Comenzar con las herramientas de comercio de HubSpot

Commerce Hub es un conjunto de herramientas que te permiten agilizar el proceso de conversión de oportunidades en ingresos y cobrar a través de HubSpot. Con Commerce Hub, puedes crear facturas, enlaces de pago y cotizaciones para facturar a tus clientes, tanto para pagos únicos como para suscripciones periódicas, incluyendo la posibilidad de personalizarlos con descuentos, tasas e impuestos.

Utilizar las herramientas de comercio de HubSpot junto con tus otros datos de CRM significa que puedes gestionar tus ingresos y la información de tus clientes en un solo lugar. Esto también significa que puedes incorporar la automatización y los informes a tus herramientas de comercio para cosas como automatizar las tareas de venta, enviar correos electrónicos posteriores a la compra e informar sobre los ingresos. Y si dependes de sistemas externos para tus procesos comerciales, puedes integrar tus herramientas de contabilidad existentes con HubSpot para mantener tus datos sincronizados en todas las plataformas.

Tanto si quieres recaudar pagos únicos, cobrar por afiliaciones mensuales o facturar a tus clientes por paquetes de proyectos en curso, obtén más información sobre cómo empezar a utilizar las herramientas de comercio de HubSpot a continuación.

Procesadores de pago

Para procesar los pagos y, en última instancia, cobrar los pagos, puedes utilizar Pagos de HubSpot o el procesamiento de pagos de Stripe. Ambos procesadores de pagos ofrecen el mismo acceso a las distintas herramientas de comercio de HubSpot, por lo que elegir uno dependerá de algunos factores, como la estructura de las tarifas. Obtén más información sobre las diferencias de tarifas entre los procesadores de pagos en Página de precios de HubSpot. 

• Pagos de HubSpot: Procesador de pagos integrado de HubSpot. Se requiere una suscripción a Starter, Professional, o Enterprise para utilizar los pagos de HubSpot, y tu empresa u organización también debe estar ubicada en EE.UU. y tener una cuenta bancaria estadounidense. HubSpot payments sólo puede cobrar pagos en USD. 
• Procesamiento de pagos Stripe: conecta una cuenta Stripe existente para utilizarla como procesador de pagos para las herramientas Commerce Hub de HubSpot. El procesamiento de pagos de Stripe está disponible para todas las suscripciones de HubSpot, y es disponible internacionalmente con algunas excepciones. También puedes cobrar pagos en una serie de monedas de .

Sea cual sea el procesador de pagos que elijas, HubSpot hará un seguimiento de los pagos de suscripciones únicas y periódicas en el CRM, al igual que otros tipos de registros del CRM, como los contactos. Esto te permite utilizar los pagos en otras herramientas de HubSpot, como el uso de flujos de trabajo para automatizar los procesos comerciales o la creación de informes personalizados para la segmentación y la visualización de datos. Combinando los datos de tus clientes con los de tu comercio, podrás gestionarlo todo en un solo lugar, al tiempo que proporcionas a tus equipos de ventas, servicio y asistencia el contexto que necesitan.

Formas de cobrar los pagos

Con un procesador de pagos configurado, puedes ofrecer a tus clientes una forma de realizar compras utilizando facturas, enlaces de pago y cotizaciones.

• Facturas: pasa del negocio al pago con facturas, enviadas directamente desde tu CRM de HubSpot.
• Enlaces de pago: recauda pagos únicos y recurrentes con enlaces que puedes enviar directamente a los clientes o incrustar en páginas web, formularios, correos electrónicos y mucho más.
• Presupuestos: crea presupuestos y captura firmas para pagos únicos y periódicos con plantillas de presupuesto de marca. Las cotizaciones están disponibles para todas las cuentas, con más opciones de personalización para las suscripciones a Starter, Professional, y Enterprise. 

Aunque el Método que elijas dependerá de las necesidades de tu empresa, todos admiten la posibilidad de añadir descuentos a , tasas e impuestos. Y cualquiera que sea el método que elijas, puedes cobrar los pagos con tarjeta de crédito/débito y por domiciliación bancaria/transferencia bancaria o débito, ya sea a través de Pagos de HubSpot o del procesamiento de pagos de Stripe.

Facturas

Crea facturas de marca en HubSpot directamente a partir de presupuestos y acuerdos, o configura facturas recurrentes automatizadas para agilizar tus procesos de facturación. Puedes configurar las facturas para que sean pagaderas a través del mismo proceso de pago que otras herramientas de comercio, o puedes marcar manualmente las facturas como pagadas si cobras pagos fuera de HubSpot. Y con el seguimiento de las facturas junto con tus otros registros de CRM, tendrás una visión completa de tus ingresos junto con los datos de tus clientes y negocios.

Las Facturas pueden configurarse con las condiciones de pago neto estándar del sector, así como con fechas de vencimiento de pago personalizables.

• Configurar la herramienta de Facturas
• Crear y gestionar Facturas
• Propiedades de Factura predeterminadas de HubSpot

Enlaces de pago

Utiliza enlaces de pago para que tus clientes puedan comprar servicios puntuales o de suscripción a través de un enlace que se pueda compartir. Además de compartir el enlace directamente con los clientes, puedes incrustarlos en tu sitio web , correos electrónicos individuales, y páginas de programación de reuniones. También puedes utilizar enlaces en CTAs y cobrar pagos a través de formularios de HubSpot.

Cuando un cliente utiliza un enlace de pago, será conducido a una página de pago para revisar sus compras e introducir su información de crédito, débito o débito bancario. Después de la compra, HubSpot hará un seguimiento con correos electrónicos de confirmación tanto para ti como para el cliente, y se creará automáticamente una factura para el pago. 

