เริ่มต้นด้วยเครื่องมือการค้าของ HubSpot

HubSpot มีชุดเครื่องมือการค้าที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ช่วยให้คุณจัดการการชำระเงินตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการเรียกเก็บเงินใน HubSpot สร้างใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือการสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่อง ปรับแต่งได้มากขึ้นด้วยส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

การใช้เครื่องมือการค้าของ HubSpot ควบคู่ไปกับข้อมูล CRM อื่นๆของคุณหมายความว่าคุณสามารถจัดการรายได้และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้ในที่เดียว รวมระบบอัตโนมัติและการรายงานเข้ากับเครื่องมือการค้าของคุณเพื่อทำให้งานขายเป็นไปโดยอัตโนมัติส่งอีเมลหลังการซื้อและรายงานรายได้ หากคุณพึ่งพาระบบภายนอกสำหรับกระบวนการพาณิชย์ของคุณให้ซิงค์กับเครื่องมือบัญชีที่มีอยู่เพื่อให้ข้อมูลของคุณซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม 

ผู้ประมวลผลการชำระเงิน

หากต้องการประมวลผลการชำระเงินและเรียกเก็บเงินคุณสามารถใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน ทั้งสองมีการเข้าถึงเครื่องมือการค้าต่างๆของ HubSpot อย่างเท่าเทียมกันดังนั้นการเลือกเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการรวมถึงโครงสร้างค่าธรรมเนียม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการตั้งราคาและการชำระเงินของ Commerce Hub  

• การชำระเงินผ่าน HubSpot: ตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินในตัวของ HubSpot ผู้ใช้ในบัญชี Starter, Professional หรือ Enterprise สามารถใช้การชำระเงินของ HubSpot ได้ ธุรกิจหรือองค์กรของคุณต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรหรือแคนาดา เรียกเก็บการชำระเงินในช่วงของสกุลเงิน
• Stripe: เชื่อมต่อบัญชี Stripe ที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินสำหรับเครื่องมือ Commerce Hub ของ HubSpot การประมวลผลการชำระเงิน Stripe มีให้บริการสำหรับการสมัครใช้งาน HubSpot ทั้งหมดและมีให้บริการทั่วโลกโดยมีข้อยกเว้นบางประการ เรียกเก็บการชำระเงินในช่วงของสกุลเงิน

ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใดการชำระเงินแบบสมัครสมาชิกแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องจะถูกติดตามใน CRM เช่นเดียวกับบันทึกอื่นๆ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้การชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นการใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับการแบ่งส่วนและการแสดงข้อมูลเป็นภาพ จัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการค้าของคุณได้ในที่เดียวในขณะที่ให้ทีมขายบริการและสนับสนุนของคุณตามบริบทที่พวกเขาต้องการ

วิธีเรียกเก็บเงิน

ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินให้ลูกค้าของคุณมีวิธีในการซื้อสินค้าโดยใช้ใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคา

• ใบแจ้งหนี้: เปลี่ยนจากข้อตกลงเป็นการชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้ที่ส่งโดยตรงจาก HubSpot
• ลิงก์การชำระเงิน: รวบรวมการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องโดยใช้ลิงก์ ส่งให้ลูกค้าโดยตรงหรือฝังไว้ในหน้าเว็บแบบฟอร์มอีเมลและอื่นๆ
• ใบเสนอราคา: สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าสำหรับการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง การเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ และสามารถใช้ได้กับบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HubSpot CPQ
• ราคาเดิม: เครื่องมือราคาเดิมของ HubSpot เรียนรู้ว่าบัญชีใดสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมได้
• การสมัครสมาชิก: จัดการการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติและการเรียกเก็บเงินซ้ำจาก CRM ใช้การสมัครสมาชิกเพื่อทำให้การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำกับลูกค้าของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำเพื่อขอการชำระเงิน

แม้ว่าวิธีที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณแต่ทุกวิธีก็รองรับการเพิ่มส่วนลด ค่าธรรมเนียมและภาษีได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดคุณสามารถรวบรวมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและบัตรเดบิตธนาคารเช่น ACH ทั้งผ่านการชำระเงิน HubSpot หรือการประมวลผลการชำระเงิน Stripe

ใบแจ้งหนี้

สร้างใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์ใน HubSpot โดยตรงจากใบเสนอราคาและข้อเสนอหรือตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำอัตโนมัติผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของคุณ กำหนดค่าให้ต้องชำระเงินผ่านขั้นตอนการชำระเงินเช่นเดียวกับเครื่องมือการค้าอื่นๆหรือคุณสามารถทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นชำระเงินด้วยตนเองหากเรียกเก็บเงินนอก HubSpot ด้วยการติดตามใบแจ้งหนี้ควบคู่ไปกับบันทึก CRM อื่นๆของคุณคุณจะเห็นรายได้ทั้งหมดของคุณควบคู่ไปกับข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายของคุณ

ใบแจ้งหนี้สามารถตั้งค่าได้ตามข้อกำหนดการชำระเงินสุทธิตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมถึงวันครบกำหนดชำระเงินที่ปรับแต่งได้

• ตั้งค่าเครื่องมือใบแจ้งหนี้
• สร้างใบแจ้งหนี้
• จัดการใบแจ้งหนี้
• คุณสมบัติใบแจ้งหนี้เริ่มต้นของ HubSpot

ใบลดหนี้

ใช้บันทึกเครดิตเพื่อปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระสำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ ใน HubSpot สร้างจัดการและใช้บันทึกเครดิตโดยตรงจากใบแจ้งหนี้ของคุณช่วยให้คุณเก็บบันทึกได้อย่างถูกต้องและจัดระเบียบการเรียกเก็บเงินของคุณ

เรียนรู้วิธีสร้างและจัดการบันทึกเครดิต

ลิงก์การชำระเงิน

แชร์ลิงก์การชำระเงินกับลูกค้าของคุณสำหรับบริการแบบครั้งเดียวหรือสมัครสมาชิก นอกเหนือจากการแชร์ลิงก์กับลูกค้าโดยตรงแล้วคุณยังสามารถฝังลิงก์ไว้ในเว็บไซต์ของคุณในอีเมลแบบตัวต่อตัวและในหน้าการกำหนดเวลาประชุมได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ลิงก์ใน CTA และเรียกเก็บเงินผ่านแบบฟอร์ม HubSpot ได้อีกด้วย

เมื่อลูกค้าใช้ลิงก์การชำระเงินระบบจะพาพวกเขาไปที่หน้าชำระเงินเพื่อตรวจสอบการซื้อและกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตหรือเดบิตของธนาคาร หลังจากซื้อแล้ว HubSpot จะติดตามผลอีเมลยืนยันไปยังทั้งคุณและลูกค้าและใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน

• สร้างและแชร์ลิงก์การชำระเงิน
• ทดสอบลิงก์การชำระเงิน
• เพิ่มลิงก์การชำระเงินไปยังเนื้อหาของคุณ

ใบเสนอราคา

ตั้งค่าใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบเสนอราคาแบรนด์แบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องไปยังกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า การเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ

ราคารวมถึง:

• เสนอเทมเพลตการสร้างแบรนด์เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีแบรนด์และเป็นมาตรฐานด้วยการเสนอราคาของคุณ
• เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อกำหนดราคาข้อกำหนดและรายการในใบเสนอราคา
• วิธีการยอมรับ: ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น
• การอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทของคุณ
• ตัวแทนปิดการขายเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถถามคำถามเกี่ยวกับใบเสนอราคาและรับคำตอบได้ทันที
• การติดตามการมีส่วนร่วมของใบเสนอราคารวมถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อแบบเรียลไทม์
• การรายงานใบเสนอราคาเพื่อรายงานใบเสนอราคาทั้งหมดในบัญชีของคุณ

เรียนรู้วิธี:

• ตั้งค่าใบเสนอราคา
• ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา
• สร้างและส่งใบเสนอราคา
• ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคำพูด
• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา
• จัดการใบเสนอราคา

คำคมเดิม

เครื่องมือเสนอราคาแบบเดิมของ HubSpot บัญชี Non- Commerce Hub Professional หรือ Enterprise ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 3 กันยายน 2025 อาจสามารถเข้าถึงราคาเดิมได้ ผู้ใช้ในบัญชีฟรีสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมได้หากมีการสร้างใบเสนอราคาอย่างน้อยหนึ่งรายการในช่วงหกเดือนก่อนเดือนกันยายน 3, 2025 ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub ยังคงสามารถเข้าถึงราคาเดิมได้หลังจากวันที่ 3 กันยายน 2025 

สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าใน HubSpot เพื่อรวบรวมการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องจากผู้ซื้อ การชำระเงินด้วยการเสนอราคาแบบครั้งเดียวยังสามารถแบ่งชำระเงินได้ตลอดเวลาโดยใช้กำหนดการชำระเงิน รวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทั้งสมาชิกภายในทีมและลูกค้าและติดตามความคืบหน้าของใบเสนอราคาไปจนถึงการชำระเงิน เมื่อชำระเงินแล้ว HubSpot จะติดตามผลด้วยอีเมลยืนยันไปยังทั้งคุณและลูกค้าและใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน 

เมื่อใช้เครื่องมือฟรีและ Sales Hub Starter ของ HubSpot คุณสามารถแก้ไขลักษณะที่ปรากฏของเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นที่มาพร้อมกับบัญชีของคุณได้โดยอัปเดตการตั้งค่าธีม ด้วยบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise สร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เรียนรู้วิธีใช้คำคมเดิม

