Zacznij korzystać z narzędzi HubSpot do generowania przychodów

Skorzystaj z narzędzi HubSpot do zarządzania przychodami, aby pobierać płatności i zarządzać działaniami związanymi z przychodami na swoim koncie.

W zależności od posiadanego abonamentu i operatora płatności możesz tworzyć faktury, linki do płatności, oferty, subskrypcje i noty kredytowe, a następnie zarządzać płatnościami i wypłatami, sporami oraz raportowaniem bezpośrednio w HubSpot.

Możesz na przykład wysłać link do płatności za jednorazowy zakup, wystawić klientom faktury za usługi lub skorzystać z subskrypcji, aby zautomatyzować cykliczne rozliczenia.

W tym artykule skupiono się na narzędziach HubSpot do pobierania płatności i zarządzania przychodami, w tym na fakturach, linkach do płatności, subskrypcjach, ofertach i starszych ofertach. Skorzystaj z tych narzędzi, aby tworzyć działania związane z przychodami i zarządzać nimi w HubSpot. Jeśli chcesz zarządzać zintegrowanym procesem „od oferty do płatności”, obejmującym tworzenie ofert, umowy, fakturowanie, płatności i raportowanie, dowiedz się więcej o zarządzaniu przychodami od początku do końca w HubSpot.

Konfiguracja przetwarzania płatności

Aby przetwarzać płatności i pobierać należności, możesz skorzystać z płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności. Obie opcje zapewniają równy dostęp do narzędzi HubSpot związanych z przychodami. Dowiedz się więcej o cenachRevenue Hub i opłatach za przetwarzanie płatności.

• Płatności HubSpot: wbudowana opcja przetwarzania płatności w HubSpot. Z płatności HubSpot mogą korzystać użytkownicy posiadający konta typu Starter, Professional lub Enterprise. Twoja firma lub organizacja musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie. Pobieraj płatności w różnych walutach.
• Stripe: połącz istniejące konto Stripe, aby używać go jako opcji przetwarzania płatności dla narzędzi przychodowych HubSpot. Przetwarzanie płatności przez Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji HubSpot i działa na całym świecie, z pewnymi wyjątkami. Pobieraj płatności w różnych walutach.

Wybierz sposób pobierania płatności

Po skonfigurowaniu opcji przetwarzania płatności możesz pobierać płatności za pomocą faktur, linków do płatności i ofert.

• Faktury: korzystaj z faktur, aby przejść od transakcji do płatności lub w celu ręcznego i jednorazowego pobierania opłat.
• Linki płatnicze: wysyłaj linki płatnicze bezpośrednio do kupujących lub osadzaj je na stronach internetowych, w formularzach, wiadomościach e-mail i nie tylko. Wykorzystuj je do pobierania płatności jednorazowych i cyklicznych.
• Oferty: twórz spersonalizowane oferty na płatności jednorazowe i cykliczne. Oferty są częścią rozwiązania HubSpot CPQ i są dostępne w ramach konta Revenue Hub Professional lub Enterprise.
• Starsze wersje ofert: starsze narzędzie do tworzenia ofert w HubSpot. Dowiedz się, które konta mają dostęp do starszych wersji ofert.

Chociaż wybór metody zależy od potrzeb Twojej firmy, wszystkie opcje umożliwiają dodawanie rabatów, opłat i podatków.

Faktury

Uwaga: jeśli włączone jest ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert”, a korzystasz z wersji beta połączonych funkcji CPQ, rozliczeń i płatności, po zaakceptowaniu oferty przez kupującego automatycznie tworzony jest rekord umowy, który służy do zarządzania bieżącymi rozliczeniami, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. Dowiedz się więcej o tym ustawieniu.

Twórz faktury z logo firmy w HubSpot bezpośrednio na podstawie ofert i transakcji lub skonfiguruj automatyczne faktury cykliczne za pośrednictwem subskrypcji, aby zarządzać fakturowaniem z poziomu HubSpot. Skonfiguruj je tak, aby były płatne w ramach tego samego procesu realizacji transakcji, co inne narzędzia do generowania przychodów, lub ręcznie oznaczaj je jako opłacone w przypadku pobierania płatności poza platformą HubSpot. Faktury można skonfigurować z wykorzystaniem standardowych w branży warunków płatności netto, a także z możliwością dostosowania terminów płatności.

Przeglądaj udostępnione i opłacone faktury wraz z rekordami kontaktów i transakcji oraz zarządzaj nimi bezpośrednio z poziomu HubSpot.

• Skonfiguruj narzędzie do fakturowania.
• Twórz faktury.
• Zarządzaj fakturami.
• Domyślne właściwości faktur w HubSpot.

