구매자로부터 대금을 수령하는 방법을 파악한 후, 이 글을 참고하여 기존 매출 처리 절차에 따라 어떤 결제 수금 도구를 사용할지 결정하세요.
결제 수금 도구 선택
참고: Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 프로그램에 등록되어 있는 경우, 구매자가 견적을 수락하면 계약 레코드가 자동으로 생성되며, 이 계약을 통해 지속적인 청구, 청구서 발행 및 대금 수금이 관리됩니다. 베타 버전에서는 구독 레코드가 생성되지만, 이를 통해 청구 기능이 제공되지는 않습니다. Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 버전에 대해 자세히 알아보세요.
결제 처리 옵션, 세금 및 수수료를 설정하면 계약서, 청구서, 결제 링크, 견적서, 기존 견적서 및 구독을 통해 대금을 수금할 수 있습니다. 사용하기에 가장 적합한 도구는 계정 구성 및 구독 유형, 그리고 기존 수익 프로세스에 따라 달라집니다.
도구는 결제 수금을 위해 단독으로 사용하거나, 더 광범위한 수익 프로세스의 일부로 활용할 수 있습니다. HubSpot의 다양한 수익 프로세스에 대해 자세히 알아보세요.
아래 표를 참고하여 귀하의 사용 사례에 가장 적합한 도구가 무엇인지 확인해 보세요.
| 다음과 같은 작업을 하고 싶습니다... |
다음으로 시작하세요 |
결과 |
| 구매자의 승인을 받기 위해 견적서를 구성 |
견적서 또는 레거시 견적서. 견적서와 레거시 견적서의 차이점에 대해 자세히 알아보세요. |
구매자가 가격을 검토하고 수락합니다. 구매자가 견적을 수락한 후 청구 절차가 시작됩니다. |
| 고객에게 청구서 발행 |
청구서 |
일회성 또는 정기 청구서를 통해 구매자에게 직접 결제를 요청합니다. |
| 구매자에게 즉시 결제할 수 있는 방법을 제공하세요 |
결제 링크 |
구매자가 직접 결제를 처리할 수 있는 방법을 제공하거나, 청구서나 견적서를 생성하지 않고도 대금을 수금할 수 있습니다. |
| 정기 청구 |
청구서
결제 링크
견적서 |
정기 결제는 다양한 도구를 통해 시작할 수 있습니다. HubSpot을 사용하여 구매자에게 청구하는 다양한 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
청구서를 통한 결제 수락
일회성 청구서를 생성하여 결제를 요청할 때는 청구서를 사용하세요. 다른 수익 창출 도구와 동일한 결제 절차를 통해 결제되도록 설정하거나, HubSpot 외부에서 결제를 수령한 경우 수동으로 '결제 완료'로 표시할 수 있습니다.
구독 및 계정 설정에 따라 계약서, 결제 링크, 견적서 및 구독을 통해 정기 청구서를 생성할 수 있습니다. HubSpot을 사용하여 구매자에게 청구하는 다양한 방법에 대해 자세히 알아보세요.
결제 링크를 사용하여 대금 수령
결제 링크를 사용하여 온라인 결제 과정을 통해 구매자로부터 일회성 또는 정기 결제를 수취하세요. 구매자에게 링크를 직접 공유하거나, 웹사이트, 양식, 일대일 이메일, 회의 일정 예약 페이지에 결제 링크를 삽입할 수 있습니다.
견적서를 사용하여 결제 받기
HubSpot은 기존 견적서와 견적서라는 두 가지 견적 기능을 제공합니다. 사용 사례에 어떤 기능을 사용할지 결정하기 전에, 각 기능에 대해 자세히 알아보고 주요 차이점을 파악하세요.
견적서
구독 필요
견적서를 사용하려면 Revenue Hub 구독이 필요합니다. Revenue Hub Professional 또는 Enterprise 계정이 없는 경우, 기존 견적서에 대해 자세히 알아보세요.
견적서를 사용하여 구매자를 위한 일회성 및 정기 서비스와 제품을 구성하세요. 제품 및 서비스를 제공하기 전에 구매자에게 견적서를 보내 승인을 받으세요. 견적서는 HubSpot CPQ의 일부입니다.
계약, 청구, 결제 및 보고를 포함한 전체 견적에서 현금화(quote-to-cash) 프로세스를 관리하려면 HubSpot에서 종단간 수익 관리에 대해 자세히 알아보세요.
다음 방법을 알아보세요:
기존 견적서
HubSpot의 기존 견적 도구를 사용하여 HubSpot 내에서 브랜드가 적용된 견적을 생성하고, 구매자로부터 일회성 및 정기 결제를 수취하세요. 기존 견적은 HubSpot CPQ의 일부가 아닙니다.
구독을 통해 결제 수락
구독 기능을 사용하여 반복 결제를 자동화하거나 구매자에게 반복 청구서를 발송하세요. 내역 항목, 세금, 할인 및 수수료를 추가하고 자동으로 대금을 수금하거나 반복 청구서를 발송할 수 있습니다.
참고: Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 버전에 등록된 경우, 구매자가 견적을 수락하면 계약 레코드가 자동으로 생성되며, 이 계약은 지속적인 청구, 청구서 생성 및 대금 수금을 관리하는 데 사용됩니다. 베타 버전에서는 구독 레코드가 생성되지만, 이를 통해 청구가 처리되지는 않습니다.
