Démarrer avec les outils de commerce de HubSpot

Commerce Hub est une suite d'outils qui vous permet de rationaliser le processus de transformation des opportunités en revenus et d'être payé par HubSpot. Avec Commerce Hub, vous pouvez créer des factures, des liens de paiement et des devis pour facturer vos clients, que ce soit pour des paiements uniques ou des abonnements récurrents, avec la possibilité de les personnaliser avec des remises, des frais et des taxes.

En utilisant les outils de commerce de HubSpot en même temps que vos autres données CRM, vous pouvez gérer vos revenus et vos informations clients en un seul endroit. Cela signifie également que vous pouvez intégrer l'automatisation et le reporting dans vos outils de commerce pour des choses telles que l'automatisation des tâches de vente, l'envoi d'e-mails après l'achat et le reporting sur les revenus. Et si vous dépendez de systèmes externes pour vos processus commerciaux, vous pouvez intégrer vos outils de comptabilité existants à HubSpot pour que vos données soient synchronisées entre les différentes plateformes.

Que vous souhaitiez collecter des paiements uniques, facturer des abonnements mensuels ou facturer vos clients pour des projets en cours, découvrez ci-dessous comment démarrer avec les outils de commerce de HubSpot.

Processeurs de paiement

Pour traiter les paiements et finalement collecter les paiements, vous pouvez utiliser HubSpot payments ou Stripe payment processing. Les deux offrent un accès égal aux différents outils de commerce de HubSpot. Le choix de l’un d’entre eux dépendra donc de plusieurs facteurs, dont la structure des frais. Pour en savoir plus sur les différences de frais entre les processeurs de paiement, consultez la page de tarification de HubSpot. 

• HubSpot Payments : l’option de traitement des paiements intégrée à HubSpot. Un abonnement Starter, Professional, ou Entreprise est nécessaire pour utiliser les paiements HubSpot, et votre entreprise ou organisation doit également être située aux États-Unis et disposer d'un compte bancaire américain. HubSpot payments ne peut encaisser que des paiements en USD. 
• Traitement des paiements par Stripe : connectez un compte Stripe existant pour l’utiliser en tant que prestataire de services de paiement pour les outils Commerce Hub de HubSpot. Le traitement des paiements Stripe est disponible pour tous les abonnements HubSpot et est disponible dans le monde entier , à quelques exceptions près. Vous pouvez également collecter des paiements dans différentes devises.

Quoi que vous choisissiez, HubSpot suivra les paiements d’abonnement ponctuels et récurrents dans le CRM comme d’autres types de fiches d’informations du CRM, telles que les contacts. Cela vous permet d'utiliser les paiements dans d'autres outils HubSpot, comme l'utilisation de workflows pour automatiser les processus de commerce ou la création de rapports personnalisés pour la segmentation et la visualisation des données. En combinant vos données clients avec vos données commerciales, vous serez en mesure de tout gérer en un seul endroit tout en donnant à vos équipes de vente, de service et d'assistance le contexte dont elles ont besoin.

Moyens de percevoir les paiements

Avec un processeur de paiement, vous pouvez offrir à vos clients un moyen d'effectuer des achats à l'aide de factures, de liens de paiement et de devis.

• Factures : passe de l'accord au paiement avec des factures, envoyées directement depuis votre HubSpot CRM.
• Liens de paiement : collecte les paiements uniques et récurrents au moyen de liens que vous pouvez envoyer directement aux clients ou intégrer dans des pages web, des formulaires, des e-mails, etc.
• Devis : créer des devis et capturer des signatures pour des paiements uniques ou récurrents avec des modèles de devis personnalisés. Des devis sont disponibles pour tous les comptes, avec davantage d'options de personnalisation pour les abonnements Starter, Pro, et Entreprise.
• Abonnements : automatise la gestion des abonnements et la facturation récurrente à partir du CRM. Utilisez les abonnements pour automatiser les paiements récurrents avec vos clients ou envoyer des factures récurrentes demandant un paiement. 

La méthode que vous choisirez dépendra des besoins de votre entreprise, mais toutes permettent d'ajouter des remises, des frais et des taxes. Et quelles que soient les méthodes que vous choisissez, vous pouvez collecter des paiements par carte de crédit/débit et prélèvement automatique/prélèvement bancaire, tels que ACH, soit via les outils de paiement HubSpot ou le traitement des paiements Stripe.

