Comece com as ferramentas de comércio da HubSpot

Centro de Comércio é um conjunto de ferramentas que permite agilizar o processo de geração de receita e receber pagamentos por meio do HubSpot. Com o Commerce Hub, você pode criar faturas, links de pagamento e cotações para cobrar de seus clientes, seja por pagamentos únicos ou assinaturas recorrentes, incluindo a capacidade de personalizá-los com descontos, taxas e impostos.

Usar as ferramentas de comércio da HubSpot junto com outros dados de CRM significa que você pode gerenciar sua receita e informações de clientes em um só lugar. Isso também significa que você pode incorporar automação e relatórios em suas ferramentas de comércio para coisas como automatizar tarefas de vendas, enviar e-mails pós-compra e relatórios de receitas. E se você depende de sistemas externos para seus processos comerciais, poderá integrar suas ferramentas de contabilidade existentes ao HubSpot para manter seus dados sincronizados entre plataformas.

Se você deseja receber pagamentos únicos, cobrar assinaturas mensais ou cobrar de seus clientes pacotes de projetos em andamento, saiba mais sobre como começar a usar as ferramentas de comércio da HubSpot abaixo.

Processadores de pagamento

Para processar pagamentos e, por fim, receber pagamentos, você pode usar pagamentos HubSpot ou processamento de pagamentos Stripe. Ambos oferecem acesso igual às várias ferramentas comerciais da HubSpot, de modo que escolher um dependerá de alguns fatores, incluindo a estrutura de taxas. Saiba mais sobre as diferenças de taxas entre processadores de pagamento em Página de preços da HubSpot. 

• Pagamentos HubSpot: opção de processamento de pagamento interna do HubSpot. A Iniciante , Profissional , ou Empreendimento é necessária uma assinatura para usar os pagamentos da HubSpot, e sua empresa ou organização também deve estar localizada nos EUA e ter uma conta bancária nos EUA. Os pagamentos do HubSpot só podem receber pagamentos em dólares americanos. 
• Processamento de pagamentos com Stripe : conecte uma conta Stripe existente para usá-la como um processador de pagamentos para as Commerce hub da HubSpot. O Processamento de pagamentos com Stripe está disponível para todas as assinaturas HubSpot e está disponível internacionalmente com algumas exceções. Você também pode cobrar pagamentos em uma faixa de moedas.

Independentemente do que você escolher, o HubSpot rastreará os pagamentos de assinatura ocasionais e recorrentes no CRM, como outros tipos de registros do CRM, como contatos. Isso permite que você use pagamentos em outras ferramentas da HubSpot, como fluxos de trabalho para automatizar processos comerciais ou criar relatórios personalizados para segmentação e visualização de dados. Ao combinar os dados do cliente com os dados comerciais, você poderá gerenciar tudo em um só lugar e, ao mesmo tempo, fornecer às equipes de vendas, serviços e suporte o contexto de que precisam.

Formas de cobrar pagamentos

Com um processador de pagamento configurado, você pode oferecer aos seus clientes uma maneira de fazer compras usando faturas, links de pagamento e cotações.

• Faturas: passe do acordo ao pagamento com faturas, enviadas diretamente do seu HubSpot CRM.
• Links de pagamento: receba pagamentos únicos e recorrentes com links que você pode enviar diretamente aos clientes ou incorporar em páginas da web, formulários, e-mails e muito mais.
• Citações: crie cotações e capture assinaturas para pagamentos únicos e recorrentes com modelos de cotação de marca. As cotações estão disponíveis para todas as contas, com mais opções de personalização disponíveis para Iniciante , Profissional , e Empreendimento assinaturas.
• Assinaturas: automatize o gerenciamento de assinaturas e cobranças recorrentes do CRM. Use assinaturas para automatizar pagamentos recorrentes com seus clientes ou envie faturas recorrentes solicitando pagamento. 

