Hacer llamadas en el navegador de HubSpot

Realiza llamadas directamente desde la página de índice de Contactos, un registro de contacto, el control remoto de llamadas o la bandeja de entrada de conversaciones. Puedes utilizar un número proporcionado por HubSpot, un número saliente registrado o un proveedor de llamadas externo.

Más información sobre la recepción de llamadas en tu navegador HubSpot.

Antes de empezar

Ten en cuenta la siguiente información antes de realizar llamadas en HubSpot:

• El número de minutos de llamadas de que dispone depende de su abono. Recibirás una alerta cuando te acerques a tu límite. Si alcanzas tu límite durante una llamada, puedes terminarla, pero no podrás hacer nuevas llamadas hasta el primer día del mes siguiente, cuando se restablecen tus minutos.
• Antes de poder hacer llamadas, asegúrese de que su sistema cumple los requisitos técnicos necesarios y de que ha ajustado una opción de llamadas en su cuenta.
• Si utilizas el centro de datos de HubSpot en la UE, todas las llamadas entrantes y salientes se enrutan a través del centro de datos de Twilio en Irlanda. Esto significa que tus datos de voz se enrutan a través de Twilio Ireland. Este cambio no afecta a los datos de mensajería de Twilio. Para los clientes incorporados al centro de datos de la UE, este cambio se aplica a los datos de llamadas salientes después del 1 de diciembre de 2022, y a los datos de llamadas entrantes después del 30 de agosto de 2023.

Llamar desde la página de índice de Contactos

Para hacer una llamada desde la página de índice de Contactos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Haz clic en el icono Llamada remota calling de la barra de navegación superior derecha.
3. En la columna Número de teléfono de un registro de contacto, haga clic en el número de teléfono del contacto al que desea llamar.
4. El número de teléfono aparecerá en el control remoto de llamadas.

5. Haga clic en el calling icono de llamadas

Llamada desde un registro de contacto

Para realizar llamadas desde un registro de contactos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. En la barra lateral izquierda del registro del contacto, haga clic en el icono calling icono de llamada .

3. Para hacer una llamada, seleccione un número de teléfono en el cuadro emergente. Las llamadas comenzarán inmediatamente. Si desea ajustar la configuración de llamadas antes de realizar una llamada, puede hacer lo siguiente:

• • Para añadir un número de teléfono, haga clic en + Añadir número de teléfono.
  • Para editar el número de teléfono desde el que llamas, haz clic en Llamar desde: [número de teléfono].

• • Para editar el dispositivo desde el que está llamando, haga clic en Dispositivo y, a continuación, seleccione uno de los siguientes:
    • Llama desde el navegador: utiliza el audio de tu ordenador.
    • Llama desde el teléfono: utiliza tu número de teléfono registrado. Esto utiliza el doble de minutos de llamada porque realiza dos llamadas distintas.
    • Llama desde la app de HubSpot: envía una notificación push a tu teléfono para iniciar la llamada en la app móvil de HubSpot.

4. Para editar las opciones de llamada antes de realizar una llamada, en la parte inferior del cuadro emergente, haga clic en Abrir opciones de llamada.
   • Aparecerá un cuadro de diálogo de llamadas de HubSpot .

4. • Debajo del nombre del contacto, haga clic en el menú desplegable del número de teléfono y, a continuación, seleccione el número de teléfono del contacto o de la empresa al que desea llamar.
   • En el cuadro de texto Notas , añada notas sobre la llamada.
   • Para editar el número de teléfono desde el que llamas, haz clic en Llamar desde: [número de teléfono].
   • Para editar el dispositivo desde el que llamas, haz clic en Dispositivo y, a continuación, selecciona desde qué dispositivo quieres llamar.
   • Para cambiar el proveedor, haga clic en Cambiar proveedor. En el cuadro emergente, elija un proveedor de llamadas o explore distintas aplicaciones de llamadas.
   • Haz clic en Llamar.
5. Infórmese sobre las acciones que puede emprender durante una llamada a la acción.

Nota: si un contacto ha optado por no recibir ningún tipo de comunicación, deberá proporcionarle una única base legal para comunicarse con él. En el cuadro de diálogo, haz clic en Give one time legal basis para asignar una base legal y explicar por qué estás autorizado a comunicarte con el contacto. Tendrás que hacer esto para cada contacto que haya optado por no recibir ninguna comunicación, incluso si los ajustes de privacidad de datos están desactivados. Consulte a su equipo jurídico para obtener asesoramiento sobre el cumplimiento de la normativa en su situación específica.

Llamar desde la ventana de llamadas o llamar a distancia

Para realizar llamadas desde el mando a distancia de llamada:

1. Haz clic en el icono calling icono de llamada a distancia en la barra de navegación superior derecha. Se abrirá el control remoto de llamadas y la ventana de llamadas. La ventana de llamadas debe permanecer abierta para realizar llamadas en el navegador HubSpot.

2. En la ventana de llamadas o en el control remoto de llamadas, introduzca el contacto o el nombre de la empresa, el correo electrónico o el número de teléfono en la barra de búsqueda.

3. Haga clic en el menú desplegable Del número y, a continuación, en el número de teléfono desde el que desea llamar.
4. Haz clic en el icono calling icono de llamadas.
5. Para editar tus opciones de llamadas, en la parte superior derecha en el control remoto de llamadas:
   • Pulse el icono notification Alertas para que las llamadas entrantes suenen en el navegador. Es posible que tengas que ajustar la configuración de las llamadas.
   • Haz clic en el icono ellipses tres puntos horizontales para actualizar la salida del micrófono y del altavoz .
6. Más información sobre las acciones que puede emprender durante una llamada.

Usa la bandeja de entrada de conversaciones

Para hacer llamadas mientras estás en una conversación de live chat o por correo electrónico:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Bandeja de entrada.
2. En la barra lateral izquierda, haz clic en una conversación para abrirla.
3. En el editor de respuestas, haz clic en el menú desplegable del conmutador de canales y selecciona Llamar.

1. Por opción predeterminada, HubSpot guarda tu configuración de llamadas más reciente. Aprende a actualizar tus ajustes.
2. Para iniciar la llamada, haz clic en un número de teléfono.
3. La ventana de llamadas aparecerá en la bandeja de entrada. Infórmese sobre las acciones que puede emprender durante una llamada a la acción.