Aloita HubSpotin liikevaihtotyökalujen käyttö

Käytä HubSpotin tulotyökaluja maksujen keräämiseen ja tuloihin liittyvien toimintojen hallintaan tililläsi.

Tilauksesi ja maksupalveluntarjoajasi mukaan voit luoda laskuja, maksulinkkejä, tarjouksia, tilauksia ja hyvityslaskuja sekä hallita maksuja, maksuja, riita-asioita ja raportointia HubSpotin kautta.

Voit esimerkiksi lähettää maksulinkin kertaluonteista ostosta, laskuttaa asiakkaita palveluista tai käyttää tilauksia toistuvan laskutuksen automatisointiin.

Tässä artikkelissa keskitytään HubSpotin maksujen keräämiseen ja tulojen hallintaan tarkoitettuihin työkaluihin, kuten laskuihin, maksulinkkeihin, tilauksiin, tarjouksiin ja vanhoihin tarjouksiin. Käytä näitä työkaluja luodaksesi ja hallitaksesi tuloihin liittyviä toimintoja HubSpotissa. Jos haluat hallita integroitua tarjouksesta maksuun -prosessia, joka kattaa tarjoukset, sopimukset, laskutuksen, maksut ja raportoinnin, lue lisää kokonaisvaltaisen tulojen hallinnan toteuttamisesta HubSpotissa.

Määritä maksujen käsittely

Maksujen käsittelyyn ja perimiseen voit käyttää joko HubSpot-maksuja tai Stripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona. Molemmat tarjoavat yhtäläisen pääsyn HubSpotin tulotyökaluihin. Lue lisää Revenue Hubin hinnoittelusta ja maksunkäsittelymaksuista.

• HubSpot-maksut: HubSpotin sisäänrakennettu maksunkäsittelyvaihtoehto. Starter-, Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjät voivat käyttää HubSpot-maksuja. Yrityksesi tai organisaatiosi on sijaittava Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa tai Kanadassa. Kerää maksuja useissa eri valuutoissa.
• Stripe: liitä olemassa oleva Stripe-tili, jotta voit käyttää sitä maksunkäsittelyvaihtoehtona HubSpotin tulotyökaluissa. Stripe-maksunkäsittely on käytettävissä kaikissa HubSpot-tilauksissa, ja se on saatavilla kansainvälisesti joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Kerää maksuja useissa valuutoissa.

Valitse, miten haluat kerätä maksuja

Kun maksunkäsittelyvaihtoehto on määritetty, voit kerätä maksuja laskujen, maksulinkkien ja tarjousten avulla.

• Laskut: käytä laskuja siirtymiseen kaupasta maksuun tai manuaalisiin ja kertaluonteisiin perintöihin.
• Maksulinkit: lähetä maksulinkkejä suoraan ostajille tai upota ne verkkosivuille, lomakkeisiin, sähköposteihin ja muihin kohteisiin. Käytä niitä kertaluonteisten ja toistuvien maksujen keräämiseen.
• Tarjoukset: luo brändättyjä tarjouksia kertaluonteisia ja toistuvia maksuja varten. Tarjoukset ovat osa HubSpot CPQ:ta, ja ne ovat käytettävissä Revenue Hub Professional- tai Enterprise- tilillä.
• Vanhat tarjoukset: HubSpotin vanha tarjoustyökalu. Selvitä, millä tileillä on pääsy vanhoihin tarjouksiin.

Vaikka valitsemasi menetelmä riippuu yrityksesi tarpeista, kaikki menetelmät tukevat alennusten, maksujen ja verojen lisäämistä.

Laskut

Huomaa: jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä ja olet mukana Connected CPQ-, Billing- ja Payments-beetaversiossa, sopimustietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen, ja sopimusta käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen perinnän hallintaan. Lue lisää asetuksesta.

Luo brändättyjä laskuja HubSpotissa suoraan tarjouksista ja kaupoista tai määritä automaattiset toistuvat laskut tilausten kautta, jotta voit hallita laskutusta HubSpotista käsin. Määritä ne maksettaviksi saman kassaprosessin kautta kuin muut tulotyökalut, tai merkitse ne manuaalisesti maksetuiksi, kun keräät maksuja HubSpotin ulkopuolella. Laskut voidaan määrittää alan standardien mukaisilla netto-maksuehdoilla sekä mukautettavilla eräpäivillä.

Tarkastele jaettuja ja maksettuja laskuja yhteyshenkilö- ja kauppatietueidesi yhteydessä ja hallinnoi niitä suoraan HubSpotista.

• Määritä laskutus-työkalu.
• Luo laskuja.
• Hallitse laskuja.
• HubSpotin oletuslaskun ominaisuudet.

