Pääset alkuun HubSpotin kaupankäyntityökalujen kanssa

Commerce Hub on työkalupaketti, jonka avulla voit virtaviivaistaa tilaisuudesta liikevaihtoon -prosessia ja saada maksun HubSpotin kautta. Commerce Hubin avulla voit luoda laskuja, maksulinkkejä ja tarjouksia laskuttaaksesi asiakkaitasi joko kertamaksuista tai toistuvista tilauksista, ja voit mukauttaa niitä alennuksilla, maksuilla ja veroilla.

HubSpotin kaupallisten työkalujen käyttäminen muiden CRM-tietojesi rinnalla tarkoittaa, että voit hallita tuloja ja asiakastietoja yhdessä paikassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että voit sisällyttää kaupankäyntityökaluihin automaation ja raportoinnin esimerkiksi myyntitehtävien automatisointia, oston jälkeisten sähköpostiviestien lähettämistä ja tulojen raportointia varten. Ja jos luotat ulkoisiin järjestelmiin kaupankäynnin prosesseissa, voit integroida nykyiset kirjanpitotyökalusi HubSpotin kanssa, jotta tietosi pysyvät synkronoituina eri alustoilla.

Halusitpa sitten kerätä kertamaksuja, veloittaa kuukausittaisista jäsenyyksistä tai laskuttaa asiakkaitasi jatkuvista projektipaketeista, saat lisätietoja siitä, miten pääset alkuun HubSpotin kaupankäyntityökaluilla, alla.

Maksuprosessorit

Maksujen käsittelyyn ja lopulta maksujen keräämiseen voit käyttää joko HubSpot-maksuja tai Stripe-maksujen käsittelyä. Molemmat tarjoavat yhtäläisen pääsyn HubSpotin eri kaupankäyntityökaluihin, joten toisen valitseminen riippuu muutamasta tekijästä, kuten maksurakenteesta. Lue lisää maksuprosessoreiden maksujen eroista HubSpotin hinnoittelusivulta.

• HubSpot-maksut: HubSpotin sisäänrakennettu maksujen käsittelyvaihtoehto. HubSpot-maksujen käyttäminen edellyttää Starter-, Professional- tai Enterprise-tilausta, ja yrityksesi tai organisaatiosi on myös sijaittava Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Kanadassa. Voit kerätä maksuja useissa eri valuutoissa.
• Stripe-maksujen käsittely: Liitä olemassa oleva Stripe-tili, jotta voit käyttää sitä HubSpotin Commerce Hub -työkalujen maksujen käsittelyvaihtoehtona. Stripe-maksujenkäsittely on saatavilla kaikille HubSpot-tilauksille, ja se on saatavilla kansainvälisesti joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit kerätä maksuja useissa eri valuutoissa.

Valitsitpa minkä tahansa, HubSpot seuraa sekä kertaluonteisia että toistuvia tilausmaksuja CRM:ssä kuten muunkin tyyppisiä CRM-tietueita, kuten yhteystietoja. Näin voit käyttää maksuja muissa HubSpot-työkaluissa, kuten käyttää työnkulkuja kaupankäynnin prosessien automatisointiin tai luoda mukautettuja raportteja segmentointia ja tietojen visualisointia varten. Yhdistämällä asiakastietosi kaupankäyntitietoihin voit hallita niitä kaikkia yhdessä paikassa ja antaa samalla myynti-, palvelu- ja tukitiimillesi tarvitsemansa asiayhteyden.

Tapoja kerätä maksuja

Kun olet ottanut käyttöön maksujenkäsittelyvaihtoehdon, voit tarjota asiakkaillesi tavan tehdä ostoksia laskujen, maksulinkkien ja tarjousten avulla.

• Laskut: Siirry sopimuksesta maksuun laskujen avulla, jotka lähetetään suoraan HubSpot CRM:stä.
• Maksulinkit: Kerää kertaluonteisia ja toistuvia maksuja linkeillä, jotka voit lähettää suoraan asiakkaille tai upottaa verkkosivuille, lomakkeisiin, sähköposteihin ja muuhun.
• Tarjoukset: Luo brändättyjä tarjouksia kertaluonteisia ja toistuvia maksuja varten. Tarjoukset ovat osa HubSpot CPQ:ta, ja ne ovat käytettävissä Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilin yhteydessä. Lisätietoja HubSpot CPQ:sta.
• Tilaukset: automatisoi tilausten hallinta ja toistuva laskutus CRM:stä. Käytä tilauksia automatisoidaksesi toistuvia maksuja asiakkaidesi kanssa tai lähettääksesi toistuvia laskuja, joissa pyydetään maksua.

