Comenzar con las herramientas de comercio de HubSpot

Commerce Hub es un conjunto de herramientas que te permiten agilizar el proceso de conversión de oportunidades en ingresos, ayudándote a gestionar los pagos desde la cotización hasta el cobro en HubSpot. Con Commerce Hubs, puede crear facturas, enlaces de pago y cotizaciones para facturar a sus clientes, ya sea por pagos únicos o por suscripciones periódicas. Puede personalizarlos aún más con descuentos, tasas e impuestos.

Utilizar las herramientas de comercio de HubSpot junto con tus otros datos de CRM significa que puedes gestionar tus ingresos y la información de tus clientes en un solo lugar. Incorpore la automatización y los informes a sus herramientas de comercio para automatizar las tareas de venta, enviar correos electrónicos posteriores a la compra e informar sobre los ingresos. Si depende de sistemas externos para sus procesos comerciales, sincronícelos con las herramientas de contabilidad existentes para mantener sus datos sincronizados en todas las plataformas. 

Procesadores de pago

Para procesar los pagos y cobrar los desembolsos, puede utilizar los pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos. Ambos ofrecen el mismo acceso a las diversas herramientas de comercio de HubSpot, por lo que la elección de uno dependerá de algunos factores, incluida la estructura de tarifas. Más información sobre los precios deCommerce Hubs y las tarifas de procesamiento del pago. 

• Pagos HubSpot: La opción de procesamiento de pagos integrada de HubSpot. Los usuarios de una cuenta Starter, Pro o Enterprise pueden utilizar los pagos de HubSpot. Su empresa u organización debe estar ubicada en Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Puede cobrar pagos en distintas divisas.
• Stripe: conecta una cuenta existente de Stripe para utilizarla como opción de procesamiento de pagos para las herramientas Commerce hub de HubSpot. El procesamiento de pagos con Stripe está disponible para todas las suscripciones de HubSpot, y está disponible a nivel internacional con algunas excepciones. Puede cobrar pagos en distintas divisas.

Sea cual sea su elección, tanto los pagos únicos como los recurrentes se registran en el CRM como cualquier otro registro. Esto te permite utilizar los pagos en otras herramientas de HubSpot, como el uso de workflows para automatizar procesos comerciales o la creación de informes personalizados para la segmentación y visualización de datos. Gestione los datos de sus clientes y los datos comerciales en un único lugar, al tiempo que proporciona a sus equipos de ventas, servicio y asistencia el contexto que necesitan.

Formas de cobrar los pagos

Con una opción de procesamiento de pagos ajustada, puede ofrecer a sus clientes una forma de realizar compras mediante facturas, enlaces de pago y cotizaciones.

• Facturas: pasa del negocio al pago con facturas, enviadas directamente desde HubSpot.
• Enlaces de pago: recaude pagos únicos y periódicos mediante enlaces que puede enviar directamente a los clientes o insertar en páginas web, formularios, correos electrónicos, etc.
• Cotizaciones: cree cotizaciones con su marca para pagos únicos y recurrentes. Las cotizaciones forman parte de HubSpot CPQ y están disponibles con una cuenta Commerce Hub Professional o Enterprise . Más información sobre HubSpot CPQ.
• Cotizaciones heredadas: Herramienta de cotizaciones heredadas de HubSpot. Sepa qué cuentas tienen acceso a las cotizaciones heredadas.
• Suscripciones: automatiza la gestión de suscripciones y la facturación recurrente desde el CRM. Utiliza las suscripciones para automatizar los pagos recurrentes o enviar facturas recurrentes solicitando el pago.

Aunque el método que elija dependerá de las necesidades de su empresa, todos admiten la posibilidad de añadir descuentos, tasas e impuestos. Sea cual sea el método que elijas, puedes cobrar pagos con tarjeta de crédito o débito y débito bancario, como ACH, ya sea a través de los pagos de HubSpot o del procesamiento de pagos con Stripe.

Facturas

Crea facturas con tu marca en HubSpot directamente desde presupuestos y negocios, o configura facturas recurrentes automatizadas a través de suscripciones, para agilizar tus procesos de facturación. Puedes configurar las facturas para que sean pagaderas a través del mismo proceso de pago que otras herramientas de comercio, o puedes marcar manualmente las facturas como pagadas si cobras pagos fuera de HubSpot. Con el seguimiento de las facturas junto con el resto de sus registros de CRM, tendrá una visión completa de sus ingresos junto con los datos de sus clientes y negocios.

Las Facturas pueden configurarse con las condiciones de pago neto estándar del sector, así como con fechas de vencimiento de pago personalizables.

