Kom igång med HubSpots handelsverktyg
Senast uppdaterad: september 3, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Commerce Hub är en uppsättning verktyg som gör det möjligt för dig att effektivisera processen från möjlighet till intäkt och få betalt via HubSpot. Med Commerce Hub kan du skapa fakturor, betalningslänkar och offerter för att fakturera dina kunder, antingen för engångsbetalningar eller återkommande prenumerationer, inklusive möjligheten att anpassa dem med rabatter, avgifter och skatter.
Att använda HubSpots handelsverktyg tillsammans med dina andra CRM-data innebär att du kan hantera dina intäkter och kundinformation på ett och samma ställe. Detta innebär också att du kan integrera automatisering och rapportering i dina handelsverktyg för saker som att automatisera försäljningsuppgifter, skicka e-postmeddelanden efter köp och rapportera om intäkter. Och om du förlitar dig på externa system för dina handelsprocesser kan du integrera dina befintliga redovisningsverktyg med HubSpot för att hålla dina data synkroniserade över plattformar.
Oavsett om du vill samla in engångsbetalningar, ta betalt för månatliga medlemskap eller fakturera dina kunder för pågående projektpaket, kan du läsa mer om hur du kommer igång med HubSpots handelsverktyg nedan.
Betalningsförmedlare
För att behandla betalningar och i slutändan samla in utbetalningar kan du antingen använda HubSpot-betalningar eller Stripe-betalningsbehandling. Båda betalningsprocessorerna erbjuder lika tillgång till HubSpots olika handelsverktyg, så att välja en beror på några faktorer, inklusive avgiftsstruktur. Läs mer om skillnaderna i avgifter mellan betalningsprocessorer på HubSpots prissättningssida.
- HubSpot betalningar: HubSpots inbyggda betalningsprocessor. En Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att använda HubSpot-betalningar, och ditt företag eller din organisation måste också vara belägen i USA och ha ett amerikanskt bankkonto. HubSpot-betalningar kan endast samla in betalningar i USD.
- Stripe betalningshantering: anslut ett befintligt Stripe-konto för att använda det som betalningsbehandlare för HubSpots Commerce Hub-verktyg. Stripe betalningshantering är tillgänglig för alla HubSpot-prenumerationer och är tillgänglig internationellt med vissa undantag. Du kan också samla in betalningar i en rad olika valutor.
Oavsett vilken betalningsprocessor du väljer kommer HubSpot att spåra både engångs- och återkommande prenumerationsbetalningar i CRM som andra typer av CRM-poster, till exempel kontakter. Detta gör att du kan använda betalningar i andra HubSpot-verktyg, till exempel genom att använda arbetsflöden för att automatisera handelsprocesser eller skapa anpassade rapporter för segmentering och datavisualisering. Genom att kombinera din kunddata med din handelsdata kan du hantera allt på ett ställe samtidigt som du ger dina försäljnings-, service- och supportteam det sammanhang de behöver.
Sätt att ta emot betalningar
När du har en betalningsprocessor kan du erbjuda dina kunder ett sätt att göra inköp med hjälp av fakturor, betalningslänkar och offerter.
- Fakturor: gå från affär till betalning med fakturor, som skickas direkt från ditt HubSpot CRM.
- Betalningslänkar: samla in engångs- och återkommande betalningar med länkar som du kan skicka direkt till kunder eller bädda in på webbsidor, i formulär, e-postmeddelanden och mycket mer.
- Offerter: skapa offerter och samla in signaturer för engångsbetalningar och återkommande betalningar med mallar för offerter med varumärke. Offerter är tillgängliga för alla konton, med fler anpassningsalternativ tillgängliga för Starter-, Professional- och Enterprise-prenumerationer.
Vilken metod du väljer beror på dina affärsbehov, men alla stöder möjligheten att lägga till rabatter, avgifter och skatter. Och oavsett vilka metoder du väljer kan du samla in kredit- / debitering och direktdebitering / banköverföring eller debitering antingen via HubSpot-betalningar eller Stripe-betalningshantering.
Fakturor
Skapa märkesfakturor i HubSpot direkt från offerter och avtal, eller skapa automatiska återkommande fakturor för att effektivisera dina faktureringsprocesser. Du kan konfigurera fakturor så att de kan betalas genom samma utcheckningsprocess som andra handelsverktyg, eller så kan du manuellt markera fakturor som betalda om du samlar in betalningar utanför HubSpot. Och eftersom fakturor spåras tillsammans med dina andra CRM-poster får du en fullständig bild av dina intäkter tillsammans med dina kund- och affärsdata.
Fakturor kan ställas in med branschstandardiserade nettobetalningsvillkor samt anpassningsbara förfallodagar.
Betalningslänkar
Använd betalningslänkar för att låta dina kunder köpa engångs- eller prenumerationstjänster via en delbar länk. Förutom att dela länken direkt med kunderna kan du bädda in dem på din webbplats , i personliga e-postmeddelanden och på sidor för mötesplanering. Du kan också använda länkar i CTA:er och samla in betalningar via HubSpot-formulär.
När en kund använder en betalningslänk kommer de till en kassasida där de kan granska sina inköp och ange sina kredit-, betalnings- eller bankuppgifter. Efter köpet kommer HubSpot att följa upp med bekräftelsemail till både dig och kunden, och en faktura skapas automatiskt för betalningen.