• Crear y compartir enlaces de pago
• Enlaces de pago de prueba
• Agregar enlaces de pago a tu contenido

Cotizaciones

Crea cotizaciones de marca en HubSpot, para cobrar pagos únicos y recurrentes de tus compradores. Las cotizaciones únicas también pueden fraccionarse en el tiempo mediante Calendarios de pago. Con la opción de incluir firmas electrónicas tanto para los miembros del equipo interno como para los clientes, siga el progreso del presupuesto hasta el pago. Tras el pago, HubSpot hará un seguimiento con correos electrónicos de confirmación tanto para ti como para el cliente, y se creará automáticamente una factura para el pago. 

Con las herramientas gratuitas de HubSpot y Sales Hub Starter, puedes editar el aspecto de las plantillas de cotización predeterminadas incluidas en tu cuenta actualizando su configuración de tema. Con una cuenta Sales Hub Professional o Enterprise, puedes crear plantillas de cotización personalizadas que se adapten a las necesidades de tu empresa.

• Crear y utilizar cotizaciones
• Crea y utiliza plantillas de cotización personalizadas

Suscripciones

Si su empresa vende suscripciones a productos o servicios, puede establecer facturas, enlaces de pago y presupuestos para facturar de forma periódica. HubSpot ofrece frecuencias de facturación mensual, trimestral, semestral y anual. Por ejemplo, cobrar a tus clientes por suscripciones o retenciones.

Cuando un cliente se registra para una suscripción, HubSpot le facturará automáticamente en función del calendario especificado. Los pagos pueden ser cobrados automáticamente, o las facturas pueden ser enviadas automáticamente en una fecha de vencimiento, y el pago cobrado fuera de HubSpot. También puede configurarlos para que inicie los pagos de suscripciones en el futuro, de modo que sus clientes puedan suscribirse a bienes y servicios recurrentes con antelación.

Se creará un registro de suscripción en el CRM para cada suscripción adquirida, lo que te permitirá gestionar las suscripciones como otros tipos de registros de CRM y, al igual que otros tipos de registros de CRM, podrás aprovechar las suscripciones en otras herramientas de HubSpot, como la automatización y la elaboración de informes. 

Más información sobre la herramienta de suscripción de HubSpot a continuación:

• Cobrar pagos recurrentes con suscripciones
• Calendario de pagos periódicos que se iniciarán en el futuro
• Editar suscripciones facturadas en HubSpot

Ver y segmentar registros

Cada objeto de HubSpot tiene una página de índice donde puedes ver todos los registros de ese objeto. En cada página de índice, puedes filtrar los registros en función de la información almacenada en los valores de sus propiedades, y guardar los filtros como una vista que puedes volver a consultar. Por ejemplo, puedes filtrar la página índice de Facturas para mostrar todas las Facturas impagadas.
Con la Herramienta de listas, puedes filtrar contactos, empresas y tratos basándote en Valores de propiedades, así como en opciones de criterios adicionales. Por ejemplo, podrías crear una lista de contactos que hayan realizado pagos en los últimos 30 días, para utilizarla en otras herramientas de CRM.

• Filtrar registros y guardar vistas
• Diferencias entre las vistas guardadas, las listas activas y las listas estáticas
• Crear y usar listas
• Determina los criterios de tu lista

Gestionar los pagos

Una vez que se han cobrado los pagos, los usuarios con los permisos adecuados pueden gestionar los pagos en HubSpot, incluyendo la recepción de pagos, la revisión de Registros de pago y la gestión de Reembolsos y Recibos.

Los Pagos son los fondos depositados en tu cuenta bancaria procedentes de tus pagos cobrados cada día, menos cualquiera de las comisiones, Reembolsos o Devoluciones de cargo. Se envía un correo electrónico de notificación de pago diario, detallando el total del pago. A continuación, estos fondos se ingresan en tu cuenta bancaria. Si se utilizan Pagos de HubSpot, los pagos se pueden ver en HubSpot, pero si se utiliza el procesamiento de pagos de Stripe, los pagos los gestiona Stripe.

Todos los Registros de pago se pueden ver en HubSpot, con detalles de cada pago, incluida la fecha de pago, el cliente, el Método de pago, el Historial de pagos, los Elementos de pedido, las Suscripciones y los Registros de HubSpot asociados. Los Reembolsos y recibos se pueden gestionar directamente desde los Registros de Pago, con la opción de personalizar el aspecto de los recibos. 

Infórmate en sobre la gestión de pagos en HubSpot.

Automatización

Si tienes una suscripción a Professional o Enterprise, puedes crear workflows para automatizar procesos relacionados con el comercio. Por ejemplo, crea un workflow basado en pagos para:

• Enviar un correo electrónico de bienvenida a los compradores después de que el pago se haya realizado correctamente. 
• Recuerda a los clientes que renueven sus suscripciones, incluyendo códigos de descuento para los que renueven pronto.
• Después de una compra, envía una notificación por correo interno al gestor de la cuenta del cliente y, a continuación, crea un ticket para iniciar la incorporación del cliente.

Más información sobre utilizando pagos en otras herramientas de HubSpot.

Creación de informes

HubSpot ofrece varias opciones para Denunciar los ingresos generados a través de las herramientas de comercio, en función de tu suscripción.

• Si tienes una suscripción gratuita o Starter, puedes crear un panel para informar sobre tus ingresos obtenidos a través de pagos o crear paneles utilizando informes preconstruidos de la biblioteca de informes de HubSpot. Esta Biblioteca de informes incluye varios informes para analizar los ingresos a nivel de negocio. Más información sobre Cuadros de mando de ingresos por pagos y Biblioteca de informes de HubSpot.
• Si tienes una suscripción a Professional o Enterprise, puedes Crear informes personalizados para analizar los datos de todo tu CRM, incluidos los pagos.