購入者からの支払いを受け取る方法を選択してください

購入者からの支払いを受け付ける方法を理解したら、この記事を参考にして、現在の収益管理プロセスに合わせて、どのツールを使って代金を回収するかを決めてください。 

決済回収ツールを選択してください

決済処理オプション、税金、手数料の設定が完了すれば、請求書、支払いリンク、見積書、過去の見積書、および定期購読を利用して、支払いを受け取ることができます。どのツールが最適かは、アカウントの設定やサブスクリプション、および既存の収益管理プロセスによって異なります。

これらのツールは、単独で利用して支払いの回収を行うことも、より広範な収益プロセスの一環として活用することも可能です。HubSpotにおけるさまざまな収益化プロセスについて、詳しくご覧ください。

ご注意：Connected CPQ、Billing、およびPaymentsのベータ版にご登録されている場合、買い手が見積もりを承認すると契約レコードが自動的に作成され、その契約に基づいて継続的な請求、請求書の作成、および代金回収が管理されます。ベータ版では、サブスクリプションレコードは作成されますが、請求には反映されません。「Connected CPQ、請求、および決済」のベータ版について、詳細をご覧ください。

以下の表を参考にして、ご自身の利用シーンに最も適したツールを見極めてください。

契約を利用した決済の受け付け（ベータ版）

購入者との契約を作成し、その契約に基づいて請求書を発行したい場合は、契約機能をご利用ください。請求書は、請求スケジュールおよび契約の商品項目に基づいて自動的に作成されます。HubSpot を使用して購入者に請求を行うさまざまな方法について、詳しくご覧ください。

• 契約の仕組みを理解しましょう。
• 契約を結ぶ。
• 契約を直接作成します。
• 契約のビューおよび管理。

請求書による支払いを受け付ける

支払いを依頼するために、1回限りの請求書を作成したい場合は、請求書機能をご利用ください。他の収益ツールと同じ決済プロセスを通じて支払い可能になるように設定するか、HubSpot外で支払いを回収するときに手動で支払い済みに設定することができます。 

定期請求書は、ご利用のサブスクリプションやアカウントの設定に応じて、契約、支払いリンク、見積書、およびサブスクリプションから作成できます。HubSpot を使用して購入者に請求を行うさまざまな方法について、詳しくご覧ください。

• 請求書作成ツールの設定。
• 請求書を作成する。
• 請求書の管理 .

決済リンクを利用して支払いを受け付ける

決済リンクを使用して、オンライン決済を通じて購入者から1回限りの支払いまたは定期的な支払いを回収します。購入者にリンクを直接共有したり、ウェブサイト、フォーム、1対1のメール、ミーティング日程調整ページなどに支払いリンクを埋め込んだりできます。 

• 支払いリンクを作成して共有する。
• コンテンツに支払いリンクを追加してください。
• 購入者のご注文の確認環境を設定

見積書に基づいて支払いを受け付ける

HubSpotには、従来の見積もりと見積もりという2つの見積もり環境があります。ご自身のユースケースに合わせてどちらを使用するかを決める前に、それぞれの機能について詳しく調べ、主な違いを理解しておきましょう。

見積もり

購入者向けの単発および定期的なサービスや商品を設定する際は、引用符を使用してください。製品やサービスを提供する前に、承認を得るためにそれらを提出してください。見積書はHubSpot CPQの一部です。

契約、請求、支払い、レポート作成など、見積もりからキャッシュまでのプロセス全体を管理する場合は、 HubSpotでのエンドツーエンドの収益管理について詳細をご確認ください。

次の方法を学ぶ:

• 見積もりを設定します。
• 見積もりを作成して送信します。
• 見積もりを管理します。

従来の見積もり

HubSpotの従来の見積書作成ツールを使用して、HubSpot内でブランド化された見積書を作成し、購入者からの単発および定期的な支払いを回収します。従来の見積もりは、HubSpot CPQには含まれていません。

• レガシー見積もりのセットアップ方法をご確認ください。
• 従来の見積もりの作成方法をご確認ください。
• 従来の見積もりを管理する方法をご確認ください。

定期購読を利用して支払いを受け付ける

定期購入機能を利用して、定期的な支払いを自動化したり、購入者へ定期的に請求書を送付したりできます。商品項目、税、割引、手数料を追加して、自動的に支払いを回収し、請求書を定期的に送信できます。

ご注意：Connected CPQ、Billing、Paymentsのベータ版にご登録されている場合、買い手が見積もりを承認すると契約レコードが自動的に作成され、その契約に基づいて継続的な請求、請求書の作成、および代金回収が管理されます。ベータ版では、サブスクリプションレコードは作成されますが、請求には反映されません。

• サブスクリプションをセットアップします。
• サブスクリプションを作成します。
• サブスクリプションを管理します。