Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Calling

Usar la herramienta Calling

Última actualización: octubre 29, 2019

La herramienta de llamadas de HubSpot te permite llegar a tus contactos en HubSpot. Puedes conectarte directamente desde tu navegador o teléfono y grabar la llamada si lo decides. Al final de la llamada, todo se registra automáticamente en HubSpot CRM o Salesforce. 

Ten en cuenta: la opción de hacer llamadas a través de HubSpot Sales Calling (VoIP) en la aplicación móvil ya no está disponible. Las llamadas realizadas desde la aplicación móvil de HubSpot se harán a través de tu proveedor de teléfono celular. Más información sobre estos cambios para llamar desde la aplicación móvil

Registra tu número de teléfono para hacer llamadas

Antes de comenzar a realizar llamadas, agrega tu número de teléfono a HubSpot y verifica. El proceso de registro de número de teléfono para llamadas con HubSpot es específico del usuario. Si bien dos o más usuarios pueden usar el mismo número en tu cuenta, cada usuario debe registrar el número de teléfono individualmente. Antes de registrar un número de teléfono, asegúrate de que tu país sea admitido para llamadas.

Agrega tu número de teléfono

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre de un contacto.
  • En el registro de contacto, haz clic en la pestaña Llamadas.
  • Haz clic en Hacer una llamada telefónica para registrar tu número de teléfono.

make-phone-call

  • En la ventana que se abre en la parte inferior, haz clic en Agregar número de teléfono.

    add-your-phone-number
  • En el cuadro de diálogo, ingresa tu número de teléfono y una extensión (si corresponde). Luego, haz clic en Registrar.

Verifica tu número de teléfono

Luego, vas a recibir una llamada telefónica para verificar que tienes acceso al número de teléfono que agregaste. Cuando se solicite, escribe el código de verificación que aparece en la pantalla.

Cuando finalices esto, aparece un mensaje de confirmación. Ahora puedes hacer llamadas con la herramienta de llamadas de HubSpot.

Hacer una llamada

Puedes realizar una llamada a través de un teléfono físico, como un teléfono de escritorio o un teléfono celular o a través de tu navegador.

Nota: debes incluir el código de país cuando se marcan a o desde un país admitido para llamadas fuera de Estados Unidos. El formato puede incluir un "+" o no. CRM también marca el número establecido para la propiedad Número de teléfono del contacto. Si el contacto no tiene un valor para Número de teléfono, agrega un número de teléfono.

Llama desde tu teléfono

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre de un contacto.
  • En el registro de contacto, haz clic en la pestaña Llamadas.
  • Haz clic en Hacer llamada telefónica.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Llamada para seleccionar el número de teléfono al que se llamará. De manera predeterminada, la herramienta de llamadas utilizará el número de teléfono almacenado en la propiedad Número de teléfono. Si el número de teléfono del contacto se almacena en una propiedad diferente, como el Número de teléfono móvil, puedes seleccionar esa propiedad en su lugar. Puedes agregar una propiedad existente a esta lista haciendo clic en + Agregar otra propiedad de teléfono.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Desde para seleccionar el número de teléfono desde el cual se llamará.
  • Haz clic en Llamar desde el teléfono. Si la opción está configurada para Llamar desde el navegador, haz clic en el menú desplegable y selecciona Llamar desde el teléfono.

  • Vas a recibir una llamada telefónica desde un sistema automatizado, que te va a conectar con tu contacto. El identificador de llamadas del destinatario mostrará el número de teléfono que seleccionaste en el menú desplegable Desde.

Ten en cuenta: cuando usas la opción Llamar desde el teléfono se realizan dos llamadas: una al primer teléfono para configurar la grabación y otra al segundo teléfono para la llamada real. Esto va a duplicar la cantidad de minutos utilizados en la llamada.

