开始使用 HubSpot 商务工具
上次更新时间: 二月 13, 2025
Commerce Hub是一套工具,可让您简化从机会到收入的流程,并通过 HubSpot 获得付款。通过 Commerce Hub,您可以创建发票、付款链接和报价,向客户收取一次性付款或定期订购的费用,还可以自定义折扣、费用和税费。
将 HubSpot 商务工具与其他 CRM 数据一起使用,意味着您可以在一个地方管理收入和客户信息。这也意味着您可以在商务工具中加入自动化和报告功能,如自动执行销售任务、发送购买后电子邮件和报告收入等。如果您的商务流程依赖于外部系统,您可以将现有的会计工具与 HubSpot 集成,以保持跨平台的数据同步。
无论您是想收取一次性付款、按月收取会员费,还是为正在进行的项目套餐向客户收费,都可以在下面了解更多有关如何开始使用 HubSpot 商务工具的信息。
付款处理器
要处理付款并最终收取报酬,您可以使用 HubSpot 付款或 Stripe 付款处理。这两种支付方式都能平等地访问 HubSpot 的各种商务工具,因此选择哪种支付方式取决于几个因素,包括费用结构。在HubSpot 的定价页面了解更多有关支付处理商之间费用差异的信息。
- HubSpot 付款:HubSpot 的内置支付处理选项。要使用 HubSpot 支付,您必须订购入门版、专业版或企业版,而且您的企业或组织必须位于美国并拥有美国银行账户。HubSpot 支付只能以美元收款。
- Stripe 支付处理:连接现有的 Stripe 账户,将其用作 HubSpot Commerce Hub 工具的支付处理程序。Stripe 支付处理适用于所有 HubSpot 订阅,除个别情况外,在全球范围内均可使用。您还可以使用多种货币收款。
无论您选择哪种方式,HubSpot 都会在 CRM 中跟踪一次性和经常性订阅付款,就像跟踪其他类型的 CRM 记录(如联系人)一样。这样,您就可以在其他 HubSpot 工具中使用付款,如使用工作流自动处理商务流程或创建用于细分和数据可视化的自定义报告。通过将客户数据与商务数据相结合,您将能够在一个地方管理所有数据,同时为您的销售、服务和支持团队提供所需的上下文。
收款方式
设置付款处理器后,您可以为客户提供使用发票、付款链接和报价进行购买的方式。
- 发票:直接从 HubSpot CRM 发送发票,从交易到付款。
- 付款链接:通过可直接发送给客户或嵌入网页、表单、电子邮件等的链接收取一次性和经常性付款。
- 报价: 使用品牌报价模板为一次性和经常性付款创建报价并采集签名。报价适用于所有账户,入门级、专业级和企业级订阅可提供更多自定义选项。
- 订阅: 从 CRM 自动进行订阅管理和定期计费。使用订阅功能可自动向客户进行定期付款,或发送要求付款的定期发票。
虽然您选择的方法取决于您的业务需求,但所有方法都支持添加折扣、费用和税收的功能。无论您选择哪种方式,您都可以通过 HubSpot 支付或 Stripe 支付处理收取信用卡/借记卡和直接借记卡/银行借记卡付款,如 ACH。
发票
在 HubSpot 中直接从报价和交易创建品牌发票,或通过订阅设置自动循环发票,以简化您的发票开具流程。您可以将发票配置为通过与其他商务工具相同的结账流程付款,如果在 HubSpot 之外收款,您也可以手动将发票标记为已付款。由于发票与其他 CRM 记录一起被跟踪,因此您可以全面了解收入情况以及客户和交易数据。
发票可设置行业标准的净付款条件,以及可定制的到期付款日期。
付款链接
使用支付链接,让客户通过可共享链接购买一次性或订购服务。除了直接与客户分享链接外,您还可以将其嵌入网站、一对一电子邮件和会议安排页面。您还可以在 CTA 中使用链接,并通过 HubSpot 表单收取付款。
