测试版了解CPQ、计费和支付的关联流程

如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，即可在 HubSpot 中管理从报价接受、开具发票到收款的全流程。买家接受报价后，HubSpot 会自动生成合同、计费计划以及首批发票。 买家将被引导至发票结算页面，以完成或安排付款。这有助于实现计费自动化、减少人工开票，并在一个地方跟踪付款情况。

如果您已经使用HubSpot 的报价和支付功能，请参考本文了解测试版中的新变化，包括报价接受、计费联系人管理、自动和计划付款，以及处理未结或失败付款方面的调整。

请注意：如果您尚未加入“互联 CPQ、计费和支付”测试版，请了解向买家开具账单的其他方式。

开始之前

在开始使用此功能之前，请确保充分了解需要提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能可能带来的后果。

了解限制和注意事项

• “显示计费周期”的发票设置仅适用于标准订阅发票。通过本文所述流程创建的发票，无论此设置如何，均会显示计费周期。
• 由启用了计费功能的合同生成的、金额低于 0.50 美元的任何发票将立即被标记为已支付。无法处理低于 0.50 美元的付款。
• 无法暂停和恢复合同。若要暂停合同中的周期性行项目，请创建一份变更报价单以移除这些周期性行项目。随后，再次创建一份变更报价单并添加周期性行项目以恢复。
• 如果将周期性项目添加到报价中，系统会为每个周期性项目创建一个不可计费的订阅记录。生成的订阅记录仅用于报表生成。对订阅记录所做的任何更改均不会影响计费，也不会更新合同。所有计费均应通过合同进行管理。 

从报价到付款的流程

在参与测试版的情况下，创建报价后，标准报价开票流程将发生以下变化：

1. 如果 “从已接受的报价单自动创建合同” 设置已启用，则报价被接受时会自动创建合同记录。您的客户无法查看 HubSpot 合同对象。

2. 如果报价启用了计费功能，系统会自动生成发票并通过电子邮件发送给计费联系人。发票根据报价单中各明细行定义的计费计划生成，并在发票日期前 10 天通过电子邮件发送。每个明细行的计费日期或周期决定了发票的生成时间。例如：

   • 如果报价单包含多个具有不同计费日期的一次性明细项目，系统将针对每个计费日期分别生成一张发票。
   • 如果报价单包含周期性明细项，则将在每个计费周期生成一张发票。

3. 系统会提示买家进行付款。如果明细项具有未来的计费日期，则付款将安排在该计费日期进行。在线支付功能可以关闭。 

4. 结账流程是开票流程的一部分（此前属于报价流程）。未来日期项目条目的结账金额为 0 美元。如果启用了“自动付款”功能，系统将使用已输入的付款方式支付合同中的每张发票。

5. 如果报价单包含周期性项目，系统会创建一个订阅记录并将其关联到合同。生成的订阅记录仅用于报表生成。对订阅记录所做的任何更改均不会影响计费，也不会更新合同。所有计费均应通过合同进行管理。
6. 管理合同中的任何未结款项。

了解向买家开具账单的不同方式。

买家体验

当买家接受报价时，系统将显示视觉提示，引导其进入计费流程的下一环节。请参阅以下内容，了解不同的计费场景：

首张发票在报价被接受时到期，且已开启在线支付功能

1. 接受报价的人员可以点击“立即支付”完成 结账，或点击“复制发票链接”分享发票。发票将自动通过电子邮件发送至报价中的账单联系人，并附有查看和支付发票的选项。
   
   
   
2. 结账完成后，收据将发送至买家在结账时填写的电子邮箱地址。账户用户将收到一封付款通知邮件。了解有关付款处理后的流程详情。
3. 如果报价已启用计费功能，对于包含周期性明细项的报价，系统将自动生成后续发票并发送至买家的邮箱。如果报价仅包含一次性明细项且所有款项均在接受报价时到期，即使启用了计费功能，系统也会生成一张单一发票。
4. 如果报价单包含周期性项目，系统将创建一个订阅记录并与合同关联。生成的订阅记录仅用于报表生成。对订阅记录所做的任何更改均不会影响计费，也不会更新合同。所有计费均应通过合同进行管理。
5. 如果选中了“在结账时收集客户的付款详细信息以供未来扣款”复选框，则任何未来的发票都将自动从存储的付款方式中扣款。如果未选中此选项，客户必须在每张发票到期时进行支付。

首张发票在报价被接受时到期，且已启用在线支付

1. 接受报价的人员可以点击“查看发票”或 “复制发票”链接来分享发票。发票将自动通过电子邮件发送给报价中的账单联系人。
   
   
   
2. 请在发票上手动记录付款信息。
3. 如果报价启用了计费功能，对于包含周期性明细行的报价，系统将自动生成后续发票并通过电子邮件发送给买家。如果报价仅包含一次性明细行且所有款项均在接受时到期，即使启用了计费功能，系统也会生成一张发票。
4. 如果报价单包含周期性项目，系统将创建一个订阅记录并与合同关联。生成的订阅记录仅用于报表生成。对订阅记录所做的任何更改均不会影响计费，也不会更新合同。所有计费均应通过合同进行管理。

首张发票到期日为稍后日期，且已开启在线支付

1. 接受报价的人员可以点击“安排付款”或“复制发票”链接来分享发票。系统会自动将发票通过电子邮件发送给报价中的账单联系人，并提供查看和支付发票的选项。
   
   
   
2. 结账时，总金额将显示为 $0。您输入的支付信息将用于支付首张及后续发票。
3. 结账完成后，系统将向结账时添加的电子邮箱地址发送一封预定付款收据。
   
   
   
4. 如果选中了“在结账时收集客户的付款信息以供未来扣款”复选框，则任何未来的发票都将自动通过已保存的付款方式扣款。如果未选中此选项，客户必须在每张发票到期时进行支付。

首张发票在稍后日期到期，且已关闭在线支付功能

1. 接受报价的人员可点击“查看发票”或 “复制发票”链接来分享发票。发票将自动通过电子邮件发送给报价中的账单联系人。
   
   
   
2. 请在发票上手动记录付款信息。
3. 如果报价启用了计费功能，对于包含周期性明细项的报价，系统将自动生成后续发票并通过电子邮件发送给买家。如果报价仅包含一次性明细项且所有明细项在接受时即到期，即使启用了计费功能，系统也会生成一张发票。
4. 如果报价单中包含周期性项目，系统会创建一个订阅记录并与合同关联。该订阅记录仅用于报表生成。对订阅记录所做的任何更改均不会影响计费，也不会更新合同。所有计费均应通过合同进行管理。

后续步骤

• 了解报价的运作原理。

• 了解有关设置报价的更多信息。

• 了解有关 设置合同。

• 了解有关 创建和发送报价。
  

• 了解有关查看和管理合同的更多信息。