撥打電話
上次更新時間: 十一月 17, 2024
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
銷售 Hub Starter , Professional , Enterprise |
Service Hub Starter , Professional , Enterprise |
如果您是分配了Sales Hub 或Service Hub 付費席位的用戶,您可以使用HubSpot 提供的電話號碼、註冊用於呼叫的出站電話號碼或第三方呼叫,直接呼叫 HubSpot 中聯絡人的記錄提供者。您可以將通話錄音、在通話過程中做筆記,並將通話儲存到聯絡人的記錄中。如果您正在與對話收件匣中的聯絡人進行對話,您也可以直接從回覆編輯器存取呼叫工具。
在開始之前,請確保您符合使用 HubSpot 撥打電話的技術要求,並且您在帳戶中設定了通話選項。
請記住,您的 HubSpot 帳戶中的通話分鐘數取決於您的訂閱。當您接近限額時,您的帳戶中將會出現一條警報。如果您在通話時達到限制,您將能夠完成該通話,但無法在該月撥打其他電話。通話分鐘數在每個月的第一天重置。
請注意: HubSpot 歐盟資料中心的所有入站和出站呼叫均透過 Twilio 愛爾蘭資料中心路由。這意味著當您從歐盟資料中心使用 Twilio 時,您的語音資料將透過 Twilio Ireland 路由。 Twilio 訊息傳遞資料不屬於此變更的範圍。對於加入歐盟資料中心的客戶,此變更適用於 2022 年 12 月 1 日之後的出站呼叫資料以及 2023 年 8 月 30 日之後的入站呼叫資料。
從聯絡人記錄中撥打電話
若要從聯絡人記錄發起通話:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。}
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側邊欄中,按一下calling圖示。
- 如果您在撥打電話之前不需要更新任何通話設置,請從下拉式選單中選擇電話號碼。通話將立即開始。了解如何在通話接通後輸入分機號碼、錄音或將自己靜音。
- 若要在撥打電話之前更新您的設置,請按一下開啟通話選項。預設情況下,HubSpot 會儲存您最近的通話設定。
- 如果您呼叫的聯絡人選擇退出所有通信,您需要在撥打電話之前向該聯絡人提供與其通信的一次性法律依據。在對話方塊中,按一下「提供一次性法律依據」以指派法律依據並解釋為什麼允許您與聯絡人通訊。即使您帳戶中的資料隱私設定已關閉,您也需要為選擇退出所有通訊的聯絡人指定法律依據。
請注意:雖然這些功能存在於 HubSpot 中,但您的法律團隊是針對您的具體情況為您提供合規建議的最佳資源。
- 點擊下拉式選單並選擇一個電話號碼。
- 如果您從聯絡人記錄進行呼叫,預設情況下,呼叫工具將使用儲存在聯絡人的「電話號碼」屬性中的電話號碼。您可以透過點擊+ 新增電話號碼來新增其他電話號碼。
- 點擊下拉式選單並選擇現有電話號碼屬性,然後在文字欄位中輸入電話號碼。使用國家/地區下拉式選單自動設定國家/地區代碼並套用正確的電話號碼格式。或者,選擇「新增自訂電話屬性」以在「聯絡資訊」屬性群組中建立單行文字欄位屬性,以儲存要撥打電話的另一個電話號碼。
- 如果您從聯絡人記錄進行呼叫,預設情況下,呼叫工具將使用儲存在聯絡人的「電話號碼」屬性中的電話號碼。您可以透過點擊+ 新增電話號碼來新增其他電話號碼。
- 點擊下拉式選單並選擇一個電話號碼。
- 如果您要刪除自訂電話號碼屬性,請按一下要刪除的號碼旁邊的edit鉛筆圖標,然後按一下delete刪除。
- 如果您從另一個物件記錄進行呼叫,請選擇要呼叫的聯絡人或公司。如果您從自訂物件記錄進行呼叫,則只能從「呼叫」下拉式選單中列出的關聯記錄中進行選擇。
請注意:在美國以外的支援國家/地區撥打或撥打電話時,您必須包含國家/地區代碼。根據國家/地區的不同,格式可能包含“+”。 HubSpot 也會撥打為聯絡人的電話號碼屬性設定的號碼。如果您的聯絡人沒有此屬性的值, 請新增電話號碼。
- 點擊寄件者號碼下拉式選單,然後選擇或新增另一個已註冊的電話號碼以進行通話。
- 選擇從瀏覽器呼叫、從電話呼叫或從 HubSpot 應用程式呼叫。
- 如果您選擇「電話呼叫」 ,您將收到來自自動系統的電話,然後該系統會將您與聯絡人聯繫起來。
請注意:使用「電話通話」選項時,會撥打兩次電話:一次撥打第一部電話以設定錄音,另一次撥打第二部電話以進行實際通話。這將使使用的通話分鐘數增加一倍。
- 如果您選擇「從瀏覽器呼叫」 ,您將使用電腦音訊進行呼叫,並會出現一個彈出視窗。
- 如果您選擇從 HubSpot 應用程式呼叫,您的手機上將出現一條推播通知,表示您正在開始通話。點擊推播通知即可進入HubSpot 行動應用程式上的通話螢幕,以繼續通話。
- 準備好後,點選「呼叫」 。
- 在通話過程中,您可以將通話窗口拖放到螢幕上的其他位置或最小化窗口,以便您仍然可以在 HubSpot 中查看資料。
- 您也可以在通話期間導覽至關聯記錄,以查看有關關聯公司或交易的詳細資訊。在右側邊欄中,按一下記錄名稱以導覽至該記錄的時間軸。
- 收件者的來電顯示將顯示您從「寄件者」下拉式選單中選取的電話號碼。通話接通後,您可以輸入分機號碼、錄音、將自己靜音並在彈出視窗中做筆記:
請注意:如果您在通話過程中停止錄音,通話錄音將不會儲存。錄音不保存還有其他原因,包括連線問題或兩方同意要求。詳細了解為什麼您的通話錄音可能無法儲存。
- 若要在通話期間將自己靜音,請按一下「靜音」按鈕。
- 若要輸入分機號碼或存取撥號器,請點選鍵盤按鈕。
- 若要變更您正在使用的麥克風或揚聲器設備,請按一下音訊下拉式選單。
- 在音訊下拉式選單旁邊,您可以查看網路品質分數。此分數是使用平均意見分數 (MOS)來衡量的。如果網路品質較差,請考慮加入其他網路或與 IT 團隊合作改善網路連線。詳細了解使用呼叫工具的技術要求。
- 通話結束後,按一下「結束通話callingHangup i.
