TestversionFå en överblick över den sammanlänkade processen för CPQ, fakturering och betalningar

Om du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments kan du hantera processen från offert till betalning i HubSpot, från godkännande av offert till fakturering och betalningsinkassering. När en köpare har godkänt en offert skapar HubSpot automatiskt ett avtal, en faktureringsplan och den första omgången fakturor. Kunderna dirigeras till en fakturabetalningssida där de kan slutföra eller schemalägga betalningar. Detta hjälper till att automatisera faktureringen, minska den manuella faktureringen och spåra betalningar på ett och samma ställe.

Om du redan använder HubSpots offerter och betalningar kan du läsa den här artikeln för att ta reda på vad som är annorlunda i betaversionen, inklusive ändringar i godkännande av offerter, hantering av faktureringskontakter, automatiska och schemalagda betalningar samt hantering av utestående eller misslyckade betalningar.

Observera: om du inte är registrerad i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Paymentskan du läsa mer om de olika sätten att fakturera dina köpare.

Innan du börjar

Innan du börjar använda den här funktionen bör du se till att du förstår vilka åtgärder som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå begränsningar och överväganden

• Fakturainställningen ”Visa faktureringsperiod” gäller endast standardfakturor för prenumerationer. Fakturor som skapas enligt den process som beskrivs i den här artikeln visar faktureringsperioder oavsett denna inställning.
• Alla fakturor som skapas av faktureringsaktiverade avtal med ett värde under 0,50 USD kommer omedelbart att markeras som betalda. Det går inte att behandla betalningar under 0,50 USD.
• Det går inte att pausa och återuppta avtal. Om du vill pausa återkommande poster i ett avtal ska du skapa en ändringsoffert för att ta bort de återkommande posterna. Skapa sedan en ny ändringsoffert och lägg till de återkommande posterna för att återuppta dem.
• Om återkommande poster läggs till i en offert skapas en icke-fakturerbar prenumeration för varje återkommande post. Den skapade prenumerationsposten används för rapporteringsändamål. Eventuella ändringar som görs i prenumerationsposten påverkar inte faktureringen och uppdaterar inte avtalet. All fakturering ska hanteras via avtalet. 

Processen från offert till betalning

När du har skapat en offert och är anmäld till betaversionen ändras den vanliga faktureringsprocessen för offerter på följande sätt:

1. Om inställningen ”Skapa avtal automatiskt från godkända offerter” är aktiverad skapas automatiskt enavtalspost när en offert accepteras. HubSpot-avtalsobjektet kan inte visas av dina kunder.

2. Om fakturering är aktiverad för offerten skapas fakturor automatiskt och skickas via e-post till faktureringskontakten. Fakturor genereras utifrån det faktureringsschema som definieras av radposterna i en offert och skickas via e-post 10 dagar före fakturadatumet. Varje radposts faktureringsdatum eller återkommande intervall avgör när en faktura skapas. Till exempel:

   • Om en offert innehåller flera engångsposter med olika faktureringsdatum skapas en separat faktura för varje faktureringsdatum.
   • Om en offert innehåller återkommande poster skapas en faktura vid varje faktureringsintervall.

3. Köparen uppmanas att göra en betalning. Om radposterna har ett framtida faktureringsdatum kommer betalningen att schemaläggas till faktureringsdatumet. Onlinebetalningar kan inaktiveras. 

4. Kassan är en del av faktureringsprocessen (tidigare en del av offertprocessen). Kassabeloppet för rader med framtida datum är 0 $. Om automatiska betalningarär aktiverade kommer den angivna betalningsmetoden att användas för att betala varje faktura i avtalet.

5. Om offerten innehåller återkommande poster skapas en prenumerationspost som kopplas till avtalet. Den skapade prenumerationsposten används för rapporteringsändamål. Eventuella ändringar som görs i prenumerationsposten påverkar inte faktureringen och uppdaterar inte avtalet. All fakturering ska hanteras via avtalet.
6. Hantera eventuella utestående betalningar från avtalet.

Läs mer om de olika sätten att fakturera dina köpare.

Kundupplevelse

När köpare accepterar en offert visas en visuell indikator som guidar dem till nästa steg i faktureringsprocessen. Läs mer om de olika faktureringsscenarierna nedan:

Första fakturan förfaller när offerten accepteras, onlinebetalningar aktiverade

1. Den som accepterar offerten kan antingen klicka på Betala nu för att slutföra köpet ellerpå Kopiera fakturalänk för att dela fakturan. Fakturor skickas automatiskt via e-post till faktureringskontakten för offerten med möjlighet att granska och betala fakturan.
   
