베타연동된 CPQ, 청구 및 결제 프로세스를 이해하기

Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 프로그램에 등록되어 있다면, 견적 수락부터 청구서 발행 및 대금 수금에 이르기까지 견적에서 결제까지의 전 과정을 HubSpot에서 관리할 수 있습니다. 구매자가 견적을 수락하면 HubSpot은 계약서, 청구 일정 및 첫 번째 청구서 세트를 자동으로 생성합니다. 구매자는 청구서 결제 화면으로 이동하여 결제를 완료하거나 일정을 예약할 수 있습니다. 이를 통해 청구 업무를 자동화하고, 수동 청구서 발행을 줄이며, 한 곳에서 결제 내역을 추적할 수 있습니다.

이미 HubSpot 견적 및 결제 기능을 사용하고 계신 경우, 이 문서를 통해 견적 수락, 청구 담당자 관리, 자동 및 예약 결제, 미결제 또는 결제 실패 처리 등의 변경 사항을 포함하여 베타 버전의 차이점을 확인해 보시기 바랍니다.

참고: Connected CPQ, 청구 및 결제 베타 버전에 등록되어 있지 않은 경우, 구매자에게 청구하는 다양한 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• '청구 기간 표시' 청구서 설정은 표준 구독 청구서에만 적용됩니다. 이 문서에서 설명한 절차를 통해 생성된 청구서는 이 설정과 관계없이 청구 기간이 표시됩니다.
• 청구 기능이 활성화된 계약에 따라 생성된 청구서 중 금액이 0.50달러 미만인 경우, 즉시 '결제 완료'로 표시됩니다. 0.50달러 미만의 결제는 처리할 수 없습니다.
• 계약을 일시 중지하거나 재개할 수는 없습니다. 계약의 반복 청구 항목을 일시 중지하려면 변경 견적을 생성하여 해당 항목을 제거하십시오. 그런 다음 다시 변경 견적을 생성하고 반복 청구 항목을 추가하여 재개하십시오.
• 견적서에 반복 항목이 추가되면, 각 반복 항목에 대해 청구 대상이 아닌 구독 기록이 생성됩니다. 생성된 구독 기록은 보고 목적으로만 사용됩니다. 구독 기록에 대한 변경 사항은 청구에 영향을 미치지 않으며 계약도 업데이트되지 않습니다. 모든 청구는 계약을 통해 관리해야 합니다. 

견적에서 결제까지의 프로세스

베타 프로그램에 등록된 상태에서 견적을 생성하면, 표준 견적 청구 프로세스가 다음과 같이 변경됩니다.

1. 만약 '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 켜져 있으면, 견적이 수락될 때계약 레코드가 자동으로 생성됩니다. HubSpot 계약 개체는 고객이 볼 수 없습니다.

2. 견적서에 청구 기능이 켜져 있는 경우, 청구서가 자동으로 생성되어 청구 담당자에게 이메일로 발송됩니다. 청구서는 견적서의 세부 항목에 정의된 청구 일정에 따라 생성되며, 청구일 10일 전에 이메일로 발송됩니다. 각 세부 항목의 청구일 또는 반복 주기에 따라 청구서 생성 시기가 결정됩니다. 예:

   • 견적서에 청구일이 서로 다른 일회성 항목이 여러 개 포함된 경우, 각 청구일마다 별도의 청구서가 생성됩니다.
   • 견적서에 반복 청구 항목이 포함된 경우, 각 청구 주기마다 청구서가 생성됩니다.

3. 구매자에게 결제 요청이 표시됩니다. 항목에 미래의 청구일이 설정되어 있는 경우, 결제는 해당 청구일에 예정됩니다. 온라인 결제는 비활성화할 수 있습니다. 

4. 결제 절차는 청구서 처리 과정의 일부입니다(이전에는 견적서 처리 과정의 일부였습니다). 미래 날짜가 지정된 항목의 결제 금액은 $0입니다. 자동 결제가활성화된 경우, 입력된 결제 수단이 계약의 각 청구서 결제에 사용됩니다.

5. 견적서에 반복 항목이 포함된 경우, 구독 기록이 생성되어 계약과 연결됩니다. 생성된 구독 기록은 보고 목적으로만 사용됩니다. 구독 기록에 대한 변경 사항은 청구에 영향을 미치지 않으며 계약도 업데이트되지 않습니다. 모든 청구는 계약을 통해 관리해야 합니다.
6. 계약에 따른 미결제 금액을 관리하십시오.

구매자에게 청구하는 다양한 방법에 대해 자세히 알아보세요.

구매자 경험

구매자가 견적을 수락하면, 청구 절차의 다음 단계로 안내하는 시각적 표시가 나타납니다. 아래에서 다양한 청구 시나리오에 대해 자세히 알아보세요:

견적 수락 시 첫 번째 청구서 발행, 온라인 결제 활성화

1. 견적서를 수락한 사람은 ‘지금 결제’를 클릭 하여 결제를 완료 하거나‘청구서 링크 복사’를 클릭하여 청구서를 공유할 수 있습니다. 청구서는 견적서의 청구 담당자에게 자동으로 이메일로 발송되며, 청구서를 확인하고 결제할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
   
   
   
2. 결제가 완료되면 구매자가 결제 시 입력한 이메일 주소로 영수증이 발송됩니다. 계정 사용자에게는결제 이메일 알림이 전송됩니다. 결제 처리 후의 절차에 대해 자세히 알아보세요.
3. 견적서에 청구 기능이 활성화된 경우, 반복 청구 항목이 포함된 견적서에 대해서는 향후 청구서가 자동으로 생성되어 구매자에게 이메일로 발송됩니다. 견적서에 수락 시점에 모두 결제해야 하는 일회성 청구 항목만 포함된 경우, 청구 기능이 활성화되어 있더라도 단일 청구서만 생성됩니다.
4. 견적서에 반복 청구 항목이 포함된 경우, 구독 기록이 생성되어 계약과 연결됩니다. 생성된 구독 기록은 보고 목적으로 사용됩니다. 구독 기록을 변경하더라도 청구에 영향을 미치지 않으며 계약 내용도 업데이트되지 않습니다. 모든 청구는 계약을 통해 관리해야 합니다.
5. '향후 청구 시 결제 정보를 결제 단계에서 수집' 확인란이 선택된 경우, 향후 발행되는 모든 청구서는 저장된 결제 수단을 통해 자동으로 청구됩니다. 이 옵션이 선택되지 않은 경우, 고객은 각 청구서의 결제 기한이 도래할 때마다 직접 결제해야 합니다.

견적 수락 시 첫 청구서 납부 기한이 도래하며, 온라인 결제가 활성화된 경우

1. 견적서를 수락한 사람은 '청구서 보기' 또는 '청구서 복사' 링크를 클릭하여 청구서를 공유할 수 있습니다. 청구서는 견적서의 청구 담당자에게 자동으로 이메일로 발송됩니다.
   
   
   
2. 청구서에 대금 지급 내역을 수동으로 기록하십시오.
3. 견적에 청구 기능이 활성화된 경우, 반복 항목이 포함된 견적에 대해서는 향후 청구서가 자동으로 생성되어 구매자에게 이메일로 발송됩니다. 견적에 수락 시점에 모두 결제해야 하는 일회성 항목만 포함된 경우, 청구 기능이 활성화되어 있더라도 단일 청구서만 생성됩니다.
4. 견적서에 반복 청구 항목이 포함된 경우, 구독 기록이 생성되어 계약과 연동됩니다. 생성된 구독 기록은 보고 목적으로 사용됩니다. 구독 기록에 대한 변경 사항은 청구에 영향을 미치지 않으며 계약 내용도 업데이트되지 않습니다. 모든 청구는 계약을 통해 관리해야 합니다.

첫 번째 청구서 결제 기한이 나중에 도래하며, 온라인 결제가 활성화된 경우

1. 견적서를 수락하는 사람은 '결제 일정 설정'또는'청구서 복사' 링크를 클릭하여 청구서를 공유할 수 있습니다. 청구서는 견적서의 청구 담당자에게 자동으로 이메일로 발송되며, 청구서를 확인하고 결제할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
   
   
   
2. 결제 시 총 금액은 $0으로 표시됩니다. 입력한 결제 정보는 첫 번째 청구서 및 향후 청구서 결제에 사용됩니다.
3. 결제가 완료되면, 결제 시 등록된 이메일 주소로 예정된 결제 영수증이 발송됩니다.
   
   
   
4. '향후 청구 시 결제 정보를 결제 단계에서 수집' 확인란이 선택된 경우, 향후 발행되는 모든 청구서는 저장된 결제 수단을 통해 자동으로 청구됩니다. 이 옵션이 선택되지 않은 경우, 고객은 각 청구서의 결제 기한이 도래할 때마다 직접 결제해야 합니다.

첫 번째 청구서 납부 기한이 나중에 도래하며, 온라인 결제가 비활성화된 경우

1. 견적서를 수락한 사람은 ‘청구서 보기’ 또는 ‘청구서 복사’ 링크를 클릭하여 청구서를 공유할 수 있습니다. 청구서는 견적서의 청구 담당자에게 자동으로 이메일로 발송됩니다.
   
   
   
2. 청구서에 결제 내역을 수동으로 기록하십시오.
3. 견적에 청구 기능이 활성화된 경우, 반복 청구 항목이 포함된 견적에 대해서는 향후 청구서가 자동으로 생성되어 구매자에게 이메일로 발송됩니다. 견적에 수락 시점에 모두 결제해야 하는 일회성 청구 항목만 포함된 경우, 청구 기능이 활성화되어 있더라도 단일 청구서만 생성됩니다.
4. 견적서에 반복 청구 항목이 포함된 경우, 구독 기록이 생성되어 계약과 연계됩니다. 생성된 구독 기록은 보고 목적으로 사용됩니다. 구독 기록을 변경하더라도 청구에 영향을 미치지 않으며 계약 내용도 업데이트되지 않습니다. 모든 청구는 계약을 통해 관리해야 합니다.

다음 단계

• 견적서 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.

• 견적 설정에 대해 자세히 알아보세요.

• 다음에 대해 자세히 알아보기: 계약 설정.

• 견적서 견적서 작성 및 발송.
  

• 계약서 조회 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.