测试版管理连接的 CPQ、账单和付款流程

在 HubSpot 中管理从报价接受、开具发票到收款的全流程。当买家接受报价后，HubSpot 会自动生成合同、账单计划以及首张发票。系统将引导买家进入发票结算页面，以完成或安排付款。这有助于实现账单自动化、减少人工开票，并在一个地方跟踪付款情况。

如果您目前已使用HubSpot 的报价和付款功能，请了解测试版中的新变化，包括报价接受流程、账单联系人管理、自动付款和计划付款，以及处理未结或失败付款的改进。

开始使用前

在开始使用此功能之前，请务必充分了解需要提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用可能带来的后果。 

了解要求

• 加入测试版前，您必须删除所有结账费用。
• 在使用测试版前，请关闭自动计算销售税功能。

了解限制与注意事项

• “显示计费周期”的发票设置仅适用于标准订阅发票。通过本文所述流程生成的发票将显示计费周期，无论此设置如何。
• 由启用计费功能的合同生成的金额低于 0.50 美元的发票将立即被标记为已支付。无法处理低于 0.50 美元的付款。
• 无法暂停和恢复合同。

报价到付款流程

使用测试版时，请了解报价到付款的流程。当买家接受报价后：

1. 系统将自动创建合同记录。

2. 如果报价单启用了计费功能，系统将自动生成发票并发送至账单联系人邮箱。发票的生成基于报价单中各项目定义的计费计划。每个项目的计费日期或周期将决定发票的生成时间。例如：

   • 如果报价单包含多个具有不同计费日期的一次性项目，系统将为每个计费日期生成单独的发票。
   • 如果报价单包含周期性项目，系统将在每个计费周期生成一张发票。

3. 系统将提示买家进行付款。如果明细行有未来的计费日期，则付款将安排在该计费日期进行。在线支付功能可以关闭。 

4. 结算流程是开票流程的一部分（此前属于报价流程）。未来日期行项的结算金额为 $0。如果启用了自动付款，系统将使用已输入的付款方式支付合同中的每张发票。

5. 如果报价单包含周期性项目，系统将创建订阅记录并将其关联到合同。
6. 管理合同中的任何未结款项。

向买家发送报价和账单

向买家发送报价，并通过报价单实现自动开票。 

1. 创建报价单。

2. 点击 付款 模块。

3. 在左侧边栏中：

   • 在 “计费” 选项卡上，设置您的计费选项：

     • 点击 付款条款 下拉菜单，并选择 付款条款 （发票可在收到货后支付，或设有净付款条款）。

     • 如果 “启用计费” 开关处于开启状态，系统将自动生成发票和订阅。若要关闭发票和订阅的自动生成功能，请切换 “启用计费” 开关。 

   • 在“收款流程”下，选择一个选项：

     • 自动付款：在每个账单日自动向买家扣款。结账时填写的付款信息将在每个账单日进行扣款。

     • 手动付款：客户在每个账单日手动付款。付款可通过在线方式或替代方式进行。若使用替代方式，您必须在发票上手动记录付款信息。 

4. 点击 “付款” 选项卡以设置付款选项：

   • 如果启用了计费功能，“接受在线支付”开关将默认处于开启状态。此屏幕上预填的选项反映了 支付设置中的配置。若您选择了“手动付款”，可关闭“接受在线付款”开关，并在发票上手动记录付款。

   • 勾选或取消勾选 “接受的付款方式” 复选框，以选择要接受的付款类型。

   • 选中 “收集信用卡购买的账单地址” 复选框以收集买家的账单地址。

   • 选中 “收集送货地址” 复选框以收集买家的送货地址。

   • 如果您不希望将买家的支付方式存储在其联系人记录中以供未来扣款， 请取消选中“在结账时收集客户的支付详情以供未来扣款”复选框 。如果“启用计费”开关已开启，则在每个计费日期，系统将自动从输入的支付方式中扣款。

5. 分享报价。

6. 报价被接受后，系统将自动生成首张发票和合同。发票将自动通过电子邮件发送给报价中的账单联系人。 

7. 如果启用了在线支付功能，买家接受报价后将收到结账提示，或者他们可以复制发票链接。了解有关买家接受报价后的体验的更多信息。 

8. 对于需立即支付的款项，将在结账时扣款。对于延后支付的款项，结账金额将显示为 $0。如果启用了“自动付款”功能，所输入的支付方式将被保存，用于合同未来的付款。