   
   
2. Efter att köpet har slutförts skickas ett kvitto till den e-postadress som köparen angav vid utcheckningen. Kontoanvändaren får ette-postmeddelande om betalningen. Läs mer om vad som händer efter att en betalning har behandlats.
3. Om fakturering är aktiverad för offerten skapas framtida fakturor automatiskt för offerter med återkommande poster och skickas via e-post till köparen. Om offerten endast innehåller engångsposter som alla förfaller vid godkännandet skapas en enda faktura, även om fakturering är aktiverad.
4. Om offerten har återkommande poster skapas en prenumerationspost som kopplas till avtalet. Den skapade prenumerationsposten används för rapporteringsändamål. Eventuella ändringar av prenumerationsposten påverkar inte faktureringen och uppdaterar inte avtalet. All fakturering ska hanteras via avtalet.
5. Om kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter vid utcheckningen för framtida debiteringar är markerad kommer eventuella framtida fakturor automatiskt att debiteras via den sparade betalningsmetoden. Om detta alternativ inte är markerat måste kunden betala varje faktura när den förfaller.

Första fakturan förfaller när offerten accepteras, onlinebetalningar avaktiverade

1. Den person som godkänner offerten kan antingen klicka pålänken ”Visa faktura” eller ”Kopiera faktura” för att dela fakturan. Fakturor skickas automatiskt via e-post till faktureringskontakten för offerten.
   
   
   
2. Registrera betalningen manuellt på fakturan.
3. Om fakturering är aktiverad för offerten skapas framtida fakturor automatiskt för offerter med återkommande poster och skickas via e-post till köparen. Om offerten endast innehåller engångsposter som alla förfaller vid godkännandet skapas en enda faktura även om fakturering är aktiverad.
4. Om offerten har återkommande poster skapas en prenumerationspost som kopplas till avtalet. Den skapade prenumerationsposten används för rapporteringsändamål. Eventuella ändringar som görs i prenumerationsposten påverkar inte faktureringen och uppdaterar inte avtalet. All fakturering ska hanteras via avtalet.

Första fakturan förfaller vid ett senare datum, onlinebetalningar aktiverade

1. Den som godkänner offerten kan antingen klicka pålänken Schemalägg betalningellerKopiera faktura för att dela fakturan. Fakturor skickas automatiskt via e-post till faktureringskontakten för offerten med möjlighet att granska och betala fakturan.
   
   
   
2. Vid utcheckningen blir det totala beloppet 0 $. De angivna betalningsuppgifterna används för att betala den första och framtida fakturor.
3. Efter utcheckningen skickas ett kvitto på den schemalagda betalningen till den e-postadress som angavs vid utcheckningen.
   
   
   
4. Om kryssrutan ”Samla in kundens betalningsuppgifter vid utcheckningen för framtida avgifter” är markerad debiteras eventuella framtida fakturor automatiskt via den sparade betalningsmetoden. Om detta alternativ inte är markerat måste kunden betala varje faktura när den förfaller.

Första fakturan förfaller vid ett senare datum, onlinebetalningar avaktiverade

1. Den som godkänner offerten kan antingen klicka pålänken ”Visa faktura” eller ”Kopiera faktura” för att dela fakturan. Fakturor skickas automatiskt via e-post till faktureringskontakten för offerten.
   
   
   
2. Registrera betalningen manuellt på fakturan.
3. Om fakturering är aktiverad för offerten skapas framtida fakturor automatiskt för offerter med återkommande poster och skickas via e-post till köparen. Om offerten endast innehåller engångsposter som alla förfaller vid godkännandet skapas en enda faktura även om fakturering är aktiverad.
4. Om offerten innehåller återkommande poster skapas en prenumerationspost som kopplas till avtalet. Den skapade prenumerationsposten används för rapporteringsändamål. Eventuella ändringar som görs i prenumerationsposten påverkar inte faktureringen och uppdaterar inte avtalet. All fakturering ska hanteras via avtalet.

Nästa steg

• Läs mer om hur offerter fungerar.

• Läs mer omhur du skapar offerter.

• Läs mer om hur man skapar avtal.

• Läs mer om att skapa och skicka offerter.
  

• Läs mer om hur du visar och hanterar avtal.