Rozpocznij korzystanie z narzędzi handlowych HubSpot

Commerce Hub to zestaw narzędzi umożliwiających usprawnienie procesu od okazji do przychodów i otrzymywanie płatności za pośrednictwem HubSpot. Dzięki Commerce Hub możesz tworzyć faktury, linki do płatności i oferty, aby wystawiać rachunki swoim klientom, zarówno za płatności jednorazowe, jak i cykliczne subskrypcje, w tym możliwość dostosowywania ich za pomocą rabatów, opłat i podatków.

Korzystanie z narzędzi handlowych HubSpot wraz z innymi danymi CRM oznacza, że możesz zarządzać przychodami i informacjami o klientach w jednym miejscu. Oznacza to również, że możesz włączyć automatyzację i raportowanie do swoich narzędzi handlowych, takich jak automatyzacja zadań sprzedażowych, wysyłanie wiadomości e-mail po zakupie i raportowanie przychodów. A jeśli polegasz na zewnętrznych systemach w swoich procesach handlowych, możesz zintegrować istniejące narzędzia księgowe z HubSpot, aby zsynchronizować dane na różnych platformach.

Niezależnie od tego, czy chcesz zbierać jednorazowe płatności, pobierać opłaty za miesięczne członkostwo, czy też rozliczać klientów za bieżące pakiety projektów, dowiedz się więcej o tym, jak zacząć korzystać z narzędzi handlowych HubSpot poniżej.

Procesory płatności

Aby przetwarzać płatności i ostatecznie pobierać wypłaty, możesz skorzystać z płatności HubSpot lub przetwarzania płatności Stripe. Oba oferują równy dostęp do różnych narzędzi handlowych HubSpot, więc wybór jednego z nich będzie zależał od kilku czynników, w tym struktury opłat. Dowiedz się więcej o różnicach w opłatach między procesorami płatności na stronie cenowej HubSpot.

• Płatności HubSpot: Wbudowana opcja przetwarzania płatności HubSpot. Do korzystania z płatności HubSpot wymagana jest subskrypcja Starter, Professional lub Enterprise, a Twoja firma lub organizacja musi znajdować się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie. Płatności można pobierać w różnych walutach.
• Przetwarzaniepłatności Stripe: podłącz istniejące konto Stripe, aby używać go jako opcji przetwarzania płatności dla narzędzi HubSpot Commerce Hub. Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji HubSpot i jest dostępne na całym świecie z pewnymi wyjątkami. Możesz pobierać płatności w różnych walutach.

Niezależnie od wyboru, HubSpot będzie śledzić zarówno jednorazowe, jak i cykliczne płatności subskrypcyjne w CRM, podobnie jak inne typy rekordów CRM, takie jak kontakty. Umożliwia to korzystanie z płatności w innych narzędziach HubSpot, takich jak przepływy pracy do automatyzacji procesów handlowych lub tworzenie niestandardowych raportów do segmentacji i wizualizacji danych. Łącząc dane klientów z danymi handlowymi, będziesz w stanie zarządzać nimi w jednym miejscu, zapewniając jednocześnie zespołom sprzedaży, obsługi i wsparcia kontekst, którego potrzebują.

Sposoby pobierania płatności

Po skonfigurowaniu opcji przetwarzania płatności możesz zaoferować swoim klientom sposób dokonywania zakupów za pomocą faktur, linków do płatności i ofert.

• Faktury: przejdź od transakcji do płatności za pomocą faktur wysyłanych bezpośrednio z HubSpot CRM.
• Linki do płatności: zbieraj jednorazowe i cykliczne płatności za pomocą linków, które możesz wysyłać bezpośrednio do klientów lub osadzać na stronach internetowych, w formularzach, wiadomościach e-mail i nie tylko.
• Wyceny: twórz markowe wyceny dla płatności jednorazowych i cyklicznych. Wyceny są częścią HubSpot CPQ i są dostępne z kontem Commerce Hub Professional lub Enterprise. Dowiedz się więcej o HubSpot CPQ.
• Subskrypcje: zautomatyzuj zarządzanie subskrypcjami i cykliczne rozliczenia z CRM. Użyj subskrypcji, aby zautomatyzować cykliczne płatności z klientami lub wysyłać cykliczne faktury z prośbą o płatność.

