Zacznij korzystać z narzędzi handlowych HubSpot

Commerce Hub to zestaw narzędzi umożliwiających usprawnienie procesu od okazji do przychodów i otrzymywanie płatności za pośrednictwem HubSpot. Commerce Hub umożliwia tworzenie faktur, linków do płatności i wycen w celu wystawiania klientom rachunków za jednorazowe płatności lub cykliczne subskrypcje, w tym możliwość dostosowywania ich za pomocą rabatów, opłat i podatków.

Korzystanie z narzędzi handlowych systemu CRM HubSpot wraz z innymi danymi CRM oznacza, że możesz zarządzać przychodami i informacjami o klientach w jednym miejscu. Oznacza to również możliwość włączenia automatyzacji i raportowania do narzędzi handlowych w celu automatyzacji zadań sprzedażowych, wysyłania wiadomości e-mail po zakupie i raportowania przychodów. A jeśli polegasz na zewnętrznych systemach dla swoich procesów handlowych, możesz zintegrować istniejące narzędzia księgowe z HubSpot, aby zachować synchronizację danych na różnych platformach.

Niezależnie od tego, czy chcesz zbierać jednorazowe płatności, pobierać opłaty za miesięczne członkostwo, czy rozliczać klientów za trwające pakiety projektów, dowiedz się więcej o tym, jak zacząć korzystać z narzędzi handlowych HubSpot poniżej.

Podmioty przetwarzające płatności

Aby przetwarzać płatności i ostatecznie pobierać wypłaty, możesz skorzystać z przetwarzania płatności HubSpot lub Stripe. Oba oferują taki sam dostęp do różnych narzędzi handlowych HubSpot, więc wybór jednego z nich będzie zależał od kilku czynników, w tym struktury opłat. Dowiedz się więcej o różnicach w opłatach między podmiotami przetwarzającymi płatności na stronie cennika HubSpot.

• Płatności HubSpot: Wbudowana opcja przetwarzania płatności HubSpot. Do korzystania z płatności HubSpot wymagana jest subskrypcja Starter, Professional lub Enterprise, a firma lub organizacja musi znajdować się w Stanach Zjednoczonych i posiadać amerykańskie konto bankowe. Płatności HubSpot mogą zbierać płatności tylko w USD.
• Przetwarzanie płatności Stripe: podłącz istniejące konto Stripe, aby używać go jako podmiotu przetwarzającego płatności dla narzędzi Commerce Hub firmy HubSpot. Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji HubSpot i jest dostępne na całym świecie z pewnymi wyjątkami. Płatności można również pobierać w różnych walutach.

Niezależnie od tego, co wybierzesz, HubSpot będzie śledzić zarówno jednorazowe, jak i cykliczne płatności za subskrypcje w CRM, podobnie jak inne funkcje systemu CRMSpot, takie jak rekordy kontaktu. Umożliwia to wykorzystanie płatności w innych narzędziach HubSpot, takich jak wykorzystanie przepływów pracy do automatyzacji procesów handlowych lub tworzenie niestandardowych raportów do segmentacji i wizualizacji danych. Łącząc dane klientów z danymi handlowymi, będziesz w stanie zarządzać nimi w jednym miejscu, zapewniając jednocześnie zespołom sprzedaży, obsługi i wsparcia kontekst, którego potrzebują.

Windykacja płatności

Po skonfigurowaniu podmiotu przetwarzającego płatności możesz zaoferować swoim klientom sposób dokonywania zakupów za pomocą faktur, linków do płatności i wycen.

• Faktury: przejdź od transakcji do płatności za pomocą faktur wysyłanych bezpośrednio z funkcji systemu CRM HubSpot.
• Linki do płatności: zbieraj jednorazowe i cykliczne płatności za pomocą linków, które możesz wysyłać bezpośrednio do klientów lub osadzać na stronach internetowych, w formularzach, wiadomościach e-mail i nie tylko.
• Wyceny: twórz wyceny i przechwytuj podpisy dla jednorazowych i cyklicznych płatności za pomocą szablonów wycen z brandingiem. Wyceny są dostępne dla wszystkich kont, z większą liczbą opcji dostosowywania dla subskrypcji Starter, Professional i Enterprise.
• Subskrypcje: zautomatyzuj zarządzanie subskrypcjami i cyklicznymi rozliczeniami z poziomu CRM. Użyj subskrypcji, aby zautomatyzować płatności cykliczne z klientami lub wysyłać cykliczne faktury z prośbą o płatność.

