โทรออก

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบชำระเงินของ Sales Hub    หรือ Service Hub ที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถโทรหาผู้ติดต่อโดยตรงจากบันทึกของพวกเขาใน HubSpot โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ของ HubSpot หมายเลขโทรศัพท์ขาออกที่ลงทะเบียนสำหรับการโทรหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์บุคคลที่สาม คุณสามารถบันทึกการโทรจดบันทึกระหว่างการโทรและบันทึกการโทรลงในบันทึกของผู้ติดต่อได้ หากคุณอยู่ระหว่างการสนทนากับผู้ติดต่อในกล่องข้อความการสนทนาคุณยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือโทรได้โดยตรงจากเครื่องมือแก้ไขการตอบกลับ 

โปรดทราบว่าจำนวนนาทีการโทรในบัญชี HubSpot ของคุณขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ การแจ้งเตือนจะปรากฏในบัญชีของคุณเมื่อใกล้ถึงขีดจำกัด หากโทรครบจำนวนครั้งที่กำหนดก็จะโทรต่อได้แต่จะโทรเพิ่มในเดือนนั้นไม่ได้ การรีเซ็ตนาทีการโทรในวันแรกของแต่ละเดือน

โปรดทราบ: การโทรเข้าและโทรออกทั้งหมดในศูนย์ข้อมูลสหภาพยุโรปของ HubSpot จะถูกกำหนดเส้นทางผ่านศูนย์ข้อมูลไอร์แลนด์ของ Twilio ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณใช้ Twilio จากศูนย์ข้อมูลสหภาพยุโรปข้อมูลเสียงของคุณจะถูกส่งผ่าน Twilio Ireland ข้อมูลการส่งข้อความ Twilio ไม่อยู่ในขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงนี้ สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้งานศูนย์ข้อมูลของสหภาพยุโรปการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับข้อมูลการโทรออกหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2022 และข้อมูลการโทรเข้าหลังวันที่ 30 สิงหาคม 2023

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคในการโทรออกกับ HubSpot
• ตั้งค่าตัวเลือกการโทรในบัญชีของคุณ

โทรจากบันทึกการติดต่อ

วิธีเริ่มการโทรจากบันทึกการติดต่อ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกที่ชื่อของระเบียน

• ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกไอคอน callingออก
• หากคุณไม่จำเป็นต้องอัพเดทการตั้งค่าการโทรใดๆก่อนที่จะวางสายให้เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากเมนูแบบเลื่อนลง การโทรจะเริ่มขึ้นทันที เรียนรู้วิธีป้อนส่วนขยายบันทึกหรือปิดเสียงตัวเองเมื่อเชื่อมต่อการโทรแล้ว
  
• หากต้องการอัพเดทการตั้งค่าก่อนโทรออกให้คลิกเปิดตัวเลือกการโทร ตามค่าเริ่มต้น HubSpot จะบันทึกการตั้งค่าการโทรล่าสุดของคุณ
  • หากผู้ติดต่อที่คุณโทรหาเลือกไม่รับการสื่อสารทั้งหมดคุณจะต้องให้ข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมายแบบครั้งเดียวแก่ผู้ติดต่อเพื่อสื่อสารกับพวกเขาก่อนที่จะโทรออก ในกล่องโต้ตอบให้คลิกให้ฐานทางกฎหมายหนึ่งครั้งเพื่อกำหนดฐานทางกฎหมายและอธิบายเหตุผลที่คุณได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับผู้ติดต่อ คุณจะต้องกำหนดพื้นฐานทางกฎหมายให้กับผู้ติดต่อที่เลือกไม่รับการสื่อสารทั้งหมดแม้ว่าจะปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณแล้วก็ตาม

โปรดทราบ: ในขณะที่ฟีเจอร์เหล่านี้อาศัยอยู่ใน HubSpot ทีมกฎหมายของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

• • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกหมายเลขโทรศัพท์
    • หากโทรจากบันทึกการติดต่อโดยค่าเริ่มต้นเครื่องมือโทรจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่เก็บไว้ในที่พักหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์อื่นได้โดยคลิก + เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
      • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในช่องข้อความ ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของ ประเทศเพื่อตั้งรหัสประเทศโดยอัตโนมัติและใช้รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ที่เหมาะสม O r เลือกเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้โทรศัพท์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างพร็อพเพอร์ตี้ฟิลด์ข้อความบรรทัดเดียวในกลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ข้อมูลติดต่อ เพื่อจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์อื่นเพื่อโทรออก 

• • • หากคุณต้องการลบคุณสมบัติหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดเองให้คลิกไอคอน edit แก้ไขถัดจากหมายเลขที่จะลบจากนั้นคลิกdelete ลบ 

• • • หากโทรจากบันทึกออบเจ็กต์อื่นให้เลือกรายชื่อติดต่อหรือบริษัทที่จะโทร หากคุณโทรจากระเบียนวัตถุที่กำหนดเองคุณสามารถเลือกจากระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในเมนูแบบเลื่อนลงของการโทรเท่านั้น 

โปรดทราบ: คุณต้องระบุรหัสประเทศเมื่อโทรออกหรือจากประเทศที่สนับสนุนนอกสหรัฐอเมริกา รูปแบบอาจมีเครื่องหมาย "+" ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ HubSpot จะกดหมายเลขที่ตั้งไว้สำหรับคุณสมบัติหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อด้วย หากผู้ติดต่อของคุณไม่มีค่าสำหรับที่พักนี้ให้เพิ่มเบอร์โทร

• • คลิกเมนูดร็อปดาวน์หมายเลขจากและเลือกหรือเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์อื่นที่ลงทะเบียนไว้เพื่อโทรจาก
  • เลือกโทรจากเบราว์เซอร์ โทรจากโทรศัพท์หรือโทรจากแอป HubSpot
    • หากคุณเลือกโทรจากโทรศัพท์คุณจะได้รับโทรศัพท์จากระบบอัตโนมัติซึ่งจะเชื่อมต่อคุณกับผู้ติดต่อของคุณ

โปรดทราบ: เมื่อใช้ตัวเลือกการโทรจากโทรศัพท์จะมีการโทรสองครั้ง: ครั้งแรกไปยังโทรศัพท์เครื่องแรกเพื่อตั้งค่าการบันทึกและอีกครั้งหนึ่งไปยังโทรศัพท์เครื่องที่สองสำหรับการโทรจริง การดำเนินการนี้จะเพิ่มจำนวนนาทีการโทรที่ใช้เป็นสองเท่า

• • • หากคุณเลือกโทรจากเบราว์เซอร์คุณจะใช้เสียงคอมพิวเตอร์เพื่อโทรออกและหน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น

• • • หากคุณเลือกโทรจากแอป HubSpot การแจ้งเตือนแบบพุชจะปรากฏบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อแสดงว่าคุณกำลังเริ่มการโทร แตะการแจ้งเตือนแบบพุชที่จะนำไปยังหน้าจอการโทรบนแอปมือถือ HubSpot เพื่อดำเนินการต่อกับการโทรของคุณ

• • เมื่อคุณพร้อมให้คลิก โทร

• ในระหว่างการโทรคุณสามารถลากและวางหน้าต่างการโทรไปยังตำแหน่งอื่นบนหน้าจอหรือย่อหน้าต่างเพื่อให้คุณยังสามารถดูข้อมูลของคุณใน HubSpot ได้ 

• นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่บันทึกที่เกี่ยวข้องในระหว่างการโทรเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทหรือดีลที่เกี่ยวข้อง ในแถบด้านข้างขวาให้คลิกชื่อระเบียนเพื่อไปยังไทม์ไลน์ของระเบียนนั้น 

• ID

  