Citat
Skapa varumärkta offerter i HubSpot för att samla in engångs- och återkommande betalningar från dina köpare. Engångsbetalningar för offerter kan också delas upp över tid med hjälp av betalningsscheman. Med ett alternativ att inkludera e-signaturer för både interna teammedlemmar och kunder kan du spåra offertens framsteg fram till betalning. Vid betalning kommer HubSpot att följa upp med bekräftelsemail till både dig och kunden, och en faktura skapas automatiskt för betalningen.
Med hjälp av HubSpots gratisverktyg och Sales Hub Starter-verktyg kan du redigera utseendet på de standardmallar för offerter som ingår i ditt konto genom att uppdatera deras temainställningar. Med ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du skapa anpassade offertmallar för att matcha dina affärsbehov.
Prenumerationer
Om ditt företag säljer prenumerationer på varor eller tjänster kan du ställa in fakturor, betalningslänkar och offerter så att de faktureras återkommande. HubSpot erbjuder faktureringsfrekvenser månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis och årsvis. Du kan till exempel debitera dina kunder för medlemskap eller prenumerationer.
När en kund registrerar sig för en prenumeration kommer HubSpot automatiskt att fakturera dem baserat på det angivna schemat. Betalningar kan samlas in automatiskt, eller så kan fakturor skickas automatiskt på ett förfallodatum och betalningen samlas in utanför HubSpot. Du kan också konfigurera dem för att starta prenumerationsbetalningar iframtiden såatt dina kunder kan registrera sig för återkommande varor och tjänster i förväg.
En prenumerationspost kommer att skapas i CRM för varje köpt prenumeration, vilket gör att du kan hantera prenumerationer som andra typer av CRM-poster, och som andra typer av CRM-poster kommer du att kunna dra nytta av prenumerationer i andra HubSpot-verktyg som automatisering och rapportering.
Läs mer om HubSpots abonnemangsverktyg nedan:
- Samla in återkommande betalningar med prenumerationer
- Schemalägg återkommande betalningar för att starta i framtiden
- Redigera abonnemang som faktureras i HubSpot
Visa och segmentera poster
Varje objekt i HubSpot har en indexsida där du kan se alla poster inom det objektet. På varje indexsida kan du filtrera poster baserat på den information som lagras i deras egenskapsvärden och spara filtren som en vy som du kan återkomma till. Du kan t.ex. filtrera indexsidan för fakturor så att alla obetalda fakturor visas.
Med hjälp av listverktyget kan du filtrera kontakter, företag och affärer baserat på egenskapsvärden och andra kriterier. Du kan till exempel skapa en lista över kontakter som har gjort betalningar under de senaste 30 dagarna, för att använda den i andra CRM-verktyg.
- Filtrera poster och spara vyer
- Skillnader mellan sparade vyer, aktiva listor och statiska listor
- Skapa och använd listor
- Fastställ kriterierna för din lista
Hantera betalningar
När betalningar samlas in kan användare med lämpliga behörigheter hantera betalningar i HubSpot, inklusive att ta emot utbetalningar, granska betalningsuppgifter och hantera återbetalningar och kvitton.
Utbetalningar är de medel som sätts in på ditt bankkonto från dina insamlade betalningar varje dag, minus eventuella avgifter, återbetalningar eller chargebacks. Ett dagligt e-postmeddelande skickas med information om den totala utbetalningen. Dessa medel sätts sedan in på ditt bankkonto. Om du använder HubSpot-betalningar kan utbetalningarna ses i HubSpot, men om du använder Stripe-betalningshantering hanteras utbetalningarna av Stripe.
Alla betalningsposter kan ses i HubSpot, med detaljer om varje betalning inklusive betalningsdatum, kund, betalningsmetod, betalningshistorik, rader, prenumerationer och tillhörande HubSpot-poster. Återbetalningar och kvitton kan hanteras direkt från betalningsposten, med möjlighet att anpassa kvittots utseende.
Läs mer om hur du hanterar betalningar i HubSpot.
Automatisering
Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa arbetsflöden för att automatisera handelsrelaterade processer. Du kan t.ex. skapa ett betalningsbaserat arbetsflöde för att:
- Skicka ett välkomstmeddelande till köparna efter en lyckad betalning.
- Påminn kunderna om att förnya sina prenumerationer, inklusive rabattkoder för dem som förnyar tidigt.
- Efter ett köp skickar du ett internt e-postmeddelande till kundens kontoansvarige och skapar sedan ett ärende för att påbörja kundens onboarding.
Läs mer om hur du använder betalningar i andra HubSpot-verktyg.
Rapportering
HubSpot erbjuder flera alternativ för rapportering av intäkter som genereras genom handelsverktyg, beroende på din prenumeration.
- Om du har en gratis- eller Starter-prenumeration kan du skapa en instrumentpanel för att rapportera om dina intäkter från betalningar eller skapa instrumentpaneler med hjälp av förbyggda rapporter från HubSpots rapportbibliotek. Detta rapportbibliotek innehåller flera rapporter för att analysera intäkter på avtalsnivå. Läs mer om dashboards för betalningsintäkter och HubSpots rapportbibliotek.
- Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa anpassade rapporter för att analysera data i alla dina CRM-data, inklusive betalningar.