上次更新時間： 十一月 14, 2024
Commerce Hub是一套工具，可讓您簡化機會到收入流程並透過 HubSpot 獲得付款。透過 Commerce Hub，您可以建立發票、付款連結和報價來向客戶開立帳單，無論是一次性付款還是定期訂閱，包括使用折扣、費用和稅金進行自訂的能力。
將 HubSpot 的商務工具與其他 CRM 資料一起使用意味著您可以在一個地方管理您的收入和客戶資訊。這也意味著您可以將自動化和報告合併到您的商務工具中，以實現自動化銷售任務、發送購買後電子郵件和收入報告等功能。如果您的商務流程依賴外部系統，您可以將現有的會計工具與 HubSpot 集成，以保持資料跨平台同步。
無論您是想收取一次性付款、按月收取會員費，還是向客戶收取正在進行的專案包的費用，請詳細了解如何開始使用下面的 HubSpot 商務工具。
支付處理商
要處理付款並最終收取付款，您可以使用 HubSpot 付款或 Stripe 付款處理。兩者都提供對 HubSpot 各種商務工具的同等存取權限，因此選擇哪一種將取決於幾個因素，包括費用結構。在HubSpot 的定價頁面上詳細了解支付處理商之間的費用差異。
- HubSpot 付款： HubSpot 的內建付款處理選項。需要Starter 、 Professional或Enterprise訂閱才能使用 HubSpot 付款，且您的企業或組織也必須位於美國並擁有美國銀行帳戶。 HubSpot 付款只能收取美元付款。
- Stripe 支付處理：連接現有 Stripe 帳戶，將其用作 HubSpot Commerce Hub 工具的支付處理器。 Stripe 支付處理適用於所有 HubSpot 訂閱，並且在全球範圍內可用，但有一些例外。您也可以使用多種貨幣收取付款。
無論您選擇哪一種，HubSpot 都會像其他類型的 CRM 記錄（例如聯絡人）一樣追蹤 CRM 中的一次性和定期訂閱付款。這使您能夠在其他 HubSpot 工具中使用付款，例如使用工作流程自動化業務流程或建立用於細分和資料視覺化的自訂報告。透過將客戶數據與商務數據結合，您將能夠在一個地方管理所有數據，同時為您的銷售、服務和支援團隊提供他們所需的上下文。
收款方式
設定付款處理器後，您可以為客戶提供使用發票、付款連結和報價購買的方式。
- 發票：從交易到付款，發票直接從您的 HubSpot CRM 發送。
- 付款連結：透過可直接發送給客戶或嵌入網頁、表單、電子郵件等的連結收集一次性和定期付款。
- 報價：使用品牌報價範本建立報價並捕獲一次性和定期付款的簽名。報價適用於所有帳戶，並為Starter 、 Professional和Enterprise訂閱提供更多自訂選項。
- 訂閱：透過 CRM 自動進行訂閱管理和定期計費。使用訂閱自動與客戶進行定期付款或發送請求付款的定期發票。
雖然您選擇的方法取決於您的業務需求，但所有方法都支援添加折扣、費用和稅費的功能。無論您選擇哪種方法，您都可以透過 HubSpot 付款或 Stripe 付款處理收取信用卡/金融卡和直接借記卡/銀行借記卡付款，例如 ACH。
發票
直接根據報價和交易在 HubSpot 中建立品牌發票，或透過訂閱設定自動定期發票，以簡化您的發票流程。您可以將發票配置為透過與其他商務工具相同的結帳流程進行支付，或者如果在 HubSpot 之外收款，您可以手動將發票標記為已付款。透過與其他 CRM 記錄一起追蹤發票，您將全面了解您的收入以及客戶和交易資料。
可以使用行業標準的淨付款條款以及可自訂的付款到期日來設定發票。
付款連結
使用付款連結允許您的客戶透過可共享連結購買一次性或訂閱服務。除了直接與客戶分享連結之外，您還可以將它們嵌入到您的網站、 一對一電子郵件和會議安排頁面中。您也可以使用 CTA 中的連結並透過 HubSpot 表單收取付款。