• Configurar la herramienta de Facturas
• Crear facturas
• Gestionar facturas
• Propiedades de Factura predeterminadas de HubSpot

Abonos

Utilice los abonos para ajustar o reducir la cantidad adeudada por un cliente por una factura existente. En HubSpot, puedes crear, gestionar y aplicar abonos directamente desde tus facturas, lo que te ayudará a mantener tus registros precisos y tu facturación organizada.

Aprenda a crear y gestionar abonos.

Enlaces de pago

Comparta enlaces de pago con sus clientes para servicios puntuales o de suscripción. Además de compartir el enlace directamente con los clientes, puedes insertar ellos en tu sitio web, en correos electrónicos individuales y en reunión páginas de programación. También puedes utilizar enlaces en CTA y cobrar pagos a través de formularios de HubSpot.

Cuando un cliente utiliza un enlace de pago, se le lleva a una página de pago para que revise sus compras e introduzca los datos de su tarjeta de crédito o débito, o de su cuenta bancaria. Tras la compra, HubSpot realiza un seguimiento con correos electrónicos de confirmación tanto para ti como para el cliente, y se crea automáticamente una factura para el pago.

• Crear y compartir enlaces de pago
• Enlaces de pago de prueba
• Añada enlaces de pago a sus contenidos

Cotizaciones

Ajuste las cotizaciones para que los usuarios puedan enviar cotizaciones de marca únicas o recurrentes a prospectos y clientes. Las cotizaciones forman parte de HubSpot CPQ.

Las cotizaciones incluyen:

• Plantillas de branding de cotizaciones para ofrecer una experiencia de marca y estandarizada con sus cotizaciones.
• Un editor de cotizaciones para configurar los precios, las condiciones y los elementos de pedido de la cotización.
• Métodos de aceptación: Firma electrónica o aceptación sin firma.
• Aprobaciones de cotizaciones para crear cotizaciones coherentes que cumplan los estándares de su empresa.
• Un agente de cierre para que los compradores puedan hacer preguntas sobre la cotización y obtener respuestas al instante.
• Seguimiento de la interacción con las cotizaciones, con información en tiempo real sobre los compradores.
• Informe de cotizaciones para informar de todas las cotizaciones de su cuenta.

Aprende a hacerlo:

• Ajuste de cotizaciones
• Ajuste de la aprobación de cotizaciones
• Crear y enviar cotizaciones
• Utilizar firmas electrónicas con cotizaciones
• Gestionar la aprobación de cotizaciones
• Gestionar cotizaciones

Cotizaciones del legado

Herramienta de cotizaciones heredadas de HubSpot. Las cuentas Pro o Enterprise que no pertenezcan a CommerceHub y hayan sido creadas antes del 3 de septiembre de 2025 pueden tener acceso a las cotizaciones heredadas. Los usuarios de una cuenta gratuita tienen acceso a las cotizaciones heredadas si se crearon una o más cotizaciones en los seis meses anteriores al 3 de septiembre de 2025. Los usuarios de una cuenta de Sales Hubs seguirán teniendo acceso a las cotizaciones heredadas después del 3 de septiembre de 2025. 

Crea cotizaciones de marca en HubSpot para cobrar pagos únicos y recurrentes de los compradores. Los pagos de una única cotización también pueden fraccionarse en el tiempo mediante pagos a plazos. Incluya firmas electrónicas tanto para los miembros del equipo interno como para los clientes, y realice un seguimiento del progreso de la cotización hasta el pago. Tras el pago, HubSpot hará un seguimiento con correos electrónicos de confirmación tanto para ti como para el cliente, y se creará automáticamente una factura para el pago. 

Utilizando las herramientas gratuitas de HubSpot y Sales Hub Starter, puedes editar la apariencia de las plantillas de cotización predeterminadas incluidas con tu cuenta actualizando sus ajustes de tema. Con una cuenta Sales Hub Pro o Enterprise, puede crear plantillas de cotización personalizadas que se adapten a sus necesidades empresariales.

Aprenda a utilizar las cotizaciones heredadas.

Suscripciones

Si su empresa vende suscripciones a productos o servicios, puede configurar facturas, enlaces de pago y cotizaciones para facturar a los clientes de forma periódica. Por ejemplo, cobrar a sus clientes por afiliaciones o acuerdos de retención. La frecuencia de facturación puede ser única, semanal, mensual, anual o plurianual (cada dos a cinco años).

Cuando un cliente contrata una suscripción, se le factura automáticamente según el calendario especificado. Los pagos pueden ser cobrados automáticamente, o las facturas pueden ser enviadas automáticamente en una fecha de vencimiento, y el pago cobrado fuera de HubSpot. También puede ajustar las suscripciones para que empiecen en el futuro , de modo que sus clientes puedan contratar productos y servicios recurrentes con antelación.

