Domyślne właściwości faktur w HubSpot

HubSpot oferuje szereg domyślnych właściwości faktur, które ułatwiają zarządzanie fakturami. Oprócz tych domyślnych właściwości możesz również tworzyć własne właściwości faktur, aby uwzględnić informacje najbardziej istotne z punktu widzenia potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej o przeglądaniu, tworzeniu i zarządzaniu właściwościami.

Zanim zaczniesz

• Dowiedz się więcej o konfigurowaniu faktur na swoim koncie.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu faktur.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu fakturami.

Definicje właściwości

Poniżej znajduje się lista domyślnych właściwości faktur wraz z ich definicjami.

• Kategoria wiekowa: kategoria wiekowa faktury, oparta na liczbie dni, od kiedy faktura pozostaje niezapłacona.
• Zezwól na płatności częściowe: określa, czy kupujący może zapłacić kwotę niższą niż saldo należności.
• Dopuszczalne metody płatności: metody płatności dopuszczalne dla danej faktury, takie jak karta kredytowa lub debetowa albo płatności z obciążeniem rachunku bankowego (np. ACH).
• Kwota zafakturowana: całkowita kwota zafakturowana na fakturze.
• Kwota zafakturowana (przed opodatkowaniem): kwota zafakturowana na fakturze przed opodatkowaniem.
• Kwota zafakturowana w walucie firmy: kwota zafakturowana na fakturze w walucie firmy.
• Kwota zapłacona: łączna wartość płatności związanych z fakturą, które nie zakończyły się niepowodzeniem.
• Kwota zapłacona w walucie firmy: łączna wartość płatności powiązanych z fakturą, które zakończyły się powodzeniem, w walucie firmy.
• Kwota w trakcie przetwarzania: łączna wartość płatności powiązanych z fakturą, które są obecnie przetwarzane.
• Automatyczne naliczanie podatków: czy dla faktury włączono automatyczne naliczanie podatków.
• Saldo należności: aktualne saldo należności z tytułu faktury.
• Saldo należne w walucie firmy: aktualne saldo należne z faktury w walucie firmy.
• Typ częstotliwości rozliczeń: czy faktura jest częścią cyklu cyklicznego, np. subskrypcji.
• Marki: marki przypisane do faktury.
• Nazwa opłaty kartowej: nazwa opłaty kartowej naliczonej przy finalizacji transakcji.
• Komentarze: komentarze dodane do faktury podczas jej tworzenia.
• Data utworzenia: data i godzina utworzenia faktury. Ta wartość jest automatycznie ustalana przez HubSpot i nie można jej modyfikować.
• Waluta: waluta faktury.
• Liczbadni zaległości: liczba dni, o które faktura jest zaległa.
• Dni opóźnienia w płatności: liczba dni po terminie płatności, w których faktura została opłacona.
• Suma rabatów: suma wszystkich rabatów na poziomie pozycji i na poziomie faktury zastosowanych do faktury.
• Termin płatności: termin płatności faktury.
• Kurs wymiany: kurs wymiany zastosowany do przeliczenia kwoty faktury na walutę firmy.
• Status faktury zewnętrznej: status faktury widoczny dla klienta. Status zewnętrzny może przybierać jedną z następujących wartości:
  • Oczekuje na wysłanie: faktura została utworzona, ale nie została jeszcze wysłana do klienta.
  • Wysłana do klienta: faktura została wysłana do klienta.
  • Dokonano częściowej płatności: dokonano częściowej płatności z tytułu faktury.

