Rozpocznij korzystanie z narzędzi handlowych HubSpot

Commerce Hub to zestaw narzędzi umożliwiających usprawnienie procesu od okazji do przychodów i otrzymywanie płatności za pośrednictwem HubSpot. Dzięki Commerce Hub możesz tworzyć faktury, linki do płatności i wyceny, aby wystawiać rachunki swoim klientom, zarówno za płatności jednorazowe, jak i cykliczne subskrypcje, w tym możliwość dostosowywania ich za pomocą rabatów, opłat i podatków.

Korzystanie z narzędzi handlowych HubSpot wraz z innymi danymi CRM oznacza, że możesz zarządzać przychodami i informacjami o klientach w jednym miejscu. Oznacza to również możliwość włączenia automatyzacji i raportowania do narzędzi handlowych w celu automatyzacji zadań sprzedażowych, wysyłania wiadomości e-mail po zakupie i raportowania przychodów. A jeśli polegasz na zewnętrznych systemach w swoich procesach handlowych, możesz zintegrować istniejące narzędzia księgowe z HubSpot, aby zsynchronizować dane na różnych platformach.

Niezależnie od tego, czy chcesz zbierać jednorazowe płatności, pobierać opłaty za miesięczne członkostwo, czy też rozliczać klientów za trwające pakiety projektów, dowiedz się więcej o tym, jak zacząć korzystać z narzędzi handlowych HubSpot poniżej.

Procesory płatności

Aby przetwarzać płatności i ostatecznie pobierać wypłaty, możesz skorzystać z płatności HubSpot lub przetwarzania płatności Stripe. Oba procesory płatności oferują taki sam dostęp do różnych narzędzi handlowych HubSpot, więc wybór jednego z nich będzie zależał od kilku czynników, w tym struktury opłat. Dowiedz się więcej o różnicach w opłatach między procesorami płatności na stronie cenowej HubSpot.

• Płatności HubSpot: Wbudowany procesor płatności HubSpot. Do korzystania z płatności HubSpot wymagana jest subskrypcja Starter, Professional lub Enterprise, a firma lub organizacja musi znajdować się w Stanach Zjednoczonych i posiadać amerykańskie konto bankowe. HubSpot payments może zbierać płatności tylko w USD.
• Przetwarzanie płatności Stripe: podłącz istniejące konto Stripe, aby używać go jako procesora płatności dla narzędzi HubSpot Commerce Hub. Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji HubSpot i jest dostępne na całym świecie z pewnymi wyjątkami. Możesz także pobierać płatności w różnych walutach.

Niezależnie od wybranego procesora płatności, HubSpot będzie śledzić zarówno jednorazowe, jak i cykliczne płatności subskrypcyjne w CRM, podobnie jak inne typy rekordów CRM, takie jak kontakty. Umożliwia to korzystanie z płatności w innych narzędziach HubSpot, takich jak przepływy pracy do automatyzacji procesów handlowych lub tworzenie niestandardowych raportów do segmentacji i wizualizacji danych. Łącząc dane klientów z danymi handlowymi, będziesz w stanie zarządzać nimi w jednym miejscu, zapewniając jednocześnie zespołom sprzedaży, obsługi i wsparcia kontekst, którego potrzebują.

Sposoby pobierania płatności

Po skonfigurowaniu procesora płatności możesz zaoferować swoim klientom sposób dokonywania zakupów za pomocą faktur, linków do płatności i ofert.

• Faktury: przejdź od transakcji do płatności za pomocą faktur wysyłanych bezpośrednio z HubSpot CRM.
• Linki do płatności: zbieraj jednorazowe i cykliczne płatności za pomocą linków, które możesz wysyłać bezpośrednio do klientów lub osadzać na stronach internetowych, w formularzach, wiadomościach e-mail i nie tylko.
• Wyceny: twórz wyceny i przechwytuj podpisy dla jednorazowych i cyklicznych płatności za pomocą szablonów wycen. Wyceny są dostępne dla wszystkich kont, z większą liczbą opcji dostosowywania dostępnych dla subskrypcji Starter, Professional i Enterprise.

