開始使用 HubSpot 的商務工具

商務中心 是一套工具組，能協助您簡化從商機到營收的流程，在 HubSpot 中管理從報價到收款的支付流程。透過商務中心，您可以建立發票、付款連結和 報價單來向客戶開立帳單，無論是單次付款或定期訂閱皆可處理。您還能進一步自訂折扣、費用及稅金等項目。

結合HubSpot商務工具與其他CRM數據，您可集中管理營收與客戶資訊。將自動化與報表功能整合至商務工具，即可自動執行銷售任務、發送購後郵件並生成營收報表。若商務流程依賴外部系統，可同步現有會計工具以確保跨平台數據一致性。 

支付處理商

處理付款與收款時，您可選擇HubSpot 支付或 Stripe 作為支付處理方案。兩者均能完整接入 HubSpot 各類商務工具，選擇取決於費用結構等因素。深入了解Commerce Hub定價與支付處理費用。 

• HubSpot 支付：HubSpot 內建的支付處理方案。入門版、專業版或企業版帳戶用戶皆可使用。您的企業或組織必須位於美國、英國或加拿大，並支援多種貨幣收款。
• Stripe：連結現有 Stripe 帳戶，即可作為 HubSpotCommerce Hub工具的支付處理選項。Stripe 支付處理服務適用於所有 HubSpot 訂閱方案，並於全球多數地區開放使用（部分例外）。您可收取多種貨幣的款項。

無論選擇哪種方案，一次性付款與定期訂閱付款皆會如其他記錄般在 CRM 中追蹤。這使您能在其他 HubSpot 工具中運用付款資料，例如透過工作流程自動化商業流程，或建立自訂報表進行客群細分與數據視覺化。在單一平台管理客戶資料與商業數據，同時為銷售、服務與支援團隊提供所需情境資訊。

收款方式

設定付款處理選項後，您即可透過發票、付款連結及報價單等管道提供客戶購買方式。

• 發票：透過直接從 HubSpot 發送的發票，將交易轉化為付款。
• 付款連結：透過可直接發送給客戶或嵌入網頁、表單、電子郵件等處的連結，收取一次性與定期付款。
• 報價單：為一次性與定期付款建立品牌化報價單。報價單屬於 HubSpot CPQ 功能，需Commerce Hub Professional或Enterprise帳戶方可使用。深入了解HubSpot CPQ。
• 舊版報價單：HubSpot 舊版報價工具。瞭解哪些帳戶可使用舊版報價單。
• 訂閱服務： 透過 CRM自動化 訂閱管理與定期計費。運用訂閱功能自動化客戶定期付款流程，或發送定期發票催繳款項。

選擇何種方式取決於您的業務需求，所有方式皆支援添加折扣、費用及 稅金。無論採用何種方式，您皆可透過 HubSpot 支付或 Stripe 支付處理系統，收取信用卡/簽帳卡付款及銀行扣款（如 ACH）。

發票

您可直接從報價單與交易中於 HubSpot 建立品牌化發票，或透過訂閱功能設定自動化循環發票，以簡化開票流程。發票可配置為透過與其他商務工具相同的結帳流程支付，若在 HubSpot 外部收取款項，亦可手動標記發票為已付款。由於發票會與其他 CRM 記錄同步追蹤，您將能完整掌握營收狀況，同時掌握客戶與交易數據。

發票可設定業界標準淨付款條款，並支援自訂付款到期日。

• 設定發票工具
• 建立發票
• 管理發票
• HubSpot預設發票屬性

信用備忘錄

運用信用備忘錄調整或減少客戶對既有發票的應付款項。在 HubSpot 中，您可直接從發票頁面建立、管理及套用信用備忘錄，協助您維持記錄精準度與帳務條理性。

瞭解如何建立與管理信用備忘錄。

付款連結

透過付款連結向客戶提供一次性或訂閱服務。除直接分享連結外，您可將其嵌入網站、一對一郵件及會議排程頁面，亦可運用於行動呼籲按鈕，並透過 HubSpot 表單收取款項。

客戶使用付款連結時，將進入結帳頁面檢視購買內容，並輸入信用卡、簽帳卡或銀行扣款資訊。交易完成後，HubSpot 會自動向您與客戶發送確認郵件，並為該筆付款生成發票。