Linki do płatności

Korzystaj z linków płatniczych, aby pobierać jednorazowe lub cykliczne płatności od kupujących. Udostępniaj link bezpośrednio klientom lub umieszczaj linki płatnicze na swojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mailowych wysyłanych indywidualnie oraz na stronach służących do planowania spotkań. Możesz również wykorzystywać linki w wezwaniach do działania (CTA) i pobierać płatności za pośrednictwem formularzy HubSpot.

Gdy klient skorzysta z linku do płatności, zostanie przekierowany na znaną stronę procesu realizacji transakcji, gdzie może przejrzeć swoje zakupy i wprowadzić szczegóły płatności. Po dokonaniu zakupu zarówno do Ciebie, jak i do klienta wysyłane są e-maile z potwierdzeniem, a faktura za płatność jest tworzona automatycznie.

• Twórz i udostępniaj linki do płatności.
• Dodaj linki do płatności do swoich treści.
• Konfiguruj proces realizacji transakcji przez kupującego.

Korzystaj z ofert, aby przesyłać ceny kupującym

HubSpot oferuje dwa rodzaje ofert: oferty w starszym formacie oraz oferty. Zanim zdecydujesz, z której opcji skorzystać, zapoznaj się zfunkcjami i kluczowymi różnicami.

Oferty

Skonfiguruj oferty, aby użytkownicy mogli wysyłać jednorazowe lub cykliczne oferty z brandingiem do potencjalnych i obecnych klientów. Oferty są częścią rozwiązania HubSpot CPQ.

Jeśli chcesz zarządzać całym procesem od wyceny do płatności, w tym umowami, fakturowaniem, płatnościami i raportowaniem, dowiedz się więcej o zarządzaniu przychodami od początku do końca w HubSpot.

Oferty obejmują:

• Szablony brandingu ofert: zapewnij spójny i dostosowany do marki wygląd swoich ofert.
• Edytor ofert: konfiguruj ceny, warunki i pozycje w ofercie.
• Metody akceptacji: podpis elektroniczny lub akceptacja bez podpisu.
• Zasady tworzenia ofert i procesy zatwierdzania:twórz spójne oferty zgodne ze standardami Twojej firmy.
• Agent ds. finalizacji:umożliw kupującym zadawanie pytań dotyczących oferty i uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi.
• Śledzenie interakcji z ofertą: monitorowanie aktywnościkupujących .
• Raportowanie ofert: raporty dotyczące wszystkich ofert na koncie.

Dowiedz się, jak:

• Konfiguracja ofert.
• Skonfiguruj proces zatwierdzania ofert.
• Tworzenie i wysyłanie ofert.
• Korzystaj z podpisów elektronicznych w ofertach.
• Zarządzaj zatwierdzaniem ofert.
• Zarządzaj ofertami.
• Korzystaj z umów.
• Przeglądaj umowy i zarządzaj nimi.

Starsze wersje ofert

Następca narzędzia do tworzenia ofert w HubSpot.

• Nie-Revenue Hub Użytkownicy kont Professional lub Enterprise utworzonych przed 3 września 2025 r. mogą mieć dostęp do starszych ofert.

• Użytkownicy kont bezpłatnych mają dostęp do starszych ofert, jeśli co najmniej jedna oferta została utworzona w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających 3 września 2025 r.

• Użytkownicy korzystający z Sales Hub będą mieli dostęp do starszych ofert również po 3 września 2025 r.

Twórz spersonalizowane oferty w HubSpot, aby pobierać od kupujących płatności jednorazowe i cykliczne. Płatności z ofert jednorazowych można również rozłożyć w czasie za pomocą harmonogramów płatności. Dodawaj podpisy elektroniczne zarówno dla członków zespołu wewnętrznego, jak i klientów, oraz śledź postęp realizacji oferty aż do momentu dokonania płatności.

Po dokonaniu płatności zarówno do Ciebie, jak i do klienta wysyłane są e-maile z potwierdzeniem, a za płatność automatycznie generowana jest faktura. Korzystając z bezpłatnego i Sales HubStarter, możesz edytować wygląd domyślnych szablonów ofert dołączonych do Twojego konta, aktualizując ustawienia motywu.

Dzięki Sales HubProfessional lub Enterprise możesz tworzyć spersonalizowane szablony ofert dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

• Dowiedz się, jak skonfigurować starsze wersje ofert.
• Dowiedz się, jak tworzyć starsze oferty.
• Dowiedz się, jak zarządzać starszymi ofertami.

Oferuj cykliczne rozliczenia w ramach subskrypcji

Uwaga: jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, po zaakceptowaniu oferty przez kupującego automatycznie tworzony jest rekord umowy, który służy do zarządzania bieżącym rozliczaniem, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. W ramach wersji beta tworzony jest rekord subskrypcji, ale nie obsługuje on rozliczeń.

