Comece a usar as ferramentas de receita da HubSpot

Use as ferramentas de receita da HubSpot para receber pagamentos e gerenciar atividades relacionadas à receita em sua conta.

Dependendo da sua assinatura e do processador de pagamentos, você pode criar faturas, links de pagamento, orçamentos, assinaturas e notas de crédito e, em seguida, gerenciar pagamentos e pagamentos, disputas e relatórios no HubSpot.

Por exemplo, você pode enviar um link de pagamento para uma compra única, faturar clientes por serviços ou usar assinaturas para automatizar cobranças recorrentes.

Este artigo se concentra nas ferramentas de cobrança de pagamentos e gerenciamento de receita da HubSpot, incluindo faturas, links de pagamento, assinaturas, orçamentos e orçamentos antigos. Use essas ferramentas para criar e gerenciar atividades relacionadas à receita no HubSpot. Se você quiser gerenciar um processo conectado de orçamento a pagamento que abrange orçamentos, contratos, cobrança, pagamentos e relatórios, saiba mais sobre como gerenciar a receita de ponta a ponta no HubSpot.

Configurar o processamento de pagamentos

Para processar pagamentos e receber pagamentos, você pode usar os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como opção de processamento de pagamentos. Ambas oferecem acesso igual às ferramentas de receita da HubSpot. Saiba mais sobre os preços do Revenue Hub e as taxas de processamento de pagamentos.

• pagamentos da HubSpot: opção de processamento de pagamentos integrada da HubSpot. Os usuários em uma conta Starter, Professional ou Enterprise podem usar os pagamentos da HubSpot. Sua empresa ou organização deve estar localizada nos Estados Unidos, Reino Unido ou Canadá. Receba pagamentos em uma variedade de moedas.
• Stripe: conecte uma conta do Stripe existente para usá-la como uma opção de processamento de pagamentos para as ferramentas de receita da HubSpot. O processamento de pagamentos com Stripe está disponível para todas as assinaturas da HubSpot e está disponível internacionalmente, com algumas exceções. Receba pagamentos em uma variedade de moedas.

Escolha como deseja receber os pagamentos

Com uma opção de processamento de pagamentos configurada, receba pagamentos usando faturas, links de pagamento e orçamentos.

• Faturas: use faturas para passar do negócio para o pagamento ou para cobranças manuais ou únicas.
• Links de pagamento: envie links de pagamento diretamente aos compradores ou incorpore-os em páginas da web, formulários, e-mails e muito mais. Use-os para receber pagamentos únicos e recorrentes.
• Orçamentos: crie orçamentos de marca para pagamentos únicos e recorrentes. Os orçamentos fazem parte do HubSpot CPQ e estão disponíveis com uma conta do Revenue Hub Professional ou Enterprise .
• Citações legadas: A antiga ferramenta de orçamentos da HubSpot. Saiba quais contas têm acesso a orçamentos antigos.

Embora o método escolhido dependa das necessidades da sua empresa, todos permitem adicionar descontos, taxas e impostos.

Faturas

Observação: se a opção Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada e você estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e pagamentos conectados, um registro de contrato será criado automaticamente quando um orçamento for aceito pelo comprador e o contrato for usado para gerenciar o faturamento contínuo, a criação de faturas e a cobrança de pagamentos. Saiba mais sobre a configuração.

Crie faturas de marca no HubSpot diretamente de orçamentos e negócios, ou configure faturas recorrentes automatizadas por meio de assinaturas, para gerenciar o faturamento do HubSpot. Configure-os para serem pagos por meio do mesmo processo de finalização de compra que outras ferramentas de receita ou marque-os manualmente como pagos ao receber pagamentos fora do HubSpot. As faturas podem ser configuradas com condições de pagamento líquido padrão do setor, bem como datas de vencimento de pagamento personalizáveis.

Visualize faturas compartilhadas e pagas junto com seus registros de contatos e negócios e gerencie-os diretamente do HubSpot.

• Configure a ferramenta de faturas.
• Criar faturas.
• Gerenciar faturas.
• Propriedades de fatura padrão do HubSpot.