Factures

Créez des factures personnalisées dans HubSpot directement à partir de devis et de transactions, ou configurez des factures récurrentes automatisées via des abonnements pour rationaliser vos processus de facturation. Vous pouvez configurer les factures pour qu'elles soient payables via le même processus de paiement que les autres outils de commerce, ou vous pouvez marquer manuellement les factures comme payées si vous collectez des paiements en dehors de HubSpot. Et comme les factures sont suivies parallèlement à vos autres enregistrements CRM, vous disposez d'une vue complète de votre chiffre d'affaires, ainsi que des données relatives à vos clients et à vos transactions.

Les factures peuvent être établies avec des conditions de paiement net standard, ainsi qu'avec des dates d'échéance de paiement personnalisables.

• Mise en place de l'outil de facturation
• Créer et gérer des factures
• Propriétés de la facture par défaut de HubSpot

Liens de paiement

Utilisez des liens de paiement pour permettre à vos clients d'acheter des services ponctuels ou des abonnements au moyen d'un lien partageable. En plus de partager le lien directement avec les clients, vous pouvez l’intégrer à votre site web, à vos e-mails individuels et à vos pages de planification de réunions. Vous pouvez également utiliser des liens dans les CTA et collecter les paiements via les formulaires HubSpot.

Lorsqu'un client utilise un lien de paiement, il est dirigé vers une page de paiement où il peut vérifier ses achats et saisir ses informations de crédit, de débit ou de débit bancaire. Après l'achat, HubSpot effectuera un suivi en envoyant des e-mails de confirmation à vous et au client, et une facture sera automatiquement créée pour le paiement. 

• Créer et partager des liens de paiement
• Tester les liens de paiement
• Ajouter des liens de paiement à votre contenu

Devis

Créez des devis personnalisés dans HubSpot, afin de collecter des paiements uniques et récurrents auprès de vos acheteurs. Les paiements de devis uniques peuvent également être répartis dans le temps à l'aide de calendriers de paiement. Avec une option permettant d'inclure des signatures électroniques pour les membres de l'équipe interne et les clients, suivez l'évolution du devis jusqu'au paiement. Lors du paiement, HubSpot effectuera un suivi en envoyant des e-mails de confirmation à la fois à vous et au client, et une facture sera automatiquement créée pour le paiement. 

À l'aide des outils gratuits et Sales Hub Starter de HubSpot, vous pouvez modifier l'apparence des modèles de devis par défaut inclus dans votre compte en mettant à jour les paramètres de leur thème. Avec un compte Sales Hub Pro ou Entreprise, vous pouvez créer des modèles de devis personnalisés pour répondre aux besoins de votre entreprise.

• Configurer les devis
• Créer et utiliser des citations
• Créer et utiliser des modèles de devis personnalisés

Abonnements

Si votre entreprise vend des abonnements pour des biens ou des services, vous pouvez définir des factures, des liens de paiement et des devis à facturer de manière récurrente. HubSpot propose des fréquences de facturation uniques, hebdomadaires, toutes les deux semaines, mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles, tous les deux ans, tous les trois ans, tous les quatre ans ou tous les cinq ans. Par exemple, vous pouvez faire payer à vos clients des frais d'adhésion ou de maintien en poste.

Lorsqu'un client souscrit à un abonnement, HubSpot le facture automatiquement selon le calendrier spécifié. Les paiements peuvent être automatiquement collectés, ou les factures peuvent être automatiquement envoyées à une date d'échéance, et le paiement collecté en dehors de HubSpot. Vous pouvez également les configurer de manière à ce que démarre les paiements d'abonnements à l'avenir afin que vos clients puissent s'inscrire à l'avance pour des biens et services récurrents.

Un enregistrement d'abonnement sera créé dans le CRM pour chaque abonnement acheté, ce qui vous permettra de gérer les abonnements comme d'autres types d'enregistrements CRM, et comme d'autres types d'enregistrements CRM, vous pourrez tirer parti des abonnements dans d'autres outils HubSpot tels que l'automatisation et la création de rapports. 

