Pääset alkuun HubSpotin kaupankäyntityökalujen kanssa
Päivitetty viimeksi: syyskuuta 3, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Commerce Hub on työkalupaketti, jonka avulla voit virtaviivaistaa tilaisuudesta liikevaihtoon -prosessia ja saada maksun HubSpotin kautta. Commerce Hubin avulla voit luoda laskuja, maksulinkkejä ja tarjouksia laskuttaaksesi asiakkaitasi joko kertamaksuista tai toistuvista tilauksista, ja voit mukauttaa niitä alennuksilla, maksuilla ja veroilla.
Kun käytät HubSpotin kaupankäyntityökaluja muiden CRM-tietojesi rinnalla, voit hallita tuloja ja asiakastietoja yhdessä paikassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että voit sisällyttää kaupankäyntityökaluihisi automaatiota ja raportointia esimerkiksi myyntitehtävien automatisointia, oston jälkeisten sähköpostiviestien lähettämistä ja tulojen raportointia varten. Ja jos luotat ulkoisiin järjestelmiin kaupankäynnin prosesseissa, voit integroida nykyiset kirjanpitotyökalusi HubSpotin kanssa, jotta tietosi pysyvät synkronoituina eri alustoilla.
Halusitpa sitten kerätä kertamaksuja, veloittaa kuukausittaisista jäsenyyksistä tai laskuttaa asiakkaitasi jatkuvista projektipaketeista, alla on lisätietoja siitä, miten pääset alkuun HubSpotin kaupankäyntityökaluilla.
Maksuprosessorit
Maksujen käsittelyyn ja lopulta maksujen keräämiseen voit käyttää joko HubSpot-maksuja tai Stripe-maksujen käsittelyä. Molemmat maksujenkäsittelijät tarjoavat yhtäläisen pääsyn HubSpotin eri kaupankäyntityökaluihin, joten toisen valitseminen riippuu muutamista tekijöistä, kuten maksurakenteesta. Lue lisää maksuprosessoreiden maksujen eroista HubSpotin hinnoittelusivulta.
- HubSpot-maksut: HubSpotin sisäänrakennettu maksuprosessori. HubSpot-maksujen käyttäminen edellyttää Starter-, Professional- tai Enterprise-tilausta, ja yrityksesi tai organisaatiosi on myös sijaittava Yhdysvalloissa ja sillä on oltava yhdysvaltalainen pankkitili. HubSpot payments voi kerätä maksuja vain Yhdysvaltain dollareina.
- Stripe-maksujen käsittely: liitä olemassa oleva Stripe-tili, jotta voit käyttää sitä HubSpotin Commerce Hub -työkalujen maksujen käsittelijänä. Stripe-maksujenkäsittely on saatavilla kaikille HubSpot-tilauksille, ja se on saatavilla kansainvälisesti joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit myös kerätä maksuja useissa eri valuutoissa.
Minkä tahansa maksuprosessorin valitsetkin, HubSpot seuraa sekä kertaluonteisia että toistuvia tilausmaksuja CRM:ssä kuten muitakin CRM-tietueita, kuten yhteystietoja. Näin voit käyttää maksuja muissa HubSpot-työkaluissa, kuten käyttää työnkulkuja kaupankäynnin prosessien automatisointiin tai luoda mukautettuja raportteja segmentointia ja tietojen visualisointia varten. Yhdistämällä asiakastietosi kaupankäyntitietoihin voit hallita niitä kaikkia yhdessä paikassa ja antaa samalla myynti-, palvelu- ja tukitiimillesi tarvitsemansa asiayhteyden.
Maksujen perintätavat
Kun olet ottanut käyttöön maksuprosessorin, voit tarjota asiakkaillesi mahdollisuuden tehdä ostoksia laskujen, maksulinkkien ja tarjousten avulla.
- Laskut: siirry sopimuksesta maksuun laskujen avulla, jotka lähetetään suoraan HubSpot CRM:stä.
- Maksulinkit: kerää kertaluonteisia ja toistuvia maksuja linkeillä, jotka voit lähettää suoraan asiakkaille tai upottaa verkkosivuille, lomakkeisiin, sähköposteihin ja muuhun.
