Erste Schritte mit den Umsatz-Tools von HubSpot

Verwenden Sie die Umsatztools von HubSpot, um Zahlungen einzuziehen und umsatzbezogene Aktivitäten in Ihrem Account zu verwalten.

Je nach Abonnement und Zahlungsabwickler können Sie Rechnungen, Zahlungslinks, Angebote, Abonnements und Gutschriften erstellen und dann Zahlungen und Auszahlungen, Streitigkeiten und Berichte in HubSpot verwalten.

Sie können beispielsweise einen Zahlungslink für einen einmaligen Kauf senden, Kunden Dienstleistungen in Rechnung stellen oder Abonnements verwenden, um wiederkehrende Rechnungen zu automatisieren.

Dieser Artikel konzentriert sich auf die Tools zum Einziehen von Zahlungen und zum Umsatzmanagement von HubSpot, einschließlich Rechnungen, Zahlungslinks, Abonnements, Angebote und alte Angebote. Verwenden Sie diese Tools, um umsatzbezogene Aktivitäten in HubSpot zu erstellen und zu verwalten. Wenn Sie einen zusammenhängenden Prozess von der Angebotserstellung bis hin zur Zahlung verwalten möchten, der Angebote, Verträge, Abrechnung, Zahlungen und Berichterstattung umfasst, erfahren Sie mehr über die Verwaltung von End-to-End-Umsätzen in HubSpot.

Zahlungsabwicklung einrichten

Um Zahlungen zu verarbeiten und Auszahlungen einzuziehen, können Sie entweder das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwenden. Beide bieten gleichberechtigten Zugriff auf die Umsatztools von HubSpot. Erfahren Sie mehr über die Preise von Revenue Hub und die Gebühren für die Zahlungsabwicklung.

• Payments-Tool von HubSpot: Die integrierte Option zur Zahlungsabwicklung in HubSpot. Benutzer mit einem Starter-, Professional- oder Enterprise-Account können das Payments-Tool von HubSpot verwenden. Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation muss in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich oder Kanada ansässig sein. Ziehen Sie Zahlungen in verschiedenen Währungen ein.
• Stripe: Verknüpfen Sie ein vorhandenes Stripe-Konto, um es als Zahlungsabwicklungsoption für die Umsatztools von HubSpot zu verwenden. Die Stripe-Zahlungsabwicklung ist für alle HubSpot-Abonnements verfügbar, mit einigen Ausnahmen auch international. Ziehen Sie Zahlungen in verschiedenen Währungen ein.

Wählen Sie aus, wie Sie Zahlungen einziehen möchten

Wenn eine Option für die Zahlungsabwicklung eingerichtet ist, können Sie Zahlungen über Rechnungen, Zahlungslinks und Angebote einziehen.

• Rechnungen: Verwenden Sie Rechnungen , um von einem Deal zu einer Zahlung zu gelangen oder für manuellen und einmaligen Einzug.
• Zahlungslinks: Senden Sie Zahlungslinks direkt an Käufer oder betten Sie sie in Webseiten, Formulare, E-Mails und mehr ein. Nutzen Sie sie, um einmalige und wiederkehrende Zahlungen einzuziehen.
• Angebote: Erstellen Sie markenbezogene Angebote für einmalige und wiederkehrende Zahlungen. Angebote sind Teil von HubSpot CPQ und mit einem Revenue Hub Professional - oder Enterprise-Account verfügbar .
• Legacy-Angebote: Das Legacy-Angebotstool von HubSpot. Erfahren Sie , welche Accounts Zugriff auf alte Angebote haben.

Welche Methode Sie wählen, hängt zwar von Ihren Geschäftsanforderungen ab, aber alle unterstützen die Möglichkeit, Rabatte, Gebühren und Steuern hinzuzufügen.

Rechnungen

Bitte beachten: Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist und Sie für die verknüpfte Beta-Version von CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, wird automatisch ein Vertragsdatensatz erstellt, wenn ein Angebot vom Käufer akzeptiert wird und der Vertrag zur Verwaltung der laufenden Abrechnung, der Rechnungserstellung und des Zahlungseinzugs verwendet wird. Erfahren Sie mehr über die Einstellung.

