Comece com as ferramentas de comércio da HubSpot

A HubSpot oferece um conjunto de ferramentas de comércio que permite simplificar o processo de oportunidade de receita, ajudando a gerenciar pagamentos desde o orçamento até a cobrança na HubSpot. Crie faturas, links de pagamento e orçamentos para cobrar seus clientes, seja para pagamentos únicos ou assinaturas recorrentes. Personalize-os ainda mais com descontos, taxas e impostos.

Usar as ferramentas de comércio da HubSpot junto com outros dados de CRM significa que você pode gerenciar sua receita e informações de clientes em um só lugar. Incorpore automação e emissão de relatórios em suas ferramentas comerciais para automatizar tarefas de vendas, enviar e-mails pós-compra e gerar relatórios sobre a receita. Se você depende de sistemas externos para seus processos de comércio, sincronize com as ferramentas de contabilidade existentes para manter seus dados sincronizados entre plataformas. 

Processadores de pagamento

Para processar o pagamentos e coletar pagamentos, você pode usar o pagamentos HubSpot ou Stripe como uma opção de processamento de pagamento. Ambos oferecem acesso igual às várias ferramentas comerciais da HubSpot, de modo que escolher um dependerá de alguns fatores, incluindo a estrutura de taxas. Saiba mais sobre preços de Commerce hub e taxas de processamento de pagamento. 

• Pagamentos HubSpot: opção de processamento de pagamento interna do HubSpot. Os usuários em uma conta Starter, Professional ou Enterprise podem usar os pagamentos da HubSpot. Sua empresa ou organização deve estar localizada nos Estados Unidos, Reino Unido ou Canadá. Receba pagamentos em uma variedade de moedas.
• Stripe: conectar uma conta Stripe existente para usá-la como uma opção de processamento de pagamento para ferramentas de Commerce hub do HubSpot . O Processamento de pagamentos com Stripe está disponível para todas as assinaturas HubSpot e está disponível internacionalmente com algumas exceções. Receba pagamentos em uma variedade de moedas.

Qualquer que seja a sua escolha, os pagamentos de assinatura ocasional e recorrente são rastreados no Isso permite usar o pagamentos em outras ferramentas HubSpot, como usar o fluxos de trabalho para automatizar processos de comércio ou criar relatórios personalizados para segmentação e visualização de dados. Gerencie os dados de clientes e de comércio em um só lugar, enquanto fornece às equipes de vendas, serviços e suporte o contexto de que precisam.

Formas de cobrar pagamentos

Com uma opção de processamento de pagamento configurada, ofereça aos seus clientes uma maneira de fazer compras usando faturas, links de pagamento e orçamentos.

• NFFs: mova do negócio para o pagamento com NFFs, enviadas diretamente do HubSpot.
• Links de pagamento: colete pagamentos únicos e recorrentes usando links. Envie-os diretamente aos clientes ou incorpore-os em páginas da web, formulários, e-mails e muito mais.
• Cotações: crie cotações com marca para pagamentos ocasional e recorrente. As cotações fazem parte do HubSpot CPQ e estão disponíveis com uma conta do Commerce hub Professional ou Enterprise. Saiba mais sobre o CPQ do HubSpot.
• Aspas herdadas: ferramenta de citações herdadas do HubSpot. Saiba quais contas têm acesso a cotações herdadas.
• Assinaturas: automatize o gerenciamento de assinaturas e cobranças recorrentes do CRM. Use o recurso de assinaturas para automatizar pagamentos recorrentes com seus clientes ou enviar faturas recorrentes solicitando pagamento.

Embora o método escolhido dependa das necessidades da sua empresa, todos oferecem suporte à capacidade de adicionar descontos, taxas e impostos. Qualquer que seja o método escolhido, você pode coletar pagamentos de débito e cartão de crédito ou débito, como ACH, por meio de pagamentos HubSpot ou Processamento de pagamentos com Stripe.

