Kun olet perehtynyt siihen, miten ostajien maksut vastaanotetaan, voit tämän artikkelin avulla päättää, mitä työkaluja käytät maksujen keräämiseen nykyisten tulonhallintaprosessiesi perusteella.
Valitse maksujen keräämiseen käytettävä työkalu
Huomaa: jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, sopimustietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen, ja sopimusta käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen keräämisen hallintaan. Beta-versiossa luodaan tilausrekisteri, mutta se ei ohjaa laskutusta. Lue lisää Connected CPQ, Billing ja Payments -beetaohjelmasta.
Kun maksunkäsittelyvaihtoehto, verot ja maksut on määritetty, voit kerätä maksuja sopimusten, laskujen, maksulinkkien, tarjousten, vanhojen tarjousten ja tilausten avulla. Paras työkalu riippuu tilisi kokoonpanosta ja tilauksestasi sekä nykyisistä tuloprosesseistasi.
Työkaluja voidaan käyttää itsenäisesti maksujen keräämiseen tai osana laajempaa tuloprosessia. Lue lisää HubSpotin eri tuloprosesseista.
Alla olevan taulukon avulla voit selvittää, mitkä työkalut sopivat parhaiten juuri sinun käyttötarkoitukseesi.
| Haluan... |
Aloita |
Tulos |
| Määrittää tarjoukset, jotka lähetetään ostajille hyväksyttäväksi |
Tarjoukset tai vanhat tarjoukset. Lue lisää tarjousten ja vanhojen tarjousten eroista. |
Ostajat tarkastavat hinnat ja hyväksyvät tarjouksen. Laskutus alkaa, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen. |
| Laskuta asiakasta |
Laskut |
Pyydä maksua suoraan kertaluonteisesta tai toistuvasta laskusta. |
| Tarjoa ostajille mahdollisuus maksaa heti |
Maksulinkit |
Tarjoa ostajille mahdollisuus hoitaa ostot itse tai kerää maksuja luomatta laskuja tai tarjouksia. |
| Toistuva laskutus |
Laskut
Maksulinkit
Tarjoukset |
Toistuva laskutus voidaan käynnistää eri työkaluista. Lue lisää eri tavoista laskuttaa ostajia HubSpotin avulla. |
Hyväksy maksut laskujen avulla
Käytä laskuja, kun haluat luoda kertaluonteisia laskuja maksun pyytämiseksi. Määritä ne maksettaviksi saman kassaprosessin kautta kuin muut tulotyökalut, tai merkitse ne manuaalisesti maksetuiksi, kun keräät maksuja HubSpotin ulkopuolella.
Toistuvat laskut voidaan luoda sopimuksista, maksulinkkeistä, tarjouksista ja tilauksista riippuen tilauksistasi ja tilisi asetuksista. Lue lisää eri tavoista laskuttaa ostajia HubSpotin avulla.
Hyväksy maksut maksulinkkien avulla
Käytä maksulinkkejä kerätäksesi kertaluonteisia tai toistuvia maksuja ostajilta verkkokassan kautta. Jaa linkki suoraan ostajille tai upota maksulinkit verkkosivustollesi, lomakkeisiin, henkilökohtaisiin sähköposteihin ja kokousaikataulutussivuille.
Hyväksy maksut tarjousten avulla
HubSpot tarjoaa kaksi tarjouskokemusta: vanhat tarjoukset ja tarjoukset. Ennen kuin päätät, kumpaa käytät omassa tilanteessasi, tutustu ominaisuuksiin ja ymmärrä keskeiset erot.
Tarjoukset
Tilaus edellytetään
Tarjousten käyttö edellyttää Revenue Hub -tilausta. Jos sinulla ei ole Revenue Hub Professional- tai Enterprise-tiliä, lue lisää vanhoista tarjouksista.
Käytä tarjouksia määrittääksesi ostajille kertaluonteisia ja toistuvia palveluita ja tuotteita. Lähetä ne hyväksyttäväksi ennen tuotteiden ja palveluiden toimittamista. Tarjoukset ovat osa HubSpot CPQ:ta.
Jos haluat hallita koko tarjouksesta maksuun -prosessia, mukaan lukien sopimukset, laskutuksen, maksut ja raportoinnin, lue lisää kokonaisvaltaisen tulonhallinnan hallinnasta HubSpotissa.
Opi seuraavaa:
Vanhat tarjoukset
Käytä HubSpotin vanhoja tarjouksia koskevaa työkalua luodaksesi brändättyjä tarjouksia HubSpotissa ja kerätäksesi kertaluonteisia ja toistuvia maksuja ostajilta. Vanhat tarjoukset eivät kuulu HubSpot CPQ:n piiriin.
Hyväksy maksut tilausten avulla
Käytä tilauksia toistuvien maksujen automatisointiin tai toistuvien laskujen lähettämiseen ostajille. Lisää rivit, verot, alennukset ja maksut ja kerää maksut automaattisesti tai lähetä toistuvia laskuja.
Huomaa: Jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, sopimustietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen, ja sopimusta käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen perinnän hallintaan. Beetaversiossa luodaan tilauskirjaus, mutta se ei ohjaa laskutusta.
