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請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
Calling

打電話

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

如果您是擁有指定銷售中心或服務中心付費座位的使用者,您可以使用HubSpot提供的電話號碼、註冊用於呼叫的出站電話號碼或第三方呼叫提供商,直接從HubSpot的記錄撥打電話給聯絡人。   您可以記錄通話,在通話期間做筆記,並將通話儲存到聯絡人的記錄中。 如果您正在與對話收件匣中的聯絡人進行對話,您也可以直接從回覆編輯器訪問呼叫工具。 

在開始之前,請確保您符合與HubSpot 通話 的技術要求,並在帳戶中設置呼叫選項

請注意, HubSpot帳戶中的通話分鐘數量取決於您的訂閱。 當你接近時,你的帳戶會顯示提醒。 如果您在通話期間達到上限,您將能夠完成該通話,但當月將無法進行額外的通話。 通話分鐘在每個月的第一天重置。

來自聯絡人記錄的呼叫

若要從聯絡紀錄開始通話,請按照以下步驟操作:

  • 了解更多
  • 按一下紀錄的名稱
  • 在左側邊欄中,按一下呼叫呼 叫圖示
  •    通話將立即開始。了解如何在連接通話後輸入分機、記錄或自行靜音update-call-UI
  • 若要在通話前更新您的設定,請按一下「開放通話選項 預設情況下, HubSpot會儲存您最近的呼叫設定。

請注意:雖然這些功能已在HubSpot中使用,但您的法律團隊是為您的特定情況提供合規建議的最佳資源。


    • 下拉菜單並選擇電話號碼
      • 如果您是從聯絡紀錄來電,預設情況下,來電工具會使用儲存在聯絡人電話號碼屬性中的電話號碼 。 點擊+新增電話號碼,即可新增其他電話號碼
        • 按一下下拉式選單,然後選擇現有的電話號碼屬性,然後在文字欄位中輸入電話號碼。 使用 國家」下拉式選單自動設定國家代碼,並套用正確的電話號碼格式。 請選取新增自訂電話號碼屬性,以在「 聯絡資訊」屬性組中建立單行文字欄位屬性,以儲存另一個電話號碼以進行呼叫。 
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      • 如果要移除自訂電話號碼屬性,請按一下要刪除的號碼旁邊的編輯鉛筆圖示,然後按一下刪除刪除。 
      • 如果您是從其他對象記錄呼叫,請選擇要呼叫的聯絡人或公司。 如果是從自訂物件記錄呼叫,則只能從「呼」下拉式選單中列出的相關記錄中進行選擇。 

請注意:在往返美國以外的受支持國家時,您必須提供國家代碼。 根據不同的國家,格式可能包括一個“+”。 HubSpot還將撥打聯絡人電話號碼屬性的號碼設置。 如果您的聯絡人沒有此屬性的值,請新增電話號碼

    • 從瀏覽器呼叫或從 手機呼叫
      • 如果您選擇從電話呼叫,您會收到來自自自動化系統的電話,然後將您與您的聯絡人連接。

請注意:使用「電話通話」選項時,會打兩個電話:第一個電話用於設定錄音,第二個電話用於實際通話。 這將使使用的呼叫分鐘數量增加一倍

      • 如果您選擇從瀏覽器呼叫,您將使用電腦音訊進行呼叫,並會顯示一個彈出視窗。

  • 呼叫窗口拖放到屏幕上的其他位置或最小化窗口,以便仍可在HubSpot中查看數據。 
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  • 您也可以在通話期間瀏覽到相關記錄,以查看相關公司或交易的詳細資訊。 在右側邊欄中,按一下紀錄名稱以瀏覽到該紀錄的時間軸。 

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  • 收件人的呼叫者ID會顯示您從「來源」下拉式選單中選擇的電話號碼。 連接通話後,您可以輸入分機、記錄通話、自行靜音,並在彈出視窗中做筆記:
    • 在文本框中輸入呼叫期間的備註 。 
    • 若要記錄通話,請按一下右上角的記錄。 通話記錄將自動啟用,以供單方同意狀態使用當超級管理員在HubSpot提供的電話號碼上為用戶啟用通話錄音時,通話將自動開始錄音。 在需要雙方同意的狀態下通話錄音時,您需要獲得通話對象的同意才能開啟錄音。 在這種情況下,您會在點擊「記錄」後收到提醒 。 請確保您告知聯絡人您正在錄音通話,然後按一下我已通知他們。 如果使用HubSpot提供的電話號碼時通話開始自動錄音,系統會通知來電者通話正在錄音,並且他們同意錄音。

