I betaFå oversikt over den integrerte prosessen for CPQ, fakturering og betalinger

Hvis du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, kan du administrere prosessen fra tilbud til betaling i HubSpot – fra godkjennelse av tilbud til fakturering og innkreving av betaling. Når en kjøper har godkjent et tilbud, oppretter HubSpot automatisk en kontrakt, en faktureringsplan og de første fakturaene. Kjøpere blir ledet til en fakturabetalingsside for å fullføre eller planlegge betalinger. Dette bidrar til å automatisere fakturering, redusere manuell fakturering og spore betalinger på ett sted.

Hvis du allerede bruker tilbud og betalinger i HubSpot, kan du lese denne artikkelen for å finne ut hva som er annerledes i betaversjonen, inkludert endringer i godkjennelse av tilbud, administrasjon av faktureringskontakter, automatiske og planlagte betalinger samt håndtering av utestående eller mislykkede betalinger.

Merk: Hvis du ikke er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments,kan du lese mer om de ulike måtene å fakturere kjøperne dine på.

Før du setter i gang

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du forstår hvilke tiltak som må iverksettes på forhånd, samt funksjonens begrensninger og mulige konsekvenser av å bruke den.

Forstå begrensninger og hensyn

• Innstillingen «Vis faktureringsperiode» gjelder kun for standard abonnementsfakturaer. Fakturaer opprettet gjennom prosessen beskrevet i denne artikkelen vil vise faktureringsperioder uavhengig av denne innstillingen.
• Alle fakturaer opprettet av kontrakter med faktureringsfunksjon for et beløp på under 0,50 dollar vil umiddelbart bli merket som betalt. Det er ikke mulig å behandle betalinger på under 0,50 dollar.
• Det er ikke mulig å sette kontrakter på pause og gjenoppta dem. Hvis du vil sette gjentakende linjeposter i en kontrakt på pause, må du opprette et endringstilbud for å fjerne de gjentakende linjepostene. Deretter må du opprette et nytt endringstilbud og legge til de gjentakende linjepostene for å gjenoppta dem.
• Hvis gjentakende linjeposter legges til i et tilbud, opprettes det et ikke-fakturerbart abonnement for hver gjentakende linjepost. Den opprettede abonnementsoppføringen brukes til rapporteringsformål. Endringer i abonnementsoppføringen påvirker ikke faktureringen og oppdaterer ikke kontrakten. All fakturering skal administreres via kontrakten. 

Prosessen fra tilbud til betaling

Når du har opprettet et tilbud og er registrert i betaversjonen, endres den vanlige faktureringsprosessen for tilbud på følgende måter:

1. Hvis innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud» er aktivert, opprettes det automatisk enkontraktspost når et tilbud godtas. HubSpot-kontraktobjektet kan ikke vises av kundene dine.

2. Hvis fakturering er aktivert for tilbudet, opprettes fakturaer automatisk og sendes via e-post til faktureringskontakten. Fakturaer genereres basert på faktureringsplanen som er definert av linjepostene i et tilbud, og sendes via e-post 10 dager før fakturadatoen. Faktureringsdatoen eller gjentakelsen for hver linjepost avgjør når en faktura opprettes. For eksempel:

   • Hvis et tilbud inneholder flere engangsposter med ulike faktureringsdatoer, vil det bli generert en egen faktura for hver faktureringsdato.
   • Hvis et tilbud inneholder gjentakende varelinjer, vil det bli generert en faktura for hvert faktureringsintervall.

3. Kjøperen blir bedt om å foreta en betaling. Hvis linjepostene har en fremtidig faktureringsdato, vil betalingen bli planlagt til faktureringsdatoen. Onlinebetalinger kan deaktiveres. 

4. Kassen er en del av faktureringsprosessen (tidligere en del av tilbudsprosessen). Kassebeløpet for linjeposter med fremtidig dato er 0 $. Hvis automatiske betalingerer aktivert, vil den angitte betalingsmåten brukes til å betale hver faktura i kontrakten.

5. Hvis tilbudet har gjentakende varelinjer, opprettes en abonnementsoppføring som knyttes til kontrakten. Den opprettede abonnementsoppføringen brukes til rapporteringsformål. Endringer i abonnementsoppføringen påvirker ikke faktureringen og oppdaterer ikke kontrakten. All fakturering skal håndteres via kontrakten.
6. Administrer eventuelle utestående betalinger fra kontrakten.

Les mer om de ulike måtene du kan fakturere kjøperne dine på.

Kjøperopplevelse

Når kjøpere godtar et tilbud, vises en visuell indikator som veileder dem til neste trinn i faktureringsprosessen. Les mer om de ulike faktureringsscenariene nedenfor:

Første faktura forfaller når tilbudet godtas, med onlinebetalinger aktivert

1. Den som godtar tilbudet, kan enten klikke på «Betal nå» for å fullføre kjøpet eller«Kopier fakturalink» for å dele fakturaen. Fakturaer sendes automatisk via e-post til fakturakontakten i tilbudet, med mulighet til å gjennomgå og betale fakturaen.
   