- Tarjoukset: Luo tarjouksia ja ota allekirjoituksia kertaluonteisia ja toistuvia maksuja varten tuotemerkillä varustettujen tarjousmallien avulla. Tarjousmallit ovat käytettävissä kaikille tileille, ja Starter-, Professional- ja Enterprise-tilauksissa on enemmän mukautusvaihtoehtoja.
Valitsemasi menetelmä riippuu yrityksesi tarpeista, mutta kaikki tukevat mahdollisuutta lisätä alennuksia, maksuja ja veroja. Valitsitpa minkä tahansa menetelmän tahansa, voit kerätä luotto-/veloitus- ja suoraveloitus-/pankkisiirto- tai debit-maksuja joko HubSpot-maksujen tai Stripe-maksujen käsittelyn kautta.
Laskut
Luo merkkilaskut HubSpotissa suoraan tarjouksista ja kaupoista tai määritä automaattisia toistuvia laskuja laskutusprosessien tehostamiseksi. Voit määrittää laskut maksettaviksi saman kassaprosessin kautta kuin muutkin kaupankäynnin työkalut, tai voit merkitä laskut maksetuiksi manuaalisesti, jos keräät maksuja HubSpotin ulkopuolella. Ja kun laskuja seurataan muiden CRM-tietueidesi rinnalla, saat täydellisen näkymän tuloistasi asiakas- ja sopimustietojen ohella.
Laskuihin voidaan määrittää alan standardien mukaiset nettomaksuehdot sekä mukautettavat eräpäivät.
Maksulinkit
Käytä maksulinkkejä, jotta asiakkaasi voivat ostaa kertaluonteisia tai tilauspalveluja jaettavan linkin kautta. Sen lisäksi, että voit jakaa linkin suoraan asiakkaille, voit upottaa ne verkkosivustoosi, henkilökohtaisiin sähköpostiviesteihin ja kokousten aikataulusivuihin. Voit myös käyttää linkkejä CTA-lomakkeissa ja kerätä maksuja HubSpot-lomakkeiden kautta.
Kun asiakas käyttää maksulinkkiä, hän siirtyy kassasivulle, jossa hän voi tarkastella ostoksiaan ja syöttää luotto-, pankki- tai pankkiveloitustietonsa. Oston jälkeen HubSpot seuraa sinua ja asiakasta vahvistussähköpostilla, ja maksusta luodaan automaattisesti lasku.
Lainaukset
Luo HubSpotissa brändättyjä tarjouksia kerätäksesi kertaluonteisia ja toistuvia maksuja ostajiltasi. Kertaluonteisten lainausten maksut voidaan myös jakaa ajallisesti maksuaikataulujen avulla. Voit seurata tarjouksen etenemistä maksuun asti, kun tarjoukseen on mahdollista sisällyttää sekä sisäisten tiimin jäsenten että asiakkaiden sähköiset allekirjoitukset. Kun maksu on suoritettu, HubSpot lähettää sekä sinulle että asiakkaalle vahvistussähköpostin, ja maksua varten luodaan automaattisesti lasku.
HubSpotin ilmaisten ja Sales Hub Starter -työkalujen avulla voit muokata tilisi mukana tulevien oletusarvoisten tarjousmallien ulkoasua päivittämällä niiden teema-asetukset. Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilin avulla voit luoda mukautettuja tarjouspyyntömalleja vastaamaan yrityksesi tarpeita.
Tilaukset
Jos yrityksesi myy tavaroiden tai palveluiden tilauksia, voit asettaa laskut, maksulinkit ja tarjoukset laskuttamaan toistuvasti. HubSpot tarjoaa kuukausittaisia, neljännesvuosittaisia, puolivuosittaisia ja vuosittaisia laskutustiheyksiä. Laskuta asiakkaitasi esimerkiksi jäsenyyksistä tai ennakkomaksuista.
Kun asiakas tilaa tilauksen, HubSpot laskuttaa häntä automaattisesti määritetyn aikataulun mukaisesti. Maksut voidaan kerätä automaattisesti, tai laskut voidaan lähettää automaattisesti eräpäivänä, ja maksu voidaan kerätä HubSpotin ulkopuolella. Voit myös määrittää ne niin, että tilausmaksut alkavat tulevaisuudessa, jotta asiakkaasi voivat tilata toistuvia tavaroita ja palveluita etukäteen.