Chociaż wybrana metoda będzie zależeć od potrzeb biznesowych, wszystkie obsługują możliwość dodawania rabatów, opłat i podatków. Niezależnie od wybranej metody, możesz zbierać płatności kredytowe/debetowe i polecenia zapłaty/obciążenia bankowe, takie jak ACH, za pośrednictwem płatności HubSpot lub przetwarzania płatności Stripe.

Faktury

Twórz markowe faktury w HubSpot bezpośrednio z ofert i transakcji lub skonfiguruj automatyczne faktury cykliczne za pośrednictwem subskrypcji, aby usprawnić procesy fakturowania. Możesz skonfigurować faktury tak, aby były płatne za pośrednictwem tego samego procesu płatności, co inne narzędzia handlowe, lub możesz ręcznie oznaczyć faktury jako zapłacone, jeśli zbierasz płatności poza HubSpot. A ponieważ faktury są śledzone wraz z innymi rekordami CRM, będziesz mieć pełny wgląd w swoje przychody wraz z danymi klientów i transakcji.

Na fakturach można ustawić standardowe w branży warunki płatności netto, a także konfigurowalne terminy płatności.

• Konfiguracja narzędzia do faktur
• Tworzenie faktur i zarządzanie nimi
• Domyślne właściwości faktur HubSpot

Linki do płatności

Użyj linków do płatności, aby umożliwić klientom zakup usług jednorazowych lub subskrypcyjnych za pośrednictwem linku, który można udostępniać. Oprócz udostępniania linku bezpośrednio klientom, możesz osadzić je na swojej stronie internetowej, w indywidualnych wiadomościach e-mail i na stronach planowania spotkań. Możesz także używać linków w wezwaniach do działania i zbierać płatności za pośrednictwem formularzy HubSpot.

Gdy klient skorzysta z linku do płatności, zostanie przeniesiony na stronę kasy, aby przejrzeć swoje zakupy i wprowadzić dane kredytowe, debetowe lub bankowe. Po dokonaniu zakupu HubSpot wyśle e-maile z potwierdzeniem zarówno do Ciebie, jak i do klienta, a faktura zostanie automatycznie utworzona dla płatności.

• Tworzenie i udostępnianie linków do płatności
• Testowanie linków do płatności
• Dodawanie linków do płatności do treści

Wyceny

Skonfiguruj oferty, aby użytkownicy mogli wysyłać jednorazowe lub cykliczne markowe oferty do potencjalnych klientów i klientów. Wyceny są częścią HubSpot CPQ. Dowiedz się więcej o HubSpot CPQ.

Wyceny obejmują:

• Edytor ofert.
• Zatwierdzanie wycen w celu tworzenia spójnych wycen spełniających standardy firmy.
• Agent zamykający, który umożliwia kupującym zadawanie pytań dotyczących wyceny i uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi.
• Śledzenie zaangażowania w wycenę, w tym wgląd w kupujących w czasie rzeczywistym.
• Raportowanie ofert.

Dowiedz się więcej o ofertach poniżej:

• Konfigurowanie ofert
• Tworzenie i wysyłanie ofert
• Zarządzanie ofertami

Subskrypcje

Jeśli Twoja firma sprzedaje subskrypcje na towary lub usługi, możesz ustawić faktury, linki do płatności i oferty, aby rozliczać się cyklicznie. HubSpot oferuje częstotliwość rozliczeń jednorazową, tygodniową, co dwa tygodnie, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną, co dwa lata, trzy lata, cztery lata lub pięć lat. Na przykład pobieranie opłat od klientów za członkostwo lub utrzymanie.

