Kom igång med HubSpots handelsverktyg

Commerce Hub är en uppsättning verktyg som gör det möjligt för dig att effektivisera processen från möjlighet till intäkt och få betalt via HubSpot. Med Commerce Hub kan du skapa fakturor, betalningslänkar och offerter för att fakturera dina kunder, antingen för engångsbetalningar eller återkommande prenumerationer, inklusive möjligheten att anpassa dem med rabatter, avgifter och skatter.

Att använda HubSpots handelsverktyg tillsammans med dina andra CRM-data innebär att du kan hantera dina intäkter och kundinformation på ett och samma ställe. Detta innebär också att du kan integrera automatisering och rapportering i dina handelsverktyg för saker som att automatisera försäljningsuppgifter, skicka e-postmeddelanden efter köp och rapportera om intäkter. Och om du förlitar dig på externa system för dina handelsprocesser kan du integrera dina befintliga redovisningsverktyg med HubSpot för att hålla dina data synkroniserade över plattformar.

Oavsett om du vill samla in engångsbetalningar, ta betalt för månatliga medlemskap eller fakturera dina kunder för pågående projektpaket, kan du lära dig mer om hur du kommer igång med HubSpots handelsverktyg nedan.

Betalningsbehandlare

För att behandla betalningar och i slutändan samla in utbetalningar kan du antingen använda HubSpot-betalningar eller Stripe-betalningsbehandling. Båda erbjuder lika tillgång till HubSpots olika handelsverktyg, så att välja en beror på några faktorer, inklusive avgiftsstruktur. Läs mer om skillnaderna i avgifter mellan betalningsbehandlare på HubSpots prissättningssida.

• Betalningar i HubSpot: HubSpots inbyggda alternativ för betalningshantering. En Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att använda HubSpot-betalningar, och ditt företag eller din organisation måste också vara belägen i USA och ha ett amerikanskt bankkonto. HubSpot-betalningar kan bara samla in betalningar i USD.
• Stripe-betalningsbehandling: anslut ett befintligt Stripe-konto för att använda det som en betalningsbehandlare för HubSpots Commerce Hub-verktyg. Stripe-betalningsbehandling är tillgänglig för alla HubSpot-prenumerationer och är tillgänglig internationellt med vissa undantag. Du kan också samla in betalningar i en rad olika valutor.

Oavsett vad du väljer kommer Hubspot CRM att spåra både engångs- och återkommande prenumerationsbetalningar i CRM som andra typer av CRM-poster, till exempel kontakter. Detta gör att du kan använda betalningar i andra HubSpot-verktyg, till exempel genom att använda arbetsflöden för att automatisera handelsprocesser eller skapa anpassade rapporter för segmentering och datavisualisering. Genom att kombinera din kunddata med din handelsdata kan du hantera allt på ett ställe samtidigt som du ger dina försäljnings-, service- och supportteam det sammanhang de behöver.

Sätt att samla in betalningar

När du har en betalningsbehandlare kan du erbjuda dina kunder ett sätt att göra inköp med hjälp av fakturor, betalningslänkar och offerter.

• Fakturor: gå från affär till betalning med fakturor som skickas direkt från ditt Hubspot CRM.
• Betalningslänkar: samla in engångsbetalningar och återkommande betalningar med länkar som du kan skicka direkt till kunder eller bädda in på webbsidor, formulär, e-postmeddelanden och mycket mer.
• Offerter: skapa offerter och samla in signaturer för engångsbetalningar och återkommande betalningar med mallar för offerter med varumärkesprofilering. Offerter är tillgängliga för alla konton, med fler anpassningsalternativ tillgängliga för Starter-, Professional- och Enterprise-prenumerationer.
• Prenumerationer: automatisera prenumerationshantering och återkommande fakturering från CRM. Använd prenumerationer för att automatisera återkommande betalningar med dina kunder eller skicka återkommande fakturor med begäran om betalning.

Vilken metod du väljer beror på dina affärsbehov, men alla stöder möjligheten att lägga till rabatter, avgifter och skatter. Och oavsett vilka metoder du väljer kan du samla in kredit- / debit- och autogiro- / bankdebiteringsbetalningar, till exempel ACH, antingen via HubSpot-betalningar eller Stripe-betalningsbehandling.

Fakturor

Skapa varumärkesprofilerade fakturor i HubSpot direkt från offerter och erbjudanden, eller skapa automatiska återkommande fakturor via prenumerationer, för att effektivisera din fakturering. Du kan konfigurera fakturor så att de betalas genom samma utcheckningsprocess som andra handelsverktyg, eller så kan du manuellt markera fakturor som betalda om du samlar in betalningar utanför HubSpot. Och med fakturor som spåras tillsammans med dina andra CRM-poster får du en fullständig bild av dina intäkter tillsammans med dina kund- och affärsdata.

Fakturor kan ställas in med branschstandardiserade nettobetalningsvillkor samt anpassningsbara förfallodagar.

• Konfigurera verktyget för fakturor
• Skapa och hantera fakturor
• HubSpots standardmässiga egenskaper för fakturor

Betalningslänkar

Använd betalningslänkar för att låta dina kunder köpa engångs- eller prenumerationstjänster via en delbar länk. Förutom att dela länken direkt med kunderna kan du bädda in dem på din webbplats, i personliga e-postmeddelanden och på sidor för mötesplanering. Du kan också använda länkar i CTA:er och samla in betalningar via HubSpot-formulär.

När en kund använder en betalningslänk kommer de till en kassasida där de kan granska sina inköp och ange sina kredit-, betalnings- eller bankuppgifter. Efter köpet kommer HubSpot att följa upp med bekräftelsemail till både dig och kunden, och en faktura skapas automatiskt för betalningen.