Chociaż wybór metody zależy od potrzeb biznesowych, wszystkie obsługują możliwość dodawania rabatów, opłat i podatków. Niezależnie od wybranej metody, możesz zbierać płatności kredytowe/debetowe i polecenia zapłaty/bankowe, takie jak ACH, za pośrednictwem przetwarzania płatności HubSpot lub Stripe.

Faktury

Twórz brandingowe faktury w HubSpot bezpośrednio z wycen i transakcji lub skonfiguruj automatyczne faktury cykliczne za pośrednictwem subskrypcji, aby usprawnić procesy fakturowania. Możesz skonfigurować faktury tak, aby były płatne za pośrednictwem tego samego procesu płatności, co inne narzędzia handlowe, lub możesz ręcznie oznaczyć faktury jako zapłacone, jeśli zbierasz płatności poza HubSpot. A dzięki śledzeniu faktur wraz z innymi rekordami systemu CRM, będziesz mieć pełny wgląd w swoje przychody wraz z danymi klientów i transakcji.

Na fakturach można ustawić standardowe w branży warunki płatności netto, a także konfigurowalne terminy płatności.

• Konfiguracja narzędzia do faktur
• Tworzenie faktur i zarządzanie nimi
• Domyślne właściwości faktur w HubSpot

Linki do płatności

Użyj linków do płatności, aby umożliwić klientom zakup usług jednorazowych lub subskrypcji za pośrednictwem linku, który można udostępnić. Oprócz udostępniania linku bezpośrednio klientom, możesz osadzić je na swojej stronie internetowej, w indywidualnych wiadomościach e-mail i na stronach planowania spotkań. Możesz także używać linków w wezwaniach do działania i zbierać płatności za pośrednictwem formularzy HubSpot.

Gdy klient skorzysta z linku do płatności, zostanie przeniesiony na stronę kasy, aby przejrzeć swoje zakupy i wprowadzić swoje dane kredytowe, debetowe lub bankowe. Po dokonaniu zakupu HubSpot będzie obserwował e-maile z potwierdzeniem zarówno do Ciebie, jak i klienta, a faktura zostanie automatycznie utworzona dla płatności.

• Tworzenie i udostępnianie linków do płatności
• Testowanie linków do płatności
• Dodawanie linków do płatności do treści

Wycena

Twórz brandowane wyceny w HubSpot, aby zbierać jednorazowe i cykliczne płatności od kupujących. Płatności za jednorazowe wyceny można również rozłożyć w czasie za pomocą harmonogramów płatności. Z opcją dołączenia podpisów elektronicznych zarówno dla członków zespołu wewnętrznego, jak i klientów, można śledzić postępy wyceny aż do płatności. Po dokonaniu płatności HubSpot będzie obserwował e-maile z potwierdzeniem zarówno do Ciebie, jak i do klienta, a faktura zostanie automatycznie utworzona dla płatności.

Korzystając z bezpłatnych narzędzi HubSpot i Sales Hub Starter, możesz edytować wygląd domyślnych szablonów wycen dołączonych do konta, aktualizując ich ustawienia motywu. Posiadając konto Sales Hub Professional lub Enterprise, możesz tworzyć niestandardowe szablony wycen dopasowane do potrzeb Twojej firmy.

• Konfigurowanie wycen
• Tworzenie i używanie wycen
• Tworzenie i używanie niestandardowych szablonów wycen

Subskrypcje

Jeśli Twoja firma sprzedaje subskrypcje na towary lub usługi, możesz ustawić faktury, linki do płatności i wyceny, aby rozliczać się cyklicznie. HubSpot oferuje częstotliwość rozliczeń jednorazową, tygodniową, co dwa tygodnie, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną, co dwa lata, trzy lata, cztery lata lub pięć lat. Na przykład pobieranie opłat od klientów za członkostwo lub Opłaty za utrzymanie.

Gdy klient zarejestruje się w subskrypcji, HubSpot automatycznie wystawi mu rachunek na podstawie określonego harmonogramu. Płatności mogą być automatycznie pobierane lub faktury mogą być automatycznie wysyłane w terminie płatności, a płatności pobierane poza HubSpot. Można je również skonfigurować tak, aby płatności za subskrypcję rozpoczynały się w przyszłości, dzięki czemu klienci mogą z wyprzedzeniem zapisywać się na powtarzające się towary i usługi.