Faturas

Crie faturas com marca no HubSpot diretamente de cotações e negociações, ou configure faturas recorrentes automatizadas por meio de assinaturas para otimizar seus processos de faturamento. Configure-os para serem pagos por meio do mesmo processo de finalização de compra que outras ferramentas de comércio ou você pode marcar manualmente as faturas como pagas se receber pagamentos fora do HubSpot. Com as faturas sendo rastreadas junto com as outras

As faturas podem ser configuradas com condições de pagamento líquido padrão do setor, bem como datas de vencimento de pagamento personalizáveis.

• Configure a ferramenta de faturas.
• Criar faturas.
• Gerenciar faturas.
• Propriedades de fatura padrão do HubSpot.

Avisos de crédito

Use notas de crédito para ajustar ou reduzir o valor devido por um cliente para uma fatura existente. No HubSpot, crie, gerencie e aplique notas de crédito diretamente de suas faturas, ajudando a manter seus registros precisos e sua cobrança organizada.

Saiba como criar e gerenciar avisos de crédito.

Links de pagamento

Compartilhe links de pagamento com seus clientes para serviços únicos ou de assinatura. Além de compartilhar o link diretamente com os clientes, você pode incorporá-los ao seu site, em e-mails individuais e nas páginas de agendamento de agendadores de reuniões. Você também pode usar links em CTAs e coletar pagamentos através de formulários HubSpot.

Quando um cliente usa um link de pagamento, ele é levado a uma página de finalização da compra para revisar suas compras e inserir suas informações de cartão de crédito ou débito ou informações bancárias de débito. Após a compra, o HubSpot acompanha os e-mails de confirmação para você e para o cliente, e uma fatura é criada automaticamente para o pagamento.

• Crie e compartilhe links de pagamento.
• Testar links de pagamento.
• Adicione links de pagamento ao seu conteúdo.

Orçamentos

Configurar cotações para que os usuários possam enviar cotações ocasionais ou recorrentes para clientes atuais e potenciais. Quotes faz parte do HubSpot CPQ.

Os orçamentos incluem:

• Modelos de brandings de Orçamento para oferecer uma experiência padronizada e de marca com suas cotações.
• Um editor de orçamento para configurar preços, condições e itens de linha no orçamento.
• Métodos de aceitação: Assinatura eletrônica ou aceitação sem assinatura.
• Aprovações de orçamento para criar orçamentos consistentes que atendam aos padrões de sua empresa.
• Um agente de fechamento para permitir que os compradores façam perguntas sobre o orçamento e obtenham respostas instantâneas.
• Rastreamento de engajamento de orçamento, incluindo insights do comprador em tempo real.
• relatório de Orçamento para reportar todas as cotações em sua conta.

Saiba como:

• Configurar cotações.
• Configurar aprovações de orçamento .
• Criar e enviar cotações.
• Use assinaturas eletrônicas com orçamentos.
• Gerenciar aprovações de orçamento .
• Gerenciar orçamentos.

Cotações herdadas

ferramenta de cotações herdadas do HubSpot. As contas não- Commerce hub ou empresariais antes de 3 de setembro de 2025 podem ter acesso às cotações herdadas. Os usuários em uma conta gratuita têm acesso às cotações herdadas se uma ou mais cotações tiverem sido criadas nos seis meses anteriores a 3 de setembro de 2025. Os usuários de uma conta Sales hub continuam a ter acesso às cotações herdadas após 3 de setembro de 2025. 

Crie cotações de marca no HubSpot para coletar pagamentos ocasionais e recorrentes de compradores. O pagamentos de orçamento ocasional também pode ser dividido ao longo do tempo usando programações de pagamento. Inclua assinaturas eletrônicas para membros da equipe interna e clientes e controle o andamento da cotação até o pagamento. Após o pagamento, a HubSpot enviará e-mails de confirmação para você e para o cliente, e uma fatura será criada automaticamente para o pagamento. 

Usando as ferramentas gratuitas e Sales hub Starter do HubSpot, você pode editar a aparência dos modelos de orçamento padrão incluídos com sua conta, atualizando suas configurações de tema. Com uma conta do Sales HubProfessional  ou Enterprise , crie modelos de orçamento personalizados para atender às necessidades da sua empresa.

Saiba como usar cotações herdadas.

