Kom igång med HubSpots verktyg för intäktsgenerering

Använd HubSpots intäktsverktyg för att ta emot betalningar och hantera intäktsrelaterade aktiviteter i ditt konto.

Beroende på ditt abonnemang och din betalningsleverantör kan du skapa fakturor, betalningslänkar, offerter, prenumerationer och kreditnotor, och sedan hantera betalningar och utbetalningar, tvister och rapportering direkt i HubSpot.

Du kan till exempel skicka en betalningslänk för ett engångsköp, fakturera kunder för tjänster eller använda prenumerationer för att automatisera återkommande fakturering.

Den här artikeln fokuserar på HubSpots verktyg för betalningsinsamling och intäktshantering, inklusive fakturor, betalningslänkar, prenumerationer, offerter och äldre offerter. Använd dessa verktyg för att skapa och hantera intäktsrelaterade aktiviteter i HubSpot. Om du vill hantera en integrerad process från offert till betalning som omfattar offerter, avtal, fakturering, betalningar och rapportering kan du läsa mer om hur du hanterar intäkter från början till slut i HubSpot.

Konfigurera betalningshantering

För att hantera betalningar och ta emot utbetalningar kan du antingen använda HubSpot Payments eller Stripe som betalningshanteringsalternativ. Båda ger samma tillgång till HubSpots intäktsverktyg. Läs mer om prissättningför Revenue Hub och avgifter för betalningshantering.

• HubSpot-betalningar: HubSpots inbyggda betalningshanteringsalternativ. Användare med ett Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan använda HubSpot-betalningar. Ditt företag eller din organisation måste vara beläget i USA, Storbritannien eller Kanada. Ta emot betalningar i en rad olika valutor.
• Stripe: koppla ett befintligt Stripe-konto för att använda det som betalningshanteringsalternativ för HubSpots intäktsverktyg. Stripe-betalningshantering är tillgänglig för alla HubSpot-abonnemang och är tillgänglig internationellt med vissa undantag. Ta emot betalningar i en rad olika valutor.

Välj hur du vill ta emot betalningar

När du har konfigurerat en betalningshanteringslösning kan du ta emot betalningar via fakturor, betalningslänkar och offerter.

• Fakturor: använd fakturor för att gå från affär till betalning eller för manuella och engångsinbetalningar.
• Betalningslänkar: skicka betalningslänkar direkt till köpare eller bädda in dem på webbsidor, i formulär, e-postmeddelanden och mer. Använd dem för att ta emot engångsbetalningar och återkommande betalningar.
• Offert: skapa offerter med ditt varumärke för engångsbetalningar och återkommande betalningar. Offerter ingår i HubSpot CPQ och är tillgängliga med ett Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto.
• Äldre offerter: HubSpots äldre verktyg för offerter. Ta reda på vilka konton som har tillgång till äldre offerter.

Vilken metod du väljer beror på dina affärsbehov, men alla stödjer möjligheten att lägga till rabatter, avgifter och skatter.

Fakturor

Observera: om inställningen Skapa avtal automatiskt från godkända offerter är aktiverad och du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments, skapas automatiskt en avtalspost när en offert godkänns av köparen, och avtalet används för att hantera löpande fakturering, fakturaskapande och betalningsinkassering. Läs mer om inställningen.

Skapa fakturor med ditt företags varumärke direkt i HubSpot utifrån offerter och affärer, eller ställ in automatiska återkommande fakturor via prenumerationer för att hantera fakturering direkt i HubSpot. Konfigurera dem så att de kan betalas via samma betalningsprocess som andra intäktsverktyg, eller markera dem manuellt som betalda när du tar emot betalningar utanför HubSpot. Fakturor kan ställas in med branschstandardiserade nettobetalningsvillkor samt anpassningsbara förfallodatum.

Visa delade och betalda fakturor tillsammans med dina kontakt- och affärsposter och hantera dem direkt från HubSpot.

• Konfigurera faktureringsverktyget.
• Skapa fakturor.
• Hantera fakturor.
• HubSpots standardinställningar för fakturor.

