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Calling

Fazer chamadas

Ultima atualização: Março 30, 2021

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Depois de configurar as chamadas no HubSpot, você pode fazer chamadas diretamente dos registros de contato no HubSpot. Você pode gravar a chamada, fazer anotações durante a chamada e salvar a chamada no registro do contato. 

Antes de começar, certifique-se de atender os requisitos técnicos para fazer chamadas com o HubSpot. Tenha em mente que o número de minutos de chamadas da sua conta da HubSpot depende da sua assinatura. Um alerta aparecerá na sua conta quando você atingir 100 minutos do seulimite. Se você atingir seu limite durante uma chamada, você poderá concluir essa chamada, mas não poderá fazer chamadas adicionais que mês. Usuários gratuitos e usuários da versão de avaliação do HubSpot não poderão fazer uma chamada se seus minutos tiverem acabado. Os minutos de chamada são redefinidos no primeiro dia de cada mês.

Observação: a opção de fazer chamadas por meio das Chamadas do HubSpot Sales (VoIP) no aplicativo móvel não está mais disponível. As chamadas feitas do aplicativo móvel do HubSpot serão feitas através do provedor de telefonia celular. Saiba mais sobre essas alterações para fazer chamadas do aplicativo móvel.

Ligar do telefone ou do navegador

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel esquerdo, clique no ícone de chamada calling.
  • Se não precisar atualizar as configurações antes de fazer uma chamada, selecione um número de telefone no menu suspenso. A chamada será iniciada imediatamente. Saiba como inserir um ramal, gravar ou silenciar seu microfone assim que a chamada for conectada. open-notes-and-call-select-phone-number-1 
  • Para atualizar suas configurações antes de fazer uma chamada, clique em Abrir anotações e outras opções de chamadas. Por padrão, o HubSpot salva suas configurações de chamada mais recentes.

Observação: embora esses recursos façam parte do HubSpot, sua equipe jurídica é o melhor recurso para fornecer orientação sobre conformidade para uma situação específica.


    • Clique no menu suspenso e selecione um número de telefone.
      • Se estiver ligando de um registro de contato, por padrão, a ferramenta de chamadas usará o número de telefone armazenado na propriedade Número de telefone do contato. Você pode adicionar outro número de telefone clicando em + Adicionar número de telefone.
      • Se você estiver ligando de outro registro de objeto, selecione o contato ou a empresa para ligar.

Observação: o código de país deve ser incluído ao ligar para ou de um país onde as chamadas estão disponíveis fora dos Estados Unidos. O formato pode incluir um "+" ou não. O HubSpot também discará o número definido para a propriedade Número de telefone do contato. Se o seu contato não tiver um valor para essa propriedade, adicione um número de telefone.

    • Clique no menu suspenso Número do remetente e selecione ou adicione outro número de telefone registrado do qual ligar.
    • Selecione Ligar do navegador ou Ligar do telefone.
      • Se você selecionar Ligar do telefone, receberá uma ligação telefônica de um sistema automatizado, que conectará você ao seu contato.

Observação: quando usar a opção Ligar do telefone, duas chamadas são feitas: uma para o primeiro telefone para configurar a gravação e outro ao segundo telefone para a chamada real. Isso irá  dobrar  a quantidade de minutos de chamadas usadas.

      • Se você selecionar Ligar do navegador, usará o áudio do computador para fazer a ligação e uma janela pop-up será exibida.

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    • Quando estiver pronto, clique em Ligar.
  • Durante a chamada, você pode arrastar e soltar a janela de chamadas em um local diferente na tela ou minimizar a janela de modo a ainda visualizar seus dados no HubSpot. 
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  • A ID do autor da chamada no telefone do destinatário mostrará o número de telefone selecionado no menu suspenso De. Quando a chamada estiver conectada, você poderá inserir uma extensão, gravar ou silenciar a chamada e fazer anotações na janela pop-up:
    • Insira observações na caixa de texto durante a chamada. 
    • Para gravar a chamada, clique em Gravar no canto superior direito. A gravação de chamadas será ativada automaticamente para estados de consentimento de uma parte . Para todas as outras áreas, você precisará obter o consentimento da pessoa que você está ligando para ativar a gravação. Nesse caso, você receberá um alerta após clicar em  Gravar. Certifique-se de informar o contato que você está gravando a chamada e clicar em Eu informei.

Observação:se você parar a gravação durante uma chamada, nenhuma gravação de chamada será salva.Saiba mais sobre por que sua gravação de chamada não pode salvar.

    • Para silenciar-se durante a chamada, clique no botão Silenciar.
    • Para inserir uma extensão ou acessar o discador, clique no botão Teclado.
    • Para alterar o volume do microfone ou alto-falante em uso, clique no menu suspenso Áudio.
    • Ao lado do menu suspenso Áudio, você pode analisar sua pontuação de qualidade de rede. Esta pontuação é medida usando a Pontuação de opinião média (MOS). Se a qualidade da rede for ruim, considere usar outra rede ou trabalhar com a equipe de TI para melhorar sua conexão de rede. Saiba mais sobre os requisitos técnicos para usar a ferramenta de chamadas.
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  • Quando a chamada estiver concluída, clique em  terminar chamadacallingHangup i.
  • Você pode adicionar mais notas, atribuir um resultado de chamada, editar os registros associados, classificar a chamada ou criar uma tarefa de acompanhamento.
    • Clique no menu suspenso Selecione um resultado e selecione um resultado 
    • Se tipos de chamada e reunião personalizados estiverem ativados (somente Sales Hub Professional e Enterprise), você poderá clicar no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada.
    • Insira observações adicionais na caixa de texto. 
    • Selecione uma classificação para a qualidade da chamada. 
    • Para criar um lembrete de tarefa, clique em Criar uma tarefa de acompanhamento
    • Para editar a quais registros associados esta chamada deve ser registrada, clique no menu suspenso Associado a [x] registro. Saiba mais sobre  como associar atividades com registros
    • Para exibir quantos minutos mensais você já usou, clique no menu suspenso Mais

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  • Clique em Salvar chamada

A chamada será registrada na linha do tempo do contato, juntamente com a gravação se você tiver gravado a chamada. Se você tiver conectado um provedor de chamadas terceirizado ao HubSpot, saiba como fazer chamadas usando o provedor terceirizado.

Exibir chamadas na linha do tempo do registro

Depois de salvar a chamada, ela aparecerá na linha do tempo do contato.

  • Para editar os registros associados à chamada, clique no menu suspenso Associações no canto inferior direito.
  • Para fixar a atividade à parte superior da linha do tempo do contato, clique no menu suspenso Ações e selecione Fixar.
  • Para exibir um registro de alterações na atividade, clique no menu suspenso Ações e selecione Histórico
  • Para remover a chamada de todas as linhas de tempo de registros associados, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.
  • Para editar o resultado da chamada, clique no menu suspenso Resultado
  • Para editar o tipo de chamada, clique no menu suspenso Tipo.
  • Para adicionar um comentário à chamada registrada, clique em Adicionar comentário.
  • Para acessar mais detalhes sobre a chamada, clique em Revisar chamada. A ferramenta de revisão de chamadas será aberta em um painel à direita. Se estiver usando a Inteligência de conversas (CI) para gravar e transcrever chamadas, você também poderá acessar a gravações e transcrições aqui. Saiba mais sobre como usar a ferramenta de revisão de chamadas.

review-call-from-recordSaiba como você acessar todas as suas chamadas da página inicial de chamadas