Inizia a utilizzare gli strumenti di HubSpot per aumentare il fatturato

Utilizza gli strumenti di gestione dei ricavi di HubSpot per riscuotere i pagamenti e gestire le attività relative ai ricavi nel tuo account.

A seconda del tuo abbonamento e del gestore dei pagamenti, puoi creare fatture, link di pagamento, preventivi, abbonamenti e note di credito, per poi gestire pagamenti e versamenti, contestazioni e reportistica direttamente da HubSpot.

Ad esempio, puoi inviare un link di pagamento per un acquisto una tantum, fatturare i clienti per i servizi forniti o utilizzare gli abbonamenti per automatizzare la fatturazione ricorrente.

Questo articolo si concentra sugli strumenti di HubSpot per la riscossione dei pagamenti e la gestione delle entrate, tra cui fatture, link di pagamento, abbonamenti, preventivi e preventivi pregressi. Utilizza questi strumenti per creare e gestire le attività relative alle entrate in HubSpot. Se desideri gestire un processo integrato "dal preventivo all’incasso" che comprenda preventivi, contratti, fatturazione, pagamenti e reportistica, scopri di più sulla gestione end-to-end delle entrate in HubSpot.

Configurare l’elaborazione dei pagamenti

Per elaborare i pagamenti e riscuotere i proventi, puoi utilizzare HubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. Entrambe le soluzioni offrono lo stesso accesso agli strumenti di gestione dei ricavi di HubSpot. Scopri di più sui prezzidi Revenue Hub e sulle commissioni di elaborazione dei pagamenti.

• Pagamenti HubSpot: l’opzione di elaborazione dei pagamenti integrata in HubSpot. Gli utenti con un account Starter, Professional o Enterprise possono utilizzare i pagamenti HubSpot. La tua azienda o organizzazione deve avere sede negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Canada. Incassa pagamenti in diverse valute.
• Stripe: collega un account Stripe esistente per utilizzarlo come opzione di elaborazione dei pagamenti per gli strumenti di fatturazione di HubSpot. L’elaborazione dei pagamenti tramite Stripe è disponibile per tutti gli abbonamenti HubSpot ed è disponibile a livello internazionale, con alcune eccezioni. Incassa pagamenti in diverse valute.

Scegli come desideri riscuotere i pagamenti

Una volta configurata un’opzione di elaborazione dei pagamenti, incassa i pagamenti tramite fatture, link di pagamento e preventivi.

• Fatture: utilizza le fatture per passare dalla trattativa al pagamento o per incassi manuali e una tantum.
• Link di pagamento: invia i link di pagamento direttamente agli acquirenti oppure incorporali in pagine web, moduli, e-mail e altro ancora. Utilizzali per riscuotere pagamenti una tantum e ricorrenti.
• Preventivi: crea preventivi personalizzati con il tuo marchio per pagamenti una tantum e ricorrenti. I preventivi fanno parte di HubSpot CPQ e sono disponibili con un account Revenue Hub Professional o Enterprise.
• Preventivi legacy: lo strumento di preventivi legacy di HubSpot. Scopri quali account hanno accesso ai preventivi legacy.

Sebbene il metodo scelto dipenda dalle esigenze della tua azienda, tutti supportano la possibilità di aggiungere sconti, commissioni e tasse.

Fatture

Nota: se l’impostazione “Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati” è attivata e sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments, quando un preventivo viene accettato dall’acquirente viene creato automaticamente un record di contratto, che viene utilizzato per gestire la fatturazione ricorrente, la creazione delle fatture e l’incasso dei pagamenti. Scopri di più su questa impostazione.

Crea fatture personalizzate con il tuo marchio in HubSpot direttamente dai preventivi e dalle trattative, oppure imposta fatture ricorrenti automatizzate tramite abbonamenti, per gestire la fatturazione da HubSpot. Configurale in modo che siano pagabili tramite lo stesso processo di checkout degli altri strumenti di generazione di ricavi, oppure contrassegnale manualmente come pagate quando incassi i pagamenti al di fuori di HubSpot. Le fatture possono essere configurate con termini di pagamento netti standard del settore, nonché con date di scadenza personalizzabili.

Visualizza le fatture condivise e pagate insieme ai record dei tuoi contatti e delle tue trattative e gestiscile direttamente da HubSpot.

• Configura lo strumento Fatture.
• Crea fatture.
• Gestisci le fatture.
• Proprietà predefinite delle fatture di HubSpot.

