調整状況をHubSpotで管理できます。

• クレジットメモを作成して適用する方法をご確認ください。

• クレジットメモを管理する方法をご確認ください。

自動化

「Professional 」または 「Enterprise 」サブスクリプションをお持ちの場合は、 ワークフローを作成して 収益関連のプロセスを自動化することができます。

例えば、支払いに基づくワークフローを作成する：

• 支払いが完了した次より後、購入者にEメールを送信する。
• 早期契約更新の割引コードを含め、サブスクリプションを更新するよう顧客に促します。
• 購入後、顧客のアカウントマネージャーに内部Eメール通知を送信し、顧客導入支援を開始するためのチケットを作成します。

他のHubSpotツールでの支払いデータの使用方法をご確認ください。

他のツールとの連携

会計ツールなど、ビジネスプロセスに他のシステムを使用している場合は、それらをHubSpotに接続します。これにより、プラットフォーム間でデータの同期が保たれます。

アプリマーケットプレイスにアクセスしてください。

レポート作成

「Professional 」または 「Enterprise 」サブスクリプションをご利用の場合、 収益アナリティクススイートで事前作成されたレポートを表示したり、 カスタムレポートを作成して 、支払いを含むCRMデータ全体のデータを分析したりできます。