연결된 CPQ, 청구 및 결제 프로세스 관리

HubSpot에서 견적 수락부터 청구서 발행 및 대금 수금에 이르는 견적에서 결제까지의 전 과정을 관리하세요. 구매자가 견적을 수락하면 HubSpot이 자동으로 계약서, 청구 일정 및 첫 번째 청구서를 생성합니다. 구매자는 청구서 결제 화면으로 이동하여 결제를 완료하거나 일정을 예약할 수 있습니다. 이를 통해 청구 업무를 자동화하고, 수동 청구 작업을 줄이며, 한 곳에서 결제 내역을 추적할 수 있습니다.

현재 HubSpot 견적 및 결제 기능을 이미 사용하고 계신다면, 견적 수락, 청구 연락처 관리, 자동 및 예약 결제, 미결제 또는 결제 실패 처리 등의 변경 사항을 포함하여 베타 버전의 새로운 기능을 확인해 보세요.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 충분히 숙지하시기 바랍니다. 

요구 사항 이해

• 베타 버전에 참여하기 전에 모든결제 수수료를삭제해야 합니다.
• 베타 버전을 사용하기 전에 자동 판매세를 비활성화하십시오.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• '청구 기간 표시' 청구서 설정은 표준 구독 청구서에만 적용됩니다. 이 문서에서 설명한 절차를 통해 생성된 청구서는 이 설정과 관계없이 청구 기간이 표시됩니다.
• 청구 기능이 활성화된 계약에 의해 생성된 청구서 중 금액이 $0.50 미만인 경우 즉시 '결제 완료'로 표시됩니다. $0.50 미만의 결제는 처리할 수 없습니다.
• 계약의 일시 중지 및 재개는 불가능합니다.

견적에서 결제까지의 프로세스

베타 버전을 사용할 때 견적에서 결제까지의 프로세스를 숙지하십시오. 구매자가 견적을 수락한 후에는:

1. 계약레코드가 자동으로 생성됩니다.

2. 견적서에 청구 기능이 활성화되어 있는 경우, 청구서가 자동으로 생성되어 청구 담당자에게 이메일로 발송됩니다. 청구서는 견적서의 항목에 정의된 청구 일정에 따라 생성됩니다. 각 항목의 청구 날짜 또는 반복 주기에 따라 청구서 생성 시기가 결정됩니다. 예:

   • 견적서에 청구일이 서로 다른 여러 개의 일회성 항목이 포함된 경우, 각 청구일마다 별도의 청구서가 생성됩니다.
   • 견적서에 반복 항목이 포함된 경우, 각 청구 주기에 청구서가 생성됩니다.

3. 구매자에게 결제를 요청하는 메시지가 표시됩니다. 항목에 미래의 청구일이 설정되어 있는 경우, 결제는 해당 청구일에 예약됩니다. 온라인 결제는 비활성화할 수 있습니다. 

4. 결제 절차는 청구서 처리 과정의 일부입니다(이전에는 견적서 처리 과정의 일부였습니다). 미래 날짜가 지정된 항목의 결제 금액은 $0입니다. 자동 결제가활성화된 경우, 입력된 결제 수단이 계약의 각 청구서 결제에 사용됩니다.

5. 견적서에 반복 항목이 있는 경우, 구독 레코드가 생성되어 계약과 연결됩니다.
6. 계약의 미결제 금액을 관리할 수 있습니다.

구매자에게 견적 및 청구서 발송

구매자에게 견적을 보내고 견적을 통해 청구서를 자동화하세요. 

1. 견적서를 생성합니다.

2. 다음 버튼을 클릭하십시오 결제 모듈을 클릭합니다.

3. 왼쪽 사이드바에서:

   • 에서 청구 탭에서 청구 옵션을 설정합니다:

     • '결제'를 클릭하십시오 결제 조건 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결제 조건 (청구서는 수령 시 지불하거나 순 지불 조건이 적용될 수 있음).

     • 만약 청구 활성화 토글이 켜져 있으면 청구서와 구독이 자동으로 생성됩니다. 청구서와 구독의 자동 생성을 중지하려면 '청구 활성화' 토글을 끄십시오. 

   • '수금 절차'에서 옵션을 선택하십시오:

     • 자동 결제:각 청구일에 구매자에게자동으로요금이 청구됩니다. 결제 시 입력된 결제 정보가 각 청구일에 청구됩니다.

     • 수동 결제: 고객이 각 청구일에 직접 결제합니다. 결제는 온라인 또는 다른 방법을 통해 진행할 수 있습니다. 다른 방법을 사용하는 경우, 청구서에 결제 내역을 수동으로 기록해야 합니다. 