Link di pagamento

Utilizza i link di pagamento per riscuotere pagamenti una tantum o ricorrenti dagli acquirenti. Condividi il link direttamente con i clienti o incorporalo nel tuo sito web, nelle email individuali e nelle pagine di pianificazione delle riunioni. Puoi anche utilizzare i link nei CTA e riscuotere i pagamenti tramite i moduli HubSpot.

Quando un cliente utilizza un link di pagamento, viene reindirizzato a una pagina di checkout familiare dove può rivedere i propri acquisti e inserire i dettagli di pagamento. Dopo l’acquisto, vengono inviate e-mail di conferma sia a te che al cliente e viene creata automaticamente una fattura relativa al pagamento.

• Crea e condividi link di pagamento.
• Aggiungi i link di pagamento ai tuoi contenuti.
• Configura l'esperienza di checkout dell'acquirente.

Utilizza i preventivi per inviare i prezzi agli acquirenti

HubSpot offre due modalità di creazione dei preventivi: i preventivi legacy e i preventivi standard. Prima di decidere quale utilizzare, scopri di più sullefunzionalità e comprendi le differenze principali.

Preventivi

Configura i preventivi in modo che gli utenti possano inviare preventivi personalizzati, una tantum o ricorrenti, a potenziali clienti e clienti. I preventivi fanno parte di HubSpot CPQ.

Se desideri gestire l’intero processo “dalla quotazione all’incasso”, inclusi contratti, fatturazione, pagamenti e reportistica, scopri di più sulla gestione end-to-end dei ricavi in HubSpot.

I preventivi includono:

• Modelli di personalizzazione dei preventivi: offri un'esperienza personalizzata e standardizzata con i tuoi preventivi.
• Editor dei preventivi: configura prezzi, condizioni e voci del preventivo.
• Metodi di accettazione: firma elettronica o accettazione senza firma.
• Regole e approvazioni dei preventivi:crea preventivi coerenti che rispettino gli standard della tua azienda.
• Agente di chiusura:consentite agli acquirenti di porre domande sul preventivo e di ottenere risposte immediate.
• Monitoraggio del coinvolgimento relativo ai preventivi: monitoraggio del coinvolgimentodegli acquirenti .
• Reportistica sui preventivi: report su tutti i preventivi presenti nel tuo account.

Scopri come:

• Imposta i preventivi.
• Configurazione delle approvazioni dei preventivi.
• Crea e invia preventivi.
• Utilizza le firme elettroniche con i preventivi.
• Gestisci le approvazioni dei preventivi.
• Gestire i preventivi.
• Utilizza i contratti.
• Visualizza e gestisci i contratti.

Preventivi legacy

Lo strumento per i preventivi legacy di HubSpot.

• Non-Hub delle entrate Gli account Professional o Enterprise creati prima del 3 settembre 2025 potrebbero avere accesso ai preventivi preesistenti.

• Gli utenti con un account gratuito hanno accesso ai preventivi pregressi se uno o più preventivi sono stati creati nei sei mesi precedenti il 3 settembre 2025.

• Gli utenti di un Sales Hub continueranno ad avere accesso ai preventivi precedenti al 3 settembre 2025.

Crea preventivi personalizzati con il tuo marchio in HubSpot per riscuotere pagamenti una tantum e ricorrenti dagli acquirenti. I pagamenti relativi a preventivi una tantum possono anche essere suddivisi nel tempo utilizzando piani di pagamento. Includi le firme elettroniche sia per i membri del team interno che per i clienti e monitora lo stato di avanzamento del preventivo fino al pagamento.

Dopo il pagamento, vengono inviate e-mail di conferma sia a te che al cliente e verrà creata automaticamente una fattura relativa al pagamento. Utilizzando HubSpot, gratuito e Sales HubStarter di HubSpot, puoi modificare l’aspetto dei modelli di preventivo predefiniti inclusi nel tuo account aggiornando le impostazioni del tema.

Con un Sales HubProfessional o Enterprise, crea modelli di preventivo personalizzati in base alle esigenze della tua azienda.

• Scopri come configurare i preventivi legacy.
• Scopri come creare preventivi pregressi.
• Scopri come gestire i preventivi preesistenti.

Offri la fatturazione ricorrente con gli abbonamenti

Nota: se sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments, quando un preventivo viene accettato dall’acquirente viene creato automaticamente un record di contratto, che viene utilizzato per gestire la fatturazione ricorrente, la creazione delle fatture e la riscossione dei pagamenti. Con la versione beta, viene creato un record di abbonamento, ma questo non gestisce la fatturazione.