Erstellen Sie in HubSpot Rechnungen mit Ihrem Branding direkt aus Angeboten und Deals oder richten Sie automatisierte, wiederkehrende Rechnungen über Abonnements ein, um die Rechnungsstellung in HubSpot zu verwalten. Konfigurieren Sie sie so, dass sie über denselben Checkout-Prozess wie andere Umsatz-Tools zahlbar sind, oder markieren Sie sie manuell als bezahlt, wenn Sie Zahlungen außerhalb von HubSpot einziehen. Rechnungen können mit branchenüblichen Netto-Zahlungsbedingungen sowie mit anpassbaren Fälligkeitsdaten eingerichtet werden.

Zeigen Sie geteilte und bezahlte Rechnungen neben Ihren Kontakt- und Deal-Datensätzen an und verwalten Sie sie direkt in HubSpot.

• Richten Sie das Rechnungen-Tool ein.
• Erstellen Sie Rechnungen.
• Verwalten Sie Rechnungen.
• Die Standardrechnungseigenschaften von HubSpot.

Zahlungslinks

Verwenden Sie Zahlungslinks , um einmalige oder wiederkehrende Zahlungen von Käufern einzuziehen. Teilen Sie den Link direkt mit Ihren Kunden oder betten Sie Zahlungslinks auf Ihrer Website, in persönlichen E-Mails und auf Terminplanungsseiten ein. Sie können auch Links in CTAs verwenden und Zahlungen über HubSpot-Formulare einziehen.

Wenn ein Kunde einen Zahlungslink verwendet, wird er zu einer vertrauten Checkout-Seite weitergeleitet, auf der er seine Einkäufe überprüfen und Zahlungsdetails eingeben kann. Nach dem Kauf werden Bestätigungs-E-Mails an Sie und den Kunden gesendet und automatisch eine Rechnung für die Zahlung erstellt.

• Erstellen und teilen Sie Zahlungslinks.
• Fügen Sie Zahlungslinks zu Ihren Inhalten hinzu.
• Konfigurieren Sie das Checkout-Erlebnis des Käufers.

Verwenden Sie Angebote, um Preise an Käufer zu senden

HubSpot bietet zwei Möglichkeiten für die Angebotserstellung: alte Angebote und Angebote. Bevor Sie sich für eine Lösung entscheiden, sollten Sie sich über die Funktionen und die wichtigsten Unterschiede informieren.

Angebote

Richten Sie Angebote ein, damit Benutzer einmalige oder wiederkehrende Angebote mit Ihrem Branding an Interessenten und Kunden senden können. Angebote sind Teil von HubSpot CPQ .

Wenn Sie den kompletten Prozess von der Angebotserstellung bis hin zur Zahlung verwalten möchten, einschließlich Verträge, Abrechnung, Zahlungen und Berichterstattung, erfahren Sie mehr über die End-to-End-Umsatzverwaltung in HubSpot.

Zu den Zitaten gehören:

• Angebot Branding Vorlagen: Bieten Sie ein markengerechtes, standardisiertes Erlebnis mit Ihren Angeboten.
• Angebots-Editor: Konfigurieren Sie Preise, Laufzeiten und Artikel im Angebot.
• Akzeptanzmethoden: elektronische Unterschrift oder Annahme ohne Unterschrift.
• Angebotsregeln und Genehmigungen: Erstellen Sie konsistente Angebote, die den Standards Ihres Unternehmens entsprechen.
• Agent für den Abschluss: Ermöglichen Sie es Käufern, Fragen zum Angebot zu stellen und sofort Antworten zu erhalten.
• Tracking von Interaktionen von Angeboten: Tracking der Interaktion von Käufern.
• Angebotsberichte: Erstellen Sie Berichte zu allen Angeboten in Ihrem Account.