4. '결제'를 클릭하세요. 결제 탭을 클릭하여 결제 옵션을 설정합니다:

   • 청구가 활성화된 경우 '온라인 결제 허용' 토글은 기본적으로 켜져 있습니다. 이 화면에 미리 채워진 선택 사항은 결제 설정을 반영합니다. '수동 결제'를 선택한 경우, '온라인 결제 허용' 토글을 끄고 청구서에 결제를 수동으로 기록할 수 있습니다.

   • 다음 항목을 선택하거나 선택 해제하십시오: '수락할 결제 수단' 확인란을 선택하거나 선택 해제하여 허용할 결제 유형을 선택하십시오.

   • ' '신용카드 구매 시 청구지 주소 수집' 확인란을 선택하여 구매자의 청구지 주소를 수집합니다.

   • 다음 배송지 수집 확인란을 선택하여 구매자의 배송 주소를 수집하세요.

   • 향후 청구를 위해 구매자의 결제 수단을 연락처 기록에 저장하지 않으려면 '향후 청구를 위해 결제 시 고객의 결제 정보 수집' 확인란을 선택 해제하십시오.'청구 활성화' 스위치가 켜져 있으면 입력된 결제 수단으로 각 청구일에 자동으로 요금이 청구됩니다.

5. 견적서를 공유합니다.

6. 견적서가 수락되면 첫 번째 청구서와 계약서가 자동으로 생성됩니다. 청구서는 견적서의 청구 담당자에게 자동으로 이메일로 발송됩니다. 

7. 온라인 결제가 활성화된 경우, 구매자는 견적 수락 후 결제 진행을 안내받거나 청구서 링크를 복사할 수 있습니다. 견적 수락 후 구매자 경험에 대해 자세히 알아보세요. 

8. 즉시 결제해야 하는 경우, 결제 시점에 대금이 청구됩니다. 나중에 결제해야 하는 경우 결제 금액은 $0으로 표시됩니다. 자동 결제가활성화된 경우, 입력된 결제 수단은 향후 계약 결제를 위해 저장됩니다.

9. 견적서와 청구서는 계약과 자동으로 연결됩니다. 계약에서 청구 내역과 매출도 확인할 수 있습니다. 계약 관리에 대해 자세히 알아보세요.

계약 세부 정보 확인

계약 기록에는 계약 및 청구 정보, 관련 기록, 활동 내역, 이력이 표시됩니다. 

계약 정보

왼쪽 사이드바에는 계약 이름, 상태, 계약 금액, 계약 시작일, 계약 종료일, 반복 수익 정보 및 청구 정보가 표시됩니다. 또한 사이드바를 사용자 지정하여 하여 다른 속성을 추가할 수도 있습니다.

계약 개요, 활동 및 내역

가운데 열에는 개요, 활동 및 내역의 세 가지 탭이 있습니다.

• 개요: 개요에서는 계약 실적, 항목, 청구 일정 및 갱신 정보에 대한 요약 정보를 제공합니다.

• • 계약 실적 카드에는 계약 금액, 반복 수익 정보, 계약 종료일 및 청구 금액이 표시됩니다.
    
    
  • '현재 및 예정된 항목' 카드에는 계약의 각 항목과 해당 속성(예: 가격, 수량, 청구 일정, 기간, 가격 모델)이 나열됩니다.
    
    
  • '청구 일정' 카드에는 계약의 모든 청구서와 그 상태가 나열됩니다.
    
    
  • 갱신 정보 카드에는 계약에 대해 생성된 갱신 견적을 기반으로 한 갱신 상태가 표시됩니다.
    
    
• 활동: 활동 탭에는 커뮤니케이션(예: 이메일 및 전화), 팀 활동(회의, 메모, 작업) 및 계약 업데이트와 관련된 인보이스, 거래, 티켓의 타임라인이 표시됩니다.
  
  
• 내역: 내역 탭에는 반복 수익의 변경, 항목 추가 또는 제거를 포함하여 계약 변경 및 갱신에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
  
  

계약 관리

연락처, 청구 및 송장 정보는 계약 레코드에 저장됩니다. 다음을 포함한 계약 관리에 대해 자세히 알아보세요:

• 계약 이행 현황, 청구 정보 및 관련 기록(예: 견적서, 청구서, 구독)을 확인합니다.
• 변경 견적서를 생성할 수 있습니다.
• 갱신 견적을 생성합니다.
• 계약 결제 수단을 업데이트합니다.
• 계약을 해지합니다.

