Calling

Fazer chamadas

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

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A ferramenta de chamadas do HubSpot permite ligar para os contatos a partir do navegador ou de um telefone e registrar as chamadas na linha do tempo dos seus contatos no HubSpot. Antes de começar, certifique-se de registrar seu número de telefone para ligar.

Observação: a opção de fazer chamadas por meio das Chamadas do HubSpot Sales (VoIP) no aplicativo móvel não está mais disponível. As chamadas feitas do aplicativo móvel do HubSpot serão feitas através do provedor de telefonia celular. Saiba mais sobre essas alterações para fazer chamadas do aplicativo móvel.

O número de minutos de chamadas na sua conta da HubSpot depende da sua assinatura. Um alerta aparecerá na sua conta quando você atingir 100 minutos do seu limite. Se você atingir seu limite durante uma chamada, você poderá concluir essa chamada, mas não poderá fazer chamadas adicionais que mês. Os minutos de chamada são redefinidos no primeiro dia de cada mês.

Ligar do telefone ou do navegador

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até os registros
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel esquerdo, clique no ícone de chamada calling.
  • Se o contato para o qual você está ligando optou por não receber comunicações, você precisará fornecer uma base jurídica única para se comunicar com ele antes de fazer a ligação. Na caixa de diálogo, clique em Fornecer base jurídica única para atribuir uma base jurídica e explicar por que você tem permissão para se comunicar com o contato. Você precisará atribuir uma base jurídica aos contatos que optarem por não receber suas comunicações, mesmo que a configuração de GDPR esteja desativada na sua conta.

Observação: embora esses recursos façam parte do HubSpot, sua equipe jurídica é o melhor recurso para fornecer orientação sobre conformidade para uma situação específica.

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  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Chamada para selecionar o número de telefone ao qual ligar.
    • Se estiver ligando de um registro de contato, por padrão, a ferramenta de chamadas usará o número de telefone armazenado na propriedade Número de telefone do contato. Você pode adicionar outra propriedade de número de telefone a esta lista, clicando em + Adicionar outra propriedade telefônica
    • Se você estiver ligando de outro registro de objeto, selecione o contato ou empresa para ligar. 

Observação: o código de país deve ser incluído ao ligar para ou de um país onde as chamadas estão disponíveis fora dos Estados Unidos. O formato pode incluir um "+" ou não. O HubSpot também discará o número definido para a propriedade Número de telefone do contato. Se o seu contato não tiver um valor para Número de telefone, adicione um número de telefone.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso De para selecionar o número de telefone do qual ligar.

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  • Clique no menu suspenso e selecione Ligar do telefone ou Ligar do navegador.
    • Se você selecionar Ligar do telefone, receberá uma ligação telefônica de um sistema automatizado, que conectará você ao seu contato.

Observação: quando usar a opção  chamada de telefone , duas chamadas são feitas: uma para o primeiro telefone para configurar a gravação e outro ao segundo telefone para a chamada real. Isso irá  dobrar  a quantidade de minutos de chamadas usadas.

    • Se você selecionar Ligar do navegador, usará o áudio do computador para fazer a ligação e uma janela pop-up será exibida.

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  • A ID do autor da chamada no telefone do destinatário mostrará o número de telefone selecionado no menu suspenso De. Quando a chamada estiver conectada, você poderá inserir uma extensão, gravar ou silenciar a chamada e fazer anotações na janela pop-up:
    • Para inserir uma extensão, clique no Teclado no canto superior direito e insira a extensão.
    • Para gravar a chamada, clique em Gravar no canto superior direito. A gravação de chamadas será ativada automaticamente para estados de consentimento de uma parte . Para todas as outras áreas, você precisará obter consentimento da pessoa que você está ligando para ativar a gravação. Nesse caso, você receberá um alerta após clicar em  Gravar. Certifique-se de informar o contato que você está gravando a chamada e clicar em Eu informei.

Observação:se você parar a gravação durante uma chamada, nenhuma gravação de chamada será salva.Saiba mais sobre por que sua gravação de chamada não pode salvar.

    • Para ativar o mudo durante a chamada, clique em Mudo no canto superior direito.
    • Para alterar o volume do microfone ou alto-falante em uso, clique no menu suspenso Áudio.
    • Ao lado do menu suspenso Áudio, você pode analisar sua pontuação de qualidade de rede. Esta pontuação é medida usando a Pontuação de opinião média (MOS). Se a qualidade da rede for ruim, considere usar outra rede ou trabalhar com a equipe de TI para melhorar sua conexão de rede. Saiba mais sobre os requisitos técnicos para usar a ferramenta de chamadas.
    • Adicione observações na caixa de texto da sua chamada. Use a barra de ferramentas para formatar texto, adicionar links, imagens e anexos.
    • Para encerrar a chamada, clique em Desligar.
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  • Quando a chamada terminar, você poderá adicionar notas adicionais e clicar no menu suspenso Selecionar um resultado para selecionar o resultado da chamada.

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  • Se tipos de chamada e reunião personalizados estiverem ativados (somente Sales Hub Professional e Enterprise), você poderá clicar no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada.

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  • Clique em Salvar chamada.

Se você tiver conectado um provedor de chamadas terceirizado ao HubSpot, saiba como fazer chamadas usando o provedor terceirizado.

Exibir chamadas na linha do tempo do registro

Depois de salvar a chamada, ela aparecerá na linha do tempo do contato.

  • Para editar os registros associados à chamada, clique no menu suspenso Associações.
  • Para fixar a atividade na parte superior da linha do tempo do contato, clique em Fixar.
  • Para remover a chamada de todas as linhas do tempo associadas aos registros, clique em Excluir.
  • Para editar o resultado da chamada, clique no menu suspenso em Resultado.
  • Para editar o tipo de chamada, clique no menu suspenso em Tipo.
  • Para ver mais detalhes sobre a chamada, clique no menu suspenso Detalhes.
  • Para adicionar um comentário à chamada registrada, clique em Adicionar comentário.

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Se você for um usuário do Sales HubEnterpriseou Service HubEnterprise, poderá acessar a transcrição da chamada na linha do tempo do contato após a chamada ser salva. A chamadaprecisa ser gravadapara que ela seja transcrita. A transcrição aparecerá na linha do tempo do contato como um anexo. transcrição da chamada na linha do tempo do contato

  • Clique em Transcrição de chamadapara abrir a transcrição.ver transcrição de chamada
  • No painel de transcrição da chamada, clique em Criar tarefapara criar uma tarefa de acompanhamento com base no que foi discutido durante a chamada. Insira quaisquer detalhes adicionais da tarefa no painel Criar tarefa e clique em Criar.
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Para que a opção crie uma tarefa apareça, uma das seguintes palavras deve ser usada durante a chamada:enviar,fornecer,oferecer,entregar,compartilhar,marcar,organizar,plano,adicionar,configuração,alcançar,definir, ligar, entrar em contato, confirmar, validar, aprovar, aceitar, autorizar, assinar, verificar, voltar para você. Essas palavras devem ser usadas em combinação com permitem que, eu vou, ou por que eu nãopara criar uma sugestão de tarefa de acompanhamento.

Observação:pode demorar tanto quanto a duração da chamada para uma transcrição aparecer, para chamadas mais longas podem levar mais tempo para transcrever. As chamadas são transcritas usando um serviço do Google e estão disponíveis apenas em inglês.

A HubSpot rotulará automaticamente cada transcrição Boa, Razoável ou Ruim dependendo da qualidade da transcrição. A qualidade é determinada por quantas palavras na transcrição provavelmente estão corretas.


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