Betalningslänkar

Använd betalningslänkar för att ta emot engångsbetalningar eller återkommande betalningar från köpare. Dela länken direkt med kunderna eller bädda in betalningslänkar på din webbplats, i personliga e-postmeddelanden och på sidor för mötesbokning. Du kan också använda länkar i uppmaningar till handling (CTA) och ta emot betalningar via HubSpot-formulär.

När en kund använder en betalningslänk dirigeras de till en välbekant utcheckningssida där de kan granska sina köp och ange betalningsuppgifter. Efter köpet skickas bekräftelsemejl till både dig och kunden, och en faktura skapas automatiskt för betalningen.

• Skapa och dela betalningslänkar.
• Lägg till betalningslänkar i ditt innehåll.
• Konfigurera köparens utcheckningsupplevelse.

Använd offerter för att skicka priser till köpare

HubSpot erbjuder två olika sätt att skapa offerter: äldre offerter och offerter. Innan du bestämmer dig för vilket du ska använda bör du lära dig mer omfunktionerna och förstå de viktigaste skillnaderna.

Offert

Konfigurera offerter så att användare kan skicka engångsofferter eller återkommande offerter med ditt varumärke till potentiella kunder och befintliga kunder. Offertfunktionen ingår i HubSpot CPQ.

Om du vill hantera hela processen från offert till betalning, inklusive avtal, fakturering, betalningar och rapportering, kan du läsa mer om hur du hanterar intäkter från början till slut i HubSpot.

Offertfunktionen omfattar:

• Mallar för varumärkesanpassning av offerter: erbjud en varumärkesanpassad och standardiserad upplevelse med dina offerter.
• Offertredigerare: konfigurera priser, villkor och enskilda poster i offerten.
• Godkännandemetoder: e-signatur eller godkännande utan signatur.
• Regler och godkännanden för offerter:skapa enhetliga offerter som uppfyller ditt företags standarder.
• Avslutningsagent:låt köpare ställa frågor om offerten och få svar direkt.
• Spårning av engagemang i offerter: spårning avköparens engagemang.
• Offertsrapportering: rapportera om alla offerter i ditt konto.

Lär dig hur du:

• Ställ in offerter.
• Ställ in godkännanden av offerter.
• Skapa och skicka offerter.
• Använda e-signaturer för offerter.
• Hantera godkännanden av offerter.
• Hantera offerter.
• Använd avtal.
• Visa och hantera avtal.

Äldre offerter

HubSpots verktyg för äldre offerter.

• Icke-Revenue HubProfessional- eller Enterprise- konton som skapades före den 3 september 2025 kan ha tillgång till äldre offerter.

• Användare med ett gratiskonto har tillgång till äldre offerter om en eller flera offerter skapades under de sex månaderna före den 3 september 2025.

• Användare med ett Sales Hub -konto har fortsatt tillgång till äldre offerter efter den 3 september 2025.

Skapa offerter med ditt varumärke i HubSpot för att ta emot engångsbetalningar och återkommande betalningar från köpare. Engångsbetalningar i offerter kan också delas upp över tid med hjälp av betalningsplaner. Lägg till e-signaturer för både interna teammedlemmar och kunder, och följ offerternas framsteg ända fram till betalningen.

Efter betalningen skickas bekräftelsemejl till både dig och kunden, och en faktura skapas automatiskt för betalningen. Med HubSpots kostnadsfria och Sales HubStarter -verktyg kan du anpassa utseendet på de standardmallar för offerter som ingår i ditt konto genom att uppdatera temainställningarna.

Med en Sales HubProfessional- eller Enterprise-konto kan du skapa anpassade offertmallar som passar just ditt företags behov.

• Lär dig hur du skapar äldre offerter.
• Lär dig hur du skapar äldre offerter.
• Lär dig hur du hanterar äldre offerter.

Erbjud återkommande fakturering med prenumerationer

Observera: om du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments skapas automatiskt en kontraktspost när en offert accepteras av köparen, och kontraktet används för att hantera löpande fakturering, fakturaskapande och betalningsinkassering. I betaversionen skapas en prenumerationspost, men den styr inte faktureringen.