구매자 경험

구매자가 견적을 수락하면 청구 프로세스의 다음 단계로 안내하는 시각적 표시가 나타납니다. 아래에서 다양한 청구 시나리오에 대해 자세히 알아보세요:

견적 수락 시 첫 청구서 발행, 온라인 결제 활성화

1. 견적서를 수락한 사람은 '지금 결제'를 클릭 하여 결제를 진행하거나 '청구서 링크 복사'를 클릭하여 청구서를 공유할 수 있습니다. 청구서는 견적서의 청구 담당자에게 자동으로 이메일로 발송되며, 청구서를 확인하고 결제할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
   
   
2. 결제가 완료되면 구매자가 결제 시 입력한 이메일 주소로 영수증이 발송됩니다. 계정 사용자에게는결제 이메일 알림이 전송됩니다. 결제 처리 후의 절차에 대해 자세히 알아보세요.
3. 견적에 청구 기능이 활성화된 경우, 반복 항목이 포함된 견적에 대해 향후 청구서가 자동으로 생성됩니다. 견적에 수락 시점에 모두 결제해야 하는 일회성 항목만 포함된 경우, 청구 기능이 활성화되어 있더라도 단일 청구서만 생성됩니다.
4. 견적서에 반복 항목이 포함된 경우, 구독 기록이 생성되어 계약과 연결됩니다.
5. '향후 청구 시 결제 정보를 결제 단계에서 수집' 확인란이 선택된 경우, 향후 발행되는 모든 청구서는 저장된 결제 수단으로 자동 청구됩니다. 이 옵션이 선택되지 않은 경우, 고객은 각 청구서의 결제 기한이 도래할 때마다 직접 결제해야 합니다.

견적 수락 시 첫 청구서 발행, 온라인 결제 비활성화

1. 견적서를 수락하는 사람은 '청구서 보기' 또는 '청구서 복사' 링크를 클릭하여 청구서를 공유할 수 있습니다. 청구서는 견적서의 청구 담당자에게 자동으로 이메일로 발송됩니다.
   
   
2. 청구서에 대금을 수동으로 기록하십시오.
3. 견적에 청구 기능이 활성화된 경우, 반복 항목이 포함된 견적에 대해 향후 청구서가 자동으로 생성됩니다. 견적에 수락 시점에 모두 결제해야 하는 일회성 항목만 포함된 경우, 청구 기능이 활성화되어 있더라도 단일 청구서만 생성됩니다.
4. 견적서에 반복 항목이 있는 경우, 구독 기록이 생성되어 계약과 연결됩니다.

첫 번째 청구서 납부 기한이 나중에 도래하며, 온라인 결제가 활성화된 경우

1. 견적서를 수락하는 사람은 '결제 일정 설정'을클릭하거나'청구서 복사' 링크를 클릭하여 청구서를 공유할 수 있습니다. 청구서는 견적서의 청구 담당자에게 자동으로 이메일로 발송되며, 청구서를 확인하고 결제할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
   
   
2. 결제 시 총 금액은 $0으로 표시됩니다. 입력한 결제 정보는 첫 번째 청구서 및 향후 청구서 결제에 사용됩니다.
3. 결제 완료 후, 결제 시 등록된 이메일 주소로 예정된 결제 영수증이 발송됩니다.
   
   
4. ‘향후 청구 시 결제 정보를 결제 단계에서 수집’ 확인란이 선택된 경우, 향후 발행되는 모든 청구서는 저장된 결제 수단으로 자동 청구됩니다. 이 옵션이 선택되지 않은 경우, 고객은 각 청구서의 결제 기한이 도래할 때마다 직접 결제해야 합니다.

첫 번째 청구서 납부 기한이 나중에 설정되고, 온라인 결제가 비활성화된 경우

1. 견적서를 수락한 사람은 '청구서 보기' 또는 '청구서 복사' 링크를 클릭하여 청구서를 공유할 수 있습니다. 청구서는 견적서의 청구 담당자에게 자동으로 이메일로 발송됩니다.
   
   
2. 청구서에 결제를 수동으로 기록하십시오.
3. 견적에 청구 기능이 켜져 있는 경우, 반복 항목이 포함된 견적에 대해 향후 청구서가 자동으로 생성됩니다. 견적에 수락 시점에 모두 결제해야 하는 일회성 항목만 포함된 경우, 청구 기능이 활성화되어 있더라도 단일 청구서가 생성됩니다.
4. 견적서에 반복 항목이 있는 경우, 구독 레코드가 생성되어 계약과 연결됩니다.