เริ่มต้นใช้เครื่องมือสร้างรายได้ของ HubSpot

ใช้เครื่องมือรายได้ของ HubSpot เพื่อรวบรวมการชำระเงินและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในบัญชีของคุณ

คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ลิงค์การชำระเงินใบเสนอราคาการสมัครสมาชิกและบันทึกเครดิตจากนั้นจัดการการชำระเงิน และการรับเงินข้อพิพาทและการรายงานจาก HubSpot ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประมวลผลการชำระเงินและการชำระเงินของคุณ

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถส่งลิงก์การชำระเงินสำหรับการซื้อแบบครั้งเดียวออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าสำหรับบริการหรือใช้การสมัครสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินซ้ำโดยอัตโนมัติ

บทความนี้มุ่งเน้นไปที่เครื่องมือการเก็บเงินและการจัดการรายได้ของ HubSpot รวมถึงใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินการสมัครสมาชิกใบเสนอราคาและใบเสนอราคาเดิม ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายได้ใน HubSpot หากต้องการจัดการกระบวนการเสนอราคาต่อเงินสดที่เชื่อมต่อกันซึ่งครอบคลุมการเสนอราคาสัญญาการเรียกเก็บเงินการชำระเงินและการรายงานโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายได้แบบครบวงจรใน HubSpot

ตั้งค่าการประมวลผลการชำระเงิน

หากต้องการประมวลผลการชำระเงินและเรียกเก็บเงินคุณสามารถใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน ทั้งสองมีการเข้าถึงเครื่องมือสร้างรายได้ของ HubSpot อย่างเท่าเทียมกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการกำหนดราคาและการประมวลผลการชำระเงินของศูนย์ราย ได้

• การชำระเงินผ่าน HubSpot: ตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินในตัวของ HubSpot ผู้ใช้ในบัญชี Starter, Professional หรือ Enterprise สามารถใช้การชำระเงินของ HubSpot ได้ ธุรกิจหรือองค์กรของคุณต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรหรือแคนาดา เรียกเก็บการชำระเงินในช่วงของสกุลเงิน
• Stripe: เชื่อมต่อบัญชี Stripe ที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินสำหรับเครื่องมือสร้างรายได้ของ HubSpot การประมวลผลการชำระเงิน Stripe มีให้บริการสำหรับการสมัครใช้งาน HubSpot ทั้งหมดและมีให้บริการทั่วโลกโดยมีข้อยกเว้นบางประการ เรียกเก็บการชำระเงินในช่วงของสกุลเงิน

เลือกวิธีเรียกเก็บเงินที่ต้องการ

ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินให้เรียกเก็บเงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคา

• ใบแจ้งหนี้: ใช้ใบแจ้งหนี้เพื่อเปลี่ยนจากข้อตกลงเป็นการชำระเงินหรือสำหรับการเรียกเก็บเงินด้วยตนเองและแบบครั้งเดียว
• ลิงก์การชำระเงิน: ส่งลิงก์การชำระเงินไปยังผู้ซื้อโดยตรงหรือฝังลิงก์เหล่านั้นในหน้าเว็บแบบฟอร์มอีเมลและอื่นๆ ใช้เพื่อเรียกเก็บเงินครั้งเดียวและการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ
• ใบเสนอราคา: สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าสำหรับการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง การเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ และสามารถใช้ได้กับบัญชี Revenue Hub Professional หรือ Enterprise
• ราคาเดิม: เครื่องมือราคาเดิมของ HubSpot เรียนรู้ว่าบัญชีใดสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมได้

แม้ว่าวิธีที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณแต่ทุกวิธีก็รองรับการเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีได้

ใบแจ้งหนี้

โปรดทราบ: หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าใบเสนอราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติและคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินเบต้าบันทึกสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาและใช้สัญญาเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า

สร้างใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์ใน HubSpot โดยตรงจากใบเสนอราคาและข้อเสนอหรือตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำอัตโนมัติผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อจัดการการออกใบแจ้งหนี้จาก HubSpot กำหนดค่าให้พวกเขาต้องชำระเงินผ่านกระบวนการชำระเงินเช่นเดียวกับเครื่องมือรายได้อื่นๆหรือทำเครื่องหมายว่าพวกเขาชำระเงินด้วยตนเองเมื่อเรียกเก็บเงินนอก HubSpot ใบแจ้งหนี้สามารถตั้งค่าได้ตามข้อกำหนดการชำระเงินสุทธิตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมถึงวันครบกำหนดชำระเงินที่ปรับแต่งได้

ดูใบแจ้งหนี้ที่แชร์และชำระเงินควบคู่ไปกับบันทึกการติดต่อและข้อตกลงของคุณและจัดการโดยตรงจาก HubSpot

• ตั้งค่าเครื่องมือใบแจ้งหนี้
• สร้างใบแจ้งหนี้
• จัดการใบแจ้งหนี้
• คุณสมบัติใบแจ้งหนี้เริ่มต้นของ HubSpot