• 建立與分享付款連結
• 測試付款連結
• 將付款連結加入您的內容

報價單

設定報價功能，讓使用者能向潛在客戶與現有客戶發送一次性或定期的品牌化報價單。報價功能隸屬於HubSpot CPQ 套件。

報價功能包含：

• 報價品牌化模板，為您的報價提供品牌化且標準化的體驗。
• 報價編輯器：用於設定報價中的價格、條款及明細項目。
• 接受方式：電子簽署或免簽署接受。
• 報價審核機制，確保生成符合公司標準的統一報價單。
• 成交專員功能：買方可即時提問並獲得報價相關解答。
• 報價互動追蹤功能，包含即時買家洞察分析。
• 報價報表功能，彙整帳戶內所有報價紀錄。

瞭解如何：

• 設定報價單
• 設定報價審核流程
• 建立並發送報價單
• 在報價單中使用電子簽名
• 管理報價單審批流程
• 管理報價單

舊版報價單

HubSpot 舊版報價工具。非商務中心 於2025年9月3日前建立的專業版或企業版帳戶可能仍可使用舊版報價單功能。免費帳戶使用者若在2025年9月3日前六個月內曾建立報價單，則可繼續使用舊版功能。 銷售中心 帳戶的用戶在2025年9月3日後仍可繼續使用舊版報價單。 

在 HubSpot 建立品牌報價單，向買家收取一次性與定期付款。一次性報價款項亦可透過付款時程表分次支付。支援內部團隊成員與客戶的電子簽名功能，並追蹤報價單至付款完成的進度。付款完成後，HubSpot 將自動向您與客戶發送確認郵件，並為該筆款項生成發票。 

使用 HubSpot 免費版及Sales HubStarter工具時，可透過更新主題設定來編輯帳戶內建報價單範本的外觀。若使用Sales HubProfessional或Enterprise帳戶，則可建立符合業務需求的自訂報價單範本。

瞭解如何使用舊版報價單。

訂閱服務

若您的企業銷售商品或服務訂閱方案，可設定發票、付款連結及報價單以定期向客戶收費，例如收取會員費或預付金。計費週期可設定為一次性、每週、每月、每年或多年期（每兩至五年）。

當客戶訂閱服務時，系統將依據指定週期自動扣款。您可選擇自動收取款項，或於到期日自動發送發票並透過 HubSpot 外部管道收款。亦可設定未來生效的訂閱方案，讓客戶預先訂閱定期商品或服務。

每筆購買的訂閱服務將在 CRM 中建立獨立記錄，使您能如同管理其他類型 CRM 記錄般處理訂閱業務。如同其他類型的 CRM 記錄，您可在 HubSpot 其他工具（如工作流程與報表）中充分運用訂閱功能。 

• 設定訂閱服務
• 建立訂閱
• 編輯在 HubSpot 計費的訂閱
• 管理訂閱
• 排程未來啟動的定期付款

管理付款

開始收取付款後，具備相應權限的使用者即可在 HubSpot管理付款流程，包括接收款項、檢視付款紀錄、處理退款與管理收據。

付款是指每日從您收取的款項中扣除任何費用、退款或拒付後，存入您銀行帳戶的資金。系統將每日發送付款通知電子郵件，詳列付款總額。這些資金隨後將存入您的銀行帳戶。若使用HubSpot 付款功能，可在 HubSpot 中查看付款明細；若採用Stripe 作為付款處理選項，則由 Stripe 負責處理付款事宜。

付款記錄可在 HubSpot 中檢視，內容包含每筆付款的詳細資訊，如付款日期、客戶、付款方式、付款歷史、明細項目、訂閱方案及相關 HubSpot 記錄。退款與收據可直接從付款記錄中管理，並可自訂買方收到的收據樣式。

瞭解如何在 HubSpot 中管理付款。

自動化

若您擁有專業版 或企業版訂閱方案，即可建立工作流程以自動化商業相關流程。例如建立基於付款的工作流程來：

• 在付款成功後向買家發送歡迎郵件。 
• 提醒客戶續訂訂閱服務，並提供提前續訂的折扣代碼。
• 購買完成後，向客戶帳戶經理發送內部郵件通知，隨後建立工單啟動客戶導入流程

瞭解如何在其他 HubSpot 工具中使用付款功能。

整合其他工具

若您的業務流程使用其他系統（如會計工具），請將其與 HubSpot 連結。此舉可確保跨平台資料保持最新狀態。 

造訪應用程式市集。

報表功能

若您擁有專業版或企業版訂閱方案，即可在商務分析套件中檢視預建報表，或建立自訂報表以分析涵蓋付款資料在內的整體 CRM 資料。

檢視與分段記錄

HubSpot 中的每個物件皆設有索引頁面，您可在此檢視該物件內的所有記錄。在每個索引頁面中，您可依據屬性值儲存的資訊篩選記錄，並將篩選條件儲存為可重複使用的檢視。例如：您可篩選發票索引頁面，顯示所有未付款發票。