  ผู้โทรของผู้รับจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง จาก เมื่อเชื่อมต่อการโทรแล้วคุณสามารถป้อนส่วนขยายบันทึกการโทรปิดเสียงตัวเองและจดบันทึกในหน้าต่างป๊อปอัป:
  • ป้อนโน้ตระหว่างการโทรในกล่องข้อความ 
  • วิธีบันทึกการโทร:
    • การโทรออก: คลิกบันทึกที่ด้านบนซ้าย การบันทึกการโทรจะเปิดโดยอัตโนมัติสำหรับเขตอำนาจศาลที่ได้รับความยินยอมจากฝ่ายเดียว เมื่อผู้ดูแลระบบระดับสูงเปิดการบันทึกการโทรสำหรับผู้ใช้บนหมายเลขโทรศัพท์ของ HubSpot การโทรจะเริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อบันทึกการโทรในเขตอำนาจศาลที่ต้องได้รับความยินยอมจาก 2 ฝ่ายคุณจะต้องได้รับความยินยอมจากฝ่ายที่คุณโทรเพื่อเปิดการบันทึกการโทร ในกรณีนี้คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหลังจากคลิ กบันทึก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งให้ผู้ติดต่อทราบว่าคุณกำลังบันทึกการโทรจากนั้นคลิกฉันได้แจ้งให้พวกเขาทราบแล้ว
    • การโทรเข้า: หากคุณเปิดใช้งานการบันทึกการโทร สำหรับบัญชีของคุณการโทรเข้าสู่ HubSpot จะเริ่มบันทึกหมายเลขที่ให้ไว้โดยอัตโนมัติ ก่อนที่การบันทึกจะเริ่มขึ้นผู้โทรเข้าจะได้รับแจ้งว่ามีการบันทึกการโทรและพวกเขายินยอมให้บันทึกโดยอยู่ในสาย

โปรดทราบ: หากคุณหยุดบันทึกระหว่างการโทรการบันทึกการโทรจะไม่ถูกบันทึกไว้ มีเหตุผลอื่นๆที่บันทึกไม่ได้รวมถึงปัญหาการเชื่อมต่อหรือข้อกำหนดความยินยอม 2 ฝ่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่บันทึกการโทรของคุณอาจไม่ได้รับการบันทึก

• • หากต้องการปิดเสียงตัวเองระหว่างการโทรให้คลิกไอคอน ปิดเสียง

• • หากต้องการป้อนส่วนขยายหรือเข้าถึงตัวโทรออกให้คลิกไอคอน ปุ่มกด

• • หากต้องการเปลี่ยนไมโครโฟนหรืออุปกรณ์ลำโพงที่คุณใช้อยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เสียง
  • ถัดจากเมนูแบบเลื่อนลงเสียงคุณสามารถตรวจสอบคะแนนคุณภาพเครือข่ายของคุณได้ คะแนนนี้วัดโดยใช้คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย (MOS) หากคุณภาพเครือข่ายไม่ดีลองเข้าร่วมเครือข่ายอื่นหรือทำงานร่วมกับทีมไอทีของคุณเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการใช้เครื่องมือโทร

• เมื่อการโทรเสร็จสิ้นให้คลิกสิ้นสุดการโทร callingHangup i.

• คุณสามารถเพิ่มบันทึกเพิ่มเติมกำหนดผลลัพธ์การโทรแก้ไขบันทึกที่เกี่ยวข้องให้คะแนนคุณภาพการโทรหรือสร้างงานติดตามผล
  • คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกผลลัพธ์และเลือก ผลลัพธ์ 

• • หากเปิดใช้งานการโทรและประเภทการประชุมที่กำหนดเอง (Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) คุณสามารถคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทการโทรเพื่อเลือกประเภทการโทร
  • ป้อนบันทึกเพิ่มเติมในกล่องข้อความ 
  • เลือกคะแนนสำหรับคุณภาพของการโทร 
  • หากต้องการสร้างการแจ้งเตือนงานให้คลิกสร้างงานติดตามผล 
  • หากต้องการแก้ไขบันทึกการโทรนี้ที่เกี่ยวข้องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องกับบันทึก [x]  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกิจกรรมกับบันทึก 
  • หากต้องการดูจำนวนนาทีรายเดือนที่คุณใช้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มเติม  