ลิงก์การชำระเงิน

ใช้ลิงก์การชำระเงินเพื่อรวบรวมการชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องจากผู้ซื้อ แชร์ลิงก์โดยตรงกับลูกค้าหรือฝังลิงก์การชำระเงินบนเว็บไซต์ของคุณในอีเมลแบบตัวต่อตัวและในหน้าการกำหนดเวลาประชุม นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ลิงก์ใน CTA และเรียกเก็บเงินผ่านแบบฟอร์ม HubSpot ได้อีกด้วย

เมื่อลูกค้าใช้ลิงก์การชำระเงินระบบจะนำลูกค้าไปยังหน้าประสบการณ์เช็คเอาท์ที่คุ้นเคยเพื่อตรวจสอบการซื้อและกรอกรายละเอียดการชำระเงิน หลังจากซื้ออีเมลยืนยันจะถูกส่งถึงคุณและลูกค้าและใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน

• สร้างและแชร์ลิงก์การชำระเงิน
• เพิ่มลิงก์การชำระเงินไปยังเนื้อหาของคุณ
• กำหนดค่าประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

ใช้การเสนอราคาเพื่อส่งการกำหนดราคาให้กับผู้ซื้อ

HubSpot ให้ประสบการณ์การอ้างถึงสองแบบ: การอ้างถึงแบบเดิมและการอ้างถึงแบบเดิม ก่อนตัดสินใจว่าจะใช้ฟีเจอร์ไหนดีดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์และทำความเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญ

ใบเสนอราคา

ตั้งค่าใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบเสนอราคาแบรนด์แบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องไปยังกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า ราคาเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ

หากต้องการจัดการขั้นตอนการเสนอราคาเป็นเงินสดทั้งหมดรวมถึงสัญญาการเรียกเก็บเงินการชำระเงินและการรายงานโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายได้แบบครบวงจรใน HubSpot

ราคารวมถึง:

• เทมเพลตการสร้างแบรนด์คำพูด: นำเสนอประสบการณ์ที่มีแบรนด์และเป็นมาตรฐานด้วยคำพูดของคุณ
• ตัวแก้ไขใบเสนอราคา: กำหนดค่าราคาข้อกำหนดและรายการในใบเสนอราคา
• วิธีการยอมรับ: ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น
• กฎการเสนอราคาและการอนุมัติ: สร้างใบเสนอราคาที่สอดคล้องกันซึ่งตรงตามมาตรฐานของบริษัทของคุณ
• ตัวแทนปิดการขาย: อนุญาตให้ผู้ซื้อถามคำถามเกี่ยวกับใบเสนอราคาและรับคำตอบได้ทันที
• การติดตามการมีส่วนร่วมของใบเสนอราคา: การติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อ
• การรายงานใบเสนอราคา: รายงานใบเสนอราคาทั้งหมดในบัญชีของคุณ

เรียนรู้วิธี:

• ตั้งค่าใบเสนอราคา
• ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา
• สร้างและส่งใบเสนอราคา
• ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคำพูด
• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา
• จัดการใบเสนอราคา
• ใช้สัญญา
• ดูและจัดการสัญญา

คำคมเดิม

เครื่องมือเสนอราคาแบบเดิมของ HubSpot

• บัญชี Non - Revenue Hub Professional หรือ Enterprise ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 3 กันยายน 2025 อาจสามารถเข้าถึงราคาเดิมได้

• ผู้ใช้ในบัญชีฟรีสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมได้หากมีการสร้างใบเสนอราคาอย่างน้อยหนึ่งรายการในช่วงหกเดือนก่อนวันที่ 3 กันยายน 2025

• ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub ยังคงสามารถเข้าถึงราคาเดิมได้หลังจากวันที่ 3 กันยายน 2025

สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าใน HubSpot เพื่อรวบรวมการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องจากผู้ซื้อ การชำระเงินด้วยการเสนอราคาแบบครั้งเดียวยังสามารถแบ่งชำระเงินได้ตลอดเวลาโดยใช้กำหนดการชำระเงิน รวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทั้งสมาชิกภายในทีมและลูกค้าและติดตามความคืบหน้าของใบเสนอราคาไปจนถึงการชำระเงิน

หลังจากชำระเงินระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปยังทั้งคุณและลูกค้าและใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน เมื่อใช้เครื่องมือฟรีและ Sales Hub Starter ของ HubSpot คุณจะสามารถแก้ไขลักษณะที่ปรากฏของเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นที่มาพร้อมกับบัญชีของคุณได้โดยการอัปเดตการตั้งค่าธีม

ด้วยบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise สร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

• เรียนรู้วิธีตั้งค่าใบเสนอราคาแบบเดิม
• เรียนรู้วิธีสร้างใบเสนอราคาแบบเดิม
• เรียนรู้วิธีจัดการคำพูดเดิม

เสนอการเรียกเก็บเงินซ้ำด้วยการสมัครสมาชิก

โปรดทราบ: หากคุณลงทะเบียนในเบต้า CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เชื่อมต่อจะมีการสร้างบันทึกสัญญาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาและใช้สัญญาเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ด้วยเบต้าบันทึกการสมัครใช้งานจะถูกสร้างขึ้นแต่จะไม่จ่ายเงินให้กับการเรียกเก็บเงิน

