Comenzar con las herramientas de comercio de HubSpot

HubSpot ofrece un conjunto de herramientas de comercio que te permiten agilizar el proceso de conversión de oportunidades en ingresos, ayudándote a gestionar los pagos desde la cotización hasta el cobro en HubSpot. Cree facturas, enlaces de pago y cotizaciones para facturar a sus clientes, ya sea por pagos únicos o por suscripciones periódicas. Personalícelos aún más con descuentos, tasas e impuestos.

Utilizar las herramientas de comercio de HubSpot junto con tus otros datos de CRM significa que puedes gestionar tus ingresos y la información de tus clientes en un solo lugar. Incorpore la automatización y los informes a sus herramientas de comercio para automatizar las tareas de venta, enviar correos electrónicos posteriores a la compra e informar sobre los ingresos. Si depende de sistemas externos para sus procesos comerciales, sincronícelos con las herramientas de contabilidad existentes para mantener sus datos sincronizados en todas las plataformas. 

Procesadores de pago

Para procesar los pagos y cobrar los desembolsos, puede utilizar los pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos. Ambos ofrecen el mismo acceso a las diversas herramientas de comercio de HubSpot, por lo que la elección de uno dependerá de algunos factores, incluida la estructura de tarifas. Más información sobre los precios deCommerce Hubs y las tarifas de procesamiento del pago. 

• Pagos HubSpot: La opción de procesamiento de pagos integrada de HubSpot. Los usuarios con una cuenta Starter, Professional o Enterprise pueden utilizar los pagos de HubSpot. Su empresa u organización debe estar ubicada en Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Cobra pagos en distintas divisas.
• Stripe: conecta una cuenta existente de Stripe para utilizarla como opción de procesamiento de pagos para las herramientas Commerce hub de HubSpot. El procesamiento de pagos con Stripe está disponible para todas las suscripciones de HubSpot, y está disponible a nivel internacional con algunas excepciones. Cobra pagos en distintas divisas.

Sea cual sea su elección, tanto los pagos únicos como los recurrentes se registran en el CRM como cualquier otro registro. Esto te permite utilizar los pagos en otras herramientas de HubSpot, como el uso de workflows para automatizar procesos comerciales o la creación de informes personalizados para la segmentación y visualización de datos. Gestione los datos de sus clientes y los datos comerciales en un único lugar, al tiempo que proporciona a sus equipos de ventas, servicio y asistencia el contexto que necesitan.

Formas de cobrar los pagos

Con una opción de procesamiento de pagos configurada, ofrezca a sus clientes una forma de realizar compras mediante facturas, enlaces de pago y cotizaciones.

• Facturas: pasa del negocio al pago con facturas, enviadas directamente desde HubSpot.
• Enlaces de pago: recaude pagos únicos y periódicos mediante enlaces. Envíelos directamente a los clientes o insértelos en páginas web, formularios, correos electrónicos y mucho más.
• Cotizaciones: cree cotizaciones con su marca para pagos únicos y recurrentes. Las cotizaciones forman parte de HubSpot CPQ y están disponibles con una cuenta Commerce Hub Professional o Enterprise . Más información sobre HubSpot CPQ.
• Cotizaciones heredadas: Herramienta de cotizaciones heredadas de HubSpot. Sepa qué cuentas tienen acceso a las cotizaciones heredadas.
• Suscripciones: automatiza la gestión de suscripciones y la facturación recurrente desde el CRM. Utiliza las suscripciones para automatizar los pagos recurrentes o enviar facturas recurrentes solicitando el pago.

Aunque el método que elija dependerá de las necesidades de su empresa, todos admiten la posibilidad de añadir descuentos, tasas e impuestos. Sea cual sea el método que elijas, puedes cobrar pagos con tarjeta de crédito o débito y débito bancario, como ACH, ya sea a través de los pagos de HubSpot o del procesamiento de pagos con Stripe.

Facturas

Crea facturas con tu marca en HubSpot directamente desde presupuestos y negocios, o configura facturas recurrentes automatizadas a través de suscripciones, para agilizar tus procesos de facturación. Configúralas para que sean pagaderas a través del mismo proceso de pago que otras herramientas de comercio, o puedes marcar manualmente las facturas como pagadas si cobras pagos fuera de HubSpot. Con el seguimiento de las facturas junto con el resto de sus registros de CRM, tendrá una visión completa de sus ingresos junto con los datos de sus clientes y negocios.