   
   
2. Etter fullført kjøp vil en kvittering bli sendt til e-postadressen kjøperen oppga ved kassen. Kontobrukeren vil motta ene-postmelding om betalingen. Les mer om hva som skjer etter at en betaling er behandlet.
3. Hvis fakturering er aktivert for tilbudet, vil fremtidige fakturaer automatisk opprettes for tilbud med gjentakende varelinjer og sendes via e-post til kjøperen. Hvis tilbudet kun inneholder engangsvarelinjer som alle forfaller ved aksept, vil det opprettes én enkelt faktura, selv om fakturering er aktivert.
4. Hvis tilbudet har gjentakende varelinjer, opprettes en abonnementsoppføring som knyttes til kontrakten. Den opprettede abonnementsoppføringen brukes til rapporteringsformål. Eventuelle endringer i abonnementsoppføringen vil ikke påvirke faktureringen og vil ikke oppdatere kontrakten. All fakturering bør administreres via kontrakten.
5. Hvis avmerkingsboksen «Innhent kundens betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger» er merket av, vil fremtidige fakturaer automatisk belastes den lagrede betalingsmåten. Hvis dette alternativet ikke er merket av, må kunden betale hver faktura når den forfaller.

Første faktura forfaller når tilbudet godtas, onlinebetalinger er deaktivert

1. Den som godtar tilbudet, kan enten klikke pålenken «Vis faktura» eller «Kopier faktura » for å dele fakturaen. Fakturaer vil automatisk bli sendt via e-post til fakturakontakten i tilbudet.
   
   
   
2. Registrer betalingen manuelt på fakturaen.
3. Hvis fakturering er aktivert for tilbudet, vil fremtidige fakturaer automatisk opprettes for tilbud med gjentakende varelinjer og sendes via e-post til kjøperen. Hvis tilbudet kun inneholder engangsvarelinjer som alle forfaller ved aksept, vil det opprettes én enkelt faktura, selv om fakturering er aktivert.
4. Hvis tilbudet har gjentakende varelinjer, opprettes en abonnementsoppføring som knyttes til kontrakten. Den opprettede abonnementsoppføringen brukes til rapporteringsformål. Eventuelle endringer i abonnementsoppføringen vil ikke påvirke faktureringen og vil ikke oppdatere kontrakten. All fakturering skal administreres via kontrakten.

Første faktura forfaller på et senere tidspunkt, onlinebetalinger er aktivert

1. Den som aksepterer tilbudet, kan enten klikke på «Planlegg betaling» eller«Kopier fakturalink» for å dele fakturaen. Fakturaer sendes automatisk via e-post til faktureringskontakten for tilbudet, med mulighet til å gjennomgå og betale fakturaen.
   
   
   
2. Ved kassen vil totalbeløpet være 0 $. Betalingsopplysningene som er oppgitt, vil bli brukt til å betale den første og fremtidige fakturaer.
3. Etter kassen vil en kvittering for planlagt betaling bli sendt til e-postadressen som ble lagt til ved kassen.
   
   
   
4. Hvis avmerkingsboksen «Innhent kundens betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger» er valgt, vil eventuelle fremtidige fakturaer automatisk belastes den lagrede betalingsmåten. Hvis dette alternativet ikke er valgt, må kunden betale hver faktura når den forfaller.

Første faktura forfaller på et senere tidspunkt, onlinebetalinger er deaktivert

1. Den som godtar tilbudet, kan enten klikke pålenken «Vis faktura» eller «Kopier faktura » for å dele fakturaen. Fakturaer vil automatisk bli sendt via e-post til fakturakontakten i tilbudet.
   
   
   
2. Registrer betalingen manuelt på fakturaen.
3. Hvis fakturering er aktivert for tilbudet, vil fremtidige fakturaer automatisk opprettes for tilbud med gjentakende varelinjer og sendes via e-post til kjøperen. Hvis tilbudet kun inneholder engangsvarelinjer som alle forfaller ved aksept, vil det opprettes én enkelt faktura, selv om fakturering er aktivert.
4. Hvis tilbudet inneholder gjentakende varelinjer, opprettes det en abonnementsoppføring som knyttes til kontrakten. Den opprettede abonnementsoppføringen brukes til rapporteringsformål. Endringer i abonnementsoppføringen påvirker ikke faktureringen og fører ikke til oppdatering av kontrakten. All fakturering skal håndteres via kontrakten.

Neste trinn

• Les mer om hvordan tilbud fungerer.

• Les mer omhvordan du oppretter tilbud.

• Les mer om å opprette kontrakter.

• Les mer om å opprette og sende tilbud.
  

• Les mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter.