Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Calling

Hacer llamadas

Última actualización: septiembre 21, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Después de configurar llamadas en HubSpot, puedes hacer llamadas directamente a tus contactos desde su registro en HubSpot. Puedes registrar la llamada, tomar notas durante la llamada y guardar la llamada en el registro del contacto. Si estás en medio de una conversación con un contacto en la bandeja de entrada de conversaciones, también puedes acceder a la herramienta de llamadas directamente desde el editor de respuestas. 

Antes de comenzar, asegúrate de cumplir con los requisitos técnicos para hacer llamadas con HubSpot. Ten en cuenta que el número de minutos de llamadas en tu cuenta de HubSpot depende de tu suscripción; los usuarios en una prueba de HubSpot tienen el mismo límite que los usuarios gratuitos.

Se mostrará una alerta en tu cuenta cuando llegues a 100 minutos de tu límite. Si llegas a tu límite durante una llamada, podrás completar esa llamada, pero no podrás hacer más llamadas ese mes. Los usuarios gratuitos y usuarios en una prueba de HubSpot no podrán completar la llamada si se les terminan los minutos durante una llamada. Tus minutos de llamadas se restablecerán el primer día de cada mes.

Ten en cuenta: la opción de hacer llamadas a través de HubSpot Sales Calling (VoIP) en la aplicación móvil ya no está disponible. Las llamadas realizadas desde la aplicación móvil de HubSpot se harán a través de tu proveedor de teléfono celular. Más información sobre estos cambios para llamar desde la aplicación móvil.

Llamar desde un registro de contacto

Para iniciar una llamada desde un registro de contacto:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en el icono de llamada calling.
  • Si no necesitas actualizar ninguna configuración de llamadas antes de realizar una llamada, selecciona un número de teléfono del menú desplegable. La llamada comenzará inmediatamente. Descubre cómo introducir una extensión, registrar o silenciar una vez que se conecta la llamada. open-notes-and-call-select-phone-number-1 
  • Para actualizar tu configuración antes de realizar una llamada, haz clic en Abrir notas y otras opciones de llamadas. Por opción predeterminada, HubSpot guarda tu configuración de llamadas más recientes.

Nota: aunque estas características se encuentran en HubSpot, tu equipo legal es el mejor recurso para que obtengas asesoría sobre cumplimiento para tu situación específica.


    • Haz clic en el menú desplegable y selecciona un número de teléfono.
      • Si llamas a un contacto desde su registro, de manera predeterminada, la herramienta de llamadas utilizará el número de teléfono almacenado en la propiedad Número de teléfono. Puedes agregar otro número de teléfono haciendo clic en + Agregar número de teléfono.
        • Haz clic en el menú desplegable y selecciona una propiedad de número de teléfono existente o selecciona Agregar una propiedad de teléfono personalizada para crear una propiedad de campo de texto de una sola línea para almacenar otro número de teléfono para hacer llamadas.
        • Si quieres eliminar una propiedad de número de teléfono personalizada, haz clic en el edit ícono de lápizjunto al número por eliminar, y luego selecciona Eliminar esta propiedad de las llamadas. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar [nombre de la propiedad] propiedad.remove-property-from-calls
      • Si estás llamando desde el registro de otro objeto, selecciona el contacto o la empresa que deseas llamar. Ten en cuenta que si llamas desde un registro de objeto personalizado, solo puedes elegir entre los registros asociados que se enumeran en el menú desplegable Llamada

Nota: debes incluir el código de país cuando se marca a o desde un país admitido para llamadas fuera de Estados Unidos. El formato puede incluir un "+" o no. HubSpot también marca el número establecido para la propiedad Número de teléfono del contacto. Si tu contacto no tiene un valor para esta propiedad, agrega un número de teléfono.

    • Haz clic en el menú desplegable Número de remitente y selecciona o agrega otro número de teléfono registrado desde el cual llamar.
    • Selecciona Llamar desde el navegador o Llamar desde el teléfono.
      • Si seleccionas Llamar desde el teléfono vas a recibir una llamada telefónica desde un sistema automatizado, que te va a conectar con tu contacto.

Nota: cuando usas la opción Llamar desde el teléfono se realizan dos llamadas: una al primer teléfono para configurar la grabación y otra al segundo teléfono para la llamada real. Esto va a duplicar la cantidad de minutos utilizados en la llamada.

      • Si seleccionas Llamar desde el navegador, usarás el audio de tu equipo para hacer la llamada y aparecerá una ventana emergente.

open-notes-and-calling-options

    • Cuando estés listo, haz clic en Llamar.
  • Durante la llamada, puedes arrastrar y soltar la ventana de llamadas a una ubicación diferente en tu pantalla o minimizar la ventana para que aún puedas ver tus datos en HubSpot. 
move-call-window-collapse-call-1
  • También puedes navegar a un registro asociado durante la llamada para revisar los detalles sobre la empresa o negocio asociado. En la barra lateral derecha, haz clic en el nombre del registro para navegar a la cronología de ese registro. 

select-associated-record-during-call

  • El identificador de llamadas del destinatario mostrará el número de teléfono que seleccionaste en el menú desplegable Desde. Una vez que se conecta la llamada, puedes introducir una extensión, registrar la llamada, silenciar y tomar notas en la ventana emergente:
    • Introduce notas durante la llamada en el cuadro de texto. 
    • Para grabar la llamada, haz clic en Grabar en la parte superior derecha. La grabación de llamadas se activará automáticamente para estados de consentimiento de una parte. Para las demás áreas, tendrás que obtener el consentimiento de la persona a la que estás llamando para poder activar la grabación. En este caso, recibirás una alerta después de hacer clic en Grabar. Asegúrate de informar al contacto que estás grabando la llamada y luego haz clic en Le informé.

