I betaFå indsigt i den sammenhængende proces omkring CPQ, fakturering og betalinger

Hvis du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, kan du administrere processen fra tilbud til betaling i HubSpot – lige fra godkendelse af tilbud til fakturering og inddrivelse af betaling. Når en køber har godkendt et tilbud, opretter HubSpot automatisk en kontrakt, en faktureringsplan og den første serie fakturaer. Købere bliver dirigeret til en fakturabetalingsside, hvor de kan gennemføre eller planlægge betalinger. Dette hjælper med at automatisere fakturering, reducere manuel fakturering og holde styr på betalingerne ét sted.

Hvis du allerede bruger HubSpots tilbud og betalinger, kan du bruge denne artikel til at lære, hvad der er anderledes i betaversionen, herunder ændringer i tilbudsgodkendelse, styring af faktureringskontakter, automatiske og planlagte betalinger samt håndtering af udestående eller mislykkede betalinger.

Bemærk: Hvis du ikke er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments,kan du læse mere om de forskellige måder at fakturere dine købere på.

Før du går i gang

Inden du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Indstillingen "Vis faktureringsperiode" gælder kun for standardabonnementsfakturaer. Fakturaer, der oprettes via den fremgangsmåde, der beskrives i denne artikel, vil vise faktureringsperioder uanset denne indstilling.
• Alle fakturaer, der oprettes via kontrakter med aktiveret fakturering og har en værdi på under 0,50 $, markeres straks som betalt. Det er ikke muligt at behandle betalinger på under 0,50 $.
• Det er ikke muligt at sætte kontrakter på pause og genoptage dem. Hvis du vil sætte tilbagevendende linjeposter på en kontrakt på pause, skal du oprette et ændringstilbud for at fjerne de tilbagevendende linjeposter. Opret derefter et ændringstilbud igen, og tilføj de tilbagevendende linjeposter for at genoptage dem.
• Hvis der tilføjes tilbagevendende linjeposter til et tilbud, oprettes der et ikke-fakturerbart abonnement for hver tilbagevendende linjepost. Den oprettede abonnementsoptegnelse bruges til rapporteringsformål. Eventuelle ændringer i abonnementsoptegnelsen påvirker ikke faktureringen og opdaterer ikke kontrakten. Al fakturering skal administreres via kontrakten. 

Processen fra tilbud til betaling

Når du har oprettet et tilbud, og du er tilmeldt betaversionen, ændres den standardmæssige faktureringsproces for tilbud på følgende måder:

1. Hvis indstillingen Opret automatisk kontrakter fra accepterede tilbud er aktiveret, oprettes der automatisk enkontraktpost, når et tilbud accepteres. HubSpot-kontraktobjektet kan ikke ses af dine kunder.

2. Hvis fakturering er aktiveret for tilbuddet, oprettes der automatisk fakturaer, som sendes via e-mail til faktureringskontakten. Fakturaer genereres på baggrund af den faktureringsplan, der er defineret af linjeposterne i et tilbud, og sendes via e-mail 10 dage før fakturadatoen. Hver linjeposts faktureringsdato eller gentagelsesfrekvens bestemmer, hvornår en faktura oprettes. For eksempel:

   • Hvis et tilbud indeholder flere engangsposter med forskellige faktureringsdatoer, genereres der en separat faktura for hver faktureringsdato.
   • Hvis et tilbud indeholder tilbagevendende varelinjer, genereres der en faktura ved hvert faktureringsinterval.

3. Køberen bliver bedt om at foretage en betaling. Hvis linjeposterne har en fremtidig faktureringsdato, planlægges betalingen til faktureringsdatoen. Onlinebetalinger kan deaktiveres. 

4. Kassen er en del af faktureringsprocessen (tidligere en del af tilbudsprocessen). Betalingsbeløbet for linjeposter med fremtidig dato er 0 $. Hvis automatiske betalingerer aktiveret, vil den indtastede betalingsmetode blive brugt til at betale hver faktura i kontrakten.

5. Hvis tilbuddet indeholder tilbagevendende linjeposter, oprettes der en abonnementsoptegnelse, der knyttes til kontrakten. Den oprettede abonnementsoptegnelse bruges til rapporteringsformål. Eventuelle ændringer i abonnementsoptegnelsen påvirker ikke faktureringen og opdaterer ikke kontrakten. Al fakturering skal administreres via kontrakten.
6. Administrer eventuelle udestående betalinger fra kontrakten.

Læs mere om de forskellige måder at fakturere dine købere på.

Køberoplevelse

Når købere accepterer et tilbud, vises en visuel indikator, der guider dem videre til næste trin i faktureringsprocessen. Læs mere om de forskellige faktureringsscenarier nedenfor:

Første faktura forfalder på det tidspunkt, hvor tilbuddet accepteres, og onlinebetalinger er aktiveret

1. Den person, der accepterer tilbuddet, kan enten klikke på »Betal nu« for at gennemføre købet eller på»Kopier fakturalink« for at dele fakturaen. Fakturaer sendes automatisk via e-mail til faktureringskontakten for tilbuddet med mulighed for at gennemgå og betale fakturaen.
   
