Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Calling

Use a ferramenta de chamada

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

A ferramenta de chamadas do HubSpot permite entrar em contato com seus contatos no HubSpot. Você pode conectar diretamente do seu navegador ou telefone e registrar a chamada se quiser. No final da chamada, tudo é registrado automaticamente ao seu HubSpot CRM ou Salesforce. 

Observação: a opção de fazer chamadas por meio das Chamadas do HubSpot Sales (VoIP) no aplicativo móvel não está mais disponível. As chamadas feitas do aplicativo móvel do HubSpot serão feitas através do provedor de telefonia celular. Saiba mais sobre essas alterações para fazer chamadas do aplicativo móvel

Registre seu número de telefone para ligar

Antes de começar a fazer chamadas, você precisa adicionar seu número de telefone ao HubSpot e confirmá-lo. O processo de registro de número de telefone para chamadas com o HubSpot é específico para o usuário. Embora dois ou mais usuários possam usar o mesmo número em sua conta, cada usuário deve registrar o número de telefone individualmente. Antes de registrar um número de telefone, verifique se as chamadas estão disponíveis no seu país.

Adicionar seu número de telefone

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No registro do contato, clique na guia Chamadas .
  • Clique em Fazer uma ligação para registrar seu número de telefone.

make-phone-call

  • Na janela que abrir na parte inferior, clique em Adicionar seu número de telefone.

    add-your-phone-number
  • Na caixa de diálogo, digite seu número de telefone e uma extensão (se aplicável). Em seguida, clique em Registrar.

Verifique seu número de telefone

Em seguida, você receberá uma chamada telefônica para confirmar que tem acesso ao número de telefone adicionado. Quando solicitado, insira o código de verificação que aparece na tela.

Quando isso for concluído, uma mensagem de confirmação será exibida. Agora você pode fazer chamadas com a ferramenta de chamada da HubSpot.

Fazer uma chamada

Você pode fazer uma ligação pelo navegador ou usar um telefone físico, como um telefone fixo ou celular.

Observação: o código de país deve ser incluído ao ligar para ou de um país onde as chamadas estão disponíveis fora dos Estados Unidos. O formato pode incluir um "+" ou não. O HubSpot também discará o número definido para a propriedade Número de telefone do contato. Se o seu contato não tiver um valor para Número de telefone, adicione um número de telefone.

Chamada do seu telefone

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No registro do contato, clique na guia Chamadas .
  • Clique em Fazer uma ligação.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Chamada para selecionar o número de telefone ao qual ligar. Por padrão, a ferramenta de chamadas usará o número de telefone armazenado na propriedade Número de telefone. Se o número de telefone do contato estiver armazenado em uma propriedade diferente, como Número de telefone celular, você poderá selecionar essa propriedade. Você pode adicionar uma propriedade existente a esta lista, clicando em + Adicionar outra propriedade telefônica.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso De para selecionar o número de telefone do qual ligar.
  • Clique em Ligar do telefone. Se a opção estiver definida como Ligar do navegador, clique no menu suspenso e selecione Ligar do telefone.

  • Você receberá uma ligação telefônica de um sistema automatizado, que conectará você ao seu contato. O ID do destinatário exibirá o número de telefone selecionado no menu suspenso De.

Observação: quando usar a opção  chamada de telefone , duas chamadas são feitas: uma para o primeiro telefone para configurar a gravação e outro ao segundo telefone para a chamada real. Isso irá  dobrar  a quantidade de minutos de chamadas usadas.

Ligar do seu navegador

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No registro do contato, clique na guia Chamadas .
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Chamada para selecionar o número de telefone ao qual ligar. Por padrão, a ferramenta de chamadas usará o número de telefone armazenado na propriedade Número de telefone. Se o número de telefone do contato estiver armazenado em uma propriedade diferente, como Número de telefone celular, você poderá selecionar essa propriedade. Você pode adicionar uma propriedade existente a esta lista, clicando em + Adicionar outra propriedade telefônica.