Links de pagamento

Use links de pagamento para receber pagamentos únicos ou recorrentes dos compradores. Compartilhe o link diretamente com os clientes ou incorpore links de pagamento em seu site, em e-mails individuais e nas páginas de agendamento de agendador de reuniões. Você também pode usar links em CTAs e coletar pagamentos por meio de formulários do HubSpot.

Quando um cliente usa um link de pagamento, ele é levado a uma página familiar de experiência de checkout para revisar suas compras e inserir os detalhes de pagamento. Após a compra, e-mails de confirmação são enviados a você e ao cliente, e uma fatura é criada automaticamente para o pagamento.

• Crie e compartilhe links de pagamento.
• Adicione links de pagamento ao seu conteúdo.
• Configure a experiência de checkout do comprador.

Use orçamentos para enviar preços aos compradores

O HubSpot oferece duas experiências de orçamento: orçamentos antigos e orçamentos. Antes de decidir qual usar, saiba mais sobre os recursos e entenda as principais diferenças.

Orçamentos

Configurar cotações para que os usuários possam enviar cotações ocasionais ou recorrentes para clientes atuais e potenciais. Os orçamentos fazem parte do HubSpot CPQ.

Se você quiser gerenciar todo o processo do orçamento ao pagamento, incluindo contratos, cobrança, pagamentos e relatórios, saiba mais sobre como gerenciar a receita de ponta a ponta no HubSpot.

As citações incluem:

• Orçamento branding modelos: ofereça uma experiência padronizada e de marca com seus orçamentos.
• Editor de Orçamento: configure preços, termos e itens de linha no orçamento.
• Métodos de aceitação: assinatura eletrônica ou aceitação sem assinatura.
• Orçamento regras e aprovações: crie orçamentos consistentes que atendam aos padrões do seu empresa.
• Agente de Fechar: permita que os compradores façam perguntas sobre o orçamento e obtenham respostas instantâneas.
• Orçamento engajamento rastreamento: comprador engajamento rastreamento.
• Relatório de Orçamentos: gere relatórios de todos os orçamentos na sua conta.

Saiba como:

• Configurar cotações.
• Configurar aprovações de orçamento .
• Criar e enviar cotações.
• Use assinaturas eletrônicas com orçamentos.
• Gerenciar aprovações de orçamento .
• Gerenciar orçamentos.
• Contratos de uso.
• Exibir e gerenciar contratos.

Cotações herdadas

A antiga ferramenta de orçamentos da HubSpot.

• As contas do Hub Professional ou Enterprise que não sejam do Revenue Hub criadas antes de 3 de setembro de 2025 podem ter acesso a orçamentos antigos.

• Os usuários em uma conta gratuita têm acesso às cotações herdadas se uma ou mais cotações tiverem sido criadas nos seis meses anteriores a 3 de setembro de 2025.

• Os usuários em uma conta do Sales Hub continuarão a ter acesso aos orçamentos antigos após 3 de setembro de 2025.

Crie cotações de marca no HubSpot para coletar pagamentos ocasionais e recorrentes de compradores. O pagamentos de orçamento ocasional também pode ser dividido ao longo do tempo usando programações de pagamento. Inclua assinaturas eletrônicas para os membros da equipe interna e para os clientes e acompanhe o progresso do orçamento até o pagamento.

Após o pagamento, e-mails de confirmação são enviados para você e para o cliente, e uma fatura será criada automaticamente para o pagamento. Usando as ferramentas gratuitas do HubSpot e o Sales Hub Starter , você pode editar a aparência dos modelos de orçamento padrão incluídos em sua conta atualizando as configurações de tema.

Com uma conta do Sales Hub Professional ou Enterprise , crie modelos de orçamento personalizados para atender às necessidades da sua empresa.

• Saiba como configurar orçamentos antigos.
• Saiba como criar orçamentos antigos.
• Saiba como gerenciar orçamentos antigos.

Oferecer cobrança recorrente com assinaturas

Observação: se você estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e pagamentos conectados, um registro de contrato será criado automaticamente quando um orçamento for aceito pelo comprador e o contrato for usado para gerenciar a cobrança contínua, a criação de faturas e a cobrança de pagamentos. Com a versão beta, um registro de assinatura é criado, mas não potencializa a cobrança.

