上次更新時間： 九月 3, 2024
Commerce Hub是一套工具，可讓您簡化從商機到營收的流程，並透過HubSpot收款。 透過Commerce Hub ，你可以建立收據、付款連結和報價，向顧客收取單次付款或定期訂閱費用，包括自訂折扣、費用和稅費。
使用HubSpot的商務工具以及其他CRM數據，意味著您可以在一個地方管理您的收入和客戶信息。 這也意味著您可以將自動化和報告整合到商務工具中，以實現自動化銷售任務、發送購買後電子郵件以及報告收入等功能。 如果您的商務流程依賴外部系統，您可以將現有的會計工具與HubSpot整合，以保持跨平臺的數據同步。
無論你是想收取一次性款項、按月收取會籍費用，還是向客戶收取正在進行的專案套餐費用，請在下方深入瞭解如何開始使用HubSpot的商務工具。
付款處理商
若要處理付款並最終收款，您可以使用HubSpot付款或Stripe付款處理。 兩家付款處理商均可平等使用HubSpot的各種商務工具，因此選擇其中一種將取決於幾個因素，包括費用結構。 請前往HubSpot的定價頁面，進一步了解不同付款處理商之間的費用差異。
- HubSpot付款： HubSpot內建的付款處理器。 使用HubSpot付款需要Starter、Professional或Enterprise訂閱，您的企業或組織也必須位於美國，並擁有美國銀行帳戶。 HubSpot付款只能收取美元付款。
- Stripe付款處理：連接現有的Stripe帳戶，將其用作HubSpot Commerce Hub工具的付款處理器。 Stripe付款處理適用於所有HubSpot訂閱，並可在國際上使用，但有一些例外。 您也可以收取多種幣種的付款。
無論您選擇哪種付款處理商， HubSpot都會像追蹤聯絡人等其他類型的CRM記錄一樣，在CRM中追蹤一次性和定期訂閱付款。 這使您能夠在其他HubSpot工具中使用付款，例如使用工作流程將商務流程自動化，或建立自訂報告以進行區隔和資料視覺化。 將客戶資料與商務資料整合後，您就能在同一處管理所有資料，同時為銷售、服務和支援團隊提供所需的情境資訊。
收取款項的方式
透過設定付款處理器，您可以為顧客提供使用發票、付款連結和報價單進行購買的方式。
- 發票：直接從您的HubSpot CRM發送發票，從交易轉向付款。
- 付款連結：透過可直接傳送給顧客或嵌入網頁、表單、電子郵件等內容的連結，收取一次性和定期付款。
- 報價：使用品牌報價範本建立報價並擷取一次性和週期性付款的簽名。 報價適用於所有帳戶，並為Starter、Professional和Enterprise訂閱提供更多自訂選項。
雖然你選擇的方式取決於你的業務需求，但都支援新增折扣、費用和稅費的功能。 無論你選擇哪種方式，都可以透過HubSpot付款或Stripe付款處理來收取信用卡／扣賬卡和直接扣賬卡／銀行轉帳或扣賬卡付款。
收據
直接從報價和交易在HubSpot中建立品牌發票，或設定自動定期發票，以簡化發票開立流程。 您可以將收據設定為透過與其他商務工具相同的結帳流程付款，或者如果在HubSpot以外收取款項，您可以手動將收據標記為已付款。 隨著發票與其他CRM記錄一起被追蹤，您將與客戶和交易數據一起全面了解您的收入。
發票可以設定為符合業界標準的淨付款條件，以及可自訂的付款截止日期。
付款連結
使用付款連結，讓顧客透過可分享的連結購買單次或訂閱服務。 除了直接與顧客分享連結外，你還可以將連結嵌入網站、一對一電郵和會議排程頁面。 您也可以使用行動呼籲中的連結，並透過HubSpot表單收取款項。