請注意:如果您在通話期間停止錄音,通話錄音將不會儲存錄音無法儲存的原因還有其他原因,包括連線問題或雙方同意要求。 進一步了解通話錄音可能無法儲存的原因

    • 若要在通話中自行靜音,請按一下「靜音」按鈕。
    • 若要輸入擴充功能或存取撥號程式,請按一下 鍵盤 按鈕。
    • 若要變更您正在使用的麥克風或揚聲器裝置,請按一下「音訊」下拉式選單。
    • 在「音訊」下拉式選單旁邊,您可以查看網路品質分數。 這個分數是使用平均意見分數( MOS )來衡量的。 如果網絡質量差,請考慮加入其他網絡或與您的IT團隊合作以改善您的網絡連接。 進一步了解使用呼叫工具的技術要求
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  • 呼叫完成後,按一下「呼叫 結束」,呼叫掛斷i」。

  • 您可以新增額外的備註、分配通話結果、編輯相關記錄、評分通話品質或建立跟進任務。
    • 按一下選擇結果 下拉式選單,然後選擇結。 
    • 如果已啟用自 訂通話和會議類型 ( 僅限Sales Hub Professional  Enterprise) ,您可以按一下 選擇通話類型 下拉式選單以選擇通話類型。
    • 在文字方塊中輸入附加備註 。 
    • 選擇通話 品質的 評分。 
    • 若要 建立任務 提醒,請按一下建立跟進任務。 
    • 若要編輯此呼叫記錄的相關聯記錄,請按一下與[x]記錄相關聯的下拉式選單。 進一步了解如何 將活動與紀錄相關聯。 
    • 若要查看您每月使用的分鐘 數量 ,請按一下「 更多」下拉式選單。 

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  • 按一下儲存呼叫。 

通話將被記錄到聯絡人的時間軸,如果您記錄了通話,通話將被記錄在通話錄音中。 如果您已將第三方呼叫提供商連接到HubSpot ,請了解如何使用第三方提供商進行呼叫

來自對話收件箱的呼叫

如果您正在與收件箱中的訪客行即時聊天或電子郵件對話,您可以直接從回覆編輯器訪問呼叫工具,以便您可以立即通過電話與訪客聯繫。

請注意:您無法使用第三方呼叫集成從對話收件箱進行呼叫。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「對話」>「收件匣」。
  • 在左側邊欄中,按一下對話以開啟對話。
  • 在回覆編輯器中,按一下頻道切換器下拉式選單,然後選擇呼叫
  • 預設情況下, HubSpot會儲存您最近的呼叫設定。 如要在通話前更新設定,請按照以下步驟操作:
    • 按一下來電,然後選擇其他電話號碼
    • 按一下置,然後選擇從p hone呼叫或從b rowser
    • 或者,按一下開啟呼叫選項以開啟呼叫窗口並編輯設定。
  • 準備好開始通話後,請選擇電話號碼

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  • 呼叫窗口將出現在收件箱中,呼叫將立即開始。 就像從聯絡紀錄打電話一樣,您可以在通話過程中記錄通話、將自己靜音、輸入分機或做筆記。 
  • 通話完成後,按一下callHangup束通話。 
  • 在通話視窗中,新增額外備註或為通話品質留下評分,然後按一下「儲存通話」。 

您可以在線程中查看通話記錄並存取錄音。 如果您是Sales HubService Hub Enterprise使用者,且帳戶開啟了Conversation Intelligence (CI) ,您也可以查看成績單(如有)。 通話錄音和成績單需要幾分鐘才會出現在通話記錄中。

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在日程表中查看呼叫

儲存通話後,通話會顯示在聯絡人的時間軸上。

  • 若要編輯與通話相關的紀錄,請按一下右下角的「關」下拉式選單。
  • 若要將活動固定在聯絡時間軸的頂部,請按一下「操作」下拉式選單,然後選擇「固定」。
  • 若要查看活動變更記錄,請按一下「操作」下拉式選單,然後選擇「歷史記錄」。 
  • 若要從所有相關的記錄時間軸中移除呼叫,請按一下「操作」下拉式選單,然後選擇「刪除」。
  • 若要編輯通話結果,請按一下「結」下拉式選單。 
  • 方向會自動設定為外呼。 入站呼叫不會自動記錄到相關聯絡人的時間軸。 進一步了解如何使用HubSpot提供的電話號碼接收轉接到個人裝置的來電。
  • 若要編輯通話類型,請按一下類型下拉式選單。
  • 若要向記錄的呼叫新增評論,請按一下「新增評論」。
  • 若要存取其他錄音詳情,請按一下「查看通話」。 錄音審核工具將在右側的面板中開啟。 如果您使用對話智能( CI )來記錄和轉錄呼叫,您也可以從此處訪問記錄和記錄。 進一步了解如何使用錄音審核工具

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瞭解如何從通話索引頁面存取所有通話。 

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