Premiers pas avec les outils de chiffre d’affaires de HubSpot

Utilisez les outils de chiffre d’affaires de HubSpot pour collecter des paiements et gérer les activités liées au chiffre d’affaires dans votre compte.

En fonction de votre prestataire de services de paiement, vous pouvez créer des factures, des liens de paiement, des devis, des abonnements et des notes de crédit, puis gérer les paiements et les paiements, les litiges et les rapports depuis HubSpot.

Par exemple, vous pouvez envoyer un lien de paiement pour un achat unique, facturer des services à des clients ou utiliser des abonnements pour automatiser la facturation récurrente.

Cet article se concentre sur les outils de collecte des paiements et de gestion des revenus de HubSpot, notamment les factures, les liens de paiement, les abonnements, les devis et les devis hérités. Utilisez ces outils pour créer et gérer des activités liées au chiffre d’affaires dans HubSpot. Si vous souhaitez gérer un processus connecté de devis à l’encaissement qui comprend les devis, les contrats, la facturation, les paiements et le reporting, découvrez-en davantage sur la gestion du chiffre d’affaires de bout en bout dans HubSpot.

Configurer le traitement des paiements

Pour traiter et collecter des paiements, vous pouvez utiliser les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements. Les deux offrent le même accès aux outils de HubSpot relatifs aux revenus. En savoir plus sur la tarification du Revenue Hub et les frais de traitement des paiements.

• Outil de paiement de HubSpot : Option intégrée de traitement des paiements de HubSpot. Les utilisateurs d’un compte Starter, Pro ou Entreprise peuvent utiliser les paiements HubSpot. Votre entreprise ou organisation doit être située aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada. Collectez des paiements dans différentes devises.
• Stripe : connectez un compte Stripe existant pour l’utiliser comme option de traitement des paiements pour les outils de chiffre d’affaires de HubSpot. Le traitement des paiements Stripe est disponible pour tous les abonnements HubSpot, à quelques exceptions près. Collectez des paiements dans différentes devises.

Choisir comment vous voulez collecter les paiements

Grâce à une option de traitement des paiements configurée, collectez les paiements en utilisant les factures, les liens de paiement et les devis.

• Factures : utilisez les factures pour passer de la transaction au paiement ou pour des paiements manuels ou ponctuels.
• Liens de paiement : envoyez des liens de paiement directement aux acheteurs ou intégrez-les dans des pages web, des formulaires, des e-mails, etc. Utilisez-les pour collecter des paiements uniques et récurrents.
• Devis : créez des devis à l’image de votre marque pour les paiements ponctuels et récurrents. Les devis font partie des CPQ HubSpot et sont disponibles avec un compte Revenue Hub Pro ou Entreprise .
• Citations héritées : Outil de devis hérités de HubSpot. Découvrez quels comptes ont accès aux devis hérités.

Bien que la méthode que vous choisissez dépende des besoins de votre entreprise, toutes prennent en charge la possibilité d’ajouter des remises, des frais et des taxes.

Factures

Remarque : Si le paramètre Créer automatiquement des contrats à partir de devis acceptés est activé et que vous êtes inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés, une fiche d’informations de contrat est automatiquement créée lorsqu’un devis est accepté par l’acheteur et que le contrat est utilisé pour gérer la facturation, la création de factures et la collecte des paiements en cours. Découvrez-en davantage sur le paramètre.

Créez des factures personnalisées dans HubSpot directement à partir de devis et de transactions, ou configurez des factures récurrentes automatisées via les abonnements pour gérer la facturation depuis HubSpot. Configurez-les afin que leur paiement soit effectué via le même processus de paiement que les autres outils de chiffre d’affaires, ou marquez-les manuellement comme payés lors de la collecte de paiements en dehors de HubSpot. Les factures peuvent être établies avec des conditions de paiement net standard, ainsi qu'avec des dates d'échéance de paiement personnalisables.

Consultez les factures partagées et réglées à côté de vos fiches d’informations de contacts et de transactions, et gérez-les directement depuis HubSpot.

• Configurez l’outil de facturation.
• Créez des factures.
• Gérer les factures.
• Les propriétés de facture par défaut de HubSpot.

