Empieza a utilizar las herramientas de ingresos de HubSpot

Utiliza las herramientas de ingresos de HubSpot para cobrar pagos y gestionar las actividades relacionadas con los ingresos en tu cuenta.

En función de tu suscripción y del procesador de pagos, puedes crear facturas, enlaces de pago, cotizaciones, suscripciones y notas de crédito, y luego gestionar los pagos y los desembolsos, las reclamaciones y los informes desde HubSpot.

Por ejemplo, puedes enviar un enlace de pago para una compra única, facturar a los clientes por los servicios prestados o utilizar suscripciones para automatizar la facturación periódica.

Este artículo se centra en las herramientas de cobro y gestión de ingresos de HubSpot, entre las que se incluyen las facturas, los enlaces de pago, las suscripciones, las cotizaciones y las cotizaciones antiguas. Utiliza estas herramientas para crear y gestionar actividades relacionadas con los ingresos en HubSpot. Si quieres gestionar un proceso integrado «de la cotización al cobro» que abarque la elaboración de cotizaciones, los contratos, la facturación, los pagos y la generación de informes, descubre más sobre la gestión integral de los ingresos en HubSpot.

Configurar el procesamiento de pagos de pagos

Para procesar pagos y realizar los desembolsos correspondientes, puedes utilizar los pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos. Ambas ofrecen el mismo acceso a las herramientas de ingresos de HubSpot. Obtén más información sobre los preciosde Revenue Hub y las tarifas de procesamiento del pago.

• Pagos de HubSpot: la opción integrada de procesamiento de pagos de HubSpot. Los usuarios con una cuenta Starter, Professional o Enterprise pueden utilizar los pagos de HubSpot. Su empresa u organización debe estar ubicada en Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Realiza pagos en diferentes divisas.
• Stripe: conecta una cuenta de Stripe ya existente para utilizarla como opción de procesamiento de pagos con Stripe en las herramientas de ingresos de HubSpot. El procesamiento de pagos con Stripe está disponible para todas las suscripciones de HubSpot y se ofrece a nivel internacional, con algunas excepciones. Realiza pagos en diferentes divisas.

Elige cómo quieres cobrar los pagos

Una vez configurada una opción de procesamiento de pagos, podrás cobrar mediante facturas, enlaces de pago y cotizaciones.

• Facturas: utiliza las facturas para pasar del negocio al pago o para cobros manuales y puntuales.
• Enlaces de pago: envía enlaces de pago directamente a los compradores o insértalos en páginas web, formularios, correos electrónicos y mucho más. Úsalas para cobrar pagos puntuales y recurrentes.
• Cotizaciones: crea cotizaciones con la imagen de tu marca para pagos únicos y recurrentes. Las cotizaciones forman parte de HubSpot CPQ y están disponibles con una cuenta de Revenue Hub Professional o Enterprise .
• Citas de clientes anteriores: la herramienta de citas de clientes anteriores de HubSpot. Averigua qué cuentas tienen acceso a las cotizaciones antiguas.

Aunque el método que elijas dependerá de las necesidades de tu empresa, todos permiten aplicar descuentos, comisiones e impuestos.

Facturas

Ten en cuenta que, si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas» está activada y estás inscrito en la versión beta de «CPQ, facturación y pagos conectados», se creará automáticamente un registro de contrato cuando el comprador acepte una cotización, y dicho contrato se utilizará para gestionar la facturación periódica, la emisión de facturas y el cobro de pagos. Más información sobre el entorno.

Crea facturas con la imagen de marca de tu empresa en HubSpot directamente a partir de cotizaciones y negocios, o configura facturas periódicas automáticas mediante suscripciones, para gestionar la facturación desde HubSpot. Configúralas para que se puedan pagar a través del mismo proceso de pago que el resto de herramientas de ingresos, o márcalas manualmente como de pago cuando cobres pagos fuera de HubSpot. Las Facturas pueden configurarse con las condiciones de pago neto estándar del sector, así como con fechas de vencimiento de pago personalizables.

Consulta las facturas compartidas y de pago junto con tus registros de contactos y negocios, y gestionalas directamente desde HubSpot.

• Configure la herramienta de facturas.
• Crear facturas.
• Gestione las facturas.
• Propiedades predeterminadas de las facturas de HubSpot.