Valitsemasi menetelmä riippuu yrityksesi tarpeista, mutta kaikki tukevat mahdollisuutta lisätä alennuksia, maksuja ja veroja. Valitsitpa minkä tahansa menetelmän tahansa, voit kerätä luotto-/veloitus- ja suoraveloitus-/pankkiveloitusmaksuja, kuten ACH-maksuja, joko HubSpot-maksujen tai Stripe-maksujen käsittelyn kautta.

Laskut

Luo merkkilaskut HubSpotissa suoraan tarjouksista ja tarjouksista tai määritä automaattiset toistuvat laskut tilausten kautta, jotta voit tehostaa laskutusprosesseja. Voit määrittää laskut maksettaviksi saman kassaprosessin kautta kuin muutkin kaupan työkalut, tai voit merkitä laskut maksetuiksi manuaalisesti, jos keräät maksuja HubSpotin ulkopuolella. Ja kun laskuja seurataan muiden CRM-tietueidesi rinnalla, saat täydellisen näkymän tuloistasi asiakas- ja sopimustietojen ohella.

Laskuihin voidaan määrittää alan standardien mukaiset nettomaksuehdot sekä mukautettavat maksupäivät.

• Laskujen työkalun määrittäminen
• Laskujen luominen ja hallinta
• HubSpotin laskun oletusominaisuudet

Maksulinkit

Käytä maksulinkkejä, jotta asiakkaasi voivat ostaa kertaluonteisia tai tilauspalveluja jaettavan linkin kautta. Sen lisäksi, että voit jakaa linkin suoraan asiakkaille, voit upottaa ne verkkosivustoosi, henkilökohtaisiin sähköpostiviesteihin ja kokousten aikataulusivuihin. Voit myös käyttää linkkejä CTA-kohteissa ja kerätä maksuja HubSpot-lomakkeiden kautta.

Kun asiakas käyttää maksulinkkiä, hänet ohjataan kassasivulle, jossa hän voi tarkistaa ostoksensa ja syöttää luotto-, pankki- tai pankkiveloitustietonsa. Oston jälkeen HubSpot seuraa vahvistussähköposteilla sekä sinulle että asiakkaalle, ja maksusta luodaan automaattisesti lasku.

• Luo ja jaa maksulinkkejä
• Testaa maksulinkkejä
• Lisää maksulinkkejä sisältöön

Tarjoukset

Määritä tarjoukset, jotta käyttäjät voivat lähettää kertaluonteisia tai toistuvia brändättyjä tarjouksia mahdollisille asiakkaillesi ja asiakkaillesi. Quotes on osa HubSpot CPQ:ta. Lisätietoja HubSpot CPQ:sta.

Quotes sisältää:

• Tarjouseditori.
• Lainaushyväksynnät, joilla luot johdonmukaisia lainauksia, jotka täyttävät yrityksesi standardit.
• Lopputoimittaja, jonka avulla ostajat voivat esittää kysymyksiä tarjouksesta ja saada vastauksia välittömästi.
• Tarjouksen sitoutumisen seuranta, mukaan lukien reaaliaikaiset ostajan näkemykset.
• Tarjousraportointi.

Lisätietoja lainauksista alla:

• Määritä tarjoukset
• Luo ja lähetä tarjouksia
• Hallitse tarjouksia

Tilaukset

Jos yrityksesi myy tavaroiden tai palveluiden tilauksia, voit asettaa laskut, maksulinkit ja tarjoukset laskuttamaan toistuvasti. HubSpot tarjoaa laskutustiheyksiä, jotka ovat kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen, kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein, neljän vuoden välein tai viiden vuoden välein. Veloita asiakkaitasi esimerkiksi jäsenyyksistä tai ennakkomaksuista.

Kun asiakas tekee tilauksen, HubSpot laskuttaa häntä automaattisesti määritetyn aikataulun mukaisesti. Maksut voidaan kerätä automaattisesti, tai laskut voidaan lähettää automaattisesti eräpäivänä ja maksu kerätä HubSpotin ulkopuolella. Voit myös määrittää ne niin, että tilausmaksut alkavat tulevaisuudessa, jotta asiakkaasi voivat tilata toistuvia tavaroita ja palveluja etukäteen.

