开始使用 HubSpot 的营收工具

使用 HubSpot 的收入管理工具，在您的账户中收取款项并管理与收入相关的活动。

根据您的订阅计划和支付服务商，您可以创建发票、支付链接、报价单、订阅和 信用备忘录，然后通过 HubSpot管理收款、付款、 争议处理和 报表。

例如，您可以发送一次性购买的支付链接、向客户开具服务发票，或使用订阅功能实现定期计费的自动化。

本文重点介绍 HubSpot 的收款和收入管理工具，包括发票、支付链接、订阅、报价单和旧版报价单。利用这些工具，您可以在 HubSpot 中创建和管理与收入相关的活动。如果您希望管理一个贯穿报价、合同、计费、付款和报告的“从报价到收款”流程，请进一步了解如何在 HubSpot 中管理端到端收入。

设置支付处理

要处理付款并收取款项，您可以选择使用 HubSpot 支付或 Stripe 作为支付处理方案。两者均可平等访问 HubSpot 的收入管理工具。了解有关Revenue Hub定价和支付处理费用的更多信息。

• HubSpot 支付：HubSpot 的内置支付处理选项。Starter、Professional 或Enterprise账户的用户均可使用 HubSpot 支付。您的企业或组织必须位于美国、英国或加拿大。支持多种货币的收款。
• Stripe：连接现有的 Stripe 账户，将其作为 HubSpot 收入工具的支付处理选项。Stripe 支付处理适用于所有 HubSpot 订阅，并在全球范围内提供（部分地区除外）。支持多种货币的收款。

选择收款方式

设置好支付处理选项后，您可以通过发票、支付链接和报价单收取款项。

• 发票：使用发票将交易转化为付款，或用于手动和一次性收款。
• 支付链接：将支付链接直接发送给买家，或将其嵌入网页、表单、电子邮件等处。可用于收取一次性及定期付款。
• 报价单：为一次性及定期付款创建带有品牌标识的报价单。报价单是 HubSpot CPQ 的一部分，需使用Revenue Hub Professional或Enterprise账户才能使用。
• 旧版报价单：HubSpot 的旧版报价单工具。了解哪些账户有权使用旧版报价单。

虽然具体选择取决于您的业务需求，但所有方式均支持添加折扣、费用和税费。

发票

请注意：如果启用了“从已接受的报价单自动创建合同”设置，并且您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则当买家接受报价单时，系统会自动创建一份合同记录，该合同将用于管理持续计费、发票生成和款项收取。了解有关此设置的更多信息。

您可以直接从报价和交易中在 HubSpot 中创建带有品牌标识的发票，或通过订阅设置自动生成的周期性发票，从而在 HubSpot 中管理开票事宜。您可以配置这些发票，使其通过与其他收入工具相同的结算流程进行支付；或者在 HubSpot 外部收取款项时，手动将其标记为已付。发票可设置为符合行业标准的净付款条款，以及可自定义的付款到期日。

您可以在联系人及交易记录旁查看已共享和已支付的发票，并直接在 HubSpot 中进行管理。

• 设置发票工具。
• 创建发票。
• 管理发票。
• HubSpot 的默认发票属性。

支付链接

使用支付链接向买家收取一次性或定期付款。您可以直接将链接分享给客户，或将其嵌入网站、一对一邮件以及会议安排页面中。您还可以在行动号召（CTA）中使用这些链接，并通过 HubSpot 表单收取款项。

当客户使用付款链接时，系统会将其引导至熟悉的结账页面，以便其核对购买内容并输入付款信息。购买完成后，系统会向您和客户发送确认邮件，并自动生成相应的发票。

• 创建并分享付款链接。
• 将付款链接添加到您的内容中。
• 配置买家的结账体验。

使用报价向买家发送价格信息

HubSpot 提供两种报价体验：传统报价和报价。在决定使用哪种之前，请详细了解其功能并掌握关键区别。

报价

设置报价功能，以便用户向潜在客户和现有客户发送一次性或定期的品牌化报价。报价是HubSpot CPQ 的一部分。

如果您希望管理完整的“报价到收款”流程（包括合同、计费、付款和报告），请进一步了解如何在 HubSpot 中管理端到端收入。

报价功能包括：

• 报价单品牌模板：为您的报价单提供品牌化且标准化的体验。
• 报价单编辑器：在报价单中配置价格、条款和明细项目。
• 接受方式：电子签名或无需签名即可接受。
• 报价规则与审批：创建符合公司标准且格式统一的报价单。
• 成交专员：允许买家就报价提出问题，并获得即时答复。
• 报价互动追踪： 追踪买家的 互动情况。
• 报价报告：生成您账户中所有报价的报告。

