เริ่มต้นด้วยเครื่องมือการค้าของ HubSpot

Commerce Hub เป็นชุดเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และรับเงินผ่าน HubSpot ด้วย Commerce Hub คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือการสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่องรวมถึงความสามารถในการปรับแต่งด้วยส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

การใช้เครื่องมือการค้าของ HubSpot ควบคู่ไปกับข้อมูล CRM อื่นๆของคุณหมายความว่าคุณสามารถจัดการรายได้และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณสามารถรวมระบบอัตโนมัติและการรายงานลงในเครื่องมือการค้าของคุณสำหรับสิ่งต่างๆเช่นการทำงานการขายอัตโนมัติการส่งอีเมลหลังการซื้อและการรายงานรายได้ และหากคุณพึ่งพาระบบภายนอกสำหรับกระบวนการค้าของคุณคุณสามารถผสานรวมเครื่องมือบัญชีที่มีอยู่กับ HubSpot เพื่อให้ข้อมูลของคุณซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มได้

ไม่ว่าคุณจะต้องการเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวเรียกเก็บเงินสำหรับการเป็นสมาชิกรายเดือนหรือเรียกเก็บเงินลูกค้าของคุณสำหรับแพคเกจโครงการที่กำลังดำเนินอยู่เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นใช้เครื่องมือการค้าของ HubSpot ด้านล่าง

ผู้ประมวลผลการชำระเงิน

หากต้องการประมวลผลการชำระเงินและเรียกเก็บเงินในท้ายที่สุดคุณสามารถใช้การชำระเงิน HubSpot หรือการประมวลผลการชำระเงิน Stripe ทั้งสองมีการเข้าถึงเครื่องมือการค้าต่างๆของ HubSpot อย่างเท่าเทียมกันดังนั้นการเลือกเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการรวมถึงโครงสร้างค่าธรรมเนียม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของค่าธรรมเนียมระหว่างผู้ประมวลผลการชำระเงินในหน้าการกำหนดราคาของ HubSpot 

• การชำระเงินผ่าน HubSpot: ตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินในตัวของ HubSpot การสมัครสมาชิกแบบเริ่มต้น แบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรจะต้องใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot และธุรกิจหรือองค์กรของคุณจะต้องตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมีบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา การชำระเงินผ่าน HubSpot สามารถเรียกเก็บเงินเป็น USD เท่านั้น 
• การประมวลผลการชำระเงิน Stripe: เชื่อมต่อบัญชี Stripe ที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นตัวประมวลผลการชำระเงินสำหรับเครื่องมือ Commerce Hub ของ HubSpot การประมวลผลการชำระเงิน Stripe มีให้บริการสำหรับการสมัครใช้งาน HubSpot ทั้งหมดและมีให้บริการทั่วโลกโดยมีข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกเก็บเงินในสกุลเงินต่างๆได้อีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใด HubSpot จะติดตามการชำระเงินแบบสมัครสมาชิกแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องใน CRM เช่นเดียวกับบันทึก CRM ประเภทอื่นๆเช่นรายชื่อผู้ติดต่อ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้การชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นการใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับการแบ่งส่วนและการแสดงข้อมูลเป็นภาพ ด้วยการรวมข้อมูลลูกค้าของคุณเข้ากับข้อมูลการค้าของคุณคุณจะสามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ในที่เดียวในขณะที่ให้บริการการขายบริการและทีมสนับสนุนของคุณตามบริบทที่พวกเขาต้องการ

วิธีเรียกเก็บเงิน

ด้วยการตั้งค่าผู้ประมวลผลการชำระเงินคุณสามารถเสนอวิธีให้ลูกค้าของคุณซื้อสินค้าโดยใช้ใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคา

• ใบแจ้งหนี้: เปลี่ยนจากข้อตกลงเป็นการชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้ที่ส่งโดยตรงจาก HubSpot CRM ของคุณ
• ลิงก์การชำระเงิน: รวบรวมการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องด้วยลิงก์ที่คุณสามารถส่งโดยตรงไปยังลูกค้าหรือฝังไว้ในหน้าเว็บแบบฟอร์มอีเมลและอื่นๆ
• ใบเสนอราคา: สร้างใบเสนอราคาและบันทึกลายเซ็นสำหรับการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องด้วยเทมเพลตใบเสนอราคาที่มีตราสินค้า การเสนอราคาสามารถใช้ได้กับทุกบัญชีโดยมีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับการสมัครสมาชิกเริ่มต้น มืออาชีพและองค์กร
• การสมัครสมาชิก: จัดการการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติและการเรียกเก็บเงินซ้ำจาก CRM ใช้การสมัครสมาชิกเพื่อทำให้การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำกับลูกค้าของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำเพื่อขอการชำระเงิน 