Kullekin ostetulle tilaukselle luodaan CRM:ssä tilaustietue, jonka avulla voit hallita tilauksia muiden CRM-tietuetyyppien tapaan, ja muiden CRM-tietuetyyppien tapaan voit hyödyntää tilauksia muissa HubSpot-työkaluissa, kuten automaatiossa ja raportoinnissa.

Lue lisää HubSpotin tilaustyökalusta alla:

• Tilausten määrittäminen
• Luo tilauksia
• Hallitse tilauksia
• Suunnittele tulevaisuudessa alkavat toistuvat maksut.
• Muokkaa HubSpotissa laskutettuja tilauksia

Tietueiden tarkastelu ja segmentointi

Jokaisella HubSpotin objektilla on indeksisivu, jossa näet kaikki kyseisen objektin tietueet. Kullakin indeksisivulla voit suodattaa tietueita niiden ominaisuusarvoihin tallennettujen tietojen perusteella ja tallentaa suodattimet näkymäksi, jota voit tarkastella uudelleen. Voit esimerkiksi suodattaa laskujen indeksisivun näyttämään kaikki maksamattomat laskut.
Luettelot-työkalun avulla voit suodattaa yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia ominaisuuksien arvojen sekä muiden kriteerivaihtoehtojen perusteella. Voit esimerkiksi luoda luettelon yhteystiedoista, jotka ovat suorittaneet maksuja viimeisten 30 päivän aikana, käytettäväksi muissa CRM-työkaluissa.

• Suodata tietueita ja tallenna näkymiä
• Tallennettujen näkymien, aktiivisten luetteloiden ja staattisten luetteloiden väliset erot
• Segmenttien luominen ja käyttö
• Määritä segmenttikriteerit

Hallitse maksuja

Kun maksuja on kerätty, käyttäjät, joilla on asianmukaiset oikeudet, voivat hallita maksuja HubSpotissa, mukaan lukien maksujen vastaanottaminen, maksutietueiden tarkastelu sekä palautusten ja kuittien hallinta.

Maksut ovat kerätyistä maksuista päivittäin pankkitilillesi talletetut varat, joista on vähennetty mahdolliset palkkiot, palautukset tai takaisinmaksut. Päivittäin lähetetään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan yksityiskohtaisesti maksujen kokonaismäärä. Nämä varat talletetaan sitten pankkitilillesi. Jos käytät HubSpot-maksuja, voit tarkastella maksuja HubSpotissa, mutta jos käytät Stripe-maksujen käsittelyä, maksuja hoitaa Stripe.

Kaikkia maksutietueita voidaan tarkastella HubSpotissa, ja kunkin maksun yksityiskohdat, kuten maksupäivä, asiakas, maksutapa, maksuhistoria, rivierät, tilaukset ja niihin liittyvät HubSpot-tietueet, ovat nähtävissä. Palautuksia ja kuitteja voidaan hallita suoraan maksutietueesta, ja kuitin ulkoasua voidaan mukauttaa.

Lisätietoja maksujen hallinnasta HubSpotissa.

Automaatio

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda työnkulkuja kaupankäyntiin liittyvien prosessien automatisoimiseksi. Luo esimerkiksi maksuihin perustuva työnkulku, jolla voit:

• Lähetä tervetuliaisviesti ostajille onnistuneen maksun jälkeen.
• Muistuta asiakkaita tilauksen uusimisesta, mukaan lukien alennuskoodit aikaisin uusijoille.
• Lähetä oston jälkeen sisäinen sähköposti-ilmoitus asiakkaan tilinhoitajalle ja luo sitten tiketti asiakkaan sisäänoton aloittamiseksi.

Lue lisää maksujen käyttämisestä muissa HubSpot-työkaluissa.

Raportointi

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit tarkastella valmiita raportteja kaupankäynnin analytiikkapaketissa tai luoda mukautettuja raportteja analysoidaksesi tietoja kaikista CRM-tiedoistasi, mukaan lukien maksut.

Integroi

Yhdistä muihin työkaluihin, kuten kirjanpitojärjestelmiin, jos käytät muita järjestelmiä liiketoimintaprosesseissasi. Tämä pitää tietosi ajan tasalla eri alustoilla.

Käy App Marketplace -sovellusalueella.