• Skapa och dela betalningslänkar
• Testa betalningslänkar
• Lägg till betalningslänkar i ditt innehåll

Citat

Skapa varumärkesprofilerade offerter i HubSpot för att samla in engångs- och återkommande betalningar från dina köpare. Engångsbetalningar för offerter kan också delas upp över tid med hjälp av betalningsscheman. Med ett alternativ att inkludera e-signaturer för både interna teammedlemmar och kunder kan du spåra offertens framsteg fram till betalning. Vid betalning kommer HubSpot att följa upp med bekräftelsemail till både dig och kunden, och en faktura skapas automatiskt för betalningen.

Med HubSpots gratisverktyg och Sales Hub Starter kan du redigera utseendet på de standardmallar för offerter som ingår i ditt konto genom att uppdatera deras temainställningar. Med ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du skapa anpassade offertmallar för att matcha dina affärsbehov.

• Konfigurera offerter
• Skapa och använd offerter
• Skapa och använd anpassade offertmallar

Prenumerationer

Om ditt företag säljer prenumerationer på varor eller tjänster kan du ställa in fakturor, betalningslänkar och offerter så att de faktureras återkommande. HubSpot erbjuder faktureringsfrekvenser på en gång, veckovis, varannan vecka, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis, årligen, vartannat år, tre år, fyra år eller fem år. Du kan till exempel debitera dina kunder för medlemskap eller abonnemang.

När en kund registrerar sig för en prenumeration kommer HubSpot automatiskt att fakturera dem baserat på det angivna schemat. Betalningar kan samlas in automatiskt, eller så kan fakturor skickas automatiskt på ett förfallodatum och betalningen samlas in utanför HubSpot. Du kan också konfigurera dem för att starta prenumerationsbetalningar iframtiden så att dina kunder kan registrera sig för återkommande varor och tjänster i förväg.

En prenumerationspost kommer att skapas i CRM för varje köpt prenumeration, vilket gör att du kan hantera prenumerationer som andra typer av CRM-poster, och som andra typer av CRM-poster kommer du att kunna dra nytta av prenumerationer i andra Hubspot CRM-verktyg som automatisering och rapportering.

Läs mer om HubSpots abonnemangsverktyg nedan:

• Konfigurera prenumerationer
• Inkassering av återkommande betalningar med prenumerationer
• Schemalägga återkommande betalningar så att de startar i framtiden
• Redigera prenumerationer som faktureras i HubSpot

Visa och segmentera poster

Varje objekt i HubSpot har en indexsida där du kan se alla poster inom det objektet. På varje indexsida kan du filtrera poster baserat på den information som lagras i egenskapernas värden och spara filtren som en vy som du kan besöka igen. Du kan t.ex. filtrera indexsidan för fakturor så att alla obetalda fakturor visas.
Med hjälp av listverktyget kan du filtrera kontakter, företag och affärsegenskaper baserat på egenskapsvärden och andra kriterier. Du kan till exempel skapa en lista över kontakter som har gjort betalningar under de senaste 30 dagarna, för att använda den i andra CRM-verktyg.

• Filtrera poster och spara vyer
• Skillnader mellan sparade vyer, aktiva listor och statiska listor
• Skapa och använda listor
• Fastställa kriterier för dina listor

Hantera betalningar

När betalningar samlas in kan användare med lämpliga behörigheter hantera betalningar i HubSpot, inklusive att ta emot utbetalningar, granska betalningsuppgifter och hantera återbetalningar och kvitton.

Utbetalningar är de medel som sätts in på ditt bankkonto från dina insamlade betalningar varje dag, minus eventuella avgifter, återbetalningar eller chargebacks. Ett e-postmeddelande skickas varje dag med information om den totala utbetalningen. Dessa medel sätts sedan in på ditt bankkonto. Om du använder HubSpot-betalningar kan utbetalningar ses i HubSpot, men om du använder Stripe-betalningsbehandling hanteras utbetalningar av Stripe.

Alla betalningsposter kan ses i HubSpot, med detaljer om varje betalning inklusive betalningsdatum, kund, betalningsmetod, betalningshistorik, radobjekt, prenumerationer och tillhörande HubSpot-poster. Återbetalningar och kvitton kan hanteras direkt från betalningsposten, med möjlighet att anpassa kvittots utseende.

Läs mer om hur du hanterar betalningar i HubSpot.

Automatisering

Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa arbetsflöden för att automatisera handelsrelaterade processer. Du kan t.ex. skapa ett betalningsbaserat arbetsflöde för att:

• Skicka ett välkomstmejl till köpare efter att en betalning har genomförts.
• Påminn kunderna om att förnya sina prenumerationer, inklusive rabattkoder för tidiga förnyelser.
• Efter ett köp skickar du ett internt e-postmeddelande till kundens kontoansvarige och skapar sedan ett ärende för att påbörja introduktionen av kunden.

Läs mer om hur du använder betalningar i andra HubSpot-verktyg.

Rapportering

HubSpot erbjuder flera alternativ för rapportering av intäkter som genereras genom handelsverktyg, beroende på din prenumeration.

• Om du har en gratis- eller Starter-prenumeration kan du skapa en dashboard för att rapportera om dina intäkter från betalningar eller skapa dashboards med hjälp av förbyggda rapporter från HubSpots rapportbibliotek. Detta rapportbibliotek innehåller flera rapporter för att analysera intäkter på avtalsnivå. Läs mer om dashboards för betalningsintäkter och HubSpots rapportbibliotek.
• Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa anpassade rapporter för att analysera data i alla dina CRM-data, inklusive betalningar.

Integrera

Integrera med andra verktyg, t.ex. redovisningssystem, om du förlitar dig på externa system för dina handelsprocesser så att dina data synkroniseras mellan olika plattformar.

Besök App marketplace