更新日時 2024年 11月 14日
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Commerce Hubは、機会から収益へのプロセスを合理化し、HubSpotを通じて報酬を得ることを可能にするツール群です。Commerce Hubでは、割引、手数料、税などのカスタマイズも含め、1回限りの支払いや定期的なサブスクリプションを顧客に請求するための請求書、支払いリンク、見積もりを作成できます。
HubSpotのコマースツールを他のCRMデータと一緒に使用することで、収益と顧客情報を一元管理できます。また、セールスタスクの自動化、購入後のEメールの送信、収益に関するレポートなど、自動化とレポートをコマースツールに組み込むことができます。また、コマース処理を外部システムに依存している場合は、既存の会計ツールをHubSpotと連携させ、プラットフォーム間でデータを同期させることができます。
1回限りの支払いを回収したい、月会費を請求したい、継続的なプロジェクトパッケージの請求先を顧客に請求したいなど、HubSpotの決済機能を使い始める方法の詳細は以下をご覧ください。
決済サービス
支払いを処理し、最終的に支払いを回収するには、HubSpot決済機能またはStripe決済機能を使用します。どちらも同じようにHubSpotのさまざまなコマースツールにアクセスできるため、どちらを選択するかは、料金体系などのいくつかの要因によって異なります。決済機能による手数料の違いについては、HubSpotの決済機能ページをご覧ください。
- HubSpot決済機能 : HubSpot に組み込まれている支払い処理オプション。HubSpot決済機能をご利用いただくには、Starter、Professional、またはEnterpriseのサブスクリプションが必要です。また、お客さまの企業または組織は米国に所在し、米国の銀行口座を持っている必要があります。HubSpot決済機能はUSDでのみ支払いを回収できます。
- Stripe決済処理:既存のStripeアカウントを接続して 、HubSpotのCommerce Hubツールの決済代行事業者として使用します。Stripe決済処理は全てのHubSpotサブスクリプションで利用可能で、一部を除き 世界中で利用できます 。また、さまざまな 通貨で支払いを回収することもできます。
どちらの選択も、HubSpotはコンタクトなどの他のタイプのCRMレコードと同様に、CRMで1回限りのサブスクリプション支払いと定期的なサブスクリプション支払いの両方をトラッキングします。これにより、ワークフローを使用してコマースプロセスを自動化したり、セグメンテーションやデータ可視化のためのカスタムレポートを作成するなど、他のHubSpotツールで決済機能を使用できるようになります。顧客データとコマースデータを組み合わせることで、営業、サービス、サポートチームに必要なコンテキストを提供しながら、全てのデータを一元管理できるようになります。
支払いを回収する方法
決済機能を設定することで、請求書や支払いリンク、見積書などを使って顧客が購入する方法を提供することができます。
- 請求書:請求書をHubSpot CRMから直接送信することで、取引から支払いに移行できます。
- 支払いリンク:顧客に直接送信したり、ウェブページ、フォーム、Eメールなどに埋め込むことができるリンクで、1回限りの支払いや定期的な支払いを回収できます。
- 見積り:見積りを作成し、ブランド化された見積りテンプレートを使用して、1回限りの支払いや定期的な支払いの署名を取得します。Starter , Professional , およびEnterpriseのサブスクリプションでは、その他のカスタマイズオプションがご利用いただけます。
- サブスクリプション: CRMからのサブスクリプション管理と継続課金を自動化します。サブスクリプションを使用して、顧客との定期的な支払いを自動化したり、支払いを求める請求書を定期的に送信したりできます。
どの方法を選択するかはビジネスのニーズによって異なるが、いずれも割引、手数料税を追加する機能をサポートしている。どちらの方法を選択した場合でも、HubSpot決済機能またはStripe決済処理のいずれかを使用して、ACHなどのクレジット/デビットおよび口座デビット/銀行デビットの支払いを回収できます。
請求書
HubSpotで見積もりや取引から直接ブランド化された請求書を作成したり、サブスクリプションを介して自動定期請求書をセットアップしたりして、請求プロセスを合理化できます。請求書は、他のコマースツールと同じ注文手続きで支払えるように設定できます。また、HubSpot以外で支払いを回収する場合は、請求書に支払い済みに手動でマークすることもできます。また、請求書を他のCRMレコードと一緒に追跡することで、顧客や取引データと一緒に収益の全体像を把握することができます。
請求書は、業界標準の正味支払条件だけでなく、カスタマイズ可能な支払期日で設定することができます。
支払いリンク
支払いリンクを使用して、顧客が共有可能なリンクから1回限りのサービスや定期サブスクリプションサービスを購入できるようにします。リンクを顧客と直接共有するだけでなく、 ウェブサイト、 1対1のEメール、 およびミーティングスケジュール設定ページに埋め込むことができます。CTAにリンクを使ったり、HubSpotのフォームで支払いを回収することもできます。
顧客が支払いリンクを使用すると、ご注文の確認ページが表示され、購入した商品の確認およびクレジット、デビットカード、銀行引き落とし情報の入力が行われます。購入後、HubSpotはあなたと顧客の両方に確認Eメールを送信してフォローアップし、支払い用の請求書が自動的に作成されます。
