คุณสมบัติใบแจ้งหนี้เริ่มต้นของ HubSpot

HubSpot มีคุณสมบัติใบแจ้งหนี้เริ่มต้นมากมายที่จะช่วยคุณจัดการใบแจ้งหนี้ของคุณ นอกจากคุณสมบัติเริ่มต้นเหล่านี้แล้วคุณยังสามารถสร้างคุณสมบัติใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้มากที่สุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูสร้างและจัดการที่พัก

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ในบัญชีของคุณ 
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบแจ้งหนี้
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการใบแจ้งหนี้

คำจำกัดความของที่พัก

ดูรายการคุณสมบัติใบแจ้งหนี้เริ่มต้นและคำจำกัดความด้านล่าง

• หมวดหมู่อายุ: หมวดหมู่อายุสำหรับใบแจ้งหนี้ตามจำนวนวันที่ค้างชำระ
• อนุญาตการชำระเงินบางส่วน: ไม่ว่าผู้ซื้อจะสามารถชำระเงินได้น้อยกว่ายอดคงเหลือที่ต้องชำระหรือไม่
• วิธีชำระเงินที่อนุญาต: วิธีชำระเงินที่อนุญาตสำหรับใบแจ้งหนี้เช่นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตธนาคาร (เช่น ACH)
• จำนวนเงินที่เรียกเก็บ: จำนวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้
• จำนวนเงินที่เรียกเก็บ (ก่อนหักภาษี): จำนวนเงินที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ก่อนหักภาษี
• จำนวนเงินที่เรียกเก็บในสกุลเงินของบริษัท: จำนวนเงินที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินของบริษัท
• จำนวนเงินที่ชำระ: มูลค่ารวมของการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ล้มเหลว
• จำนวนเงินที่ชำระในสกุลเงินของบริษัท: มูลค่ารวมของการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ล้มเหลวในสกุลเงินของบริษัท
• การประมวลผลจำนวนเงิน: มูลค่ารวมของการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ที่กำลังประมวลผล
• ภาษีอัตโนมัติ: ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งานภาษีอัตโนมัติสำหรับใบแจ้งหนี้
• ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ: ยอดคงเหลือปัจจุบันที่ต้องชำระในใบแจ้งหนี้
• ยอดคงเหลือที่ต้องชำระในสกุลเงินของบริษัท: ยอดคงเหลือปัจจุบันที่ต้องชำระในใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินของบริษัท
• ประเภทความถี่ในการเรียกเก็บเงิน: ไม่ว่าใบแจ้งหนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของชุดที่เกิดซ้ำหรือไม่เช่นการสมัครสมาชิก
• แบรนด์: แบรนด์ที่กำหนดให้กับใบแจ้งหนี้
• ชื่อค่าธรรมเนียมบัตร: ชื่อค่าธรรมเนียมบัตรที่ใช้ในการชำระเงิน
• ข้อคิดเห็น: ข้อคิดเห็นที่เพิ่มลงในใบแจ้งหนี้ระหว่างการสร้าง
• สร้างวันที่: วันที่และเวลาที่สร้างใบแจ้งหนี้ HubSpot จะกำหนดค่านี้โดยอัตโนมัติและไม่สามารถแก้ไขได้
• สกุลเงิน: สกุลเงินของใบแจ้งหนี้
• จำนวนวันที่เกินกำหนด: จำนวนวันที่เกินกำหนดของใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่
• จำนวนวันที่ชำระล่าช้า: จำนวนวันหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระใบแจ้งหนี้
• ยอดรวมส่วนลด: ผลรวมของส่วนลดระดับรายการและระดับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ใช้กับใบแจ้งหนี้
• วันครบกำหนด: วันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้
• อัตราแลกเปลี่ยน: อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงจำนวนใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินของบริษัท
• สถานะใบแจ้งหนี้ภายนอก: สถานะการติดต่อกับลูกค้าของใบแจ้งหนี้ สถานะภายนอกอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • กำลังรอการส่ง: สร้างใบแจ้งหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้า
  • ส่งให้ลูกค้า: ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าแล้ว
  • การชำระเงินบางส่วน: มีการชำระเงินบางส่วนกับใบแจ้งหนี้