Jokaiselle ostetulle tilaukselle luodaan CRM:ään tilaustietue, jonka avulla voit hallinnoida tilauksia kuten muitakin CRM-tietueita, ja kuten muitakin CRM-tietueita, voit hyödyntää tilauksia muissa HubSpot-työkaluissa, kuten automaatiossa ja raportoinnissa.
Lue lisää HubSpotin tilaustyökalusta alla:
- Kerää toistuvia maksuja tilausten avulla
- Ajoittaa toistuvat maksut alkamaan tulevaisuudessa.
- Muokkaa HubSpotissa laskutettuja tilauksia
Tietueiden tarkastelu ja segmentointi
Jokaisella HubSpotin objektilla on indeksisivu, jossa näet kaikki kyseisen objektin tietueet. Kullakin indeksisivulla voit suodattaa tietueita niiden ominaisuuksien arvoihin tallennettujen tietojen perusteella ja tallentaa suodattimet näkymäksi, jota voit tarkastella uudelleen. Voit esimerkiksi suodattaa laskujen indeksisivun näyttämään kaikki maksamattomat laskut.
Luettelot-työkalun avulla voit suodattaa yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia ominaisuuksien arvojen sekä muiden kriteerivaihtoehtojen perusteella. Voit esimerkiksi luoda luettelon yhteystiedoista, jotka ovat suorittaneet maksuja viimeisten 30 päivän aikana, käytettäväksi muissa CRM-työkaluissa.
- Suodata tietueita ja tallentaa näkymiä
- Tallennettujen näkymien, aktiivisten luetteloiden ja staattisten luetteloiden erot
- Luo ja käytä luetteloita
- Määritä luettelon kriteerit
Hallitse maksuja
Kun maksut on kerätty, käyttäjät, joilla on asianmukaiset oikeudet, voivat hallita maksuja HubSpotissa, kuten vastaanottaa maksuja, tarkastella maksutietoja sekä hallita palautuksia ja kuitteja.
Maksut ovat päivittäin kerätyistä maksuista pankkitilillesi talletetut varat, joista on vähennetty mahdolliset maksut, palautukset tai takaisinperinnät. Päivittäin lähetetään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan yksityiskohtaisesti maksujen kokonaismäärä. Nämä varat talletetaan sitten pankkitilillesi. Jos käytät HubSpot-maksuja, voit tarkastella maksuja HubSpotissa, mutta jos käytät Stripe-maksujen käsittelyä, maksut hoitaa Stripe.
Kaikkia maksutietueita voidaan tarkastella HubSpotissa, ja kunkin maksun yksityiskohdat, kuten maksupäivä, asiakas, maksutapa, maksuhistoria, rivierät, tilaukset ja niihin liittyvät HubSpot-tietueet, ovat nähtävissä. Palautuksia ja kuitteja voidaan hallita suoraan maksutietueesta, ja kuitin ulkoasua voidaan mukauttaa.
Lisätietoja maksujen hallinnoinnista HubSpotissa.
Automaatio
Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda työnkulkuja kaupankäyntiin liittyvien prosessien automatisoimiseksi. Luo esimerkiksi maksupohjainen työnkulku, jolla voit:
- Lähetä tervetuliaisviesti ostajille onnistuneen maksun jälkeen.
- Muistuta asiakkaita tilausten uusimisesta, mukaan lukien alennuskoodit tilausten uusijoille, jotka uusivat tilauksensa etuajassa.
- Lähetä oston jälkeen sisäinen sähköposti-ilmoitus asiakkaan tilinhoitajalle ja luo sitten tiketti asiakkaan käyttöönoton aloittamiseksi.
Lue lisää maksujen käytöstä muissa HubSpot-työkaluissa.
Raportointi
HubSpot tarjoaa useita vaihtoehtoja kaupankäyntityökalujen kautta saatujen tulojen raportointiin tilauksesta riippuen.
- Jos sinulla on ilmainen tilaus tai Starter-tilaus, voit luoda kojelaudan, jolla voit raportoida maksujen kautta saaduista tuloista, tai luoda kojelautoja käyttämällä valmiita raportteja HubSpotin raporttikirjastosta. Tämä raporttikirjasto sisältää useita raportteja, joiden avulla voit analysoida tuloja sopimustasolla. Lue lisää maksutulojen kojelaudoista ja HubSpotin raporttikirjastosta.
- Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautettuja raportteja, joilla voit analysoida tietoja kaikista CRM-tiedoistasi, myös maksuista.