当客户使用付款链接时,他们会被带到一个结账页面,查看他们的购买情况,并输入他们的信用卡、借记卡或银行借记卡信息。购买后,HubSpot 会向您和客户发送确认电子邮件,并自动为付款创建发票。
报价
在 HubSpot 中创建品牌报价,向买家收取一次性和经常性付款。一次性报价付款也可以使用付款时间表分期支付。通过为内部团队成员和客户提供电子签名选项,可以跟踪报价到付款的整个过程。付款后,HubSpot 会向您和客户发送确认电子邮件,并自动创建付款发票。
使用 HubSpot 的免费工具和销售集线器 入门工具,您可以通过更新主题设置来编辑账户中默认报价模板的外观。使用销售集线器 专业版 或企业版 账户,您可以创建符合您业务需求的自定义报价模板。
订阅
如果您的企业销售订购的商品或服务,您可以设置发票、付款链接和报价,按周期计费。HubSpot 提供一次性、每周、每两周、每月、每季度、每半年、每年、每两年、每三年、每四年或每五年的计费频率。例如,向客户收取会员费或预付费。
当客户注册订阅时,HubSpot 将根据指定的时间表自动向他们收取费用。可以自动收款,也可以在到期日自动发送发票,并在 HubSpot 以外收款。您还可以将其配置为 在未来开始订阅付款 ,这样您的客户就可以提前注册经常性商品和服务。
客户关系管理中将为每个购买的订阅创建一个订阅记录,使您可以像管理其他类型的客户关系管理记录一样管理订阅,并且像管理其他类型的客户关系管理记录一样,您可以在自动化和报告等其他 HubSpot 工具中利用订阅。
了解有关 HubSpot 订阅工具的更多信息:
查看和分割记录
HubSpot 中的每个对象都有一个索引页,在这里你可以看到该对象中的所有记录。在每个索引页上,你可以根据存储在属性值中的信息过滤记录,并将过滤结果保存为视图,以便再次访问。例如,你可以过滤发票索引页,以显示所有未付发票。
使用列表工具,可以根据属性值和其他条件选项过滤联系人、公司和交易。例如,您可以建立一个在过去 30 天内付款的联系人列表,以便在其他 CRM 工具中使用。
管理付款
收款后,具有相应权限的用户可在 HubSpot 中管理付款,包括接收付款、查看付款记录以及管理退款和收据。
付款是指每天收款后存入银行账户的资金,扣除任何费用、退款或扣款。每天都会发送一封付款通知邮件,详细说明付款总额。这些资金随后会存入您的银行账户。如果使用 HubSpot 付款,可在 HubSpot 中查看付款情况,但如果使用 Stripe 付款处理,则由 Stripe 处理付款。
所有付款记录都可以在 HubSpot 中查看,每笔付款的详情包括付款日期、客户、付款方式、付款历史、行项目、订阅和相关的 HubSpot 记录。退款和收据可直接从付款记录中管理,并可自定义收据外观。
了解如何在 HubSpot 中管理付款。
自动化
如果您订购了专业版或企业版,您就可以创建工作流来自动执行商务相关流程。例如,创建一个基于支付的工作流程,以便
- 付款成功后,向买家发送欢迎电子邮件。
- 提醒客户续订,包括为提前续订者提供折扣代码。
- 购买后,向客户的客户经理发送内部电子邮件通知,然后创建一个票据来初始化客户入职。
了解有关在其他 HubSpot 工具中使用支付的更多信息。
报告
HubSpot 提供多种选择来报告通过商务工具产生的收入,具体取决于您的订阅情况。
- 如果您有免费或入门级订阅,您可以创建一个仪表板来报告通过支付获得的收入,或者使用 HubSpot 报告库中的预建报告创建仪表板。该报告库包括多个用于分析交易级别收入的报告。了解有关支付收入仪表板和HubSpot 报告库的更多信息。
- 如果您订购了专业版或企业版,则可以创建自定义报告,分析 CRM 数据(包括付款)。
整合
如果您的商务流程依赖于外部系统,则应与会计系统等其他工具集成,以保持数据跨平台同步。