Embora o método escolhido dependa das necessidades do seu negócio, todos oferecem suporte à capacidade de adicionar descontos, taxas e impostos. E qualquer que seja o método escolhido, você pode cobrar pagamentos de crédito/débito e débito direto/débito bancário, como ACH, seja através de pagamentos HubSpot ou Processamento de pagamentos com Stripe.

Faturas

Crie faturas com marca no HubSpot diretamente de cotações e negociações, ou configure faturas recorrentes automatizadas por meio de assinaturas para otimizar seus processos de faturamento. Você pode configurar as faturas para serem pagas por meio do mesmo processo de checkout de outras ferramentas de comércio ou pode marcar manualmente as faturas como pagas se estiver coletando pagamentos fora do HubSpot. E com as faturas sendo rastreadas junto com seus outros registros de CRM, você terá uma visão completa de sua receita juntamente com os dados de clientes e negócios.

As faturas podem ser configuradas com condições de pagamento líquido padrão do setor, bem como datas de vencimento de pagamento personalizáveis.

• Configure a ferramenta de faturas
• Criar e gerenciar faturas
• Propriedades de fatura padrão da HubSpot

Links de pagamento

Use links de pagamento para permitir que seus clientes comprem serviços únicos ou de assinatura por meio de um link compartilhável. Além de compartilhar o link diretamente com os clientes, você pode incorporá-los em seu site, e-mails um-para-um e páginas de agendamento de reunião. Você também pode usar links em CTAs e coletar pagamentos por meio de formulários HubSpot.

Quando um cliente usa um link de pagamento, ele será levado a uma página de finalização da compra para revisar suas compras e inserir suas informações de crédito, débito ou débito bancário. Após a compra, a HubSpot enviará e-mails de confirmação para você e para o cliente, e uma fatura será criada automaticamente para o pagamento. 

• Criar e compartilhar vínculos de pagamento
• Testar links de pagamento
• Adicionar links de pagamento ao seu conteúdo

Orçamentos

Crie cotações de marca no HubSpot para receber pagamentos únicos e recorrentes de seus compradores. Os pagamentos de cotações únicas também podem ser divididos ao longo do tempo usando cronogramas de pagamento. Com a opção de incluir assinaturas eletrônicas para membros da equipe interna e clientes, acompanhe o progresso do orçamento até o pagamento. Após o pagamento, a HubSpot enviará e-mails de confirmação para você e para o cliente, e uma fatura será criada automaticamente para o pagamento. 

Usando o software gratuito e gratuito da HubSpot Centro de vendas Iniciante ferramentas, você pode editar a aparência dos modelos de cotação padrão incluídos em sua conta atualizando suas configurações de tema. Com um Centro de vendas Profissional ou Empreendimento conta, você pode criar modelos de cotação personalizados para atender às suas necessidades de negócios.

• Configurar cotações
• Crie e use cotações
• Crie e use modelos de cotação personalizados

Assinaturas

Se sua empresa vende assinaturas de bens ou serviços, você pode definir faturas, links de pagamento e orçamentos para cobrar de forma recorrente. O HubSpot oferece frequências de faturamento de uma vez, semanalmente, a cada duas semanas, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, a cada dois anos, três anos, quatro anos ou cinco anos. Por exemplo, cobrar de seus clientes por assinaturas ou retentores.

Quando um cliente assina uma assinatura, a HubSpot cobra automaticamente com base no cronograma especificado. Os pagamentos podem ser coletados automaticamente, ou as faturas podem ser enviadas automaticamente em uma data de vencimento, e o pagamento pode ser coletado fora do HubSpot. Você também pode configurá-los para iniciar pagamentos de assinatura no futuro para que seus clientes possam se inscrever em produtos e serviços recorrentes com antecedência.

Um registro de assinatura será criado no CRM para cada assinatura adquirida, permitindo que você gerencie assinaturas como outros tipos de registros de CRM e, como outros tipos de registros de CRM, você poderá aproveitar as vantagens de assinaturas em outras ferramentas da HubSpot, como automação e relatórios. 