Pour en savoir plus sur l'outil d'abonnement de HubSpot, voir ci-dessous :

• Configurer des abonnements
• Collecter des paiements récurrents avec des abonnements
• Programmer des paiements récurrents à l'avenir
• Modifier les abonnements facturés dans HubSpot

Afficher et segmenter des fiches d'informations

Chaque objet dans HubSpot dispose d'une page index dans laquelle vous pouvez voir toutes les fiches d'informations dans cet objet. Sur chaque page index, vous pouvez filtrer les fiches d'informations en fonction des informations stockées dans leurs valeurs de propriété et enregistrer les filtres sous la forme d'une vue que vous pourrez reconsulter. Par exemple, vous pouvez filtrer la page d'index des factures pour afficher toutes les factures impayées.
Grâce à l'outil de listes, vous pouvez filtrer les contacts, les entreprises et les affaires en fonction de la valeur des propriétés ainsi que d'autres critères. Par exemple, vous pouvez créer une liste de contacts qui ont effectué des paiements au cours des 30 derniers jours, afin de l'utiliser dans d'autres outils de gestion de la relation client.

• Filtrer les enregistrements et sauvegarder les vues
• Différencier les vues enregistrées, les listes dynamiques et les listes statiques
• Créer et utiliser des listes
• Déterminer les critères de votre liste

Gérer les paiements

Une fois que les paiements sont collectés, les utilisateurs ayant les permissions appropriées peuvent gérer les paiements dans HubSpot, y compris la réception des paiements, l'examen des enregistrements de paiement et la gestion des remboursements et des reçus.

Les paiements sont les fonds déposés sur votre compte bancaire à partir de vos paiements collectés chaque jour, moins les frais, les remboursements ou les rétrofacturations. Un e-mail de notification de paiement quotidien est envoyé, détaillant le total du paiement. Ces fonds sont ensuite déposés sur votre compte bancaire. Si vous utilisez les paiements HubSpot, les paiements peuvent être visualisés dans HubSpot, mais si vous utilisez le traitement des paiements Stripe, les paiements sont gérés par Stripe.

Tous les enregistrements de paiement peuvent être visualisés dans HubSpot, avec les détails de chaque paiement, y compris la date de paiement, le client, le mode de paiement, l'historique des paiements, les postes, les abonnements et les enregistrements HubSpot associés. Les remboursements et les reçus peuvent être gérés directement à partir de l'enregistrement du paiement, avec la possibilité de personnaliser l'apparence des reçus. 

Découvrez pour gérer les paiements dans HubSpot.

Automatisation

Si vous avez un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez créer des workflows pour automatiser les processus liés au commerce. Par exemple, créez un workflow basé sur les paiements pour :

• Envoyer un e-mail de bienvenue aux acheteurs après un paiement réussi. 
• Rappeler aux clients de renouveler leurs abonnements, en incluant des codes de réduction pour les renouvellements anticipés.
• Après un achat, envoyez un e-mail de notification interne au gestionnaire de compte du client, puis créez un ticket pour initialiser l'onboarding du client.

En savoir plus sur en utilisant les paiements dans d'autres outils HubSpot.

Reporting

HubSpot propose plusieurs options pour rendre compte des revenus générés par les outils de commerce, en fonction de votre abonnement.

• Si vous avez un abonnement gratuit ou Starter, vous pouvez créer un tableau de bord pour rendre compte de vos revenus générés par les paiements ou créer des tableaux de bord à l'aide de rapports prédéfinis provenant de la bibliothèque de rapports de HubSpot. Cette bibliothèque de rapports comprend plusieurs rapports permettant d'analyser les revenus au niveau de l'opération. En savoir plus sur les tableaux de bord des revenus de paiement et la bibliothèque de rapports de HubSpot.
• Si vous disposez d'un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez créer des rapports personnalisés pour analyser les données de l'ensemble de votre CRM, y compris les paiements.

Intégrer

Intégrez d’autres outils tels que des systèmes de comptabilité, si vous dépendez de systèmes externes pour vos processus de commerce afin de synchroniser vos données entre toutes les plateformes. 

Consulter le marketplace des applications