Liens de paiement

Utilisez des liens de paiement pour collecter des paiements ponctuels ou récurrents d’acheteurs. Partagez le lien directement avec les clients ou intégrez-les à votre lien de paiement sur votre site web, dans vos e-mails individuels et dans les pages de planification de rendez-vous. Vous pouvez également utiliser des liens dans les CTA et collecter des paiements via des formulaires HubSpot.

Lorsqu’un client utilise un lien de paiement, il est redirigé vers une page d’expérience de paiement familière pour vérifier ses achats et saisir les détails du paiement. Après l’achat, des e-mails de confirmation vous sont envoyés ainsi qu’au client, et une facture est automatiquement créée pour le paiement.

• Créez et partagez des liens de paiement.
• Ajoutez des liens de paiement à votre contenu.
• Configurez l’expérience de paiement de l’acheteur.

Utilisez les devis pour envoyer les prix aux acheteurs

HubSpot propose deux expériences de devis : les devis hérités et les devis. Avant de décider lequel utiliser, renseignez-vous sur les fonctionnalités et comprenez les principales différences.

Devis

Configurez les devis afin que les utilisateurs puissent envoyer des devis de marque ponctuels ou récurrents aux prospects et aux clients. Les devis font partie des CPQ de HubSpot.

Si vous souhaitez gérer l’intégralité du processus du devis à l’encaissement, y compris les contrats, la facturation, les paiements et le reporting, découvrez comment gérer le chiffre d’affaires de bout en bout dans HubSpot.

Les devis comprennent :

• Modèles de branding de devis : offrez une expérience de marque et standardisée avec vos devis.
• Éditeur de devis : configurez la tarification, les conditions et les lignes de produits sur le devis.
• Méthodes d’acceptation : signature électronique ou acceptation sans signature.
• Règles et approbations de devis : créez des devis cohérents qui répondent aux normes de votre entreprise.
• Agent de clôture : permettez aux acheteurs de poser des questions sur le devis et obtenez des réponses instantanées.
• Suivi de l’engagement avec un devis : suivi de l’engagement avec l’acheteur.
• Reporting sur les devis : créez un rapport sur tous les devis de votre compte.

Apprenez à :

• Configurez les devis.
• Configurez les approbations de devis.
• Créez et envoyez des devis.
• Utilisez des signatures électroniques avec des devis.
• Gérez les validations de devis.
• Gérer les devis
• Utilisez des contrats.
• Consultez et gérez les contrats.

Citations héritées

Outil de devis hérités de HubSpot.

• Les comptes Pro ou Entreprise autres que le Revenue Hub créés avant le 3 septembre 2025 peuvent avoir accès aux devis hérités.

• Les utilisateurs d’un compte gratuit ont accès aux devis hérités si un ou plusieurs devis ont été créés au cours des six mois précédant le 3 septembre 2025.

• Les utilisateurs d’un compte Sales Hub continueront d’avoir accès aux devis hérités après le 3 septembre 2025.

Créez des devis à votre image dans HubSpot pour collecter des paiements ponctuels et récurrents des acheteurs. Les paiements de devis uniques peuvent également être répartis dans le temps en utilisant des échelonnements de paiement. Incluez les signatures électroniques des membres de l’équipe interne et des clients, et suivez la progression du devis jusqu’au paiement.

Une fois le paiement effectué, des e-mails de confirmation vous sont envoyés ainsi qu’au client, et une facture sera automatiquement créée pour le paiement. En utilisant les outils gratuits de HubSpot et Sales Hub Starter , vous pouvez modifier l’apparence des modèles de devis par défaut inclus dans votre compte en mettant à jour leurs paramètres de thème.

Avec un compte Sales Hub Pro ou Entreprise , créez des modèles de devis personnalisés pour répondre aux besoins de votre entreprise.

• Découvrez comment configurer des devis hérités.
• Découvrez comment créer des devis hérités.
• Découvrez comment gérer les devis hérités.

Proposer une facturation récurrente avec abonnements

Remarque : Si vous êtes inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés, une fiche d’informations de contrat est automatiquement créée lorsqu’un devis est accepté par l’acheteur et que le contrat est utilisé pour gérer la facturation, la création de factures et la collecte des paiements en cours. Avec la version bêta, une fiche d’informations d’abonnement est créée, mais elle n’alimente pas la facturation.

