Iniziare con gli strumenti di commercio di HubSpot

Commerce Hub è una suite di strumenti che consente di semplificare il processo di creazione di opportunità e ricavi e di essere pagati tramite HubSpot. Con Commerce Hub è possibile creare fatture, link di pagamento e preventivi per fatturare ai clienti, sia per pagamenti una tantum che per abbonamenti ricorrenti, con la possibilità di personalizzarli con sconti, commissioni e tasse.

L'utilizzo degli strumenti commerciali di HubSpot insieme agli altri dati del CRM consente di gestire le entrate e le informazioni sui clienti in un unico luogo. Ciò significa anche che potete incorporare l'automazione e la reportistica nei vostri strumenti di commercio, ad esempio per automatizzare le attività di vendita, l'invio di e-mail post-acquisto e la reportistica sulle entrate. E se vi affidate a sistemi esterni per i vostri processi commerciali, potete integrare i vostri strumenti contabili esistenti con HubSpot per mantenere i dati sincronizzati tra le varie piattaforme.

Che vogliate raccogliere pagamenti una tantum, addebiti per iscrizioni mensili o fatturare ai vostri clienti per pacchetti di progetti in corso, scoprite di seguito come iniziare con gli strumenti commerciali di HubSpot.

Elaboratori del pagamento

Per elaborare i pagamenti e infine riscuotere i pagamenti, è possibile utilizzare HubSpot payments o l'elaborazione dei pagamenti Stripe. Entrambi offrono lo stesso accesso ai vari strumenti commerciali di HubSpot, quindi la scelta dipenderà da alcuni fattori, tra cui la struttura delle tariffe. Per saperne di più sulle differenze tra gli elaboratori del pagamento, consultate la pagina dei prezzi di HubSpot.

• Pagamenti HubSpot: L'opzione integrata di HubSpot per l'elaborazione dei pagamenti. Per utilizzare HubSpot payments è necessario un abbonamento Starter, Professional o Enterprise; inoltre, la vostra azienda o organizzazione deve avere sede negli Stati Uniti e disporre di un conto bancario statunitense. HubSpot payments può raccogliere pagamenti solo in USD.
• Elaborazione dei pagamenti Stripe: collegare un account Stripe esistente per utilizzarlo come elaboratore del pagamento per gli strumenti di Commerce Hub di HubSpot. L'elaborazione dei pagamenti Stripe è disponibile per tutti gli abbonamenti HubSpot ed è disponibile a livello internazionale con alcune eccezioni. È inoltre possibile riscuotere pagamenti in diverse valute.

Qualunque sia la scelta, HubSpot terrà traccia dei pagamenti degli abbonamenti, sia una tantum che ricorrenti, nel CRM come altri tipi di record del CRM, come i contatti. Ciò consente di utilizzare i pagamenti in altri strumenti di HubSpot, come i flussi di lavoro per automatizzare i processi commerciali o la creazione di report personalizzati per la segmentazione e la visualizzazione dei dati. Combinando i dati dei clienti con quelli del commercio, sarete in grado di gestire tutto in un unico posto, fornendo ai team di vendita, assistenza e supporto il contesto di cui hanno bisogno.

Modalità di riscossione dei pagamenti

Con un elaboratore del pagamento, potete offrire ai vostri clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite fatture, link di pagamento e preventivi.

• Fatture: passate dalla trattativa al pagamento con le fatture, inviate direttamente dal vostro HubSpot CRM.
• Link di pagamento: raccogliete pagamenti una tantum e ricorrenti con link che potete inviare direttamente ai clienti o incorporare in pagine web, moduli, e-mail e altro ancora.
• Preventivi: create preventivi e acquisite firme per pagamenti una tantum e ricorrenti con modelli di preventivo branding. I preventivi sono disponibili per tutti gli account, con maggiori opzioni di personalizzazione per gli abbonamenti Starter, Professional e Enterprise.
• Abbonamenti: automatizzate la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente dal CRM. Utilizzate gli abbonamenti per automatizzare i pagamenti ricorrenti con i vostri clienti o per inviare fatture ricorrenti con richiesta di pagamento.