• • W całości opłacona: faktura została opłacona.
  • Przeterminowana: faktura jest przeterminowana w stosunku do terminu płatności.
  • Unieważniona: faktura została unieważniona.
• Odbiorca zewnętrzny: identyfikator faktury z zewnętrznego systemu księgowego w przypadku korzystania z integracji.
• Suma opłat: suma wszystkich opłat naliczonych na fakturze.
• Faktura podlegająca rozliczeniu: informacja, czy faktura podlega rozliczeniu.
• Klasa faktury: klasyfikacja faktury, zazwyczaj synchronizowana z zewnętrznymi aplikacjami księgowymi.
• Data faktury: data wystawienia faktury.
• Data i godzina utworzenia faktury w systemie zewnętrznym: data i godzina utworzenia faktury w aplikacji księgowej innej firmy.
• Link do faktury: adres URL faktury, oparty na domenie i slugu.
• Źródło faktury: system, w którym utworzono fakturę. Źródłem może być HubSpot, Data Sync, starsza wersja QuickBooks lub starsza wersja Xero.
• Status faktury: aktualny status faktury. Status może mieć jedną z następujących wartości:
  • Wersja robocza: faktura została sporządzona, ale nie została sfinalizowana. Faktury w wersji roboczej można edytować, unieważnić lub usunąć.
  • Otwarte: faktura została sfinalizowana, ale nie została jeszcze opłacona.
  • Opłacona: faktura została opłacona przez kupującego.
  • Unieważniona: faktura została sfinalizowana, ale została unieważniona.
• Szczegóły statusu faktury: dodatkowe informacje dotyczące statusu faktury.
• Źródło narzędzia do wystawiania faktur: narzędzie, które zostało użyte do utworzenia faktury.
• ID źródła narzędzia do tworzenia faktur: identyfikator narzędzia użytego do utworzenia faktury.
• Język: język faktury, ustawiony podczas jej tworzenia.
• Data wysłania ostatniego przypomnienia: data ostatniego wysłania przypomnienia e-mailowego do klienta. Wartość ta jest automatycznie aktualizowana przez HubSpot.
• Data ostatniego wysłania: data ostatniego wysłania faktury do kupującego. Ta wartość jest automatycznie aktualizowana przez HubSpot po wysłaniu e-maila z fakturą. Nie jest ona aktualizowana, jeśli fakturę wysyłasz w ręcznie napisanym e-mailu lub umieszczasz link do faktury w wiadomości e-mail lub innym komunikacie.
• Najnowsza nazwa firmy: nazwa ostatnio zaktualizowanej powiązanej firmy.
• Najnowszy adres e-mail kontaktu: adres e-mail ostatnio zaktualizowanego powiązanego kontaktu.
• Najnowsze imię osoby kontaktowej: imię osoby kontaktowej powiązanej z firmą, które zostało ostatnio zaktualizowane.
• Najnowsze nazwisko kontaktu: nazwisko ostatnio zaktualizowanego powiązanego kontaktu.
• Ustawienia regionalne: ustawienia regionalne faktury, ustalone podczas jej tworzenia.
• ID połączonych rekordów: identyfikatory rekordów, które zostały połączone w tej fakturze. Wartość ta jest automatycznie ustalana przez HubSpot.
• Termin płatności netto: liczba dni, w ciągu których faktura musi zostać opłacona (np. 30 dni netto).
• Numer: unikalny numer powiązany z fakturą.
• Właściciel: właściciel faktury w HubSpot. Domyślnie jest to użytkownik, który utworzył fakturę, link do płatności lub ofertę, na podstawie których faktura została utworzona.
• Data przypisania właściciela: najnowszy znacznik czasu wskazujący moment przypisania właściciela do faktury. Ta wartość jest ustalana automatycznie przez HubSpot.
• Główny zespół właściciela: główny zespół właściciela faktury. Ta wartość jest ustalana automatycznie przez HubSpot.
• Opcja pobierania płatności: opcja pobierania płatności wybrana w edytorze faktur.
• Data płatności: data, w której faktura została opłacona.
• Status płatności: status płatności faktury.
• Link do pobrania pliku PDF: link do pobrania pliku PDF. Dostępny tylko dla sfinalizowanych faktur.
• Numer zamówienia: numer zamówienia, do którego odnosi się faktura, o ile został podany podczas jej tworzenia.
• Data otrzymania przez odbiorcę: data, w której nabywca otrzymał fakturę.
• Data otrzymania przez odbiorcę (QuickBooks Online): data, w której odbiorca otrzymał fakturę w QuickBooks Online.
• Miasto firmy odbiorcy: miasto, w którym znajduje się firma kupującego, ustawione podczas tworzenia faktury.
• Kraj firmy odbiorcy: kraj firmy kupującego, ustalony podczas tworzenia faktury.
• Kod kraju firmy odbiorcy: kod kraju firmy kupującego, ustalony podczas tworzenia faktury.
• Kod pocztowy firmy odbiorcy: kod pocztowy firmy kupującego, ustalony podczas tworzenia faktury.
• Stan/region firmy odbiorcy: stan/region firmy kupującego, ustawiony podczas tworzenia faktury.
• Adres firmy odbiorcy: adres firmy kupującego, ustalony w momencie wystawienia faktury.
• Adres firmy odbiorcy 2: druga linia adresu firmy kupującego, ustalona w momencie utworzenia faktury.
• Miasto wysyłki odbiorcy: miasto wysyłki odbiorcy.
• Kraj wysyłki odbiorcy: kraj wysyłki odbiorcy.
• Kod kraju wysyłki odbiorcy: kod kraju wysyłki odbiorcy.
• Nazwa odbiorcy: nazwa odbiorcy.
• Kod pocztowy odbiorcy: kod pocztowy odbiorcy.
• Stan/region odbiorcy: stan lub region odbiorcy.
• Adres dostawy odbiorcy: adres dostawy odbiorcy.
• Adres odbiorcy (2. wiersz): drugi wiersz adresu odbiorcy.
• Identyfikator rekordu: unikalny identyfikator faktury. Wartość ta jest automatycznie ustalana przez HubSpot.
• Źródło rekordu: sposób utworzenia faktury.
• Szczegóły źródła rekordu 1: pierwszy poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia faktury.
• Szczegóły źródła rekordu 2: drugi poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia faktury.
• Szczegóły źródła rekordu 3: trzeci poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia faktury.
• Adres firmy nadawcy: adres pocztowy firmy wysyłającej fakturę.
• Adres firmy nadawcy – wiersz 2: drugi wiersz adresu firmy wysyłającej fakturę.
• Miasto firmy wysyłającej: miasto, w którym znajduje się firma wysyłająca fakturę.
• Kraj firmy nadawcy: kraj, w którym znajduje się firma wysyłająca fakturę.
• Domena firmy nadawcy: domena firmy wysyłającej fakturę.
• Adres URL logo firmy nadawcy: adres URL logo firmy wystawiającej fakturę.
• Nazwa firmy wysyłającej: nazwa firmy wysyłającej fakturę.
• Stan firmy wysyłającej: stan firmy wysyłającej fakturę.
• Kod pocztowy firmy wysyłającej: kod pocztowy firmy wysyłającej fakturę.
• Zapisz metodę płatności przy kasie: czy kupujący mogą zapisać swoją metodę płatności przy kasie.
• Suma częściowa: suma wszystkich pozycji na fakturze, w tym podatków naliczanych na poziomie poszczególnych pozycji.
• Numer identyfikacji podatkowej: numer identyfikacji podatkowej konta podany na fakturze, w tym typ i numer identyfikacji podatkowej.
• Suma podatków: suma wszystkich podatków naliczonych na fakturze.
• Strefa czasowa: strefa czasowa dat na fakturze, zgodnie z ustawieniem strefy czasowej konta.
• Tytuł: tytuł faktury.