Les abonnements intègrent la facturation récurrente pour les factures, les liens de paiement, les devis et les devis hérités. Par exemple, les abonnements peuvent être utilisés pour facturer les clients pour des adhésions ou des acomptes. La fréquence de facturation peut être unique, hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou pluriannuelle (tous les deux à cinq ans).

Lorsqu’un client paie pour un produit ou un service récurrent, il est automatiquement facturé selon le calendrier spécifié. Les paiements peuvent être automatiquement collectés ou les factures envoyées automatiquement à une date d’échéance, les paiements étant collectés en dehors de HubSpot. Vous pouvez également configurer des abonnements pour qu’ils commencent à l’avenir afin que vos clients puissent s’abonner à l’avance à des biens et services récurrents.

• Configurer les abonnements.
• Créer des abonnements.
• Modifier les abonnements facturés dans HubSpot.
• Gérer les abonnements.
• Programmez des paiements récurrents pour qu’ils commencent à l’avenir.

Gérez et étendez vos données de chiffre d’affaires

Gérer les paiements et les virements

Une fois les paiements collectés, gérez-les dans HubSpot. Recevoir les paiements, vérifier les fiches d’informations des paiements et gérer les remboursements et les reçus.

Les virements sont les fonds déposés sur votre compte bancaire à partir de vos paiements collectés chaque jour, moins les frais, remboursements ou refacturations. Un e-mail de notification de paiement quotidien est envoyé, détaillant le total du paiement. Ces fonds sont ensuite déposés sur votre compte bancaire. Si vous utilisez Paiements HubSpot, les paiements peuvent être consultés dans HubSpot. Si vous utilisez Stripe comme option de traitement des paiements, les virements sont gérés par Stripe.

Les fiches d’informations de paiement peuvent être consultées dans HubSpot. Elles comprennent les détails de chaque paiement, notamment la date de paiement, le client, le mode de paiement, l’historique des paiements, les lignes de produits, les abonnements et les fiches d’informations HubSpot associées. Les remboursements et les reçus peuvent être gérés directement à partir de la fiche d’informations du paiement, avec la possibilité de personnaliser l’apparence des reçus pour un acheteur.

Découvrez comment gérer les virements et les paiements.

Gérer les paiements contestés

Suivez et gérez les litiges de paiement directement dans votre compte HubSpot. À partir de la fiche d’informations des paiements, consultez le statut de chaque litige, téléchargez des justificatifs et répondez aux demandes de votre prestataire de services de paiement.

Vous recevrez des notifications par e-mail tout au long du processus de litige et vous pourrez accéder à l’historique complet et aux détails de la fiche d’informations du paiement.

Des litiges peuvent être faits contre les paiements collectés en utilisant les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.

Découvrez comment gérer les paiements contestés.

Notes de crédit

Utilisez des notes de crédit pour ajuster ou réduire le montant dû par un client pour une facture existante. Dans HubSpot, créez, gérez et appliquez des notes de crédit directement à partir de vos factures, ce qui vous aidera à gérer les ajustements de facture depuis HubSpot.

• Découvrez comment créer et appliquer des notes de crédit.

• Apprenez à gérer les notes de crédit.

Automatisation

Si vous disposez d’un abonnement Pro ou Entreprise , créez des workflows pour automatiser les processus liés aux revenus.

Par exemple, créez un workflow basé sur les paiements pour :

• Envoyer un e-mail de bienvenue aux acheteurs après un paiement réussi.
• Rappelez aux clients de renouveler leur abonnement, en incluant les codes de réduction pour les renouvellements anticipés.
• Après un achat, envoyez une notification interne par e-mail au gestionnaire de compte du client, puis créez un ticket pour initialiser l’onboarding du client.

Découvrez comment utiliser les données de paiement dans d’autres outils HubSpot.

Intégrer d’autres outils

Si vous utilisez d’autres systèmes pour vos processus commerciaux, tels que des outils de comptabilité, connectez-les à HubSpot. Cela permet de synchroniser les données entre les plateformes.

Visitez le marketplace des applications .

Rapports

Si vous disposez d’un abonnement Pro ou Entreprise , consultez des rapports prédéfinis dans la suite d’analyse des revenus ou créez des rapports personnalisés pour analyser les données de votre CRM, y compris les paiements.