- 您可以新增其他註解、指派通話結果、編輯關聯記錄、評估通話品質或建立後續任務。
- 點選選擇結果 下拉式選單並選擇一個結果。
- 按一下「儲存通話」 。
通話將會被記錄到聯絡人的時間軸中,如果您錄製了通話,也會記錄通話錄音。如果您將第三方呼叫提供者連接至 HubSpot,請了解如何使用第三方供應商撥打電話。
從呼叫遙控器呼叫
請注意:此功能僅適用於Customer Platform Starter 、 Professional和Enterprise以及Sales and Service Hub Professional和Enterprise 。
若要從呼叫遙控器發起通話:
- 點擊右上角導覽列上的calling遠端圖示。
- 在搜尋欄中輸入聯絡人姓名、電子郵件、電話號碼或公司,或輸入您要呼叫的人的國家代碼和電話號碼。
- 在「呼叫來源」下拉式選單中,選擇您要呼叫的號碼。
了解如何對呼叫遙控器進行故障排除。
從對話收件匣撥打電話
如果您正在與收件匣中的訪客進行即時聊天或電子郵件對話,您可以直接從回覆編輯器存取呼叫工具,以便您可以立即透過電話與訪客聯繫。
請注意:您無法使用第三方呼叫整合從對話收件匣撥打電話。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「收件匣」。
- 在左側邊欄中,按一下對話將其開啟。
- 在回覆編輯器中,點擊頻道切換器下拉選單並選擇「呼叫」 。
- 預設情況下,HubSpot 會儲存您最近的通話設定。若要在撥打電話之前更新您的設定:
- 點擊呼叫來源並選擇另一個電話號碼。
- 點擊設備並選擇從電話呼叫或從瀏覽器呼叫。
- 或者,按一下「開啟通話選項」以開啟通話視窗並編輯您的設定。
- 當您準備好開始通話時,請選擇一個電話號碼。
- 通話視窗將出現在收件匣中,通話將立即開始。就像從聯絡人記錄撥打電話一樣,您可以在通話過程中錄音、將自己靜音、輸入分機號碼或做筆記。
- 通話結束後,點選callingHangup結束通話。
- 在通話視窗中,新增任何其他註釋或留下通話品質評級,然後按一下「儲存通話」 。
您可以查看會話內的通話記錄並存取錄音。如果您是開啟了對話智慧 (CI)的帳戶中的銷售中心或服務中心企業用戶,您也可以查看文字記錄(如果有)。通話錄音和文字記錄需要幾分鐘才會顯示在通話記錄中。
在記錄時間線上查看通話
儲存通話後,它將顯示在聯絡人的時間線上。
- 若要編輯與呼叫關聯的記錄,請點選右下角的關聯下拉式功能表。
- 若要將活動固定到聯絡人時間軸的頂部,請按一下「動作」下拉式功能表並選擇「固定」 。
- 若要查看活動變更日誌,請按一下「動作」下拉式功能表並選擇「歷史記錄」 。
- 若要從所有關聯的記錄時間軸中刪除呼叫,請按一下操作下拉式功能表並選擇刪除。
- 若要編輯呼叫結果,請按一下結果下拉式功能表。
- 方向將自動設定為出站呼叫。呼入呼叫不會自動記錄到關聯聯絡人的時間軸。了解更多有關使用HubSpot 提供的電話號碼接收轉接至您個人裝置的來電的資訊。
- 若要編輯呼叫類型,請按一下類型下拉式功能表。
- 若要在記錄的通話中新增評論,請按一下「新增評論」 。
- 要存取其他錄音詳細信息,請按一下「查看通話」 。錄音查看工具將在右側面板中開啟。如果您使用Conversation Intelligence (CI)來錄製和轉錄通話,您也可以從此處存取錄音和轉錄內容。了解有關使用錄音審核工具的更多資訊。
了解如何從通話索引頁存取所有通話。