Enlaces de pago

Utiliza los enlaces de pago para cobrar pagos únicos o recurrentes a los compradores. Comparte el enlace directamente con los clientes o inserta enlaces de pago en tu página web, en correos electrónicos personalizados y en las páginas de programación de reuniones. También puedes utilizar enlaces en las llamadas a la acción (CTA) y cobrar pagos a través de los formularios de HubSpot.

Cuando un cliente utiliza un enlace de pago, se le redirige a una página de pago con un diseño familiar, donde puede revisar sus compras e introducir los datos de pago. Tras la compra, se envían correos electrónicos de confirmación tanto a ti como al cliente, y se genera automáticamente una factura correspondiente al pago.

• Crear y compartir enlaces de pago.
• Añada enlaces de pago a su contenido.
• Configura la experiencia de pago del comprador.

Utiliza las cotizaciones para enviar los precios a los compradores

HubSpot ofrece dos formas de elaborar cotizaciones: las cotizaciones tradicionales y las cotizaciones. Antes de decidir cuál utilizar, infórmate sobre suscaracterísticas y conoce las diferencias clave.

Cotizaciones

Ajuste las cotizaciones para que los usuarios puedan enviar cotizaciones de marca únicas o recurrentes a prospectos y clientes. Las cotizaciones forman parte de HubSpot CPQ.

Si quieres gestionar todo el proceso desde la cotización hasta el cobro, incluidos los contratos, la facturación, los pagos y la elaboración de informes, obtén más información sobre cómo gestionar los ingresos de principio a fin en HubSpot.

Entre las cotizaciones se incluyen:

• Plantillas de cotizaciones con branding: ofrece una experiencia unificada y con branding en tus cotizaciones.
• Editor de cotizaciones: configura los precios, las condiciones y los elementos de pedido de la cotización.
• Formas de aceptación: firma electrónica o aceptación sin firma.
• Normas y aprobaciones de cotizaciones:elabora cotizaciones coherentes que cumplan con los estándares de tu empresa.
• Agente de formalización:permite a los compradores plantear preguntas sobre la cotización y obtener respuestas al instante.
• Seguimiento de la interacción con las cotizaciones: seguimiento de la interacción de los compradores .
• Informes de cotizaciones: informe sobre todas las cotizaciones de tu cuenta.

Aprende a hacerlo:

• Ajuste de cotizaciones.
• Ajuste de la aprobación de cotizaciones.
• Crear y enviar cotizaciones.
• Utilice firmas electrónicas con cotizaciones.
• Gestione la aprobación de cotizaciones.
• Administrar cotizaciones.
• Utiliza contratos.
• Ver y gestionar contratos.

Cotizaciones del legado

La herramienta de cotizaciones tradicionales de HubSpot.

• Las cuentasde Hub Professional o Enterprise sin ingresos creadas antes del 3 de septiembre de 2025 pueden tener acceso a cotizaciones antiguas.

• Los usuarios de una cuenta gratuita tienen acceso a las cotizaciones heredadas si se crearon una o más cotizaciones en los seis meses anteriores al 3 de septiembre de 2025.

• Los usuarios de una cuenta de Sales Hub seguirán teniendo acceso a las cotizaciones antiguas a partir del 3 de septiembre de 2025.

Crea cotizaciones de marca en HubSpot para cobrar pagos únicos y recurrentes de los compradores. Los pagos de una única cotización también pueden fraccionarse en el tiempo mediante pagos a plazos. Incluye firmas electrónicas tanto para los miembros del equipo interno como para los clientes, y realiza un seguimiento del proceso de la cotización hasta el pago.

Una vez realizado el pago, se envían correos electrónicos de confirmación tanto a ti como al cliente, y se generará automáticamente una factura correspondiente al pago. Con las herramientas gratuitas de HubSpot y Sales Hub Starter , puedes modificar el aspecto de las plantillas de cotización predeterminadas que se incluyen en tu cuenta actualizando la configuración de su tema.

Con una cuenta de Sales Hub Pro o Enterprise , puedes crear plantillas de cotizaciones personalizadas que se adapten a las necesidades de tu empresa.

• Aprende a configurar cotizaciones antiguas.
• Aprende a crear cotizaciones de tipo «legado».
• Aprende a gestionar las cotizaciones antiguas.

Ofrece facturación periódica mediante suscripciones

Ten en cuenta que, si estás inscrito en la versión beta de Connected CPQ, Facturación y Pagos, se crea automáticamente un registro de contrato cuando el comprador acepta una cotización, y dicho contrato se utiliza para gestionar la facturación periódica, la emisión de facturas y el cobro de pagos. Con la versión beta, se crea un registro de suscripción, pero este no se utiliza para la facturación.