Sebbene il metodo scelto dipenda dalle vostre esigenze aziendali, tutti supportano la possibilità di aggiungere sconti, commissioni e tasse. Qualunque sia il metodo scelto, è possibile incassare pagamenti a credito/debito e addebito diretto/addebito bancario, come l'ACH, tramite i pagamenti di HubSpot o l'elaborazione dei pagamenti Stripe.

Fatture

Create fatture branding in HubSpot direttamente da preventivi e trattative, oppure impostate fatture ricorrenti automatiche tramite abbonamenti, per semplificare i processi di fatturazione. È possibile configurare le fatture in modo che siano pagabili attraverso lo stesso processo di checkout di altri strumenti commerciali, oppure contrassegnare manualmente le fatture come pagate se si raccolgono pagamenti al di fuori di HubSpot. Inoltre, poiché le fatture vengono tracciate insieme agli altri record della trattativa, avrete una visione completa delle vostre entrate insieme ai dati dei clienti e delle trattative.

Le fatture possono essere impostate con termini di pagamento netti standard del settore e con date di scadenza personalizzabili.

• Configurare lo strumento fatture
• Creare e gestire le fatture
• Proprietà predefinite di HubSpot per le fatture

Collegamenti per i pagamenti

Utilizzate i link di pagamento per consentire ai vostri clienti di acquistare servizi una tantum o in abbonamento attraverso un link condivisibile. Oltre a condividere il link direttamente con i clienti, è possibile incorporarlo nel sito web, nelle e-mail one-to-one e nelle pagine di programmazione delle riunioni. Potete anche usare i link nelle CTA e raccogliere i pagamenti attraverso i moduli di HubSpot.

Quando un cliente utilizza un link di pagamento, viene portato a una pagina di checkout per rivedere i suoi pagamenti e inserire i dati di credito, debito o addebito bancario. Dopo l'acquisto, HubSpot invierà un'e-mail di conferma sia a voi che al cliente e verrà creata automaticamente una fattura per il pagamento.

• Creare e condividere link di pagamento
• Testare i link di pagamento
• Aggiungere link di pagamento ai vostri contenuti

Preventivi

Create preventivi branding in HubSpot, per raccogliere pagamenti una tantum e ricorrenti dai vostri acquirenti. I pagamenti dei preventivi una tantum possono anche essere suddivisi nel tempo utilizzando pianificazioni dei pagamenti. Con l'opzione di includere firme elettroniche sia per i membri del team interno che per i clienti, è possibile seguire l'avanzamento del preventivo fino al pagamento. Al momento del pagamento, HubSpot invierà e-mail di conferma sia a voi che al cliente e verrà creata automaticamente una fattura per il pagamento.

Utilizzando gli strumenti gratuiti di HubSpot e Sales Hub Starter, è possibile modificare l'aspetto dei modelli di preventivo predefiniti inclusi nell'account aggiornando le impostazioni del tema. Con un account Sales Hub Professional o Enterprise, è possibile creare modelli di preventivo personalizzati in base alle esigenze della propria azienda.

• Impostare i preventivi
• Creare e utilizzare i preventivi
• Creare e utilizzare modelli di preventivo personalizzati

Abbonamenti

Se la vostra azienda vende abbonamenti per beni o servizi, potete impostare fatture, link di pagamento e preventivi per fatturare su base ricorrente. HubSpot offre frequenze di fatturazione una tantum, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale, quadriennale o quinquennale. Ad esempio, per addebitare ai clienti l'iscrizione o l'Acconto.

Quando un cliente sottoscrive un abbonamento, HubSpot lo fatturerà automaticamente in base al calendario specificato. I pagamenti possono essere riscossi automaticamente, oppure le fatture possono essere inviate automaticamente a una data di scadenza e il pagamento può essere riscosso al di fuori di HubSpot. È anche possibile configurare l'avvio dei pagamenti degli abbonamenti in futuro, in modo che i clienti possano iscriversi in anticipo a beni e servizi ricorrenti.

Per ogni abbonamento acquistato viene creato un record nel CRM, che consente di gestire gli abbonamenti come gli altri tipi di record del CRM e, come gli altri tipi di record del CRM, di sfruttare gli abbonamenti in altri strumenti di HubSpot come l'automazione e la reportistica.