Assinaturas

Se sua empresa vende assinaturas de mercadorias ou serviços, você pode configurar faturas, links de pagamento e cotações para faturar clientes de forma recorrente. Por exemplo, cobrando de seus clientes por participações ou retentores. As frequências de cobrança podem ser ocasionais, semanais, mensais, anuais ou em programações de vários anos (a cada dois ou cinco anos).

Quando um cliente se inscreve para uma assinatura, ele é cobrado automaticamente com base no agendamento especificado. Os pagamentos podem ser coletados automaticamente, ou as faturas podem ser enviadas automaticamente em uma data de vencimento, e o pagamento pode ser coletado fora do HubSpot. Você também pode definir assinaturas para começarem no futuro para que seus clientes possam se inscrever para obter produtos e serviços recorrentes com antecedência.

Um registro de assinatura será criado no Como outros tipos de 

• Configure assinaturas.
• Crie assinaturas.
• Editar assinaturas cobradas no HubSpot.
• Gerenciar assinaturas.
• Programe pagamentos recorrentes para começar no futuro.

Gerenciar pagamentos

Depois que os pagamentos estiverem sendo coletados, os usuários com as permissões apropriadas podem gerenciar os pagamentos no HubSpot. Receber pagamentos, revisar registros de pagamentos e gerenciar reembolsos e recibos.

Os pagamentos são os fundos depositados em sua conta bancária a partir dos pagamentos coletados todos os dias, menos quaisquer taxas, reembolsos ou estornos. Um e-mail diário de notificação de pagamento é enviado, detalhando o total do pagamento. Esses fundos são então depositados em sua conta bancária. Se você estiver usando o pagamentos HubSpot, os pagamentos poderão ser vistos no HubSpot. Se você estiver usando Stripe como uma opção de processamento de pagamento, os pagamentos serão controlados por Stripe.

Os registros de pagamento podem ser exibidos em HubSpot. Eles incluem detalhes de cada pagamento, incluindo data do pagamento, cliente, método de pagamento, histórico de pagamento, itens de linha, assinaturas e registros associados do HubSpot. Os reembolsos e recebimentos podem ser gerenciados diretamente do registro de pagamento, com a opção de personalizar a aparência dos recebimentos para um comprador.

Saiba como gerenciar pagamentos no HubSpot.

Automação

Se você tiver uma assinatura Professional ou Enterprise , crie fluxos de trabalho para automatizar processos relacionados a comércio. Por exemplo, crie um fluxo de trabalho baseado em pagamentos para:

• Envie um e-mail de boas-vindas aos compradores após o pagamento bem-sucedido. 
• Lembre os clientes de renovar suas assinaturas, incluindo códigos de desconto para renovações antecipadas.
• Após uma compra, envie uma notificação interna por e-mail ao gerente da conta do cliente e, em seguida, crie um ticket para inicializar a integração do cliente.

Aprenda a usar o pagamentos em outras ferramentas HubSpot.

Integrar outras ferramentas

Se você usa outros sistemas para seus processos de negócios, como ferramentas de contabilidade, conecte-os ao HubSpot. Isso manterá seus dados atualizados em todas as plataformas. 

Visite o App Marketplace.

Relatórios

Se você tiver uma assinatura Professional ou Enterprise , exiba relatórios predefinidos no pacote de análises de comércio ou crie relatórios personalizados para analisar dados em seus dados do CRM, incluindo pagamentos.

Exibir e segmentar registros

Cada objeto no HubSpot tem uma página de índice para exibir todos os registros dentro desse objeto. Em cada página de índice, filtre registros com base nas informações armazenadas em seus valores de propriedade e salve os filtros como uma exibição para acessar várias vezes. Por exemplo, filtre a página de índice de faturas para mostrar todas as faturas não pagas.

Usando a ferramenta de segmentos , filtre contatos, empresas e negócios com base nos valores de propriedade, bem como opções de critérios adicionais. Por exemplo, você pode criar um segmento de contatos que fizeram pagamentos nos últimos 30 dias, para usar em outros

• Filtre registros e salve exibições.
• Diferenças entre exibições salvas, listas ativas e listas estáticas.
• Criar e usar segmentos.
• Determine seus critérios de segmento.