Llama desde tu navegador

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre de un contacto.
  • En el registro de contacto, haz clic en la pestaña Llamadas.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Llamada para seleccionar el número de teléfono al que se llamará. De manera predeterminada, la herramienta de llamadas utilizará el número de teléfono almacenado en la propiedad Número de teléfono. Si el número de teléfono del contacto se almacena en una propiedad diferente, como el Número de teléfono móvil, puedes seleccionar esa propiedad en su lugar. Puedes agregar una propiedad existente a esta lista haciendo clic en + Agregar otra propiedad de teléfono.

  • En el cuadro de diálogo, para cambiar el número de teléfono del cual estás llamando, haz clic en el menú desplegable Desde y selecciona el número de teléfono desde el cual llamar.
  • Haz clic en Llamar desde el navegador. Si la opción está configurada para Llamar desde el teléfono, haz clic en el menú desplegable y selecciona Llamar desde el teléfono.

  • El identificador de llamadas del destinatario mostrará el número de teléfono que seleccionaste en el menú desplegable Desde.
  • Para introducir una extensión, haz clic en el ícono del teclado en la parte superior derecha de la casilla emergente.

Grabar tu llamada y notas

  • Una vez que se conecta la llamada, en la casilla emergente, haz clic en Grabar para grabar la llamada. También puedes escribir notas durante la llamada.
  • La grabación de llamadas se activará automáticamente para estados de consentimiento de una parte. Para las demás áreas, tendrás que obtener el consentimiento de la persona a la que estás llamando para poder activar la grabación. En este caso, recibirás una alerta después de hacer clic en Grabar. Asegúrate de informar al contacto que estás grabando la llamada y luego haz clic en Le informé.

  • Cuando la llamada termine, puedes agregar notas adicionales y hacer clic en el menú desplegable Seleccionar un resultado para seleccionar el resultado de la llamada.

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  • Haz clic en Guardar llamada para guardar la llamada en la cronología del contacto.

Ten en cuenta: si detienes la grabación durante una llamada, no se va a guardar nada de la grabación de la llamada. Más información sobre por qué puede que la grabación de la llamada no se guarde.

Después de guardar la llamada, aparecerá en la cronología del contacto.
  • Para editar los registros asociados con la llamada, haz clic en el menú desplegable Asociaciones.
  • Para anclar la actividad a la parte superior de la cronología del contacto, haz clic en Anclar.
  • Para eliminar la llamada de todas las cronologías de registro asociadas, haz clic en Eliminar.
  • Para editar el resultado de la llamada, haz clic en el menú desplegable en Resultado.
  • Para editar el tipo de llamada, haz clic en el menú desplegable en Tipo.
  • Para ver detalles adicionales sobre la llamada, haz clic en el menú desplegable Detalles.

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Ver transcripción de llamadas (Sales Hub Enterprise y Service Hub Enterprise únicamente)

Si eres usuario de Sales Hub Enterprise o de Service Hub Enterprise puedes acceder a la transcripción de la llamada en la cronología del contacto después de guardar la llamada. La llamada se debe grabar para poder transcribirla. La transcripción aparece en la cronología del contacto como un archivo adjunto. call-transcript-on-contact-timeline

  • Haz clic en Transcripción de la llamada para abrir la transcripción.view-call-transcript
  • En el panel Transcripción de la llamada haz clic en Crear tarea para crear una tarea de seguimiento basada en lo que se trató durante la llamada. Ingresa cualquier detalle adicional de la tarea en el panel Crear tarea y luego haz clic en Crear.
create-follow-up-task-after-call

Para que aparezca la opción para crear una tarea, debes usar una de las siguientes palabras durante la llamada: enviar, proporcionar, entregar, compartir, programar, acordar, organizar, planear, agregar, configurar, contactar, llamar, reunir, contactar, confirmar, validar, aprobar, aceptar, autorizar, firmar, verificar, responderle. Estas palabras se deben usar en combinación con permíteme, haré o por qué no hago para crear una sugerencia de seguimiento.

Ten en cuenta: para que la transcripción aparezca puede tardar tanto como dure la llamada, por lo que las llamadas más largas podrían tardar más tiempo para transcribirse. Las llamadas se transcriben usando un servicio de Google y actualmente solo están disponibles en inglés.