Per saperne di più sullo strumento di HubSpot per gli abbonamenti, cliccate qui:

• Impostare abbonamenti
• Raccogliere pagamenti ricorrenti con gli abbonamenti
• Pianificazione dei pagamenti ricorrenti da avviare in futuro
• Modificare gli abbonamenti fatturati in HubSpot

Visualizzazione e segmentazione dei record

Ogni oggetto di HubSpot ha una pagina di indice in cui si possono vedere tutti i record di quell'oggetto. In ogni pagina di indice, è possibile filtrare i record in base alle informazioni memorizzate nei valori delle proprietà e salvare i filtri in una vista che può essere rivisitata. Ad esempio, è possibile filtrare la pagina di indice delle fatture per visualizzare tutte le fatture non pagate.
Utilizzando lo strumento elenchi, è possibile filtrare i contatti, le aziende e le trattative in base ai valori delle proprietà e ad altre opzioni di criterio. Ad esempio, è possibile creare un elenco di contatti che hanno effettuato pagamenti negli ultimi 30 giorni, da utilizzare in altri strumenti CRM.

• Filtrare i record e salvare le viste
• Differenze tra visualizzazioni salvate, elenchi attivi ed elenchi statici
• Creare e utilizzare gli elenchi
• Determinare i criteri degli elenchi

Gestione dei pagamenti

Una volta raccolti i pagamenti, gli utenti con i permessi appropriati possono gestire i pagamenti in HubSpot, tra cui la ricezione dei pagamenti, la revisione dei record di pagamento e la gestione dei rimborsi e delle ricevute.

I pagamenti sono i fondi depositati sul vostro conto bancario dai pagamenti raccolti ogni giorno, meno eventuali commissioni, rimborsi o chargeback. Ogni giorno viene inviata un'e-mail di notifica del pagamento, con il dettaglio del totale del pagamento. Questi fondi vengono poi depositati sul vostro conto bancario. Se si utilizzano i pagamenti di HubSpot, i pagamenti possono essere visualizzati in HubSpot, mentre se si utilizza l'elaborazione dei pagamenti Stripe, i pagamenti sono gestiti da Stripe.

Tutti i record dei pagamenti possono essere visualizzati in HubSpot, con i dettagli di ogni pagamento, tra cui la data del pagamento, il cliente, il metodo di pagamento, lo storico dei pagamenti, le voci, gli abbonamenti e i record HubSpot associati. I pagamenti e le ricevute possono essere gestiti direttamente dal record del pagamento, con la possibilità di personalizzare l'aspetto delle ricevute.

Per saperne di più sulla gestione dei pagamenti in HubSpot.

Automazione

Se avete un abbonamento Professional o Enterprise, potete creare flussi di lavoro per automatizzare i processi legati al commercio. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro basato sui pagamenti per:

• Inviare un'e-mail di benvenuto agli acquirenti dopo che il pagamento è andato a buon fine.
• Ricordare ai clienti di rinnovare i loro abbonamenti, includendo codici di sconto per chi rinnova in anticipo.
• Dopo un acquisto, inviate un'e-mail di notifica interna all'account manager del cliente, quindi create un ticket per avviare l'onboarding del cliente.

Per saperne di più sull'utilizzo dei pagamenti in altri strumenti HubSpot.

Segnalazione

HubSpot offre diverse opzioni per la rendicontazione dei ricavi generati attraverso gli strumenti di commercio, a seconda dell'abbonamento.

• Se si dispone di un abbonamento gratuito o Starter, è possibile creare una dashboard per visualizzare i ricavi generati dai pagamenti o creare dashboard utilizzando i report predefiniti della libreria di report di HubSpot. Questa libreria di report include diversi report per analizzare le entrate a livello di trattativa. Per saperne di più sulle dashboard dei pagamenti e sulla libreria di report di HubSpot.
• Se si dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile creare report personalizzati per analizzare i dati del CRM, compresi i pagamenti.

Integrare

Integratevi con altri strumenti come i sistemi di contabilità, se vi affidate a sistemi esterni per i vostri processi commerciali, per mantenere i dati sincronizzati tra le varie piattaforme.

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