見積もり
HubSpotでブランド名入りの見積もりを作成し、購入者から1回限りの支払いや定期的な支払いを回収しましょう。1回限りの見積もり支払いは、支払いスケジュールを使って分割することもできる。社内チームメンバーと顧客の両方に電子署名を含めるオプションを使用すると、支払いまでの見積書の進行状況を追跡できます。支払いが完了すると、HubSpotはあなたと顧客の両方に確認Eメールを送信してフォローアップし、支払い用の請求書が自動的に作成されます。
HubSpotの無料・Sales Hub Starterツールを使って、自分のアカウントに含まれる既定の見積もりテンプレートのテーマ設定を更新することで、その外観を編集することができます。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントを使用すると、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズした見積もりテンプレートを作成できます。
サブスクリプション
あなたのビジネスが商品やサービスのサブスクリプションを販売している場合、請求書、支払いリンク、見積もりを設定して、定期的に請求することができます。HubSpotの請求頻度は、1回のみ、毎週、2週間ごと、月間、四半期ごと、半年ごと、毎年、2年ごと、3年ごと、4年ごと、または5年間です。例えば、顧客にメンバーシップやリテーナーを課金する。
顧客がサブスクリプションに登録すると、HubSpotは指定されたスケジュールに基づいて自動的に請求を実行します。支払いを自動的に回収したり、請求書を当日自動的に送信し、HubSpot外で支払いを回収することができます。また、顧客が定期的な商品やサービスを前もって登録できるように、、将来的に、定期的な支払いを開始するように設定することもできます。
購入したサブスクリプションごとにCRMにサブスクリプションレコードが作成され、他のタイプのCRMレコードと同様にサブスクリプションを管理できるようになり、他のタイプのCRMレコードと同様に、自動化やレポートなど他のHubSpotツールでサブスクリプションを活用できるようになります。
HubSpotのサブスクリプションツールについては以下をご覧ください：
レコードを表示してセグメント化する
HubSpotの各オブジェクトにはインデックス（一覧）ページがあり、そのオブジェクト内の全てのレコードが表示されます。各インデックスページでは、プロパティーの値として格納された情報に基づいてレコードを絞り込みし、そのフィルターを再訪可能なビューとして保存することができます。例えば、請求書一覧ページを絞り込みして、未払いの請求書を全て表示することができます。
リストツールを使用すると、プロパティー値やその他の条件オプションに基づいて、コンタクト、会社および取引を絞り込むことができます。例えば、過去30日以内に支払いを行ったコンタクトのリストを作成し、他のCRMツールで使用することができます。
支払い管理
支払いが回収されると、適切な権限を持つユーザーはHubSpotで支払いの受け取り、支払い記録の確認、払い戻しや領収証の管理など、支払いを管理することができます。
支払いとは、毎日回収された支払いから手数料、払い戻し、チャージバックを差し引いた金額が銀行口座に入金されることです。日次Eメール通知で、入金合計の詳細が送信されます。これらの資金は、あなたの銀行口座に入金される。HubSpot決済を使用している場合、支払いはHubSpotで表示できますが、Stripe決済処理を使用している場合、支払いはStripeで処理されます。
全ての支払いレコードはHubSpotで表示でき、支払い日、顧客、支払い方法、支払い履歴、商品項目、サブスクリプション、関連HubSpotレコードなど、各決済の詳細を表示できます。払い戻しや領収書は、支払いレコードから直接管理でき、領収書の外観をカスタマイズするオプションもあります。
、HubSpot の決済機能について学びましょう。
自動化
ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションをお持ちの場合、ワークフローを作成することができますコマース関連のプロセスを自動化します。例えば、支払いに基づくワークフローを作成する：
- 支払いが完了した次より後、購入者にEメールを送信する。
- 早期更新者向けの割引コードを含め、サブスクリプション更新を促す。
- 購入後、顧客のアカウント管理者に内部Eメール通知を送信し、カスタマーオンボーディングを初期化するチケットを作成します。
その他のHubSpotツールで決済機能を使用する方法について詳しくはこちら .
レポート
HubSpotでは、コマースツールを通じて発生した収益をレポートするための選択肢を、サブスクリプションに応じていくつか用意しています。
- 無料またはStarterのサブスクリプションをご利用の場合、ダッシュボードを作成して決済で得た収益をレポートしたり、HubSpotのレポートライブラリーから事前に作成したレポートを使用してダッシュボードを作成することができます。このレポートライブラリーには、取引レベルでの収益を分析するためのレポートがいくつか含まれています。決済収益ダッシュボードとHubSpotのレポートライブラリーの詳細をご覧ください。
- ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションをお持ちの場合は、カスタムレポートを作成して、支払いを含む CRM データ全体のデータを分析することができます。
統合
コマースプロセスを外部システムに依存している場合、会計システムなどの他のツールと統合して、プラットフォーム間でデータを同期します。