Nota: si detienes la grabación durante una llamada, no se va a guardar nada de la grabación de la llamada. Más información sobre por qué puede que la grabación de la llamada no se guarde.

    • Para silenciarte durante la llamada, haz clic en el botón Silenciar.
    • Para introducir una extensión o acceder al marcador, haz clic en el botón Teclado numérico.
    • Para cambiar el dispositivo del micrófono o el altavoz que estás usando, haz clic en el menú desplegable Audio.
    • Junto al menú desplegable Audio, puedes revisar tu puntuación de calidad de red. Esta puntuación se mide usando la Puntuación de media (MOS). Si la calidad de la red es deficiente, considera unirte a una red o trabajar con tu equipo de TI para mejorar tu conexión de red. Más información sobre los requisitos técnicos para usar la herramienta de llamadas.
call-window-1

  • Cuando la llamada esté completa, haz clic en finalizar llamada callingHangup i.
  • Puedes agregar notas adicionales, asignar un resultado de llamada, editar los registros asociados, medir la calidad de la llamada o crear una tarea de seguimiento.
    • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un resultado y selecciona un resultado
    • Si los tipos de llamadas y reuniones personalizadas están habilitados (solo Sales Hub Pro y Enterprise), puedes hacer clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de llamada para seleccionar el tipo de llamada.
    • Introduce notas adicionales en el cuadro de texto. 
    • Selecciona una calificación para la calidad de la llamada. 
    • Para crear un recordatorio de tarea, haz clic en Crear una tarea de seguimiento
    • Para editar cuáles son los registros asociados a esta llamada, haz clic en el menú desplegable Asociado con [x]. Más información sobre cómo asociar las actividades con registros
    • Para ver cuántos de tus minutos mensuales asignados se utilizaron, haz clic en el menú desplegable Más

update-call-info-after-call

  • Haz clic en Guardar llamada

La llamada se registra en la cronología del contacto, junto con la grabación de llamadas si grabaste la llamada. Si conectaste un proveedor de llamadas de terceros a HubSpot, descubre cómo hacer llamadas usando el proveedor externo.

Usa la bandeja de entrada de conversaciones

Si estás en medio de un chat en vivo o de una conversación por correo electrónico con un visitante en la bandeja de entrada, puedes acceder a la herramienta de llamadas directamente desde el editor de respuestas para poder conectar inmediatamente con el visitante por teléfono.

Nota: no puedes utilizar una integración de llamadas de terceros para realizar llamadas desde la bandeja de entrada de conversaciones.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Bandeja de entrada.
  • En la barra lateral izquierda, haz clic en una conversación para abrirla.
  • En el editor de respuestas, haz clic en el menú desplegable del conmutador de canales y selecciona Llamar.
  • Por opción predeterminada, HubSpot guarda tu configuración de llamadas más reciente. Para actualizar la configuración antes de realizar una llamada:
    • Haz clic en Llamar desde y selecciona otro número de teléfono.
    • Haz clic en Dispositivo y selecciona Llamar desdeelteléfono o Llamar desde elnavegador.
    • O bien, haz clic en Abrir opciones de llamada para abrir la ventana de llamada y editar tu configuración.
  • Cuando estés listo para iniciar la llamada, selecciona un número de teléfono.

call-from-inbox

  • La ventana de llamada aparecerá en la bandeja de entrada y la llamada comenzará inmediatamente. Al igual que al realizar una llamada desde un registro de contacto, puedes grabar la llamada, silenciarte, introducir una extensión o tomar notas durante la misma.
  • Cuando la llamada esté completa, haz clic en callingHangup finalizar llamada.
  • En la ventana de la llamada, agrega cualquier nota adicional o deja una calificación para la calidad de la llamada, y luego haga clic en Guardar llamada 

Puedes ver el registro de llamadas dentro del hilo y acceder a las grabaciones. Si eres un usuario de Sales Hub ousuariode  Service Hub   Enterprise en una cuenta con Análisis de conversaciones (CI) activado, también puede revisar las transcripciones, si están disponibles. Las grabaciones y transcripciones de las llamadas tardarán unos minutos en aparecer en el registro de llamadas.

call-on-thread

Ver llamadas en la cronología del registro

Después de guardar la llamada, aparecerá en la cronología del contacto.

  • Para editar los registros asociados con la llamada, haz clic en el menú desplegable Asociaciones en la parte inferior derecha.
  • Para anclar la actividad a la parte superior de la cronología del contacto, haz clic en Acciones y selecciona Anclar.
  • Para ver un registro de cambios en la actividad, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Historial
  • Para eliminar la llamada de todas las cronologías de registro asociadas, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar.
  • Para editar el resultado de la llamada, haz clic en el menú desplegable Resultados
  • Para editar el tipo de llamada, haz clic en el menú desplegable Tipo.
  • Para agregar un comentario a la llamada registrada, haz clic en Agregar comentario.
  • Para acceder a detalles adicionales de la llamada, haz clic en Revisar llamada. La herramienta de revisión de llamadas se abrirá en un panel a la derecha. Si estás usando la inteligencia de conversaciones (CI) para registrar y transcribir llamadas, también puedes acceder a la grabación y la transcripción de la llamada desde aquí. Más información sobre cómo usar la herramienta de revisión de llamada.

review-call-from-recordDescubre cómo también puedes acceder a todas tus llamadas desde tu página principal de llamadas