Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Calling

Hacer llamadas

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

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La herramienta para hacer llamadas de HubSpot te permite llamar a contactos desde tu navegador o teléfono y registrar llamadas en las cronologías de tus contactos en HubSpot. Antes de comenzar, asegúrate de registrar tu número de teléfono para llamar.

Ten en cuenta: la opción de hacer llamadas a través de HubSpot Sales Calling (VoIP) en la aplicación móvil ya no está disponible. Las llamadas realizadas desde la aplicación móvil de HubSpot se harán a través de tu proveedor de teléfono celular. Más información sobre estos cambios para llamar desde la aplicación móvil.

El número de minutos de llamadas en tu cuenta de HubSpot depende de tu suscripción. Se mostrará una alerta en tu cuenta cuando llegues a 100 minutos de tu límite de llamadas. Si llegas a tu límite durante una llamada, podrás completar esa llamada, pero no podrás hacer más llamadas ese mes. Tus minutos de llamadas se restablecerán el primer día de cada mes.

Llama desde tu teléfono o navegador

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre de un contacto.
  • En el panel izquierdo, haz clic en el icono de llamada calling.
  • Si un contacto canceló la suscripción a todas las comunicaciones, deberás proporcionar una base legal única para comunicarse con ellos antes de realizar una llamada. En el cuadro de diálogo, haz clic en Establecer una base legal de tiempo para asignar una base jurídica y explicar por qué puedes comunicarse con el contacto. Deberás asignar bases legales a contactos que cancelaron la suscripción a todas las comunicaciones incluso si el RGPD está desactivado en tu cuenta.

Nota: aunque estas características se encuentran en HubSpot, tu equipo legal es el mejor recurso para que obtengas asesoría sobre cumplimiento para tu situación específica.

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  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Llamada para seleccionar el número de teléfono al que se llamará. De manera predeterminada, la herramienta de llamadas utilizará el número de teléfono almacenado en la propiedad Número de teléfono. Si el número de teléfono del contacto se almacena en una propiedad diferente, como el Número de teléfono móvil, puedes seleccionar esa propiedad en su lugar. Puedes agregar una propiedad existente a esta lista haciendo clic en + Agregar otra propiedad de teléfono.

Nota: debes incluir el código de país cuando se marcan a o desde un país admitido para llamadas fuera de Estados Unidos. El formato puede incluir un "+" o no. CRM también marca el número establecido para la propiedad Número de teléfono del contacto. Si el contacto no tiene un valor para Número de teléfono, agrega un número de teléfono.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Desde para seleccionar el número de teléfono desde el cual se llamará.

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  • Haz clic en el menú desplegable y selecciona Llamar desde el teléfono o Llamar desde el navegador.
    • Si seleccionar Llamar desde el teléfono vas a recibir una llamada telefónica desde un sistema automatizado, que te va a conectar con tu contacto.

Ten en cuenta: cuando usas la opción Llamar desde el teléfono se realizan dos llamadas: una al primer teléfono para configurar la grabación y otra al segundo teléfono para la llamada real. Esto va a duplicar la cantidad de minutos utilizados en la llamada.

    • Si seleccionas Llamar desde el navegador, usarás el audio de tu equipo para hacer la llamada y la ventana emergente aparecerá.

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  • El identificador de llamadas del destinatario mostrará el número de teléfono que seleccionaste en el menú desplegable Desde. Una vez que se conecta la llamada, puedes introducir una extensión, registrar la llamada, silenciar y tomar notas en la ventana emergente:
    • Para introducir una extensión, haz clic en Teclado en la parte superior derecha y escribe la extensión.
    • Para grabar la llamada, haz clic en Grabar en la parte superior derecha. La grabación de llamadas se activará automáticamente para estados de consentimiento de una parte. Para las demás áreas, tendrás que obtener el consentimiento de la persona a la que estás llamando para poder activar la grabación. En este caso, recibirás una alerta después de hacer clic en Grabar. Asegúrate de informar al contacto que estás grabando la llamada y luego haz clic en Le informé.

Ten en cuenta: si detienes la grabación durante una llamada, no se va a guardar nada de la grabación de la llamada. Más información sobre por qué puede que la grabación de la llamada no se guarde.

    • Para silenciarte durante la llamada, haz clic en Silenciar en la parte superior derecha.
    • Para cambiar el dispositivo del micrófono o el altavoz que estás usando, haz clic en el menú desplegable Audio.
    • Junto al menú desplegable Audio, puedes revisar tu puntuación de calidad de red. Esta puntuación se mide usando la Puntuación de media (OS). Si la calidad de la red es deficiente, considera unirte a una red o trabajar con tu equipo de TI para mejorar tu conexión de red. Más información sobre los requisitos técnicos para usar la herramienta de llamadas.
    • Agrega notas en la casilla de texto para tu llamada. Usa la barra de herramientas para darle formato al texto, agregar enlaces, imágenes y archivos adjuntos.
    • Para finalizar la llamada, haz clic en Colgar.
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  • Cuando la llamada termine, puedes agregar notas adicionales y hacer clic en el menú desplegable Seleccionar un resultado para seleccionar el resultado de la llamada.

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  • Haz clic en Guardar llamada.

Si conectaste un proveedor de llamadas de terceros a HubSpot, descubre cómo hacer llamadas usando el proveedor externo.

Ver llamadas en la cronología del registro

Después de guardar la llamada, aparecerá en la cronología del contacto.

  • Para editar los registros asociados con la llamada, haz clic en el menú desplegable Asociaciones.
  • Para anclar la actividad a la parte superior de la cronología del contacto, haz clic en Anclar.
  • Para eliminar la llamada de todas las cronologías de registro asociadas, haz clic en Eliminar.
  • Para editar el resultado de la llamada, haz clic en el menú desplegable en Resultado.
  • Para editar el tipo de llamada, haz clic en el menú desplegable debajo de Tipo.
  • Para ver detalles adicionales sobre la llamada, haz clic en el menú desplegable Detalles.
  • Para agregar un comentario a la llamada registrada, haz clic en Agregar comentario.

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Si tienes un cupo de Sales Hub Enterprise o de Service Hub Enterprise puedes acceder a la transcripción de la llamada en la cronología del contacto después de guardar la llamada. La llamada se debe grabar para poder transcribirla. La transcripción aparece en la cronología del contacto como un archivo adjunto. call-transcript-on-contact-timeline

  • Haz clic en Transcripción de la llamada para abrir la transcripción.view-call-transcript
  • En el panel Transcripción de la llamada haz clic en Crear tarea para crear una tarea de seguimiento basada en lo que se trató durante la llamada. Ingresa cualquier detalle adicional de la tarea en el panel Crear tarea y luego haz clic en Crear.
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Para que aparezca la opción para crear una tarea, debes usar una de las siguientes palabras durante la llamada: enviar, proporcionar, entregar, compartir, programar, acordar, organizar, planear, agregar, configurar, contactar, llamar, reunir, contactar, confirmar, validar, aprobar, aceptar, autorizar, firmar, verificar, responderle. Estas palabras se deben usar en combinación con permíteme, haré o por qué no hago para crear una sugerencia de seguimiento.

Nota: para que la transcripción aparezca puede tardar tanto como dure la llamada, por lo que las llamadas más largas podrían tardar más tiempo para transcribirse. Las llamadas se transcriben usando un servicio de Google y actualmente solo están disponibles en inglés.

HubSpot va a etiquetar automáticamente cada transcripción como Buena, Razonable o Mala dependiendo de la calidad de la transcripción. La calidad se determina por la cantidad de palabras de la transcripción que probablemente estén correctas. 


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