   
   
2. Efter afslutningen af købet sendes en kvittering til den e-mailadresse, som køberen har angivet ved afslutningen. Kontobrugeren modtager ene-mailmeddelelse om betalingen. Få mere at vide om, hvad der sker, når en betaling er behandlet.
3. Hvis fakturering er aktiveret for tilbuddet, oprettes der automatisk fremtidige fakturaer for tilbud med tilbagevendende varelinjer, som sendes via e-mail til køberen. Hvis tilbuddet kun indeholder engangsvarelinjer, der alle forfalder ved accept, oprettes der en enkelt faktura, selvom fakturering er aktiveret.
4. Hvis tilbuddet indeholder tilbagevendende varelinjer, oprettes der en abonnementsoptegnelse, der knyttes til kontrakten. Den oprettede abonnementsoptegnelse bruges til rapporteringsformål. Eventuelle ændringer i abonnementsoptegnelsen påvirker ikke faktureringen og opdaterer ikke kontrakten. Al fakturering skal administreres via kontrakten.
5. Hvis afkrydsningsfeltet »Indhent kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger« er markeret, vil alle fremtidige fakturaer automatisk blive opkrævet via den gemte betalingsmetode. Hvis denne indstilling ikke er markeret, skal kunden betale hver enkelt faktura, når den forfalder.

Første faktura forfalder, når tilbuddet accepteres, onlinebetalinger er deaktiveret

1. Den person, der accepterer tilbuddet, kan enten klikke pålinket " Vis faktura" eller "Kopier faktura " for at dele fakturaen. Fakturaer sendes automatisk via e-mail til faktureringskontakten for tilbuddet.
   
   
   
2. Registrer betalingen manuelt på fakturaen.
3. Hvis fakturering er aktiveret for tilbuddet, oprettes fremtidige fakturaer automatisk for tilbud med tilbagevendende varelinjer og sendes via e-mail til køberen. Hvis tilbuddet kun indeholder engangsvarelinjer, der alle forfalder ved accept, oprettes der en enkelt faktura, selvom fakturering er aktiveret.
4. Hvis tilbuddet indeholder tilbagevendende varelinjer, oprettes der en abonnementsoptegnelse, der knyttes til kontrakten. Den oprettede abonnementsoptegnelse bruges til rapporteringsformål. Eventuelle ændringer i abonnementsoptegnelsen påvirker ikke faktureringen og opdaterer ikke kontrakten. Al fakturering skal administreres via kontrakten.

Første faktura forfalder på et senere tidspunkt, onlinebetalinger er aktiveret

1. Den person, der accepterer tilbuddet, kan enten klikke på »Planlæg betaling«eller pålinket »Kopier faktura« for at dele fakturaen. Fakturaer sendes automatisk via e-mail til faktureringskontakten for tilbuddet med en mulighed for at gennemgå og betale fakturaen.
   
   
   
2. Ved kassen vil det samlede beløb være 0 $. De indtastede betalingsoplysninger vil blive brugt til at betale den første og fremtidige fakturaer.
3. Efter afslutning af købet sendes en kvittering for den planlagte betaling til den e-mailadresse, der blev angivet ved afslutningen af købet.
   
   
   
4. Hvis afkrydsningsfeltet " Indhent kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger " er markeret, vil alle fremtidige fakturaer automatisk blive opkrævet via den gemte betalingsmetode. Hvis denne mulighed ikke er valgt, skal kunden betale hver enkelt faktura, når den forfalder.

Første faktura forfalder på et senere tidspunkt, onlinebetalinger er deaktiveret

1. Den person, der accepterer tilbuddet, kan enten klikke pålinket " Vis faktura" eller "Kopier faktura " for at dele fakturaen. Fakturaer sendes automatisk via e-mail til faktureringskontakten for tilbuddet.
   
   
   
2. Registrer betalingen manuelt på fakturaen.
3. Hvis fakturering er aktiveret for tilbuddet, oprettes fremtidige fakturaer automatisk for tilbud med tilbagevendende varelinjer og sendes via e-mail til køberen. Hvis tilbuddet kun indeholder engangsvarelinjer, der alle forfalder ved accept, oprettes der en enkelt faktura, selvom fakturering er aktiveret.
4. Hvis tilbuddet indeholder tilbagevendende poster, oprettes der en abonnementsoptegnelse, som knyttes til kontrakten. Den oprettede abonnementsoptegnelse bruges til rapporteringsformål. Eventuelle ændringer i abonnementsoptegnelsen påvirker ikke faktureringen og medfører ikke opdatering af kontrakten. Al fakturering skal administreres via kontrakten.

Næste trin

• Læs mere om, hvordan tilbud fungerer.

• Læs mere omopsætning af tilbud.

• Læs mere om oprettelse af kontrakter.

• Læs mere om oprettelse og afsendelse af tilbud.
  

• Læs mere om, hvordan du viser og administrerer kontrakter.