Rekord subskrypcji zostanie utworzony w CRM dla każdej zakupionej subskrypcji, umożliwiając zarządzanie subskrypcjami jak innymi typami rekordów CRM i podobnie jak inne typy rekordów CRM, będziesz mógł korzystać z subskrypcji w innych narzędziach HubSpot, takich jak automatyzacja i raportowanie.

Dowiedz się więcej o narzędziu do subskrypcji HubSpot poniżej:

• Konfigurowanie subskrypcji
• Windykacja płatności cyklicznych za pomocą subskrypcji
• Harmonogram płatności cyklicznych rozpoczynających się w przyszłości
• Edycja subskrypcji rozliczanych w HubSpot

Wyświetlanie i segmentowanie rekordów

Każdy obiekt w HubSpot ma stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w tym obiekcie. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w wartościach ich właściwości i zapisywać filtry jako widok, do którego można wrócić. Na przykład można filtrować stronę indeksu faktur, aby wyświetlić wszystkie niezapłacone faktury.
Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty, firmy i transakcje na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów. Można na przykład utworzyć listę kontaktów, które dokonały płatności w ciągu ostatnich 30 dni, do wykorzystania w innych narzędziach CRM.

• Filtrowanie rekordów i zapisywanie widoków
• Różnice między zapisanymi widokami, listami aktywnymi i listami statycznymi
• Tworzenie i używanie list
• Określanie kryteriów listy

Zarządzanie płatnościami

Po zebraniu płatności użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zarządzać wypłatami w HubSpot, w tym otrzymywać wypłaty, przeglądać rekordy płatności oraz zarządzać zwrotami i pokwitowaniami.

Wypłaty to środki wpłacane na konto bankowe każdego dnia z zebranych płatności, pomniejszone o wszelkie opłaty, zwroty lub obciążenia zwrotne. Codziennie wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem o wypłacie, wyszczególniająca sumę wypłat. Środki te są następnie wpłacane na konto bankowe użytkownika. Jeśli korzystasz z przetwarzania płatności Stripe, wypłaty są obsługiwane przez Stripe.

Wszystkie rekordy płatności można przeglądać w HubSpot, ze szczegółami każdej płatności, w tym datą płatności, klientem, metodą płatności, historią płatności, pozycjami, subskrypcjami i powiązanymi rekordami HubSpot. Rekordami i pokwitowaniami można zarządzać bezpośrednio z rekordu płatności, z opcją dostosowania wyglądu pokwitowania.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami w HubSpot.

Automatyzacja

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć przepływy pracy w celu automatyzacji procesów związanych z handlem. Na przykład utwórz przepływ pracy oparty na płatnościach, aby:

• Wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail do kupujących po pomyślnym dokonaniu płatności.
• Przypomnij klientom o odnowieniu subskrypcji, podając kody rabatowe dla osób, które przedterminowo odnowiły subskrypcję.
• Po dokonaniu zakupu wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail do menedżera konta klienta, a następnie utwórz zgłoszenie, aby zainicjować wdrożenie klienta.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z Płatności w innych narzędziach HubSpot.

Raportowanie

HubSpot oferuje kilka opcji raportowania przychodów generowanych przez narzędzia handlowe, w zależności od subskrypcji.

• Jeśli posiadasz bezpłatną subskrypcję lub subskrypcję Starter, możesz utworzyć pulpit nawigacyjny do raportowania przychodów uzyskanych dzięki płatnościom lub tworzyć pulpity nawigacyjne przy użyciu gotowych raportów z biblioteki raportów HubSpot. Ta biblioteka raportów zawiera kilka raportów do analizy przychodów na poziomie transakcji. Dowiedz się więcej o pulpitach nawigacyjnych przychodów z płatności i bibliotece raportów HubSpot.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć niestandardowe raporty do analizy danych w całym CRM, w tym płatności.

Integracja

Zintegruj się z innymi narzędziami, takimi jak systemy księgowe, jeśli polegasz na zewnętrznych systemach dla swoich procesów handlowych, aby zachować synchronizację danych między platformami.

Odwiedź App Marketplace