Las Facturas pueden configurarse con las condiciones de pago neto estándar del sector, así como con fechas de vencimiento de pago personalizables.

• Configure la herramienta de facturas.
• Crear facturas.
• Gestione las facturas.
• Propiedades de factura por defecto de HubSpot.

Abonos

Utilice los abonos para ajustar o reducir la cantidad adeudada por un cliente por una factura existente. En HubSpot, crea, gestiona y aplica abonos directamente desde tus facturas, ayudándote a mantener tus registros precisos y tu facturación organizada.

Aprenda a crear y gestionar abonos.

Enlaces de pago

Comparta enlaces de pago con sus clientes para servicios puntuales o de suscripción. Además de compartir el enlace directamente con los clientes, puedes insertar ellos en tu sitio web, en correos electrónicos individuales y en reunión páginas de programación. También puedes utilizar enlaces en CTA y cobrar pagos a través de formularios de HubSpot.

Cuando un cliente utiliza un enlace de pago, se le lleva a una página de pago para que revise sus compras e introduzca los datos de su tarjeta de crédito o débito, o de su cuenta bancaria. Tras la compra, HubSpot realiza un seguimiento con correos electrónicos de confirmación tanto para ti como para el cliente, y se crea automáticamente una factura para el pago.

• Crear y compartir enlaces de pago.
• Enlaces de pago de prueba.
• Añada enlaces de pago a su contenido.

Cotizaciones

Ajuste las cotizaciones para que los usuarios puedan enviar cotizaciones de marca únicas o recurrentes a prospectos y clientes. Las cotizaciones forman parte de HubSpot CPQ.

Las cotizaciones incluyen:

• Plantillas de branding de cotizaciones para ofrecer una experiencia de marca y estandarizada con sus cotizaciones.
• Un editor de cotizaciones para configurar los precios, las condiciones y los elementos de pedido de la cotización.
• Métodos de aceptación: Firma electrónica o aceptación sin firma.
• Aprobaciones de cotizaciones para crear cotizaciones coherentes que cumplan los estándares de su empresa.
• Un agente de cierre para que los compradores puedan hacer preguntas sobre la cotización y obtener respuestas al instante.
• Seguimiento de la interacción con las cotizaciones, con información en tiempo real sobre los compradores.
• Informe de cotizaciones para informar de todas las cotizaciones de su cuenta.

Aprende a hacerlo:

• Ajuste de cotizaciones.
• Ajuste de la aprobación de cotizaciones.
• Crear y enviar cotizaciones.
• Utilice firmas electrónicas con cotizaciones.
• Gestione la aprobación de cotizaciones.
• Administrar cotizaciones.

Cotizaciones del legado

Herramienta de cotizaciones heredadas de HubSpot. Las cuentas Pro o Enterprise que no pertenezcan a CommerceHub y hayan sido creadas antes del 3 de septiembre de 2025 pueden tener acceso a las cotizaciones heredadas. Los usuarios de una cuenta gratuita tienen acceso a las cotizaciones heredadas si se crearon una o más cotizaciones en los seis meses anteriores al 3 de septiembre de 2025. Los usuarios de una cuenta de Sales Hubs seguirán teniendo acceso a las cotizaciones heredadas después del 3 de septiembre de 2025. 

Crea cotizaciones de marca en HubSpot para cobrar pagos únicos y recurrentes de los compradores. Los pagos de una única cotización también pueden fraccionarse en el tiempo mediante pagos a plazos. Incluya firmas electrónicas tanto para los miembros del equipo interno como para los clientes, y realice un seguimiento del progreso de la cotización hasta el pago. Tras el pago, HubSpot hará un seguimiento con correos electrónicos de confirmación tanto para ti como para el cliente, y se creará automáticamente una factura para el pago. 

Utilizando las herramientas gratuitas de HubSpot y Sales Hub Starter, puedes editar la apariencia de las plantillas de cotización predeterminadas incluidas con tu cuenta actualizando sus ajustes de tema. Con una cuenta Sales Hub Pro o Enterprise , crea plantillas de cotización personalizadas que se adapten a las necesidades de tu empresa.

Aprenda a utilizar las cotizaciones heredadas.