As assinaturas possibilitam a cobrança recorrente em faturas, links de pagamento, orçamentos e orçamentos antigos. Por exemplo, as assinaturas podem ser usadas para cobrar dos clientes por associações ou retentores. As frequências de cobrança podem ser ocasionais, semanais, mensais, anuais ou em programações de vários anos (a cada dois ou cinco anos).

Quando um cliente paga por um serviço ou produto recorrente, ele é cobrado automaticamente com base na programação especificada. Os pagamentos podem ser recebidos automaticamente ou as faturas podem ser enviadas automaticamente em uma data de vencimento, com o pagamento cobrado fora da HubSpot. Você também pode definir assinaturas para começar no futuro, para que seus clientes possam se inscrever para produtos e serviços recorrentes com antecedência.

• Configure assinaturas.
• Crie assinaturas.
• Editar assinaturas cobradas no HubSpot.
• Gerenciar assinaturas.
• Programe pagamentos recorrentes para começar no futuro.

Gerencie e amplie seus dados de receita

Gerenciar pagamentos e recebimentos

Depois que os pagamentos estiverem sendo coletados, gerencie-os no HubSpot. Receba pagamentos, revise registros de pagamentos e gerencie reembolsos e recibos.

Os pagamentos são os fundos depositados em sua conta bancária a partir dos pagamentos coletados todos os dias, menos quaisquer taxas, reembolsos ou estornos. Um e-mail diário de notificação de pagamento é enviado, detalhando o total do pagamento. Esses fundos são então depositados em sua conta bancária. Se você usar os pagamentos da HubSpot, os pagamentos poderão ser visualizados no HubSpot. Se você usar o Stripe como opção de processamento de pagamentos, os pagamentos serão feitos pelo Stripe.

Os registros de pagamento podem ser visualizados no HubSpot. Elas incluem detalhes de cada pagamento, incluindo data de pagamento, cliente, método de pagamento, histórico de pagamentos, itens de linha, assinaturas e registros associados da HubSpot. Reembolsos e recibos podem ser gerenciados diretamente no registro de pagamento, com a opção de personalizar a aparência dos recibos para um comprador.

Saiba como gerenciar pagamentos e pagamentos.

Gerenciar pagamentos contestados

Acompanhe e gerencie contestações de pagamento diretamente na sua conta da HubSpot. No registro de pagamentos, visualize o status de cada disputa, carregue evidências de apoio e responda às solicitações do seu processador de pagamentos.

Você receberá notificações por e-mail durante todo o processo de disputa e poderá acessar o histórico completo e os detalhes do registro de pagamento.

As contestações podem ser feitas contra pagamentos recebidos usando os pagamentos da HubSpot ou Stripe como opção de processamento de pagamentos.

Saiba como gerenciar pagamentos contestados.

Avisos de crédito

Use notas de crédito para ajustar ou reduzir o valor devido por um cliente para uma fatura existente. No HubSpot, crie, gerencie e aplique notas de crédito diretamente de suas faturas, ajudando a gerenciar os ajustes de faturas do HubSpot.

• Saiba como criar e aplicar notas de crédito.

• Saiba como gerenciar notas de crédito.

Automação

Se você tiver uma assinatura Professional ou Enterprise , crie fluxos de trabalho para automatizar os processos relacionados à receita.

Por exemplo, crie um fluxo de trabalho baseado em pagamentos para:

• Envie um e-mail de boas-vindas aos compradores após o pagamento bem-sucedido.
• Lembre os clientes de renovar suas assinaturas, incluindo códigos de desconto para renovações antecipadas.
• Após uma compra, envie uma notificação interna por e-mail ao gerente de conta do cliente e crie um ticket para inicializar o Onboarding do cliente.

Saiba como usar dados de pagamento em outras ferramentas da HubSpot.

Integrar outras ferramentas

Se você usa outros sistemas para seus processos de negócios, como ferramentas de contabilidade, conecte-os ao HubSpot. Isso mantém os dados sincronizados entre as plataformas.

Visite o App Marketplace.

Relatórios

Se você tiver uma assinatura Professional ou Enterprise , exiba relatórios predefinidos no pacote de análises de receita ou crie relatórios personalizados para analisar dados em seus dados do CRM, incluindo pagamentos.