當客戶使用付款連結時，他們將被帶到結帳頁面以查看他們的購買情況並輸入他們的信用、借記或銀行借記資訊。購買後，HubSpot 將向您和客戶發送確認電子郵件，並自動建立付款發票。
引號
在 HubSpot 中建立品牌報價，以向買家收取一次性付款和定期付款。一次性報價付款也可以使用付款時間表隨著時間的推移進行分割。可以選擇包含內部團隊成員和客戶的電子簽名，追蹤報價直到付款的進度。付款後，HubSpot 將向您和客戶發送確認電子郵件，並自動建立付款發票。
使用 HubSpot 的免費工具和Sales Hub Starter工具，您可以透過更新主題設定來編輯帳戶中包含的預設報價範本的外觀。使用Sales Hub Professional或Enterprise帳戶，您可以建立自訂報價範本以滿足您的業務需求。
訂閱
如果您的企業銷售商品或服務的訂閱，您可以設定發票、付款連結和報價以定期計費。 HubSpot 提供一次性、每週、每兩週、每月、每季、半年、每年、每兩年、三年、四年或五年的計費頻率。例如，向客戶收取會員費或保留費。
當客戶註冊訂閱時，HubSpot 將根據指定的時間表自動向他們計費。可以自動收取付款，或者可以在到期日自動發送發票，並在 HubSpot 之外收取付款。您也可以將它們配置為將來開始訂閱付款，以便您的客戶可以提前註冊定期商品和服務。
將為每個購買的訂閱在 CRM 中建立訂閱記錄，使您能夠像其他類型的 CRM 記錄一樣管理訂閱，並且像其他類型的 CRM 記錄一樣，您將能夠利用其他 HubSpot 工具中的訂閱，例如自動化和報告。
了解有關 HubSpot 訂閱工具的更多資訊如下：
查看和分段記錄
HubSpot 中的每個物件都有一個索引頁面，您可以在其中查看該物件中的所有記錄。在每個索引頁上，您可以根據屬性值中儲存的資訊篩選記錄，並將篩選器儲存為可重新存取的視圖。例如，您可以過濾發票索引頁以顯示所有未付發票。
使用清單工具，您可以根據屬性值以及其他條件選項過濾聯絡人、公司和交易。例如，您可以建立過去 30 天內付款的聯絡人列表，以在其他 CRM 工具中使用。
管理付款
收款後，具有適當權限的使用者可以在 HubSpot 中管理付款，包括接收付款、查看付款記錄以及管理退款和收據。
付款是每天從您收取的付款中存入您銀行帳戶的資金，減去任何費用、退款或退款。每天發送一封付款通知電子郵件，詳細說明付款總額。然後這些資金將存入您的銀行帳戶。如果使用 HubSpot 付款，則可以在 HubSpot 中查看付款，但如果使用 Stripe 付款處理，則付款由 Stripe 處理。
所有付款記錄都可以在 HubSpot 中查看，每筆付款的詳細資訊包括付款日期、客戶、付款方式、付款記錄、行項目、訂閱以及關聯的 HubSpot 記錄。退款和收據可以直接從付款記錄進行管理，並可以選擇自訂收據外觀。
了解如何在 HubSpot 中管理付款。
自動化
如果您有專業版或企業版訂閱，您可以建立工作流程來自動化商務相關流程。例如，建立基於付款的工作流程以：
- 付款成功後向買家發送歡迎郵件。
- 提醒客戶續訂，包含早期續訂者的折扣代碼。
- 購買後，向客戶的客戶經理發送內部電子郵件通知，然後建立票證以初始化客戶入門。
了解有關在其他 HubSpot 工具中使用付款的更多資訊。
報告
HubSpot 提供了多種報告透過商務工具產生的收入的選擇，具體取決於您的訂閱。
- 如果您有免費或入門訂閱，則可以建立儀表板來報告透過付款賺取的收入，或使用 HubSpot 報告庫中的預先建立報告建立儀表板。此報告庫包含多個用於分析交易級別收入的報告。了解有關支付收入儀表板和HubSpot 報告庫的更多資訊。
- 如果您有Professional或Enterprise訂閱，您可以建立自訂報告來分析 CRM 資料中的數據，包括付款。
整合
如果您的商務流程依賴外部系統來保持資料跨平台同步，請與會計系統等其他工具整合。