Suscripciones

Si su empresa vende suscripciones a productos o servicios, puede configurar facturas, enlaces de pago y cotizaciones para facturar a los clientes de forma periódica. Por ejemplo, cobrar a sus clientes por afiliaciones o acuerdos de retención. La frecuencia de facturación puede ser única, semanal, mensual, anual o plurianual (cada dos a cinco años).

Cuando un cliente contrata una suscripción, se le factura automáticamente según el calendario especificado. Los pagos pueden ser cobrados automáticamente, o las facturas pueden ser enviadas automáticamente en una fecha de vencimiento, y el pago cobrado fuera de HubSpot. También puede ajustar las suscripciones para que empiecen en el futuro , de modo que sus clientes puedan contratar productos y servicios recurrentes con antelación.

Se creará un registro de suscripción en el CRM para cada suscripción adquirida, lo que le permitirá gestionar las suscripciones como otros tipos de registros del CRM. Al igual que otros tipos de registros de CRM, podrás aprovechar las suscripciones en otras herramientas de HubSpot como workflows e informes. 

• Establezca suscripciones.
• Crear suscripciones.
• Editar suscripciones facturadas en HubSpot.
• Gestiona las suscripciones.
• Programe pagos periódicos que comenzarán en el futuro.

Gestionar pagos

Una vez cobrados los pagos, los usuarios con los permisos adecuados pueden gestionar los pagos en HubSpot. Recibir los pagos, revisar los registros de pago y gestionar las devoluciones y los recibos.

Los desembolsos son los fondos depositados en su cuenta bancaria procedentes de los pagos cobrados cada día, menos las comisiones, devoluciones o reembolsos. Se envía un correo electrónico de notificación de pago diario, detallando el total del pago. A continuación, estos fondos se ingresan en tu cuenta bancaria. Si utiliza los pagos de HubSpot, los desembolsos se pueden ver en HubSpot. Si se utiliza Stripe como opción de procesamiento de pagos, los desembolsos son gestionados por Stripe.

Los registros de pago se pueden ver en HubSpot. Incluyen detalles de cada pago, como la fecha de pago, el cliente, el método de pago, el historial de pagos, los elementos de línea, las suscripciones y los registros de HubSpot asociados. Los reembolsos y los recibos se pueden gestionar directamente desde el registro de pagos, con la opción de personalizar el aspecto de los recibos para el comprador.

Aprende a gestionar los pagos en HubSpot.

Automatización

Si dispone de una suscripción Professional o Enterprise , cree workflows para automatizar los procesos relacionados con el comercio. Por ejemplo, crea un workflow basado en pagos para:

• Enviar un correo electrónico de bienvenida a los compradores después de que el pago se haya realizado correctamente. 
• Recuerde a los clientes que deben renovar sus suscripciones, incluidos los códigos de descuento para renovaciones anticipadas.
• Después de una compra, envía una notificación por correo interno al gestor de la cuenta del cliente y, a continuación, crea un ticket para iniciar la incorporación del cliente.

Aprende a utilizar los pagos en otras herramientas de HubSpot.

Integrar otras herramientas

Si utilizas otros sistemas para tus procesos empresariales, como herramientas de contabilidad, conéctalos a HubSpot. Esto mantendrá sus datos actualizados en todas las plataformas. 

Visita el Mercado de aplicaciones.

Crear informes

Si dispone de una suscripción Professional o Enterprise , consulte los informes predefinidos en la suite de analíticas de comercio o cree informes personalizados para analizar los datos de todo su CRM, incluidos los pagos.

Ver y segmentar registros

Cada objeto en HubSpot tiene una página de índice para ver todos los registros dentro de ese objeto. En cada página de índice, filtre los registros en función de la información almacenada en sus valores de propiedad y guarde los filtros como una vista que pueda volver a visitar. Por ejemplo, filtrar la página de índice de facturas para mostrar todas las facturas impagadas.

Mediante la herramienta de segmentos , filtre contactos, empresas y negocios en función de los valores de las propiedades, así como de otras opciones de criterios adicionales. Por ejemplo, puede crear un segmento de contactos que hayan realizado pagos en los últimos 30 días, para utilizarlo en otras herramientas de CRM como email marketing o anuncios.

• Filtrar registros y guardar vistas.
• Diferencias entre vistas guardadas, listas activas y listas estáticas.
• Crear y utilizar segmentos.
• Determine sus criterios de segmentación.