Wybór metody zależy od potrzeb biznesowych, ale wszystkie obsługują możliwość dodawania rabatów, opłat i podatków. Niezależnie od wybranej metody, możesz zbierać płatności kredytowe/debetowe i polecenia zapłaty/przelewy bankowe lub płatności debetowe za pośrednictwem płatności HubSpot lub przetwarzania płatności Stripe.

Faktury

Twórz markowe faktury w HubSpot bezpośrednio z ofert i transakcji lub skonfiguruj automatyczne faktury cykliczne, aby usprawnić procesy fakturowania. Możesz skonfigurować faktury tak, aby były płatne za pośrednictwem tego samego procesu płatności, co inne narzędzia handlowe, lub możesz ręcznie oznaczyć faktury jako zapłacone, jeśli zbierasz płatności poza HubSpot. A dzięki śledzeniu faktur wraz z innymi rekordami CRM, będziesz mieć pełny wgląd w swoje przychody wraz z danymi klientów i transakcji.

Faktury mogą być wystawiane ze standardowymi w branży warunkami płatności netto, a także z dostosowywanymi terminami płatności.

• Konfiguracja narzędzia do faktur
• Tworzenie faktur i zarządzanie nimi
• Domyślne właściwości faktury HubSpot

Linki do płatności

Użyj linków do płatności, aby umożliwić klientom zakup usług jednorazowych lub subskrypcyjnych za pośrednictwem linku do udostępnienia. Oprócz udostępniania linku bezpośrednio klientom, możesz osadzić je na swojej stronie internetowej, w indywidualnych wiadomościach e-mail i na stronach planowania spotkań. Możesz także używać linków w wezwaniach do działania i zbierać płatności za pośrednictwem formularzy HubSpot.

Gdy klient skorzysta z linku do płatności, zostanie przeniesiony na stronę kasy, aby przejrzeć swoje zakupy i wprowadzić swoje dane kredytowe, debetowe lub bankowe. Po dokonaniu zakupu HubSpot wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarówno do Ciebie, jak i do klienta, a faktura zostanie automatycznie utworzona dla płatności.

• Tworzenie i udostępnianie linków do płatności
• Testowanie linków do płatności
• Dodawanie linków do płatności do treści

Cytaty

Twórz markowe oferty w HubSpot, aby zbierać jednorazowe i cykliczne płatności od kupujących. Płatności za jednorazowe oferty można również rozłożyć w czasie za pomocą harmonogramów płatności. Dzięki opcji dołączania podpisów elektronicznych zarówno dla członków zespołu wewnętrznego, jak i klientów, można śledzić postępy w wycenie aż do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności HubSpot wyśle wiadomości e-mail z potwierdzeniem zarówno do Ciebie, jak i do klienta, a faktura zostanie automatycznie utworzona dla płatności.

Korzystając z bezpłatnych narzędzi HubSpot i Sales Hub Starter, można edytować wygląd domyślnych szablonów ofert dołączonych do konta, aktualizując ich ustawienia motywu. Konto Sales Hub Professional lub Enterprise umożliwia tworzenie niestandardowych szablonów ofert dostosowanych do potrzeb biznesowych.

• Tworzenie i używanie cytatów
• Tworzenie i używanie niestandardowych szablonów ofert

Subskrypcje

Jeśli Twoja firma sprzedaje subskrypcje na towary lub usługi, możesz ustawić faktury, linki do płatności i oferty, aby rozliczać się cyklicznie. HubSpot oferuje częstotliwość rozliczeń miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. Na przykład obciążanie klientów za członkostwo lub utrzymanie.

Gdy klient zarejestruje się w subskrypcji, HubSpot automatycznie wystawi mu rachunek na podstawie określonego harmonogramu. Płatności mogą być automatycznie pobierane lub faktury mogą być automatycznie wysyłane w terminie płatności, a płatności pobierane poza HubSpot. Można również skonfigurować je tak, aby płatności zasubskrypcję rozpoczynały się w przyszłości, dzięki czemu klienci mogą z wyprzedzeniem rejestrować się w celu korzystania z powtarzających się towarów i usług.