• • ชำระเงินเต็มจำนวน: ชำระใบแจ้งหนี้แล้ว
  • เกินกำหนด: ใบแจ้งหนี้เกินกำหนดตามวันที่ครบกำหนด
  • เป็นโมฆะ: ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะแล้ว
• ผู้รับภายนอก: ID ใบแจ้งหนี้จากระบบบัญชีภายนอกเมื่อใช้ การบูรณาการ
• ยอดรวมค่าธรรมเนียม: ผลรวมของค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ใช้กับใบแจ้งหนี้
• ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินได้: ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินได้หรือไม่
• ประเภทใบแจ้งหนี้: การจัดประเภทใบแจ้งหนี้โดยปกติจะซิงค์จากแอปบัญชีของบุคคลที่สาม
• วันที่ออกใบแจ้งหนี้: วันที่ออกใบแจ้งหนี้
• วันที่/เวลาที่สร้างใบแจ้งหนี้ภายนอก: วันที่และเวลาที่สร้างใบแจ้งหนี้ในแอปบัญชีของบุคคลที่สาม
• ลิงก์ใบแจ้งหนี้: URL ใบแจ้งหนี้ขึ้นอยู่กับโดเมนและ slug
• แหล่งที่มาของใบแจ้งหนี้: ระบบที่สร้างใบแจ้งหนี้ แหล่งที่มาอาจเป็น HubSpot, Data Sync, Legacy QuickBooks หรือ Legacy Xero
• สถานะใบแจ้งหนี้: สถานะปัจจุบันของใบแจ้งหนี้ สถานะอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ร่าง: ใบแจ้งหนี้ได้รับการร่างแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น ใบแจ้งหนี้แบบร่างสามารถแก้ไขทำให้เป็นโมฆะหรือลบได้
  • เปิด: ใบแจ้งหนี้ได้รับการสรุปแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน
  • ชำระแล้ว: ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระใบแจ้งหนี้
  • เป็นโมฆะ: ใบแจ้งหนี้ได้รับการสรุปแต่เป็น โมฆะ
• รายละเอียดสถานะใบแจ้งหนี้: รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะใบแจ้งหนี้
• แหล่งที่มาของเครื่องมือใบแจ้งหนี้: เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างใบแจ้งหนี้
• ID แหล่งที่มาของเครื่องมือใบแจ้งหนี้: ID ของเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างใบแจ้งหนี้
• ภาษา: ภาษาของใบแจ้งหนี้ตั้งค่าเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
• วันที่ส่งการแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย: ครั้งสุดท้ายที่มีการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังลูกค้า HubSpot จะอัพเดทค่านี้โดยอัตโนมัติ
• วันที่ส่งล่าสุด: ครั้งสุดท้ายที่ใบแจ้งหนี้ถูกส่งไปยังผู้ซื้อ HubSpot จะอัพเดทค่านี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ ค่านี้จะไม่ถูกอัพเดทหากคุณส่งใบแจ้งหนี้ในอีเมลที่เขียนด้วยตนเองหรือแทรกลิงก์ใบแจ้งหนี้ลงในอีเมลหรือข้อความ
• ชื่อบริษัทล่าสุด: ชื่อของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อัพเดทล่าสุด
• อีเมลติดต่อล่าสุด: อีเมลของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่อัปเดตล่าสุด
• ชื่อผู้ติดต่อล่าสุด: ชื่อของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่อัพเดทล่าสุด
• นามสกุลของผู้ติดต่อล่าสุด: นามสกุลของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่อัพเดทล่าสุด
• ภาษา: ภาษาของใบแจ้งหนี้ตั้งค่าเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
• ID เรคคอร์ดที่รวมเข้าด้วยกัน: ID เรคคอร์ดที่รวมเข้ากับใบแจ้งหนี้นี้ HubSpot จะกำหนดค่านี้โดยอัตโนมัติ
• ระยะเวลาการชำระเงินสุทธิ: จำนวนวันที่ต้องชำระใบแจ้งหนี้ (เช่นสุทธิ 30)
• หมายเลข: หมายเลขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้
• เจ้าของ: เจ้าของ HubSpot ของใบแจ้งหนี้ ตามค่าเริ่มต้นนี่คือผู้ใช้ที่สร้างใบแจ้งหนี้หรือลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาที่ใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้น
• วันที่เจ้าของกำหนด: การประทับเวลาล่าสุดของวันที่เจ้าของถูกกำหนดให้กับใบแจ้งหนี้ HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ
• ทีมหลักของเจ้าของ: ทีมหลักของเจ้าของใบแจ้งหนี้ HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ
• ตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน: ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินที่เลือกในตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้
• วันที่ชำระเงิน: วันที่ชำระใบแจ้งหนี้
• สถานะการชำระเงิน: สถานะการชำระเงินของใบแจ้งหนี้
• ลิงค์ดาวน์โหลด PDF: ลิงค์ดาวน์โหลด PDF ใช้ได้กับใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้วเท่านั้น
• หมายเลข PO: หมายเลขใบสั่งซื้อของใบแจ้งหนี้หากมีการสร้างใบแจ้งหนี้
• ได้รับตามวันที่ผู้รับ: วันที่ผู้ซื้อได้รับใบแจ้งหนี้
• รับตามวันที่ผู้รับ (QuickBooks Online): วันที่ผู้รับได้รับใบแจ้งหนี้ใน QuickBooks Online
• เมืองของบริษัทผู้รับ: เมืองของบริษัทผู้ซื้อกำหนดเวลาที่สร้างใบแจ้งหนี้
• ประเทศของบริษัทผู้รับ: ประเทศของบริษัทผู้ซื้อกำหนดเวลาที่สร้างใบแจ้งหนี้
• รหัสประเทศของบริษัทผู้รับ: รหัสประเทศของบริษัทผู้ซื้อตั้งค่าเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
• รหัสไปรษณีย์ของบริษัทผู้รับ: รหัสไปรษณีย์ของบริษัทผู้ซื้อตั้งค่าเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
• รัฐ/ภูมิภาคของบริษัทผู้รับ: รัฐ/ภูมิภาคของบริษัทผู้ซื้อกำหนดเวลาที่สร้างใบแจ้งหนี้
• ที่อยู่บริษัทผู้รับ: ที่อยู่บริษัทของผู้ซื้อตั้งค่าเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
• ที่อยู่บริษัทผู้รับ 2: บรรทัดที่สองของที่อยู่บริษัทของผู้ซื้อตั้งค่าเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
• เมืองขนส่งของผู้รับ: เมืองขนส่งของผู้รับ
• ประเทศที่จัดส่งของผู้รับ: ประเทศที่จัดส่งของผู้รับ
• รหัสประเทศจัดส่งของผู้รับ: รหัสประเทศจัดส่งของผู้รับ
• ชื่อการจัดส่งของผู้รับ: ชื่อการจัดส่งของผู้รับ
• รหัสไปรษณีย์การจัดส่งของผู้รับ: รหัสไปรษณีย์การจัดส่งของผู้รับ
• รัฐ/ภูมิภาคในการจัดส่งของผู้รับ: รัฐหรือภูมิภาคในการจัดส่งของผู้รับ
• ที่อยู่จัดส่งของผู้รับ: ที่อยู่จัดส่งของผู้รับ
• ที่อยู่จัดส่งของผู้รับ 2: บรรทัดที่สองของที่อยู่จัดส่งของผู้รับ
• รหัสบันทึก: รหัสเฉพาะสำหรับใบแจ้งหนี้ HubSpot จะกำหนดค่านี้โดยอัตโนมัติ
• แหล่งที่มาของบันทึก: วิธีการสร้างใบแจ้งหนี้
• บันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา 1: ระดับแรกของรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างใบแจ้งหนี้
• บันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา 2: รายละเอียดระดับที่สองเกี่ยวกับวิธีการสร้างใบแจ้งหนี้
• บันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา 3: รายละเอียดระดับที่สามเกี่ยวกับวิธีการสร้างใบแจ้งหนี้
• ที่อยู่บริษัทผู้ส่ง: ที่อยู่ของบริษัทที่ส่งใบแจ้งหนี้
• ที่อยู่บริษัทผู้ส่งบรรทัดที่ 2: บรรทัดที่สองของที่อยู่ของบริษัทที่ส่งใบแจ้งหนี้
• เมืองของบริษัทผู้ส่ง: เมืองของบริษัทที่ส่งใบแจ้งหนี้
• ประเทศของบริษัทผู้ส่ง: ประเทศของบริษัทที่ส่งใบแจ้งหนี้
• โดเมนบริษัทผู้ส่ง: โดเมนของบริษัทที่ส่งใบแจ้งหนี้
• URL โลโก้บริษัทผู้ส่ง: URL โลโก้บริษัทสำหรับบริษัทที่ส่งใบแจ้งหนี้
• ชื่อบริษัทผู้ส่ง: ชื่อบริษัทที่ส่งใบแจ้งหนี้
• สถานะบริษัทผู้ส่ง: สถานะของบริษัทที่ส่งใบแจ้งหนี้
• รหัสไปรษณีย์ของบริษัทผู้ส่ง: รหัสไปรษณีย์ของบริษัทที่ส่งใบแจ้งหนี้
• จัดเก็บวิธีการชำระเงินเมื่อชำระเงิน: ไม่ว่าผู้ซื้อจะสามารถจัดเก็บวิธีการชำระเงินเมื่อชำระเงินได้หรือไม่
• ยอดรวมย่อย: ผลรวมของรายการสินค้าทั้งหมดในใบแจ้งหนี้รวมถึงภาษีระดับรายการสินค้า
• หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบัญชีที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีรวมถึงประเภทและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
• ยอดรวมภาษี: ผลรวมของภาษีทั้งหมดที่ใช้กับใบแจ้งหนี้
• เขตเวลา: เขตเวลาของวันที่ในใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดโดยการตั้งค่าเขตเวลาของบัญชี
• Title: ชื่อใบแจ้งหนี้