Maksulinkit

Käytä maksulinkkejä kertaluonteisten tai toistuvien maksujen keräämiseen ostajilta. Jaa linkki suoraan asiakkaille tai upota maksulinkit verkkosivustollesi, henkilökohtaisiin sähköposteihin ja kokousaikataulutus-sivuille. Voit käyttää linkkejä myös toimintakehotuksissa (CTA) ja kerätä maksuja HubSpot-lomakkeiden kautta.

Kun asiakas käyttää maksulinkkiä, hänet ohjataan tutulle kassasivulle, jossa hän voi tarkistaa ostoksensa ja syöttää maksutiedot. Ostoksen jälkeen sinulle ja asiakkaalle lähetetään vahvistussähköpostit, ja maksusta luodaan automaattisesti lasku.

• Luo ja jaa maksulinkkejä.
• Lisää maksulinkkejä sisältöösi.
• Määritä ostajan kassakokemus.

Käytä tarjouksia hintojen lähettämiseen ostajille

HubSpot tarjoaa kaksi tarjousmallia: vanhat tarjoukset ja tarjoukset. Ennen kuin päätät, kumpaa käytät, tutustuominaisuuksiin ja ymmärrä keskeiset erot.

Tarjoukset

Määritä tarjoukset niin, että käyttäjät voivat lähettää kertaluonteisia tai toistuvia brändättyjä tarjouksia potentiaalisille asiakkaille ja asiakkaille. Tarjoukset ovat osa HubSpot CPQ:ta.

Jos haluat hallita koko tarjouksesta maksuun -prosessia, mukaan lukien sopimukset, laskutuksen, maksut ja raportoinnin, lue lisää kokonaisvaltaisen liikevaihdon hallinnasta HubSpotissa.

Tarjouksiin sisältyy:

• Tarjousten brändäysmallit: tarjoa brändätty ja yhdenmukaistettu kokemus tarjouksissasi.
• Tarjousmuokkaus: määritä tarjouksen hinnat, ehdot ja rivitiedot.
• Hyväksymistavat: sähköinen allekirjoitus tai hyväksyminen ilman allekirjoitusta.
• Tarjoussäännöt ja hyväksynnät:luo yhdenmukaisia tarjouksia, jotka täyttävät yrityksesi standardit.
• Kaupanpäätösagentti:anna ostajille mahdollisuus esittää tarjoukseen liittyviä kysymyksiä ja saada niihin välittömästi vastauksia.
• Tarjousten sitoutumisen seuranta: ostajien sitoutumisen seuranta.
• Tarjousraportointi: raportoi kaikista tilisi tarjouksista.

Opi seuraavaa:

• Määritä tarjoukset.
• Määritä tarjousten hyväksyntäprosessit.
• Luo ja lähetä tarjouksia.
• Käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjouksissa.
• Hallitse tarjousten hyväksyntöjä.
• Hallitse tarjouksia.
• Käytä sopimuksia.
• Tarkastele ja hallinnoi sopimuksia.

Vanhat tarjoukset

HubSpotin vanha tarjoustyökalu.

• Ei-Revenue Hub Ennen 3. syyskuuta 2025 luodut Professional- tai Enterprise-tilit saattavat saada pääsyn vanhoihin tarjouksiin.

• Ilmaistilin käyttäjillä on pääsy vanhoihin tarjouksiin, jos yksi tai useampi tarjous on luotu kuuden kuukauden aikana ennen 3. syyskuuta 2025.

• Sales Hub -tilin käyttäjillä on edelleen pääsy vanhoihin tarjouksiin 3. syyskuuta 2025 jälkeen.

Luo brändättyjä tarjouksia HubSpotissa kerätäksesi kertaluonteisia ja toistuvia maksuja ostajilta. Kertaluonteiset tarjousmaksut voidaan myös jakaa ajallisesti maksuaikataulujen avulla. Lisää sähköiset allekirjoitukset sekä sisäisille tiimin jäsenille että asiakkaille ja seuraa tarjouksen etenemistä maksuun asti.

Maksun jälkeen vahvistussähköpostit lähetetään sekä sinulle että asiakkaalle, ja maksusta luodaan automaattisesti lasku. Käyttämällä HubSpotin ilmaista ja Sales HubStarter -työkaluja voit muokata tilisi mukana tulevien oletusarvoisten tarjousmallien ulkoasua päivittämällä niiden teema-asetuksia.

Käyttämällä Sales HubProfessional- tai Enterprise-tilillä voit luoda räätälöityjä tarjousmallipohjia, jotka vastaavat yrityksesi tarpeita.

• Opi määrittämään vanhoja tarjouksia.
• Opi luomaan vanhoja tarjouksia.
• Opi hallinnoimaan vanhoja tarjouksia.

Tarjoa toistuva laskutus tilausten avulla

Huomaa: jos olet mukana Connected CPQ-, Billing- ja Payments-beetaversiossa, sopimustietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen, ja sopimusta käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen perinnän hallintaan. Beetaversiossa luodaan tilaus-tietue, mutta se ei ohjaa laskutusta.