運用分段工具，您可依據屬性值及其他附加篩選條件，對聯絡人、公司及交易進行分段。例如建立「過去30天內完成付款的聯絡人」分段，供電子郵件行銷或廣告等其他CRM工具使用。

• 篩選記錄並儲存檢視
• 儲存檢視、動態清單與靜態清單的差異說明
• 建立並運用分群功能
• 設定分群標準

HubSpot 商業工具應用場景

個人經營者：收取一次性付款

業務類型：您提供一次性服務或小型專案（例如自由設計師或顧問），並希望快速接收線上付款，無需管理獨立的計費工具或複雜的訂閱系統。

實用商務工具：

• 為常用套裝方案或服務建立付款連結，並透過電子郵件、網站或會議後續跟進分享。
• 當客戶需要正式會計文件或對應採購訂單時，請使用發票。
• 付款與發票資料同步回CRM系統，讓您能在單一介面掌握已付款與待收款狀況。

將工具整合至流程：

• 為典型服務方案建立少量可重複使用的付款連結（例如：一小時諮詢服務 或網站審核）。
• 當客戶準備購買時，直接將付款連結貼入電子郵件、聊天視窗或行事曆邀請，無需另行建立報價單或合約。
• 若客戶需向財務部門提交文件，可從聯絡人或交易記錄中建立發票，並直接透過 HubSpot 寄送。
• 透過付款與發票報表檢視本週或本月付款客戶，並主動跟進逾期款項。

此架構能保持帳務流程輕量化，同時在CRM系統中清晰記錄營收與客戶歷史。

小型服務團隊：管理預付金與持續性工作

業務類型：您經營小型代理商或服務團隊，提供定期預付服務（例如每月行銷服務或IT支援）。您需要可預測的循環計費機制，同時讓客戶能選擇適合的付款方式。

實用商務工具：

• 為每筆預付費用建立訂閱方案，自動生成定期扣款或發票。
• 可選擇自動扣款儲存的付款方式，或為偏好手動付款的客戶發送定期發票。
• 從報價單開始操作，讓客戶審閱服務範圍、簽署文件並支付首張發票，後續帳單將由訂閱服務自動處理。
• 透過商務報表追蹤經常性收入、客戶流失率及逾期發票狀況。

將工具整合至流程中：

• 為潛在客戶建立報價單，列出服務項目及計費週期（例如每月）。
• 當潛在客戶簽署報價單並支付首張發票後，HubSpot 將建立訂閱服務，每月透過以下方式自動扣款：
  • 自動扣款至其儲存的付款方式，或
  • 寄送可線上支付的循環發票。
• 您的團隊可透過 CRM 監控訂閱狀態與付款狀況，掌握活躍用戶、已取消用戶及逾期付款用戶的動態。
• 運用商務分析報表追蹤每月經常性收入（MRR）、即將到期的續約項目及流失訂閱帳戶，以便及早跟進。

如此既能減少團隊手動開立帳單的工作量，提升營收預測準確性，同時滿足客戶多元的付款偏好。

大型組織：銷售團隊的報價到收款流程標準化

企業類型：您擁有不斷擴大的銷售團隊，銷售多項業務組合或套裝方案（例如軟體加服務）。您需要一套貫穿報價至收款的統一流程，包含審批機制、清晰條款，以及涵蓋發票、付款與訂閱的可靠報表。

實用商務工具：

• 運用報價單標準化業務代表呈現價格、條款與品牌形象的方式。
• 將報價單與付款、發票及訂閱服務串聯，實現報價到收款流程全程於 HubSpot 完成。
• 新增報價審批流程以管控折扣、合約期限及非標準條款。
• 整合付款、發票、報價單與訂閱報表，掌握銷售管道轉化為實際營收的過程。

將工具整合至流程：

• 銷售代表可透過預建模板建立報價單，模板內含標準條款、品牌資訊及產品庫中的明細項目。
• 針對簡單的一次性交易，報價單僅收取單筆款項，並自動在 CRM 中建立發票與付款紀錄。
• 針對多階段或持續性交易，報價單將生成一次性發票（適用於實施階段）與訂閱方案（適用於持續授權或顧問合約）的混合組合。
• 若報價單涉及大幅折扣或特殊條款，系統將觸發審批流程，確保財務團隊或銷售主管審核後方可發送。
• 營收營運與財務團隊運用商務分析工具進行對比：
  • 已發送報價 vs 已接受報價
  • 已開立帳單與實際收款金額。
  • 新訂閱與流失訂閱的長期變化趨勢。

此方案提供從報價生成到款項收訖的單一整合流程，並清晰呈現成交交易轉化為實際營收的歷程。