Gdy klient zarejestruje się w subskrypcji, HubSpot automatycznie wystawi mu rachunek na podstawie określonego harmonogramu. Płatności mogą być automatycznie pobierane lub faktury mogą być automatycznie wysyłane w terminie płatności, a płatności pobierane poza HubSpot. Można również skonfigurować je tak, aby płatności za subskrypcję rozpoczynały się w przyszłości, dzięki czemu klienci mogą z wyprzedzeniem rejestrować się w celu korzystania z powtarzających się towarów i usług.

Rekord subskrypcji zostanie utworzony w CRM dla każdej zakupionej subskrypcji, umożliwiając zarządzanie subskrypcjami jak innymi typami rekordów CRM i podobnie jak inne typy rekordów CRM, będziesz mógł korzystać z subskrypcji w innych narzędziach HubSpot, takich jak automatyzacja i raportowanie.

Dowiedz się więcej o narzędziu subskrypcji HubSpot poniżej:

• Konfigurowanie subskrypcji
• Tworzenie subskrypcji
• Zarządzanie subskrypcjami
• Planowanie płatności cyklicznych, które mają rozpocząć się w przyszłości
• Edycja subskrypcji rozliczanych w HubSpot

Wyświetlanie i segmentowanie rekordów

Każdy obiekt w HubSpot ma stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w tym obiekcie. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w ich wartościach właściwości i zapisywać filtry jako widok, do którego można wrócić. Na przykład można filtrować stronę indeksu faktur, aby wyświetlić wszystkie niezapłacone faktury.
Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty, firmy i transakcje na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów. Można na przykład utworzyć listę kontaktów, które dokonały płatności w ciągu ostatnich 30 dni, do wykorzystania w innych narzędziach CRM.

• Filtrowanie rekordów i zapisywanie widoków
• Różnice między zapisanymi widokami, aktywnymi listami i listami statycznymi
• Tworzenie i używanie segmentów
• Określanie kryteriów segmentów

Zarządzanie płatnościami

Po zebraniu płatności użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zarządzać płatnościami w HubSpot, w tym otrzymywać wypłaty, przeglądać rekordy płatności oraz zarządzać zwrotami i pokwitowaniami.

Wypłaty to środki zdeponowane na koncie bankowym z zebranych płatności każdego dnia, pomniejszone o wszelkie opłaty, zwroty lub obciążenia zwrotne. Codziennie wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem o wypłacie, wyszczególniająca sumę wypłat. Środki te są następnie wpłacane na konto bankowe użytkownika. Jeśli korzystasz z płatności HubSpot, wypłaty można przeglądać w HubSpot, ale jeśli korzystasz z przetwarzania płatności Stripe, wypłaty są obsługiwane przez Stripe.

Wszystkie rekordy płatności można przeglądać w HubSpot, ze szczegółami każdej płatności, w tym datą płatności, klientem, metodą płatności, historią płatności, pozycjami, subskrypcjami i powiązanymi rekordami HubSpot. Zwrotami i pokwitowaniami można zarządzać bezpośrednio z rekordu płatności, z opcją dostosowania wyglądu pokwitowania.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami w HubSpot.

Automatyzacja

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć przepływy pracy w celu automatyzacji procesów związanych z handlem. Możesz na przykład utworzyć przepływ pracy oparty na płatnościach:

• Wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail do kupujących po pomyślnym dokonaniu płatności.
• Przypomnij klientom o odnowieniu subskrypcji, w tym o kodach rabatowych dla osób, które wcześnie odnowiły subskrypcję.
• Po dokonaniu zakupu wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail do menedżera konta klienta, a następnie utwórz bilet, aby zainicjować wdrażanie klienta.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z płatności w innych narzędziach HubSpot.

Raportowanie

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz przeglądać wstępnie utworzone raporty w pakiecie analityki handlu lub tworzyć niestandardowe raporty w celu analizowania danych w CRM, w tym płatności.

Integracja

Połącz się z innymi narzędziami, takimi jak systemy księgowe, jeśli używasz innych systemów do swoich procesów biznesowych. Pozwoli to zachować aktualność danych na różnych platformach.

OdwiedźApp Marketplace.