Saiba mais sobre a ferramenta de assinaturas da HubSpot abaixo:

• Configurar assinaturas
• Coletar pagamentos recorrentes com assinaturas
• Programe pagamentos recorrentes para começar no futuro
• Editar assinaturas cobradas no HubSpot

Exibir e segmentar registros

Cada objeto no HubSpot tem uma página indexada onde você pode ver todos os registros dentro desse objeto. Em cada página de índice, você pode filtrar registros com base nas informações armazenadas nos seus valores de propriedade e salvar os filtros como uma exibição para acessar várias vezes. Por exemplo, você pode filtrar a página de índice de faturas para mostrar todas as faturas não pagas.
Usando a ferramenta de listas, você pode filtrar contatos, empresas e negócios com base em valores de propriedades, bem como em opções de critérios adicionais. Por exemplo, você poderia criar uma lista de contatos que efetuaram pagamentos nos últimos 30 dias, para usar em outras ferramentas de CRM.

• Filtrar registros e salvar visualizações
• Diferenças entre as exibições salvas, as listas ativas e as listas estáticas
• Criar e usar listas
• Determine os critérios da sua lista

Gerenciar pagamentos

Depois que os pagamentos forem coletados, os usuários com as permissões apropriadas poderão gerenciar pagamentos no HubSpot, incluindo recebimento de pagamentos, revisão de registros de pagamento e gerenciamento de reembolsos e recebimentos.

Os pagamentos são os fundos depositados em sua conta bancária a partir dos pagamentos coletados todos os dias, menos quaisquer taxas, reembolsos ou estornos. Um e-mail diário de notificação de pagamento é enviado, detalhando o total do pagamento. Esses fundos são então depositados em sua conta bancária. Se estiver usando pagamentos HubSpot, os pagamentos podem ser visualizados no HubSpot, mas se estiver usando o processamento de pagamentos Stripe, os pagamentos serão gerenciados pelo Stripe.

Todos os registros de pagamento podem ser visualizados no HubSpot, com detalhes de cada pagamento, incluindo data de pagamento, cliente, forma de pagamento, histórico de pagamentos, itens de linha, assinaturas e registros HubSpot associados. Reembolsos e recebimentos podem ser gerenciados diretamente no registro de pagamento, com a opção de personalizar a aparência do recibo. 

Aprender sobre gerenciando pagamentos no HubSpot.

Automação

Se você tem um Profissional ou Empreendimento assinatura, você pode criar fluxos de trabalho para automatizar processos relacionados ao comércio. Por exemplo, crie um fluxo de trabalho baseado em pagamentos para:

• Envie um e-mail de boas-vindas aos compradores após o pagamento bem-sucedido. 
• Lembre os clientes de renovarem suas assinaturas, incluindo códigos de desconto para renovações antecipadas.
• Após uma compra, envie uma notificação interna por e-mail ao gerente da conta do cliente e, em seguida, crie um ticket para inicializar a integração do cliente.

Aprender mais sobre usando pagamentos em outras ferramentas HubSpot.

Relatórios

A HubSpot oferece diversas opções de geração de relatórios sobre receitas geradas por meio de ferramentas de comércio, dependendo da sua assinatura.

• Se você tiver uma conta grátis ou Iniciante assinatura, você pode criar um painel para relatar sua receita obtida por meio de pagamentos ou criar painéis usando relatórios predefinidos da biblioteca de relatórios da HubSpot. Esta biblioteca de relatórios inclui vários relatórios para análise de receita no nível do negócio. Aprender mais sobre painéis de receita de pagamento e Biblioteca de relatórios da HubSpot.
• Se você tem um Profissional ou Empreendimento assinatura, você pode criar relatórios personalizados para analisar dados em seus dados de CRM, incluindo pagamentos.

Integrar

Integre-se com outras ferramentas, como sistemas contábeis, se você confiar em sistemas externos para seus processos de comércio para manter seus dados sincronizados entre plataformas. 

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