Erfahren Sie, wie Sie:

• Erstellen Sie Angebote.
• Richten Sie Angebotsgenehmigungen ein.
• Erstellen und senden Sie Angebote.
• Nutzen Sie elektronische Unterschriften bei Angeboten.
• Verwalten Sie Angebotsgenehmigungen.
• Angebote verwalten.
• Verwenden Sie Verträge.
• Managen und verwalten Sie Verträge.

Legacy-Angebote

Das Legacy-Angebotstool von HubSpot.

• Nicht-Revenue Hub Professional - oder Enterprise-Accounts , die vor dem 3. September 2025 erstellt wurden, haben möglicherweise Zugriff auf alte Angebote.

• Benutzer eines kostenlosen Accounts haben Zugriff auf alte Angebote, wenn ein oder mehrere Angebote in den sechs Monaten vor dem 3. September 2025 erstellt wurden.

• Benutzer in einem Sales Hub-Account haben nach dem 3. September 2025 weiterhin Zugriff auf alte Angebote.

Erstellen Sie in HubSpot Angebote mit Ihrem Branding, um einmalige und wiederkehrende Zahlungen von Käufern einzuziehen. Einmalige Zahlungen von Angeboten können mithilfe von Zahlungsplänen auch zeitlich aufgeteilt werden. Fügen Sie elektronische Unterschriften sowohl für interne Teammitglieder als auch für Kunden hinzu und verfolgen Sie den Fortschritt des Angebots bis zur Zahlung nach.

Nach der Zahlung werden Bestätigungs-E-Mails an Sie und den Kunden gesendet, und für die Zahlung wird automatisch eine Rechnung erstellt. Mit den kostenlosen und Sales Hub Starter-Tools von HubSpot können Sie das Erscheinungsbild der Standardangebots Vorlagen die in Ihrem Account enthalten sind, bearbeiten, indem Sie deren Designeinstellungen aktualisieren.

Erstellen Sie mit einem Sales Hub Professional - oder Enterprise-Account individuelle Vorlagen für Angebote, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.

• Erfahren Sie, wie Sie alte Angebote einrichten.
• Erfahren Sie, wie Sie alte Angebote erstellen.
• Erfahren Sie, wie Sie alte Angebote verwalten.

Wiederkehrende Abrechnungen mit Abonnements anbieten

Bitte beachten: Wenn Sie für die Beta-Version von verknüpften CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, wird automatisch ein Vertragsdatensatz erstellt, wenn ein Angebot vom Käufer akzeptiert wird, und der Vertrag wird zur Verwaltung der laufenden Abrechnung, der Rechnungserstellung und des Zahlungseinzugs verwendet. In der Betaphase wird zwar ein Abonnementdatensatz erstellt, ohne jedoch die Abrechnung erfolgt.

Abonnements ermöglichen wiederkehrende Abrechnungen über Rechnungen, Zahlungslinks, Angebote und alte Angebote. Abonnements können beispielsweise verwendet werden, um Kundinnen und Kunden Zugriffsberechtigungen oder Retainer in Rechnung zu stellen. Die Abrechnungsfrequenz kann einmalig, wöchentlich, monatlich, jährlich oder mehrjährlich (alle zwei bis fünf Jahre) sein.

Wenn ein Kunde für eine wiederkehrende Dienstleistung oder ein Produkt bezahlt, wird er automatisch nach dem angegebenen Zeitplan abgerechnet. Zahlungen können automatisch eingezogen werden oder Rechnungen können automatisch an einem Fälligkeitsdatum versendet werden, wobei die Zahlung außerhalb von HubSpot erfolgt. Sie können auch Abonnements so festlegen, dass sie in der Zukunft beginnen, damit sich Ihre Kunden im Voraus für wiederkehrende Waren und Dienstleistungen anmelden können.

• Richten Sie Abonnements ein.
• Erstellen Sie Abonnements.
• In HubSpot abgerechnete Abonnements bearbeiten.
• Verwalten Sie Abonnements.
• Planen Sie wiederkehrende Zahlungen mit einem Zeitpunkt in der Zukunft.