การสมัครใช้งาน

หากธุรกิจของคุณขายการสมัครสมาชิกสำหรับสินค้าหรือบริการคุณสามารถกำหนดค่าใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นประจำได้ ตัวอย่างเช่นการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณสำหรับการเป็นสมาชิกหรือรีเทนเนอร์ ความถี่ในการเรียกเก็บเงินอาจเป็นแบบครั้งเดียวรายสัปดาห์รายเดือนรายปีหรือตามกำหนดการหลายปี (ทุก 2 -5 ปี)

เมื่อลูกค้าลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่ระบุ ระบบจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติในวันที่ครบกำหนดและเรียกเก็บเงินนอก HubSpot นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการสมัครสมาชิกให้เริ่มต้นในอนาคตเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถลงทะเบียนรับสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นประจำล่วงหน้าได้

บันทึกการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นใน CRM สำหรับการสมัครสมาชิกที่ซื้อแต่ละครั้งซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการการสมัครสมาชิกเช่นเดียวกับบันทึก CRM ประเภทอื่นๆ เช่นเดียวกับระเบียน CRM ประเภทอื่นๆคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากการสมัครใช้งานในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นเวิร์กโฟลว์และ การรายงาน 

• ตั้งค่าการสมัครใช้งาน
• สร้างการสมัครสมาชิก
• แก้ไขการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินใน HubSpot
• จัดการการสมัครสมาชิก
• กำหนดเวลาการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำเพื่อเริ่มในอนาคต

จัดการการชำระเงิน

เมื่อมีการเรียกเก็บเงินผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสามารถจัดการการชำระเงินใน HubSpot ได้ การรับเงินการตรวจสอบบันทึกการชำระเงินและการจัดการการคืนเงินและใบเสร็จรับเงิน

การรับเงินคือเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณจากการชำระเงินที่คุณเรียกเก็บในแต่ละวันหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงิน ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนการรับเงินรายวันโดยมีรายละเอียดยอดรวมการรับเงิน เงินเหล่านี้จะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณ หากใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot คุณสามารถดูการรับเงินได้ใน HubSpot หากใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินการรับเงินจะได้รับการจัดการโดย Stripe

ดูบันทึกการชำระเงินได้ใน HubSpot ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละรายการรวมถึงวันที่ชำระเงินลูกค้าวิธีการชำระเงินประวัติการชำระเงินรายการในบรรทัดการสมัครสมาชิกและระเบียน HubSpot ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถจัดการการคืนเงินและใบเสร็จรับเงินได้โดยตรงจากบันทึกการชำระเงินโดยมีตัวเลือกในการปรับแต่งรูปลักษณ์ของใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ซื้อ

ดูวิธีจัดการการชำระเงินใน HubSpot

ระบบอัตโนมัติ

หากคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรให้สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นสร้างเวิร์กโฟลว์ตามการชำระเงินเพื่อ:

• ส่งอีเมลต้อนรับถึงผู้ซื้อหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 
• เตือนให้ลูกค้าต่ออายุการสมัครใช้งานรวมถึงรหัสส่วนลดสำหรับการต่ออายุก่อนกำหนด
• หลังจากซื้อแล้วให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในไปยังผู้จัดการบัญชีของลูกค้าจากนั้นสร้างตั๋วเพื่อเริ่มต้นการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์

เรียนรู้วิธีใช้การชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

ผสานรวมเครื่องมืออื่นๆ

หากคุณใช้ระบบอื่นสำหรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณเช่นเครื่องมือบัญชีให้เชื่อมต่อกับ HubSpot ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบันในทุกแพลตฟอร์ม 

ไปที่ App Marketplace

การรายงาน

หากคุณสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรให้ดูรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าในชุดการวิเคราะห์การพาณิชย์หรือสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในข้อมูล CRM ของคุณรวมถึงการชำระเงิน

ดูและบันทึกเซกเมนต์

ออบเจ็กต์แต่ละรายการใน HubSpot มีหน้าดัชนีเพื่อดูระเบียนทั้งหมดภายในออบเจ็กต์นั้น ในแต่ละหน้าดัชนีให้กรองระเบียนตามข้อมูลที่เก็บไว้ในค่าที่พักและบันทึกตัวกรองเป็นมุมมองที่คุณสามารถกลับมาดูใหม่ได้ เช่นกรองหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้เพื่อแสดงใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมด

การใช้เครื่องมือกลุ่มผู้ติดต่อตัวกรองบริษัทและข้อเสนอตามมูลค่าทรัพย์สินรวมถึงตัวเลือกเกณฑ์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่ชำระเงินในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเพื่อใช้ในเครื่องมือ CRM อื่นๆเช่นการตลาดผ่านอีเมลหรือโฆษณา

• กรองระเบียนและบันทึกมุมมอง
• ความแตกต่างระหว่างมุมมองที่บันทึกรายการที่ใช้งานอยู่และรายการแบบคงที่
• สร้างและใช้เซกเมนต์
• กำหนดเกณฑ์เซกเมนต์ของคุณ