HubSpotにはデフォルトの請求書プロパティーが多数あり、請求書の管理に役立ちます。これらのデフォルト・プロパティーに加えて、、カスタム請求書プロパティーを作成することもできます。、ビジネス・ニーズに最も関連する情報を取得することができます。、プロパティーを表示、作成、管理する方法については、こちらをご覧ください。
請求書を始めるには、セットアップガイドをチェックしてください。
以下、デフォルトの請求書プロパティーとその定義の一覧を確認する。
プロパティーの定義
- 使用できる支払い方法：請求書の作成時に設定された、クレジットカード／デビットカード、またはACHなどの銀行引き落としによる支払い方法。
- 請求金額：請求書に記載された請求金額の合計額です。
- 「未払い残高」:請求書に記載されている現在の支払残高を表示します。
- コメント：作成時に請求書に追加されたコメントです。
- 「通貨」:請求書の通貨を指定します。
- 期限：請求書の期限を設定します。
- 外部請求書ステータス：旧QuickbooksまたはXeroの連携で作成された場合、請求書のステータスを表示します。
- 外部受取人：旧QuickbooksまたはXeroとの連携で作成された場合、請求書の受取人です。
- 請求書作成日：請求書がHubSpotで作成された日です。
- 「請求書ソース」:請求書を作成したシステムです。ソースはHubSpot、「データ同期」、またはLegacy Quickbooksの連携です。
- 「請求書ステータス」:請求書の現在のステータスです。ステータスは以下の通りです：
- 「下書き」:請求書は下書きされているが、最終決定されていない。下書きされた請求書は、編集、無効化、削除が可能です。
- Open:請求書は確定しているが、まだ支払われていない。
- Paid:請求書が購入者によって支払われました。
- Voided:請求書は確定したが無効となった。
- 「言語」:請求書作成時に設定された請求書の言語です。
- 最終送信日 : 顧客に請求書が最後に送信された日。これは、請求書メールが送信されると、HubSpotによって自動的に更新されます。手動で作成したEメールで請求書を送信した場合や、Eメールやメッセージに請求書リンクを挿入した場合は、更新されません。
- Locale:請求書作成時に設定された請求書のロケールです。
- Number:請求書に関連付けされた固有の番号です。
- 所有者：請求書のHubSpotの所有者です。デフォルトでは、請求書を作成したユーザーとなります。
- 所有者割り当て先日 : 請求書に所有者が割り当てられた最新のタイムスタンプ。この値はHubSpotによって自動的に設定されます。
- Owner's main team:請求書オーナーのメインチーム。この値はHubSpotによって自動的に設定されます。
- 支払日：請求書が支払われた日付です。
- 「PDFダウンロードリンク」: PDFダウンロードリンク。確定した請求書のみ利用可能です。
- PO番号：請求書作成時に設定されている場合、請求書の発注書番号です。
- 「受信者による受信日」:購入者が請求書を受け取った日。
- 「受信者の会社の市区町村」:送り状作成時に設定された購入者の会社都市を指定します。
- 「受信者の会社の国」:送り状作成時に設定した購入者の会社の国。
- 「受信者の会社の郵便番号」:送り状作成時に設定された、購入者の会社の郵便番号。
- 「受信者の会社の都道府県」:送り状作成時に設定された、購入者の会社の州/地域。
- 「受信者の会社の番地」:購入者の会社の住所。
請求書を作成する際に設定します。
- 「受信者の会社の番地2」:送り状作成時に設定された、購入者の会社の番地の2行目です。
- タイムゾーン：アカウントのタイムゾーン設定で設定された請求書当日日付のタイムゾーン。
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