แม้ว่าวิธีที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณแต่ทุกวิธีก็รองรับการเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีได้ และไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดคุณสามารถรวบรวมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตและเดบิตโดยตรง/เดบิตธนาคารเช่น ACH ทั้งผ่านการชำระเงิน HubSpot หรือการประมวลผลการชำระเงิน Stripe

ใบแจ้งหนี้

สร้างใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์ใน HubSpot โดยตรงจากใบเสนอราคาและข้อเสนอหรือตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำอัตโนมัติผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของคุณ คุณสามารถกำหนดค่าใบแจ้งหนี้ให้ชำระเงินผ่านขั้นตอนการชำระเงินเดียวกันกับเครื่องมือการค้าอื่นๆหรือคุณสามารถทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นชำระเงินด้วยตนเองหากเรียกเก็บเงินนอก HubSpot และด้วยการติดตามใบแจ้งหนี้ควบคู่ไปกับบันทึก CRM อื่นๆของคุณคุณจะสามารถดูรายได้ทั้งหมดของคุณควบคู่ไปกับข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายของคุณ

ใบแจ้งหนี้สามารถตั้งค่าได้ตามข้อกำหนดการชำระเงินสุทธิตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมถึงวันครบกำหนดชำระเงินที่ปรับแต่งได้

• ตั้งค่าเครื่องมือใบแจ้งหนี้
• สร้างและจัดการใบแจ้งหนี้
• คุณสมบัติใบแจ้งหนี้เริ่มต้นของ HubSpot

ลิงก์การชำระเงิน

ใช้ลิงก์การชำระเงินเพื่ออนุญาตให้ลูกค้าของคุณซื้อบริการแบบครั้งเดียวหรือสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่แชร์ได้ นอกเหนือจากการแชร์ลิงก์กับลูกค้าโดยตรงแล้วคุณยังสามารถฝังลิงก์ไว้ในเว็บไซต์ของคุณอีเมลแบบตัวต่อตัวและหน้ากำหนดการประชุมได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ลิงก์ใน CTA และเรียกเก็บเงินผ่านแบบฟอร์ม HubSpot ได้อีกด้วย

เมื่อลูกค้าใช้ลิงก์การชำระเงินระบบจะนำลูกค้าไปที่หน้าชำระเงินเพื่อตรวจสอบการซื้อและกรอกข้อมูลเครดิตเดบิตหรือเดบิตธนาคาร หลังจากการซื้อ HubSpot จะติดตามผลด้วยอีเมลยืนยันไปยังทั้งคุณและลูกค้าและใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน 

• สร้างและแชร์ลิงค์การชำระเงิน
• ทดสอบลิงก์การชำระเงิน
• เพิ่มลิงก์การชำระเงินไปยังเนื้อหาของคุณ

ใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าใน HubSpot เพื่อรวบรวมการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องจากผู้ซื้อของคุณ การชำระเงินใบเสนอราคาแบบครั้งเดียวยังสามารถแบ่งได้เมื่อเวลาผ่านไปโดยใช้กำหนดการชำระเงิน ด้วยตัวเลือกในการรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทั้งสมาชิกภายในทีมและลูกค้าให้ติดตามความคืบหน้าของใบเสนอราคาไปจนถึงการชำระเงิน เมื่อชำระเงินแล้ว HubSpot จะติดตามผลด้วยอีเมลยืนยันไปยังทั้งคุณและลูกค้าและใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน 

เมื่อใช้เครื่องมือฟรีและ Sales Hub Starter ของ HubSpot คุณจะสามารถแก้ไขลักษณะที่ปรากฏของเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นที่มาพร้อมกับบัญชีของคุณได้โดยการอัปเดตการตั้งค่าธีม ด้วยบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

• ตั้งค่าการเสนอราคา
• สร้างและใช้คำพูด
• สร้างและใช้เทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเอง

การสมัครใช้งาน

หากธุรกิจของคุณขายการสมัครสมาชิกสำหรับสินค้าหรือบริการคุณสามารถตั้งค่าใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาให้เรียกเก็บเงินเป็นประจำได้ HubSpot ให้บริการความถี่ในการเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี ตัวอย่างเช่นการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณสำหรับการเป็นสมาชิกหรือรีเทนเนอร์

เมื่อลูกค้าลงทะเบียนสมัครสมาชิก HubSpot จะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่ระบุ ระบบจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติในวันที่ครบกำหนดและเรียกเก็บเงินนอก HubSpot นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าเพื่อเริ่มการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกในอนาคตเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถลงทะเบียนรับสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นประจำได้ล่วงหน้า

บันทึกการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นใน CRM สำหรับการสมัครสมาชิกที่ซื้อแต่ละครั้งช่วยให้คุณสามารถจัดการการสมัครสมาชิกเช่นระเบียน CRM ประเภทอื่นๆและเช่นเดียวกับระเบียน CRM ประเภทอื่นๆคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากการสมัครสมาชิกในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นระบบอัตโนมัติและการรายงาน 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือสมัครสมาชิกของ HubSpot ด้านล่าง:

• ตั้งค่าการคำนวณย่อย
• รวบรวมการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำด้วยการสมัครสมาชิก
• กำหนดเวลาการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำเพื่อเริ่มในอนาคต
• แก้ไขการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินใน HubSpot

ดูและบันทึกเซกเมนต์

ออบเจ็กต์แต่ละรายการใน HubSpot มีหน้าดัชนีที่คุณสามารถดูระเบียนทั้งหมดภายในออบเจ็กต์นั้นได้ ในแต่ละหน้าดัชนีคุณสามารถกรองระเบียนตามข้อมูลที่เก็บไว้ในค่าคุณสมบัติและบันทึกตัวกรองเป็นมุมมองที่คุณสามารถกลับมาดูใหม่ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้เพื่อแสดงใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมดได้
ใช้เครื่องมือแสดงรายการเพื่อกรองรายชื่อติดต่อบริษัทและข้อเสนอตามมูลค่าที่พักและตัวเลือกเกณฑ์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่ชำระเงินในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเพื่อใช้ในเครื่องมือ CRM อื่นๆ

• กรองระเบียนและบันทึกมุมมอง
• ความแตกต่างระหว่างมุมมองที่บันทึกรายการที่ใช้งานอยู่และรายการแบบคงที่
• สร้างและใช้รายการ
• กำหนดเกณฑ์รายการของคุณ

จัดการการชำระเงิน

เมื่อมีการเรียกเก็บเงินผู้ใช้ที่มีสิทธิที่เหมาะสมสามารถจัดการการชำระเงินใน HubSpot รวมถึงการรับเงินการตรวจสอบบันทึกการชำระเงินและการจัดการการคืนเงินและใบเสร็จรับเงิน

การรับเงินคือเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณจากการชำระเงินที่คุณเรียกเก็บในแต่ละวันหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงิน ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนการรับเงินรายวันโดยมีรายละเอียดยอดรวมการรับเงิน เงินเหล่านี้จะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณ หากใช้การชำระเงินของ HubSpot การรับเงินสามารถดูได้ใน HubSpot แต่หากใช้การประมวลผลการชำระเงินของ Stripe การรับเงินจะได้รับการจัดการโดย Stripe

คุณสามารถดูบันทึกการชำระเงินทั้งหมดได้ใน HubSpot โดยมีรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละรายการรวมถึงวันที่ชำระเงินลูกค้าวิธีการชำระเงินประวัติการชำระเงินรายการบรรทัดการสมัครสมาชิกและระเบียน HubSpot ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถจัดการการคืนเงินและใบเสร็จรับเงินได้โดยตรงจากบันทึกการชำระเงินโดยมีตัวเลือกในการปรับแต่งรูปลักษณ์ของใบเสร็จรับเงิน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการชำระเงินใน HubSpot

ระบบอัตโนมัติ

หากคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรคุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นสร้างเวิร์กโฟลว์ตามการชำระเงินเพื่อ:

• ส่งอีเมลต้อนรับถึงผู้ซื้อหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 
• เตือนให้ลูกค้าต่ออายุการสมัครใช้งานรวมถึงรหัสส่วนลดสำหรับผู้ต่ออายุก่อนกำหนด
• หลังจากซื้อแล้วให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในไปยังผู้จัดการบัญชีของลูกค้าจากนั้นสร้างตั๋วเพื่อเริ่มต้นการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

การรายงาน

HubSpot มีตัวเลือกมากมายสำหรับการรายงานรายได้ที่สร้างขึ้นผ่านเครื่องมือการค้าขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ

• หากคุณสมัครสมาชิกแบบฟรีหรือแบบเริ่มต้นคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อรายงานรายได้ที่ได้รับผ่านการชำระเงินหรือสร้างแดชบอร์ดโดยใช้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากไลบรารีรายงานของ HubSpot ไลบรารีรายงานนี้มีรายงานหลายฉบับสำหรับการวิเคราะห์รายได้ในระดับการซื้อขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแดชบอร์ดรายได้จากการชำระเงินและไลบรารีรายงานของ HubSpot
• หากคุณมีการสมัครใช้งานแบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรคุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในข้อมูล CRM ของคุณรวมถึงการชำระเงิน

ผสานรวม

ทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆเช่นระบบบัญชีหากคุณพึ่งพาระบบภายนอกสำหรับกระบวนการพาณิชย์ของคุณเพื่อให้ข้อมูลของคุณซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม 

ไปที่ Marketplace ของแอพ