Umsatzdaten verwalten und erweitern

Zahlungen und Auszahlungen verwalten

Sobald die Zahlungen eingezogen sind, verwalten Sie die Zahlungen in HubSpot. Erhalten Sie Auszahlungen, überprüfen Sie Zahlungsaufzeichnungen und verwalten Sie Rückerstattungen und Quittungen.

Auszahlungen sind die Gelder, die täglich aus Ihren eingezogenen Zahlungen auf Ihr Bankkonto eingezahlt werden, abzüglich aller Gebühren, Rückerstattungen oder Rückbuchungen. Täglich wird eine Auszahlungsbenachrichtigung per E-Mail verschickt, in der die Auszahlungssumme aufgeführt ist. Diese Gelder werden dann auf Ihr Bankkonto überwiesen. Wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot verwenden, können die Auszahlungen in HubSpot angezeigt werden. Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung nutzen, werden die Auszahlungen von Stripe übernommen.

Zahlungsaufzeichnungen können in HubSpot angezeigt werden. Dazu gehören Details zu jeder Zahlung, einschließlich Zahlungsdatum, Kunde, Zahlungsmethode, Zahlungsverlauf, Artikel, Abonnements und zugehörige HubSpot-Datensätze. Rückerstattungen und Quittungen können direkt vom Zahlungsdatensatz aus verwaltet werden, mit der Option, das Aussehen der Quittungen für einen Käufer anzupassen.

Erfahren Sie, wie Sie Auszahlungen und Zahlungen verwalten.

Strittige Zahlungen verwalten

Verfolgen und verwalten Sie Zahlungsstreitigkeiten direkt in Ihrem HubSpot-Account. Im Zahlungen-Datensatz können Sie den Status jedes Streitfalls einsehen, Nachweise hochladen und auf Anfragen Ihres Zahlungsabwicklers reagieren.

Sie erhalten während des gesamten Streitfallverfahrens E-Mail-Benachrichtigungen und können im Zahlungsdatensatz auf den vollständigen Verlauf und die Details zugreifen.

Anfechtungen können gegen Zahlungen erhoben werden, die über Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Zahlungsmethode eingezogen wurden.

Erfahren Sie, wie Sie mit strittigen Zahlungen umgehen können.

Gutschriften

Verwenden Sie Gutschriften, um den von einem Kunden für eine vorhandene Rechnung geschuldeten Betrag anzupassen oder zu reduzieren. In HubSpot können Sie Gutschriften direkt über Ihre Rechnungen erstellen, verwalten und anwenden und so Rechnungsanpassungen in HubSpot verwalten.

• Erfahren Sie, wie Sie Gutschriften erstellen und anwenden.

• Erfahren Sie, wie Sie Gutschriften verwalten.

Automatisierung

Wenn Sie ein Professional - oder Enterprise-Abonnement haben, erstellen Sie Workflows , um umsatzbezogene Prozesse zu automatisieren.

Erstellen Sie zum Beispiel einen zahlungsbasierten Workflow:

• Senden Sie eine Willkommens-E-Mail an Käufer, nachdem eine erfolgreiche Zahlung erfolgt ist.
• Erinnern Sie Kunden daran, ihre Abonnements zu verlängern, einschließlich Rabattcodes für eine vorzeitige Verlängerung.
• Senden Sie nach einem Kauf eine interne E-Mail-Benachrichtigung an den Account-Manager der Kundin oder des Kunden und erstellen Sie dann ein Ticket, um das Kundenonboarding zu starten.

Erfahren Sie, wie Sie Zahlungsdaten in anderen HubSpot-Tools verwenden.

Integrieren Sie andere Tools

Wenn Sie für Ihre Geschäftsprozesse andere Systeme verwenden, z. B. Buchhaltungstools, verknüpfen Sie diese mit HubSpot. So werden Daten plattformübergreifend synchronisiert.

Besuchen Sie den App Marketplace .

Berichterstattung

Wenn Sie ein Professional - oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie vorgefertigte Berichte in der Revenue Analytics Suite anzeigen oder benutzerdefinierte Berichte erstellen , um die Daten aus Ihrem gesamten CRM-System, einschließlich Zahlungen, zu analysieren.