了解如何：

• 设置报价。
• 设置报价审批流程。
• 创建并发送报价。
• 在报价中使用电子签名。
• 管理报价审批。
• 管理报价。
• 使用合同。
• 查看并管理合同。

旧版报价单

HubSpot 的旧版报价单工具。

• 非Revenue Hub 2025年9月3日之前创建的“专业版”或“企业版”账户可能仍可访问旧版报价。

• 如果免费账户在 2025 年 9 月 3 日之前的六个月内创建了一个或多个报价，则该账户的用户可以访问旧版报价。

• 在 销售中心 账户的用户在2025年9月3日之后仍可访问旧版报价。

在 HubSpot 中创建带有品牌标识的报价单，向买家收取一次性付款和定期付款。一次性报价付款也可通过付款计划分阶段支付。支持为内部团队成员和客户添加电子签名，并跟踪报价单从生成到付款的全过程。

付款完成后，系统会向您和客户发送确认邮件，并自动生成相应的发票。使用 HubSpot 的免费和 Sales Hub入门版工具，您可以通过更新主题设置来编辑账户中默认报价模板的外观。

借助 Sales HubProfessional或Enterprise账户，您可以创建符合业务需求的自定义报价模板。

• 了解如何设置旧版报价。
• 了解如何创建旧版报价。
• 了解如何管理旧版报价。

通过订阅提供定期计费

请注意：如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，当买家接受报价时，系统会自动创建一份合同记录，该合同将用于管理持续计费、发票生成和款项收取。在测试版中，系统会创建一份订阅记录，但该记录并不支持计费功能。

订阅功能支持在发票、支付链接、报价单和旧版报价单中实现周期性计费。例如，订阅可用于向客户收取会员费或预付金。计费频率可设置为一次性、每周、每月、每年，或按多年周期（每两至五年）进行。

当客户为周期性服务或产品付款时，系统会根据指定的时间表自动向其开具账单。付款可自动收取，或在到期日自动发送发票，并通过 HubSpot 外部渠道收取款项。您还可以设置订阅在未来生效，以便客户提前注册周期性商品和服务。

• 设置订阅。
• 创建订阅。
• 编辑在 HubSpot 中计费的订阅。
• 管理订阅。
• 安排未来开始的定期付款。

管理和扩展您的收入数据

管理付款和款项结算

一旦开始收取付款，即可在 HubSpot 中管理相关款项。接收款项、查看付款记录，并管理退款和收据。

款项结算是指每日从已收取的款项中扣除相关费用、退款或拒付金额后，存入您银行账户的资金。系统会发送每日款项结算通知邮件，详细列明结算总额。这些资金随后将存入您的银行账户。如果您使用 HubSpot 支付服务，可在 HubSpot 中查看款项结算情况；如果您选择 Stripe 作为支付处理方式，则款项结算由 Stripe 负责处理。

您可以在 HubSpot 中查看付款记录。这些记录包含每笔付款的详细信息，包括付款日期、客户、付款方式、付款历史、明细项目、订阅以及相关的 HubSpot 记录。您可以直接从付款记录中管理退款和收据，并可自定义买家收到的收据样式。

了解如何管理款项结算和付款。

管理有争议的付款

您可直接在 HubSpot 账户中跟踪和管理支付争议。在支付记录中，您可以查看每项争议的状态、上传支持证据，并回复支付处理商发来的请求。

在整个争议处理过程中，您将收到电子邮件通知，并可从付款记录中查看完整的历史记录和详细信息。

针对通过 HubSpot 支付或 Stripe 作为支付处理选项收取的款项，均可发起争议。

了解如何管理有争议的付款。

信用备忘录

使用信用备忘录调整或减少客户针对现有发票的应付款项。在 HubSpot 中，您可以直接从发票页面创建、管理和应用信用备忘录，从而通过 HubSpot 管理发票调整。

• 了解如何创建和应用信用备忘录。

• 了解如何管理贷方凭单。

自动化

如果您拥有“专业版”或“企业版”订阅，可以创建工作流来自动化与收入相关的流程。

例如，创建基于付款的工作流以：

• 在支付成功后向买家发送欢迎邮件。
• 提醒客户续订订阅，并附上提前续订的优惠码。
• 购买完成后，向客户的客户经理发送内部邮件通知，然后创建工单以启动客户入职流程。

了解如何在其他 HubSpot 工具中使用付款数据。

集成其他工具

如果您在业务流程中使用其他系统（例如会计工具），请将其与 HubSpot 集成。这样可以确保跨平台的数据保持同步。

访问应用市场。

报告

如果您拥有“专业版”或“企业版”订阅，可在收入分析套件中查看预设报告，或创建自定义报告，以分析包括支付数据在内的整个 CRM 数据。