Las suscripciones permiten la facturación periódica en facturas, enlaces de pago, cotizaciones y cotizaciones anteriores. Por ejemplo, las suscripciones pueden utilizarse para cobrar a los clientes cuotas de membresía o acuerdos de retención. La frecuencia de facturación puede ser única, semanal, mensual, anual o plurianual (cada dos a cinco años).

Cuando un cliente paga por un servicio o producto de suscripción, se le factura automáticamente según el calendario establecido. Los pagos pueden cobrarse automáticamente, o bien las facturas pueden enviarse automáticamente en la fecha de vencimiento, y el cobro del pago se realiza fuera de HubSpot. También puedes configurar las suscripciones para que comiencen en el futuro, de modo que tus clientes puedan darse de alta con antelación en servicios y productos recurrentes.

• Establezca suscripciones.
• Crear suscripciones.
• Editar suscripciones facturadas en HubSpot.
• Gestiona las suscripciones.
• Programa pagos periódicos para que comiencen en el futuro.

Gestiona y amplía tus datos de ingresos

Gestión de pagos y desembolsos

Una vez que se hayan recibido los pagos, gestiona los pagos en HubSpot. Recibe desembolsos, consulta los registros de pago y gestiona las devoluciones y los recibos.

Los desembolsos son los fondos depositados en tu cuenta bancaria procedentes de los cobros diarios, menos las tarifas, devoluciones o reembolsos. Se envía un correo electrónico de notificación de pago diario, detallando el total del pago. A continuación, estos fondos se ingresan en tu cuenta bancaria. Si utilizas los pagos de HubSpot, podrás consultar los desembolsos en HubSpot. Si utilizas Stripe como opción de procesamiento de pagos, Stripe se encarga de gestionar los desembolsos.

Los registros de pago se pueden consultar en HubSpot. Incluyen detalles de cada pago, como la fecha de pago, el cliente, la forma de pago, el historial de pagos, los elementos de pedido, las suscripciones y los registros de HubSpot asociados. Los reembolsos y los recibos se pueden gestionar directamente desde el registro de pago, con la opción de personalizar el aspecto de los recibos que se muestran al comprador.

Aprende a gestionar los desembolsos y los pagos.

Gestión de pagos en litigio

Realiza un seguimiento y gestiona las disputas de pago directamente desde tu cuenta de HubSpot. Desde el registro de pagos, vea el estado de cada litigio, suba justificantes y responda a las solicitudes de su procesador de pagos.

Recibirá notificaciones por correo electrónico durante todo el proceso de disputa, y podrá acceder al historial completo y a los detalles desde el registro de pago.

Se pueden presentar reclamaciones contra los pagos cobrados mediante los pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos.

Descubre cómo gestionar los pagos objeto de reclamación.

Abonos

Utilice los abonos para ajustar o reducir la cantidad adeudada por un cliente por una factura existente. En HubSpot, puedes crear, gestionar y aplicar notas de crédito directamente desde tus facturas, lo que te permite gestionar los ajustes de las facturas desde HubSpot.

• Aprende a crear y aplicar notas de crédito.

• Aprende a gestionar las notas de crédito.

Automatización

Si tienes una suscripción Professional o Enterprise , crea workflows para automatizar los procesos relacionados con los ingresos.

Por ejemplo, crea un workflow basado en pagos para:

• Enviar un correo electrónico de bienvenida a los compradores después de que el pago se haya realizado correctamente.
• Recuerde a los clientes que deben renovar sus suscripciones, incluidos los códigos de descuento para renovaciones anticipadas.
• Tras una compra, envía una notificación por correo electrónico interno al mánager de cuentas del cliente y, a continuación, crea un ticket para iniciar el proceso de incorporación del cliente.

Descubre cómo utilizar los datos de pago en otras herramientas de HubSpot.

Integrar otras herramientas

Si utilizas otros sistemas para tus procesos empresariales, como herramientas de contabilidad, conéctalos a HubSpot. De este modo, los datos se mantienen sincronizados en todas las plataformas.

Visita el Mercado de aplicaciones.

Crear informes

Si tienes una suscripción Professional o Enterprise , consulta los informes predefinidos de la suite de analíticas o crea informes personalizados para analizar los datos de tu CRM, incluidos los pagos.