Rekord subskrypcji zostanie utworzony w CRM dla każdej zakupionej subskrypcji, umożliwiając zarządzanie subskrypcjami jak innymi typami rekordów CRM i podobnie jak inne typy rekordów CRM, będziesz mógł korzystać z subskrypcji w innych narzędziach HubSpot, takich jak automatyzacja i raportowanie.

Dowiedz się więcej o narzędziu subskrypcji HubSpot poniżej:

• Zbieranie płatności cyklicznych za pomocą subskrypcji
• Zaplanuj płatności cykliczne, które rozpoczną się w przyszłości
• Edycja subskrypcji rozliczanych w HubSpot

Wyświetlanie i segmentowanie rekordów

Każdy obiekt w HubSpot ma stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w tym obiekcie. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w ich wartościach właściwości i zapisywać filtry jako widok, do którego można wrócić. Na przykład można filtrować stronę indeksu faktur, aby wyświetlić wszystkie niezapłacone faktury.
Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty, firmy i transakcje na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów. Można na przykład utworzyć listę kontaktów, które dokonały płatności w ciągu ostatnich 30 dni, do wykorzystania w innych narzędziach CRM.

• Filtrowanie rekordów i zapisywanie widoków
• Różnice między zapisanymi widokami, aktywnymi listami i listami statycznymi
• Tworzenie i używanie list
• Określ kryteria swojej listy

Zarządzanie płatnościami

Po zebraniu płatności użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zarządzać płatnościami w HubSpot, w tym otrzymywać wypłaty, przeglądać rekordy płatności oraz zarządzać zwrotami i pokwitowaniami.

Wypłaty to środki zdeponowane na koncie bankowym z zebranych płatności każdego dnia, pomniejszone o wszelkie opłaty, zwroty lub obciążenia zwrotne. Codziennie wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem o wypłacie, wyszczególniająca sumę wypłat. Środki te są następnie wpłacane na konto bankowe użytkownika. Jeśli korzystasz z płatności HubSpot, wypłaty można przeglądać w HubSpot, ale jeśli korzystasz z przetwarzania płatności Stripe, wypłaty są obsługiwane przez Stripe.

Wszystkie rekordy płatności można przeglądać w HubSpot, ze szczegółami każdej płatności, w tym datą płatności, klientem, metodą płatności, historią płatności, pozycjami, subskrypcjami i powiązanymi rekordami HubSpot. Zwrotami i pokwitowaniami można zarządzać bezpośrednio z rekordu płatności, z opcją dostosowania wyglądu pokwitowania.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami w HubSpot.

Automatyzacja

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć przepływy pracy w celu automatyzacji procesów związanych z handlem. Na przykład można utworzyć przepływ pracy oparty na płatnościach, aby:

• Wyślij powitalną wiadomość e-mail do kupujących po pomyślnym dokonaniu płatności.
• Przypominanie klientom o konieczności odnowienia subskrypcji, w tym kody rabatowe dla osób, które przedterminowo odnowiły subskrypcję.
• Po dokonaniu zakupu wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail do menedżera konta klienta, a następnie utwórz bilet, aby rozpocząć wdrażanie klienta.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z płatności w innych narzędziach HubSpot.

Raportowanie

HubSpot oferuje kilka opcji raportowania przychodów generowanych za pośrednictwem narzędzi handlowych, w zależności od subskrypcji.

• Jeśli posiadasz subskrypcję bezpłatną lub Starter, możesz utworzyć pulpit nawigacyjny do raportowania przychodów uzyskanych z płatności lub tworzyć pulpity nawigacyjne przy użyciu gotowych raportów z biblioteki raportów HubSpot. Ta biblioteka raportów zawiera kilka raportów do analizy przychodów na poziomie transakcji. Dowiedz się więcej o pulpitach nawigacyjnych przychodów z płatności i bibliotece raportów HubSpot.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć niestandardowe raporty do analizy danych w CRM, w tym płatności.