HubSpotには、 請求書の管理に役立つ既定の請求書プロパティーが数多く用意されています。こうしたデフォルトのプロパティーに加えて、自社のビジネスニーズに応じた情報を取り込むために 、カスタム請求書プロパティーを作成することもできます 。プロパティーを表示、作成、管理する方法について詳細をご確認ください。
始める前に
プロパティーの定義
以下、デフォルトの請求書プロパティーとその定義の一覧を確認する。
- 利用可能な支払い方法: 請求書で使用可能な支払い方法。クレジットカード/デビットカードまたは銀行口座からの引き落とし(ACHなど)。請求書の作成時に設定されます。
- 請求金額：請求書に記載された請求金額の合計額です。
- 「未払い残高」:請求書に記載されている現在の支払残高を表示します。
- コメント：作成時に請求書に追加されたコメントです。
- 作成日: 請求書が作成された日時。この値はHubSpotによって自動的に設定され、変更はできません。
- 「通貨」:請求書の通貨を指定します。
- 期限：請求書の期限を設定します。
- 外部請求書のステータス: QuickBooks連携またはXero連携を使って作成された場合の請求書のステータス。
- 外部受信者: 請求書の受信者(旧QuickBooks連携または旧Xero連携で作成された場合)。
- 請求書の日付: 請求書の日付。
- 「請求書ソース」:請求書を作成したシステムです。ソースは、HubSpot、 データ同期、 QuickBooks(旧)または Xero(旧)にすることができます。
- 「請求書ステータス」:請求書の現在のステータスです。請求書のステータスは、次のいずれかになります。
- 下書き: 請求書は作成されましたが、 最終決定されていません。下書きされた請求書は、編集、無効化、削除が可能です。
- 未処理: 請求書は 最終処理されましたが、まだ支払われていません。
- Paid:請求書が購入者によって支払われました。
- 無効: 請求書は最終処理されましたが、 無効になりました。
- 言語: 請求書の作成時に設定された、請求書の言語。
- 前回の送信日:請求書が購入者に最後に送信された日時。これは、請求書Eメールが送信されると、HubSpotによって自動的に更新されます。手動で作成したEメールで請求書を送信した場合や、Eメールやメッセージに請求書リンクを挿入した場合は、更新されません。
- Locale:請求書作成時に設定された請求書のロケールです。
- Number:請求書に関連付けされた固有の番号です。
- 所有者：請求書のHubSpotの所有者です。デフォルトでは、請求書を作成したユーザーとなります。
- 担当者割り当て日:請求書に担当者が割り当てられた時点の最新のタイムスタンプ。この値は、HubSpotによって自動設定されます。
- 担当者のメインチーム: 請求書担当者 のメインチーム 。この値は、HubSpotによって自動設定されます。
- 支払日：請求書が支払われた日付です。
- PDFダウンロードリンク: PDFのダウンロードリンク。最終処理済みの請求書でのみ使用できます。
- PO番号：請求書作成時に設定されている場合、請求書の発注書番号です。
- 「受信者による受信日」:購入者が請求書を受け取った日。
- 「受信者の会社の市区町村」:送り状作成時に設定された購入者の会社都市を指定します。
- 「受信者の会社の国」:送り状作成時に設定した購入者の会社の国。
- 「受信者の会社の郵便番号」:送り状作成時に設定された、購入者の会社の郵便番号。
- 「受信者の会社の都道府県」:送り状作成時に設定された、購入者の会社の州/地域。
- 「受信者の会社の番地」:購入者の会社の住所。
請求書を作成する際に設定します。
- 受信者の会社の番地2: 請求書の作成時に設定された、購入者の会社の番地の住所の2行目。
- タイムゾーン: アカウントの タイムゾーン設定で指定された、請求書に記載された日付のタイムゾーン。
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