การสมัครสมาชิกมีอำนาจในการเรียกเก็บเงินซ้ำในใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาและใบเสนอราคาเดิม ตัวอย่างเช่นการสมัครสมาชิกสามารถใช้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับการเป็นสมาชิกหรือรีเทนเนอร์ ความถี่ในการเรียกเก็บเงินอาจเป็นแบบครั้งเดียวรายสัปดาห์รายเดือนรายปีหรือตามกำหนดการหลายปี (ทุก 2 -5 ปี)

เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นประจำระบบจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่ระบุ ระบบจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติในวันครบกำหนดชำระโดยจะเรียกเก็บเงินนอก HubSpot นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการสมัครสมาชิกให้เริ่มต้นในอนาคตเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถลงทะเบียนรับสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นประจำล่วงหน้าได้

• ตั้งค่าการสมัครใช้งาน
• สร้างการสมัครสมาชิก
• แก้ไขการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินใน HubSpot
• จัดการการสมัครสมาชิก
• กำหนดเวลาการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำเพื่อเริ่มในอนาคต

จัดการและขยายข้อมูลรายได้ของคุณ

จัดการการชำระเงินและการรับเงิน

เมื่อเรียกเก็บเงินแล้วให้จัดการการชำระเงินใน HubSpot รับเงินตรวจสอบบันทึกการชำระเงินและจัดการการคืนเงินและใบเสร็จ

การรับเงินคือเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณจากการชำระเงินที่คุณเรียกเก็บในแต่ละวันหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงิน ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนการรับเงินรายวันโดยมีรายละเอียดยอดรวมการรับเงิน เงินเหล่านี้จะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณ หากคุณใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot คุณสามารถดูการรับเงินได้ใน HubSpot หากใช้ Stripe เป็นตัวเลือกในการประมวลผลการชำระเงินการรับเงินจะได้รับการจัดการโดย Stripe

ดูบันทึกการชำระเงินได้ใน HubSpot ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละรายการรวมถึงวันที่ชำระเงินลูกค้าวิธีการชำระเงินประวัติการชำระเงินรายการในบรรทัดการสมัครสมาชิกและระเบียน HubSpot ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถจัดการการคืนเงินและใบเสร็จรับเงินได้โดยตรงจากบันทึกการชำระเงินโดยมีตัวเลือกในการปรับแต่งรูปลักษณ์ของใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ซื้อ

ดูวิธีจัดการการรับเงินและการชำระเงิน

จัดการการชำระเงินที่มีข้อพิพาท

ติดตามและจัดการข้อพิพาทด้านการชำระเงินโดยตรงในบัญชี HubSpot ของคุณ จากบันทึกการชำระเงินให้ดูสถานะของข้อพิพาทแต่ละรายการอัพโหลดหลักฐานสนับสนุนและตอบกลับคำขอจากผู้ประมวลผลการชำระเงินของคุณ

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลตลอดกระบวนการโต้แย้งและคุณสามารถเข้าถึงประวัติและรายละเอียดทั้งหมดได้จากบันทึกการชำระเงิน

ข้อพิพาทสามารถทำได้กับการชำระเงินที่เก็บรวบรวมโดยใช้การชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

ดูวิธีจัดการการชำระเงินที่มีข้อพิพาท

ใบลดหนี้

ใช้บันทึกเครดิตเพื่อปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระสำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ ใน HubSpot สร้างจัดการและใช้บันทึกเครดิตโดยตรงจากใบแจ้งหนี้ของคุณช่วยคุณจัดการการปรับเปลี่ยนใบแจ้งหนี้จาก HubSpot

• เรียนรู้วิธีสร้างและใช้บันทึกเครดิต

• เรียนรู้วิธีจัดการใบลดหนี้

ระบบอัตโนมัติ

หากคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรให้สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่นสร้างเวิร์กโฟลว์ตามการชำระเงินเพื่อ:

• ส่งอีเมลต้อนรับถึงผู้ซื้อหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
• เตือนให้ลูกค้าต่ออายุการสมัครใช้งานรวมถึงรหัสส่วนลดสำหรับการต่ออายุก่อนกำหนด
• หลังจากซื้อแล้วให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในไปยังผู้จัดการบัญชีของลูกค้าจากนั้นสร้างตั๋วเพื่อเริ่มต้นการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์

เรียนรู้วิธีใช้ข้อมูลการชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

ผสานรวมเครื่องมืออื่นๆ

หากคุณใช้ระบบอื่นสำหรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณเช่นเครื่องมือบัญชีให้เชื่อมต่อกับ HubSpot ซึ่งจะซิงโครไนซ์ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มอยู่เสมอ

ไปที่ App Marketplace

การรายงาน

หากคุณมีการสมัครใช้งานแบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรให้ดูรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าในชุดการวิเคราะห์รายได้หรือสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในข้อมูล CRM ของคุณรวมถึงการชำระเงิน