Tilaukset mahdollistavat toistuvan laskutuksen laskuissa, maksulinkkeissä, tarjouksissa ja vanhoissa tarjouksissa. Tilauksia voidaan esimerkiksi käyttää asiakkaiden jäsenmaksujen tai ennakkomaksujen veloittamiseen. Laskutusväli voi olla kertaluonteinen, viikoittainen, kuukausittainen, vuosittainen tai monivuotinen (kahden–viiden vuoden välein).

Kun asiakas maksaa toistuvasta palvelusta tai tuotteesta, hänelle laskutetaan automaattisesti määritetyn aikataulun mukaisesti. Maksut voidaan periä automaattisesti, tai laskut voidaan lähettää automaattisesti eräpäivänä, jolloin maksu peritään HubSpotin ulkopuolella. Voit myös asettaa tilaukset alkamaan tulevaisuudessa, jotta asiakkaasi voivat tilata toistuvia tuotteita ja palveluita etukäteen.

• Määritä tilaukset.
• Luo tilauksia.
• Muokkaa HubSpotissa laskutettavia tilauksia.
• Hallitse tilauksia.
• Aikatauluta toistuvat maksut alkamaan tulevaisuudessa.

Hallitse ja laajenna tulotietojasi

Hallitse maksuja ja maksuja

Kun maksut on peritty, hallinnoi niitä HubSpotissa. Vastaanota maksuja, tarkista maksutiedot ja hallinnoi hyvityksiä ja kuitteja.

Maksut ovat varoja, jotka talletetaan pankkitilillesi päivittäin kerätyistä maksuista vähennettynä mahdollisilla kuluilla, hyvityksillä tai takaisinperinnöillä. Päivittäin lähetetään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan maksun kokonaissumma. Nämä varat talletetaan sitten pankkitilillesi. Jos käytät HubSpot-maksuja, maksut näkyvät HubSpotissa. Jos käytät Stripeä maksujen käsittelyvaihtoehtona, maksut hoitaa Stripe.

Maksutiedot ovat nähtävissä HubSpotissa. Ne sisältävät kunkin maksun tiedot, kuten maksupäivän, asiakkaan, maksutavan, maksuhistorian, erittelyt, tilaukset ja niihin liittyvät HubSpot-tietueet. Palautuksia ja kuitteja voi hallita suoraan maksutiedoista, ja voit mukauttaa kuittien ulkoasua ostajalle.

Opi hallinnoimaan maksuja ja maksutapahtumia.

Hallitse kiistanalaisia maksuja

Seuraa ja hallinnoi maksukiistoja suoraan HubSpot-tililläsi. Maksutietueesta voit tarkastella kunkin kiistan tilaa, ladata todistusaineistoa ja vastata maksunkäsittelijän pyyntöihin.

Saat sähköposti-ilmoituksia koko riidan käsittelyn ajan, ja voit tarkastella koko historiaa ja yksityiskohtia maksutietueesta.

Kiistat voidaan kohdistaa maksuihin, jotka on kerätty käyttämällä HubSpot-maksuja tai Stripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona.

Opi hallinnoimaan kiistanalaisia maksuja.

Hyvityslaskut

Käytä hyvityslaskuja oikaisemaan tai vähentämään asiakkaan velkaa olemassa olevasta laskusta. HubSpotissa voit luoda, hallita ja soveltaa hyvityslaskuja suoraan laskuistasi, mikä helpottaa laskujen oikaisujen hallintaa HubSpotissa.

• Opi luomaan ja soveltamaan hyvityslaskuja.

• Opi hallinnoimaan hyvityslaskuja.

Automaatio

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda työnkulkuja tulojen käsittelyyn liittyvien prosessien automatisointiin.

Luo esimerkiksi maksuihin perustuva työnkulku, jotta voit:

• Lähetä tervetuloviesti ostajille, kun maksu on suoritettu onnistuneesti.
• Muistuta asiakkaita tilausten uusimisesta ja tarjoa alennuskoodeja varhaisesta uusimisesta.
• Lähetä ostoksen jälkeen sisäinen sähköposti-ilmoitus asiakkaan asiakkuuspäällikölle ja luo sitten tiketti asiakkaan perehdyttämisen aloittamiseksi.

Opi käyttämään maksutietoja muissa HubSpot-työkaluissa.

Integroi muita työkaluja

Jos käytät liiketoimintaprosesseissasi muita järjestelmiä, kuten kirjanpitotyökaluja, yhdistä ne HubSpotiin. Näin tiedot pysyvät synkronoituna eri alustojen välillä.

Käy App Marketplacessa.

Raportointi

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit tarkastella valmiita raportteja tulojen analysointipaketissa tai luoda mukautettuja raportteja analysoidaksesi CRM-tietojasi, mukaan lukien maksut.