Prenumerationer hanterar återkommande fakturering för fakturor, betalningslänkar, offerter och äldre offerter. Prenumerationer kan till exempel användas för att debitera kunder för medlemskap eller förskottsavgifter. Faktureringsfrekvensen kan vara engångsbetalning, veckovis, månadsvis, årligen eller enligt fleråriga scheman (vartannat till vart femte år).

När en kund betalar för en återkommande tjänst eller produkt faktureras de automatiskt enligt det angivna schemat. Betalningar kan drivas in automatiskt, eller så kan fakturor skickas automatiskt på förfallodagen, med betalning som drivs in utanför HubSpot. Du kan också ställa in prenumerationer så att de startar i framtiden, så att dina kunder kan teckna sig för återkommande varor och tjänster i förväg.

• Ställ in prenumerationer.
• Skapa prenumerationer.
• Redigera prenumerationer som faktureras i HubSpot.
• Hantera prenumerationer.
• Schemalägg återkommande betalningar som ska börja i framtiden.

Hantera och utöka dina intäktsdata

Hantera betalningar och utbetalningar

När betalningarna har inkasserats hanterar du dem i HubSpot. Ta emot utbetalningar, granska betalningshistorik och hantera återbetalningar och kvitton.

Utbetalningar är de medel som varje dag sätts in på ditt bankkonto från dina inkasserade betalningar, minus eventuella avgifter, återbetalningar eller återkrav. Ett dagligt e-postmeddelande med information om utbetalningen skickas, med uppgifter om det totala utbetalningsbeloppet. Dessa medel sätts sedan in på ditt bankkonto. Om du använder HubSpot Payments kan utbetalningarna visas i HubSpot. Om du använder Stripe som betalningshanterare sköts utbetalningarna av Stripe.

Betalningshistoriken kan visas i HubSpot. Den innehåller detaljer om varje betalning, inklusive betalningsdatum, kund, betalningssätt, betalningshistorik, enskilda poster, prenumerationer och tillhörande HubSpot-poster. Återbetalningar och kvitton kan hanteras direkt från betalningshistoriken, med möjlighet att anpassa hur kvittona ser ut för köparen.

Läs mer om hur du hanterar utbetalningar och betalningar.

Hantera omtvistade betalningar

Spåra och hantera betalningstvister direkt i ditt HubSpot-konto. Från betalningsposten kan du se statusen för varje tvist, ladda upp styrkande bevis och svara på förfrågningar från din betalningsleverantör.

Du får e-postmeddelanden under hela tvistprocessen och kan se hela historiken och detaljerna från betalningsposten.

Tvister kan göras gällande betalningar som har samlats in med HubSpot Payments eller Stripe som betalningshanteringsalternativ.

Lär dig hur du hanterar omtvistade betalningar.

Kreditnotor

Använd kreditnotor för att justera eller minska det belopp som en kund är skyldig för en befintlig faktura. I HubSpot kan du skapa, hantera och tillämpa kreditnotor direkt från dina fakturor, vilket hjälper dig att hantera fakturajusteringar från HubSpot.

• Läs mer om hur du skapar och tillämpar kreditnotor.

• Läs mer om hur du hanterar kreditnotor.

Automatisering

Om du har ett Professional- eller Enterprise- abonnemang kan du skapa arbetsflöden för att automatisera intäktsrelaterade processer.

Skapa till exempel ett betalningsbaserat arbetsflöde för att:

• Skicka ett välkomstmejl till köpare efter att en betalning har genomförts.
• Påminn kunderna om att förnya sina prenumerationer, inklusive rabattkoder för tidiga förnyelser.
• Efter ett köp skickar du ett internt e-postmeddelande till kundens kontoansvarige och skapar sedan ett ärende för att inleda kundens onboarding.

Lär dig hur du använder betalningsdata i andra HubSpot-verktyg.

Integrera andra verktyg

Om du använder andra system för dina affärsprocesser, till exempel bokföringsverktyg, kan du koppla dem till HubSpot. På så sätt hålls data synkroniserade mellan plattformarna.

Besök App Marketplace.

Rapporter

Om du har ett Professional- eller Enterprise-abonnemang kan du visa färdiga rapporter i intäktsanalyspaketet eller skapa anpassade rapporter för att analysera data i ditt CRM-system, inklusive betalningar.