HubSpot va a etiquetar automáticamente cada transcripción como Buena, Razonable o Mala dependiendo de la calidad de la transcripción. La calidad se determina por la cantidad de palabras de la transcripción que probablemente estén correctas. 


calling-call-transcript-quality 

Administrar números de teléfono registrados para hacer llamadas

Registra números de teléfono adicionales

Si deseas llamar contactos desde varios números de teléfono, debes registrar cada uno de esos números para llamar:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre de un contacto.
  • En el registro del contacto, haz clic en la pestaña Llamar.
  • Haz clic en el menú desplegable Llamar desde y selecciona Agregar nuevo número de teléfono.

 

Configura un número de teléfono predeterminado

Si registraste números de teléfono adicionales para llamar, el primer número que agregaste se convertirá automáticamente en el valor predeterminado. Para cambiar el número por defecto:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a VentasLlamadas.
  • En la sección Números de teléfono haz clic en la estrella junto al número de teléfono para establecerlo como por defecto.

 

Elimina un número de teléfono

En la sección Números de teléfono, haz clic en Eliminar junto al número. Una vez eliminado, el número ya no será una opción para llamar.

 

Volver a activar HubSpot Calling

Si activaste Calling hace un mes, y no has registrado ningún número nuevo o hizo llamadas en los últimos siete días, la herramienta Calling se desactivará en tu cuenta. Vas a recibir una notificación en el centro de notificaciones y tendrás siete días desde la primera notificación para realizar una llamada o volver a registrar el número.calling%20notification

Si la herramienta calling está desactivada, debes volver a activarla antes de realizar cualquier llamada:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a VentasLlamadas.
  • Haz clic en Activar llamadas.

 

Usar llamadas independientes de proveedor (BETA)

La API de llamadas de HubSpot ahora permite a los usuarios integrar su propia funcionalidad de llamadas directamente dentro de HubSpot. Actualmente, la API de llamadas de HubSpot permite que los usuarios se integren con Aircall. Debes tener asignado un asiento de Sales Hub o Service Hub y tener una cuenta de Aircall válida para usar esta característica. Esta característica actualmente está en versión beta.

Ten en cuenta: esta característica funciona con la integración de Aircall existente, aunque esta reemplaza la necesidad de llamar desde la aplicación de escritorio de Aircall. Los usuarios aún pueden usar la integración de Aircall con HubSpot, pero las llamadas deben colocarse desde la aplicación de escritorio Aircall.

Si eliges integrar tu propia funcionalidad de llamadas, ya no estarás usando minutos desde tu cuenta de HubSpot. Una vez que tu cuenta de Aircall esté integrada con HubSpot, todos los usuarios pagados usarán llamadas sin necesidad de proveedor de forma predeterminada. La conexión con el proveedor de servicio de llamadas nativas de HubSpot no estará disponible mientras estés usando la integración de Aircall. Sin embargo, si hay usuarios gratuitos en tu cuenta, seguirán dependiendo del servicio nativo de llamadas de HubSpot para realizar llamadas desde HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre de un contacto.
  • En el registro de contacto, haz clic en la pestaña Llamada.
  • Haz clic en Llamar desde el navegador.

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  • En la ventana de la aplicación Aircall, haz clic en el botón verde teléfono calling para iniciar la llamada. aircall-call-button
  • Durante la llamada, puedes hacer lo siguiente:
    • Ingresa notas en el campo Agregar comentario.
    • Silenciar la llamada.
    • Poner la llamada en espera.
    • Introducir una extensión en el teclado.
    • Transferir la llamada.
    • Comenzar una segunda llamada.
  • Para finalizar la llamada, haz clic en el ícono rojo del teléfono calling.
  • Para guardar la llamada en a cronología del contacto, haz clic en Guardar y salir.

Ten en cuenta: las transcripciones de llamadas actualmente no están disponibles para llamadas realizadas con Aircall.

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