Subskrypcje obsługują cykliczne rozliczanie w ramach faktur, linków do płatności, ofert oraz starszych ofert. Na przykład subskrypcje mogą służyć do pobierania opłat od klientów za członkostwo lub zaliczki. Częstotliwość rozliczeń może być jednorazowa, tygodniowa, miesięczna, roczna lub wieloletnia (co dwa do pięciu lat).

Kiedy klient płaci za usługę lub produkt o charakterze cyklicznym, jest automatycznie obciążany zgodnie z określonym harmonogramem. Płatności mogą być pobierane automatycznie lub faktury mogą być automatycznie wysyłane w terminie wymagalności, a płatność jest pobierana poza platformą HubSpot. Można również ustawić rozpoczęcie subskrypcji w przyszłości, tak aby klienci mogli z wyprzedzeniem zapisać się na cykliczne dostawy towarów i usług.

• Skonfiguruj subskrypcje.
• Tworzenie subskrypcji.
• Edytuj subskrypcje rozliczane w HubSpot.
• Zarządzaj subskrypcjami.
• Zaplanuj płatności cykliczne, które rozpoczną się w przyszłości.

Zarządzaj danymi dotyczącymi przychodów i rozszerzaj ich zakres

Zarządzaj płatnościami i wypłatami

Po rozpoczęciu pobierania płatności zarządzaj nimi w HubSpot. Odbieraj wypłaty, przeglądaj rejestry płatności oraz zarządzaj zwrotami i pokwitowaniami.

Wypłaty to środki przelewane codziennie na Twoje konto bankowe z zebranych płatności, pomniejszone o wszelkie opłaty, zwroty lub obciążenia zwrotne. Codziennie wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem o wypłacie, zawierająca szczegółowe informacje o łącznej kwocie wypłaty. Środki te są następnie przelewane na Twoje konto bankowe. Jeśli korzystasz z płatności HubSpot, wypłaty można przeglądać w HubSpot. Jeśli korzystasz z Stripe jako opcji przetwarzania płatności, wypłaty są obsługiwane przez Stripe.

Rejestry płatności można przeglądać w HubSpot. Zawierają one szczegóły każdej płatności, w tym datę płatności, klienta, metodę płatności, historię płatności, pozycje, subskrypcje oraz powiązane rekordy HubSpot. Zwrotami i paragonami można zarządzać bezpośrednio z poziomu rejestru płatności, z możliwością dostosowania wyglądu paragonów dla kupującego.

Dowiedz się, jak zarządzać wypłatami i płatnościami.

Zarządzaj spornymi płatnościami

Śledź spory dotyczące płatności i zarządzaj nimi bezpośrednio na swoim koncie HubSpot. W rejestrze płatności możesz sprawdzić status każdego sporu, przesłać dowody potwierdzające oraz odpowiadać na prośby podmiotu obsługującego płatności.

Przez cały czas trwania sporu będziesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe, a pełną historię i szczegóły znajdziesz w rejestrze płatności.

Spory można zgłaszać w odniesieniu do płatności pobranych przy użyciu HubSpot Payments lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Dowiedz się, jak zarządzać spornymi płatnościami.

Noty kredytowe

Korzystaj z not kredytowych, aby skorygować lub zmniejszyć kwotę należną od klienta z tytułu istniejącej faktury. W HubSpot możesz tworzyć, zarządzać i stosować noty kredytowe bezpośrednio z poziomu faktur, co ułatwia zarządzanie korektami faktur z poziomu HubSpot.

• Dowiedz się, jak tworzyć i stosować noty kredytowe.

• Dowiedz się, jak zarządzać notami kredytowymi.

Automatyzacja

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, twórz przepływy pracy w celu automatyzacji procesów związanych z przychodami.

Na przykład utwórz przepływ pracy oparty na płatnościach, aby:

• Wyślij e-mail powitalny do kupujących po pomyślnym dokonaniu płatności.
• Przypominaj klientom o odnowieniu subskrypcji, dołączając kody rabatowe za wczesne odnowienie.
• Po dokonaniu zakupu wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mailowe do opiekuna klienta, a następnie utwórz zgłoszenie, aby zainicjować proces wdrażania klienta.

Dowiedz się, jak wykorzystywać dane dotyczące płatności w innych narzędziach HubSpot.

Zintegruj inne narzędzia

Jeśli w swoich procesach biznesowych korzystasz z innych systemów, takich jak narzędzia księgowe, połącz je z HubSpot. Dzięki temu dane będą zsynchronizowane na wszystkich platformach.

Odwiedź App Marketplace.

Raportowanie

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, przeglądaj gotowe raporty w pakiecie narzędzi do analizy przychodów lub twórz raporty niestandardowe, aby analizować dane z całego systemu CRM, w tym dane dotyczące płatności.