Se creará un registro de suscripción en el CRM para cada suscripción adquirida, lo que le permitirá gestionar las suscripciones como otros tipos de registros del CRM. Al igual que otros tipos de registros de CRM, podrás aprovechar las suscripciones en otras herramientas de HubSpot como workflows e informes. 

• Ajuste de las suscripciones
• Crear suscripciones
• Editar suscripciones facturadas en HubSpot
• Gestionar suscripciones
• Programar pagos periódicos que comenzarán en el futuro

Gestionar pagos

Una vez que los pagos están siendo cobrados, los usuarios con los permisos apropiados pueden gestionar los pagos en HubSpot.Receiving payouts, review payment records, and manage refunds and receipts.

Los Desembolsos son los fondos depositados en tu cuenta bancaria de tus pagos cobrados cada día, menos las comisiones, reembolsos o devoluciones de cargos. Se envía un correo electrónico de notificación de pago diario, detallando el total del pago. A continuación, estos fondos se ingresan en tu cuenta bancaria. Si utiliza los pagos de HubSpot, los desembolsos se pueden ver en HubSpot. Si se utiliza Stripe como opción de procesamiento de pagos, los desembolsos son gestionados por Stripe.

Los registros de pago se pueden ver en HubSpot. Incluyen detalles de cada pago, como la fecha de pago, el cliente, el método de pago, el historial de pagos, los elementos de línea, las suscripciones y los registros de HubSpot asociados. Los reembolsos y los recibos se pueden gestionar directamente desde el registro de pagos, con la opción de personalizar el aspecto de los recibos para el comprador.

Aprende a gestionar los pagos en HubSpot.

Automatización

Si tienes una suscripción a Professional o Enterprise, puedes crear workflows para automatizar procesos relacionados con el comercio. Por ejemplo, crea un workflow basado en pagos para:

• Enviar un correo electrónico de bienvenida a los compradores después de que el pago se haya realizado correctamente. 
• Recuerde a los clientes que deben renovar sus suscripciones, incluidos los códigos de descuento para renovaciones anticipadas.
• Después de una compra, envía una notificación por correo interno al gestor de la cuenta del cliente y, a continuación, crea un ticket para iniciar la incorporación del cliente.

Aprende a utilizar los pagos en otras herramientas de HubSpot.

Integrar otras herramientas

Si utilizas otros sistemas para tus procesos empresariales, como herramientas de contabilidad, conéctalos a HubSpot. Esto mantendrá sus datos actualizados en todas las plataformas. 

Visita el Mercado de aplicaciones.

Crear informes

Si dispone de una suscripción Professional o Enterprise , puede consultar informes predefinidos en la suite de analíticas de comercio o crear informes personalizados para analizar los datos de todo su CRM, incluidos los pagos.

Ver y segmentar registros

Cada objeto de HubSpot tiene una página de índice donde puedes ver todos los registros de ese objeto. En cada página de índice, puedes filtrar los registros en función de la información almacenada en los valores de sus propiedades, y guardar los filtros como una vista que puedes volver a consultar. Por ejemplo, puedes filtrar la página índice de Facturas para mostrar todas las Facturas impagadas.

Con la herramienta de segmentos , puede filtrar contactos, empresas y negocios en función de los valores de propiedad, así como de otras opciones de criterios. Por ejemplo, puede crear un segmento de contactos que hayan realizado pagos en los últimos 30 días, para utilizarlo en otras herramientas de CRM como email marketing o anuncios.

• Filtrar registros y guardar vistas
• Diferencias entre vistas guardadas, listas activas y listas estáticas
• Crear y utilizar segmentos
• Determine sus criterios de segmentación

Casos de uso de las herramientas de comercio de HubSpot

Operador en solitario: recibe pagos únicos

Tipo de negocio: vendes servicios puntuales o pequeños proyectos (por ejemplo, un diseñador o consultor independiente) y quieres una manera rápida de aceptar pagos online sin gestionar herramientas de facturación separadas o suscripciones complejas.

Herramientas útiles de comercio:

• Crea enlaces de pago para paquetes o servicios comunes y compártelos desde correos electrónicos, tu sitio web o seguimientos de reuniones.
• Utiliza las facturas cuando un cliente necesite un documento formal para su contabilidad o para hacer coincidir un pedido de compra.
• Los pagos y las facturas se sincronizan con el CRM, por lo que puedes ver quién tiene dinero de pago y quién aún debe dinero en un solo lugar.