9. 报价单和发票将自动与合同关联。您还可以在合同中查看账单历史和收入。了解有关管理合同的更多信息。

查看合同详情

合同记录显示合同和计费信息、关联记录、活动及历史。 

关于合同

左侧边栏显示合同名称、状态、合同金额、合同开始日期、合同结束日期、经常性收入信息以及计费信息。您还可以 自定义侧边栏 以添加其他属性。

合同概览、活动和历史

中间栏有三个选项卡：“概览”、“活动”和“历史”。

• 概览：概览页面提供 合同执行情况、明细项目、计费计划及续约信息的快照：

• • “合同执行”卡片显示合同价值、经常性收入信息、合同结束日期和已开票金额。
    
    
    
  • “当前和即将到期的明细”卡片列出了合同的每个明细及其属性（例如价格、数量、计费计划、期限、定价模型）。
    
    
    
  • “计费计划”卡片列出了合同的每张发票及其状态。
    
    
    
  • “续约信息”卡片 根据为该合同创建的任何续约报价显示续约状态。
    
    
    
• 活动：活动标签页显示沟通时间线（例如电子邮件和电话）、团队活动（会议、笔记、任务）以及合同、相关发票、交易和工单的更新记录。
  
  
  
• 历史： 历史标签页 显示合同变更和续约的详细信息，包括经常性收入的变化以及明细项的增减。
  
  
  

管理合同

联系人、计费和发票信息存储在合同记录中。了解有关管理合同的更多信息，包括如何：

• 查看合同执行情况、计费信息及相关记录（例如报价单、发票和订阅）。
• 创建变更报价。
• 创建续订报价。
• 更新合同付款方式。
• 终止合同。

买家体验

当买家接受报价时，系统将显示视觉提示，引导其进入计费流程的下一环节。请参阅以下内容，了解不同的计费场景：

首张发票在报价被接受时到期，且已开启在线支付

1. 接受报价的人可以点击“立即支付”完成 结算，或点击“复制发票链接”分享发票。发票将自动通过电子邮件发送给报价中的账单联系人，并提供查看和支付发票的选项。
   
   
   
2. 结账完成后，收据将发送至买家在结账时填写的电子邮箱地址。账户用户将收到一封付款通知邮件。了解有关付款处理后的更多信息。
3. 如果报价启用了计费功能，系统将自动为包含周期性明细项的报价生成后续发票。如果报价仅包含一次性明细项且所有款项均在接受时到期，即使启用了计费功能，系统也会生成一张发票。
4. 如果报价单包含周期性项目，系统将创建订阅记录并将其关联到合同。
5. 如果选中了“在结账时收集客户的付款信息以供未来扣款”复选框，任何未来的发票都将自动通过存储的付款方式扣款。如果未选中此选项，客户必须在每张发票到期时进行支付。

首张发票在报价被接受时到期，且已关闭在线支付

1. 接受报价的人员可以点击“查看发票”或 “复制发票”链接来分享发票。发票将自动通过电子邮件发送给报价中的账单联系人。
   
   
   
2. 请在发票上手动记录付款信息。
3. 如果报价启用了计费功能，对于包含周期性明细行的报价，系统将自动生成后续发票。如果报价仅包含一次性明细行且所有款项均在接受时到期，即使启用了计费功能，系统也会生成一张发票。
4. 如果报价单包含周期性项目，系统将创建订阅记录并将其关联到合同。

首张发票到期日为后续日期，且已开启在线支付

1. 接受报价的人员可点击“安排付款”或“复制发票链接”来分享发票。系统将自动通过电子邮件将发票发送给报价单的账单联系人，并提供查看和支付发票的选项。
   
   
   
2. 结账时，总金额将显示为 $0。所输入的付款信息将用于支付首张及后续发票。
3. 结账完成后，系统将向结账时添加的电子邮箱地址发送一封预定付款收据。
   
   
   
4. 如果选中了“在结账时收集客户的付款信息以备将来扣款”复选框，则任何未来的发票都将自动从已保存的付款方式中扣款。如果未选中此选项，客户必须在每张发票到期时进行支付。

首张发票在稍后日期到期，且已关闭在线支付

1. 接受报价的人员可点击“查看发票”或 “复制发票”链接来分享发票。发票将自动通过电子邮件发送给报价中的账单联系人。
   
   
   
2. 请在发票上手动记录付款信息。
3. 如果报价启用了计费功能，对于包含周期性明细行的报价，系统将自动生成后续发票。如果报价仅包含一次性明细行且所有款项均在确认时到期，即使启用了计费功能，系统也会生成一张发票。
4. 如果报价单包含周期性项目，系统将创建订阅记录并将其与合同关联。