• คลิกบันทึกการโทร 

หากคุณอยู่ระหว่างการแชทสดหรือการสนทนาทางอีเมลกับผู้เข้าชมในกล่องจดหมายคุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือโทรได้โดยตรงจากเครื่องมือแก้ไขการตอบกลับเพื่อให้คุณสามารถติดต่อกับผู้เข้าชมทางโทรศัพท์ได้ทันที

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถใช้การผสานรวมการโทรของบุคคลที่สามเพื่อโทรออกจากกล่องข้อความการสนทนาได้ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กล่องข้อความ
• ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการสนทนาเพื่อเปิด
• ในเครื่องมือแก้ไขการตอบกลับให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงตัวสลับช่องแล้วเลือก โทร
• ตามค่าเริ่มต้น HubSpot จะบันทึกการตั้งค่าการโทรล่าสุดของคุณ วิธีอัพเดทการตั้งค่าก่อนโทร:
  • คลิกโทรจากแล้วเลือกหมายเลขโทรศัพท์อื่น
  • คลิกอุปกรณ์และเลือกโทรจาก p hone หรือโทรจาก b rowser
  • หรือคลิกเปิดตัวเลือกการโทรเพื่อเปิดหน้าต่างการโทรและแก้ไขการตั้งค่าของคุณ
• เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มการโทรให้เลือกหมายเลขโทรศัพท์

• หน้าต่าง

  

  การโทรจะปรากฏในกล่องจดหมายและการโทรจะเริ่มขึ้นทันที เช่นเมื่อโทรออกจากบันทึกการติดต่อคุณสามารถบันทึกการโทรปิดเสียงตัวเองป้อนส่วนขยายหรือจดบันทึกระหว่างการโทร 
• เมื่อการโทรเสร็จสิ้นให้คลิกโทรcallingHangup Hangup สิ้นสุดการโทร 
• ในหน้าต่างการโทรให้เพิ่มบันทึกเพิ่มเติมหรือให้คะแนนคุณภาพการโทรจากนั้นคลิกบันทึกการโทร 

คุณสามารถดูบันทึกการโทรภายในเธรดและเข้าถึงการบันทึก หากคุณเป็นผู้ใช้ Sales Hub หรือ Service Hub Enterprise ในบัญชีที่เปิดใช้งาน Conversation Intelligence (CI) คุณสามารถตรวจสอบการถอดเสียงได้หากมี การบันทึกการโทรและการถอดเสียงจะใช้เวลาสองสามนาทีจึงจะปรากฏในบันทึกการโทร

ดูการโทรบนไทม์ไลน์บันทึก

หลังจากบันทึกการโทรแล้วข้อมูลจะปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ

• หากต้องการลบการโทรออกจากไทม์ไลน์บันทึกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและเลือก ลบ
• หากต้องการแก้ไขผลลัพธ์การโทรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ผลลัพธ์  
• ทิศทางจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็นการโทรออก การโทรเข้าจะไม่บันทึกไปยังไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หมายเลขโทรศัพท์ของ HubSpot เพื่อรับสายเรียกเข้าที่ส่งต่อไปยังอุปกรณ์ส่วนบุคคลของคุณ
• หากต้องการแก้ไขประเภทการโทรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ประเภท
• หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในการโทรที่บันทึกไว้ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็น
• หากต้องการเข้าถึงรายละเอียดการบันทึกเพิ่มเติมให้คลิกตรวจสอบการโทร เครื่องมือตรวจสอบการบันทึกจะเปิดขึ้นในแผงทางด้านขวา หากคุณใช้ Conversation Intelligence (CI) เพื่อบันทึกและถอดเสียงการโทรคุณยังสามารถเข้าถึงการบันทึกและการถอดเสียงได้จากที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตรวจสอบการบันทึก

เรียนรู้วิธีเข้าถึงการโทรทั้งหมดของคุณจากหน้าดัชนีการโทรของคุณ