Incorporación de las herramientas a tus procesos:

• Crea un pequeño conjunto de enlaces de pago reutilizables para tus ofertas típicas (por ejemplo, sesión de consulta de una hora o revisión del sitio web).
• Cuando un cliente esté listo para comprar, pega el enlace de pago en un correo electrónico, un chat o una invitación de calendario, en lugar de crear una cotización o contrato.
• Para los clientes que necesitan un documento para su equipo financiero, crea una factura desde el registro de contacto o negocio y envíala por correo electrónico directamente desde HubSpot.
• Usa los informes de pagos y facturas para verificar qué clientes tienen ventas de pago esta semana o mes, y haz seguimiento de cualquier persona que haya vencido.

Esta configuración simplifica el proceso de facturación a la vez que te proporciona un registro claro de los ingresos y el historial del cliente en el CRM.

Equipo de servicios pequeño: administrar acuerdos de retención y trabajo en curso

Tipo de negocio: diriges una agencia pequeña o un equipo de servicios con acuerdos de retención continuos (por ejemplo, servicios de marketing mensuales o soporte de TI). Necesitas una facturación predecible y recurrente que permita a tus clientes pagar de la manera que más les convenga.

Herramientas útiles de comercio:

• Crea suscripciones para cada acuerdo de retención, para que los cargos o facturas recurrentes se generen automáticamente.
• Elige si deseas cargar automáticamente un método de pago almacenado o enviar facturas recurrentes a los clientes que prefieren pagar manualmente.
• Comienza con una cotización para que el cliente pueda revisar el alcance, firmar y pagar la primera factura, con la facturación futura manejada por la suscripción.
• Informe los ingresos recurrentes, los pérdida de clientes y las facturas vencidas mediante informes de comercio.

Incorporación de las herramientas a tus procesos:

• Crea una cotización para un lead que enumere los servicios y la frecuencia de facturación (por ejemplo, mensual).
• Cuando el lead firma y paga la primera factura de la cotización, HubSpot crea una suscripción que lo facturará todos los meses, ya sea por:
  • Cargar su método de pago almacenado automáticamente, o
  • Enviar una factura recurrente que puedan pagar online.
• Tu equipo supervisa las suscripciones y los pagos en el CRM para ver quién está activo, quién ha cancelado y quién ha llegado tarde.
• Utiliza los informes de analíticas de comercio para hacer seguimiento de los ingresos recurrentes mensuales (MRR), las próximas renovaciones y cualquier suscripción que se haya cancelado, de modo que puedas hacer un seguimiento temprano.

De esta manera, puedes reducir el trabajo manual de facturación para tu equipo y hacer que los ingresos sean más predecibles, sin dejar de reunión las preferencias de pago de los clientes.

Organización más grande: estandarizar la cotización al efectivo en todo el equipo de ventas

Tipo de negocio: tienes un equipo de ventas en crecimiento que vende negocios o paquetes de varias líneas (por ejemplo, software más servicios). Necesitas un proceso coherente de cotización a cobro con aprobaciones, condiciones claras e informes fiables sobre facturas, pagos y suscripciones.

Herramientas útiles de comercio:

• Usa cotizaciones para estandarizar la forma en que los representantes de ventas presentan precios, términos y branding.
• Conecta las cotizaciones a los pagos, facturas y suscripciones para que el flujo de la cotización al efectivo se produzca en HubSpot.
• Agrega aprobaciones de cotizaciones para controlar descuentos, duración de contratos y términos no estándar.
• Combina informes de pagos, facturas, cotizaciones y suscripciones para comprender cómo el pipeline se convierte en ingresos reales.

Incorporación de las herramientas a tus procesos:

• Los representantes de ventas crean cotizaciones a partir de negocios utilizando plantillas prediseñadas que incluyen tus términos estándar, branding y elementos de pedido de la biblioteca de productos.
• Para negocios simples de una sola vez, la cotización cobra un solo pago y crea automáticamente una factura y un registro de pago en el CRM.
• Para negocios multifase o recurrentes, la cotización crea una mezcla de facturas únicas (para implementación) y suscripciones (para licencias o acuerdos de retención en curso).
• Si una cotización incluye un gran descuento o un término inusual, activa las aprobaciones de la cotización antes de enviarla, asegurando que los equipos financieros o los líderes de ventas la revisen.
• Los equipos de Revenue Operations y finanzas usan analíticas de comercio para comparar:
  • Cotizaciones enviadas vs. cotizaciones aceptadas.
  • Ingresos facturados vs. ingresos cobrados.
  • Suscripciones nuevas vs. suscripciones perdidas a lo largo del tiempo.

Esto te ofrece un proceso único y coherente desde la creación de la cotización hasta el cobro de los pagos, y una visión más clara de cómo los negocios cerrados-ganados se convierten en ingresos reales.