Gli abbonamenti gestiscono la fatturazione ricorrente su fatture, link di pagamento, preventivi e preventivi preesistenti. Ad esempio, gli abbonamenti possono essere utilizzati per addebitare ai clienti quote associative o anticipi. La frequenza di fatturazione può essere una tantum, settimanale, mensile, annuale o su scadenze pluriennali (ogni due-cinque anni).

Quando un cliente paga per un servizio o un prodotto ricorrente, gli viene automaticamente addebitato l’importo in base alla pianificazione specificata. I pagamenti possono essere incassati automaticamente oppure le fatture possono essere inviate automaticamente alla data di scadenza, con l’incasso effettuato al di fuori di HubSpot. È inoltre possibile impostare l’attivazione degli abbonamenti in futuro, in modo che i clienti possano sottoscrivere in anticipo beni e servizi ricorrenti.

• Configurare gli abbonamenti.
• Crea abbonamenti.
• Modifica gli abbonamenti fatturati in HubSpot.
• Gestisci gli abbonamenti.
• Pianifica pagamenti ricorrenti con inizio in futuro.

Gestisci e amplia i tuoi dati relativi ai ricavi

Gestisci pagamenti e versamenti

Una volta che i pagamenti vengono incassati, gestiscili in HubSpot. Ricevi i versamenti, controlla i registri dei pagamenti e gestisci i rimborsi e le ricevute.

I pagamenti in uscita sono i fondi depositati sul tuo conto bancario ogni giorno a fronte dei pagamenti incassati, al netto di eventuali commissioni, rimborsi o chargeback. Viene inviata un’e-mail di notifica giornaliera dei pagamenti in uscita, con il dettaglio dell’importo totale. Questi fondi vengono quindi depositati sul tuo conto bancario. Se utilizzi i pagamenti HubSpot, i pagamenti in uscita possono essere visualizzati in HubSpot. Se utilizzi Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, i pagamenti in uscita vengono gestiti da Stripe.

I registri dei pagamenti possono essere visualizzati in HubSpot. Includono i dettagli di ogni pagamento, tra cui la data del pagamento, il cliente, il metodo di pagamento, la cronologia dei pagamenti, le voci di dettaglio, gli abbonamenti e i record HubSpot associati. I rimborsi e le ricevute possono essere gestiti direttamente dal registro dei pagamenti, con la possibilità di personalizzare l’aspetto delle ricevute per l’acquirente.

Scopri come gestire i pagamenti e i versamenti.

Gestisci i pagamenti contestati

Tieni traccia e gestisci le contestazioni relative ai pagamenti direttamente nel tuo account HubSpot. Dalla registrazione dei pagamenti, visualizza lo stato di ciascuna contestazione, carica le prove a sostegno e rispondi alle richieste del tuo gestore dei pagamenti.

Riceverai notifiche via e-mail durante l’intero processo di contestazione e potrai accedere alla cronologia completa e ai dettagli dalla scheda di pagamento.

È possibile presentare contestazioni relative a pagamenti incassati utilizzando HubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Scopri come gestire i pagamenti contestati.

Note di credito

Utilizza le note di credito per rettificare o ridurre l’importo dovuto da un cliente per una fattura esistente. In HubSpot, crea, gestisci e applica le note di credito direttamente dalle tue fatture, in modo da gestire le rettifiche delle fatture direttamente da HubSpot.

• Scopri come creare e applicare note di credito.

• Scopri come gestire le note di credito.

Automazione

Se disponi di un abbonamento Professional o Enterprise, crea flussi di lavoro per automatizzare i processi relativi ai ricavi.

Ad esempio, crea un flusso di lavoro basato sui pagamenti per:

• Invia un'e-mail di benvenuto agli acquirenti dopo che il pagamento è andato a buon fine.
• Ricorda ai clienti di rinnovare i loro abbonamenti, includendo codici sconto per i rinnovi anticipati.
• Dopo un acquisto, inviare una notifica via e-mail interna all’account manager del cliente, quindi creare un ticket per avviare l’onboarding del cliente.

Scopri come utilizzare i dati di pagamento in altri strumenti di HubSpot.

Integrazione di altri strumenti

Se utilizzi altri sistemi per i tuoi processi aziendali, come gli strumenti di contabilità, collegali a HubSpot. In questo modo i dati rimarranno sincronizzati su tutte le piattaforme.

Visita l’App Marketplace.

Reportistica

Se disponi di un abbonamento Professional o Enterprise, visualizza i report predefiniti nella suite di analisi dei ricavi oppure crea report personalizzati per analizzare i dati presenti nel tuo CRM, compresi quelli relativi ai pagamenti.