顧客使用付款連結時，系統會帶他們前往結帳頁面查看購買項目，並輸入信用卡、扣賬卡或銀行扣賬卡資料。 購買後， HubSpot會向您和顧客發送確認電子郵件，並自動為付款建立發票。
引用
在HubSpot中建立品牌報價，以向買家收取一次性和定期付款。 單次報價款項也可以使用付款時間表隨時間拆分。 您可以選擇包括內部團隊成員和客戶的電子簽名，追蹤報價進度直至付款。 付款後， HubSpot會向您和顧客發送確認電子郵件，並自動為付款建立發票。
使用HubSpot的免費和Sales Hub Starter工具，您可以透過更新帳戶主題設定，編輯帳戶隨附的預設報價範本外觀。 透過Sales Hub專業 版或企業版帳戶，您可以建立符合業務需求的自訂報價範本。
訂閱
如果您的企業銷售商品或服務的訂閱，您可以設定收據、付款連結和報價，以定期收費。 HubSpot提供每月、每季、每半年和每年的計費頻率。 例如，向顧客收取會籍費用或訂閱費用。
當客戶註冊訂閱時， HubSpot會根據指定的時間表自動向他們收費。 可以自動收取款項，也可以在到期日自動發送發票，並在HubSpot之外收取款項。 您也可以將其設定為日後開始訂閱付款，以便顧客提前註冊定期商品和服務。
將在CRM中為每個購買的訂閱創建訂閱記錄，使您能夠像其他類型的CRM記錄一樣管理訂閱，並且像其他類型的CRM記錄一樣，您將能夠利用其他HubSpot工具（如自動化和報告）中的訂閱。
在下方深入瞭解HubSpot的訂閱工具：
檢視和區隔記錄
HubSpot中的每個物件都有一個索引頁面，您可以在其中查看該物件中的所有記錄。 在每個索引頁面上，您可以根據其屬性值中儲存的資訊來篩選記錄，並將篩選器儲存為可重新訪問的檢視。 例如，您可以篩選發票索引頁面，以顯示所有未付發票。
您可以使用清單工具，根據屬性值以及其他條件選項篩選聯絡人、公司和交易。 例如，您可以建立在過去30天內付款的聯絡人清單，以便在其他CRM工具中使用。
管理付款
收取款項後，擁有適當權限的用戶可以在HubSpot中管理付款，包括收款、查看付款記錄以及管理退款和收據。
收款是每天從你收取的款項中存入銀行帳戶的款項，扣除任何費用、退款或退款。 系統會發送每日收款通知電郵，詳細說明收款總額。 然後這些款項會存入你的銀行賬戶。 如果使用HubSpot付款，可以在HubSpot中查看收款，但如果使用Stripe付款處理，收款將由Stripe處理。
所有付款記錄都可以在HubSpot中查看，其中包含每筆付款的詳細資訊，包括付款日期、客戶、付款方式、付款記錄、行項目、訂閱和相關的HubSpot記錄。 您可以直接從付款記錄管理退款和電子明細，並選擇自訂電子明細外觀。
了解如何在HubSpot中管理付款。
自動化
若您擁有專業 版或企業版訂閱，可以建立工作流程，將商務相關流程自動化。 例如，建立以付款為基礎的工作流程，以便：
- 成功付款後，向買家發送歡迎電子郵件。
- 提醒客戶續訂訂閱，包括提前續訂的折扣代碼。
- 購買後，向客戶的客戶經理發送內部電子郵件通知，然後建立支援查詢以初始化客戶申請流程。
深入瞭解如何在其他HubSpot工具中使用付款。
報告
HubSpot為報告通過商務工具產生的收入提供了多種選擇，具體取決於您的訂閱。
- 如果你擁有免費或Starter訂閱，你可以建立儀表板，報告透過付款賺取的收入，或使用HubSpot報告庫中預先建立的報告建立儀表板。 此報告庫包含幾份報告，用於分析交易層級的收入。 深入瞭解付款收入控制臺和HubSpot報告庫。
- 如果您擁有專 業版或企業版訂閱，則可以建立自訂報告，以分析CRM資料中的資料，包括付款。