  • Na caixa de diálogo, para alterar o número de telefone do qual você está ligando, clique no menu suspenso De e selecione o número de telefone do qual ligar.
  • Clique em Ligar do navegador. Se a opção estiver definida como Ligar do telefone, clique no menu suspenso e selecione Ligar do telefone.

  • O ID do destinatário exibirá o número de telefone selecionado no menu suspenso De.
  • Para inserir uma extensão, clique no ícone de Teclado no canto superior direito da caixa pop-up.

Registre sua chamada e notas

  • Quando a ligação estiver conectada, clique em Gravar na caixa pop-up para gravar a ligação. Você também pode digitar observações durante a chamada.
  • A gravação de chamadas será ativada automaticamente para estados de consentimento de uma parte . Para todas as outras áreas, você precisará obter consentimento da pessoa que você está ligando para ativar a gravação. Nesse caso, você receberá um alerta após clicar em  Gravar. Certifique-se de informar o contato que você está gravando a chamada e clicar em Eu informei.

  • Quando a chamada terminar, você poderá adicionar notas adicionais e clicar no menu suspenso Selecionar um resultado para selecionar o resultado da chamada.

select-call-outcome

select-call-type

  • Clique em  Salvar chamada para salvar a chamada na linha do tempo do contato.

Observação:se você parar a gravação durante uma chamada, nenhuma gravação de chamadaserá salva.Saiba mais sobre por que sua gravação de chamada não pode salvar.

Depois de salvar a chamada, ela aparecerá na linha do tempo do contato.
  • Para editar os registros associados à chamada, clique no menu suspenso Associações.
  • Para fixar a atividade na parte superior da linha do tempo do contato, clique em Fixar.
  • Para remover a chamada de todas as linhas do tempo associadas aos registros, clique em Excluir.
  • Para editar o resultado da chamada, clique no menu suspenso em Resultado.
  • Para editar o tipo de chamada, clique no menu suspenso em Tipo.
  • Para ver mais detalhes sobre a chamada, clique no menu suspenso Detalhes.

contact-timeline-call-edit

 

Exibir transcrição de chamadas (Sales HubEnterpriseeService HubEnterpriseapenas)

Se você for um Sales HubEnterpriseou um Service HubEnterprise, você pode acessar a transcrição da chamada na linha do tempo do contato após a chamada ser salva. A chamadaprecisa ser gravadapara que ela seja transcrita. A transcrição aparecerá na linha do tempo do contato como um anexo. transcrição da chamada na linha do tempo do contato

  • Clique em Transcrição de chamadapara abrir a transcrição.ver transcrição de chamada
  • No painel de transcrição da chamada, clique em Criar tarefa para criar uma tarefa de acompanhamento com base no que foi discutido durante a chamada. Insira quaisquer detalhes adicionais da tarefa no painel Criar tarefa e clique em Criar.
create-follow-up-task-after-call

Para que a opção crie uma tarefa apareça, uma das seguintes palavras deve ser usada durante a chamada:enviar,fornecer,oferecer,entregar,compartilhar,marcar,organizar,plano,adicionar,configuração,alcançar,definir, ligar, entrar em contato, confirmar, validar, aprovar, aceitar, autorizar, assinar, verificar, voltar para você. Essas palavras devem ser usadas em combinação com permitem que, eu vou, ou por que eu nãopara criar uma sugestão de tarefa de acompanhamento.

Observação:pode demorar tanto quanto a duração da chamada para uma transcrição aparecer, para chamadas mais longas podem levar mais tempo para transcrever. As chamadas são transcritas usando um serviço do Google e estão disponíveis apenas em inglês.

A HubSpot rotulará automaticamente cada transcrição Boa, Razoável ou Ruim dependendo da qualidade da transcrição. A qualidade é determinada por quantas palavras na transcrição provavelmente estão corretas.


calling-call-transcript-quality 

Gerenciar números de telefone registrados para chamadas

Registre números de telefone adicionais

Se você quiser ligar para contatos de vários números de telefone, registre cada um desses números para fazer chamadas:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No registro do contato, clique na guia Chamada.
  • Clique no menu suspenso Chamando de e selecione Adicionar novo número de telefone.

 

Definir um número de telefone padrão

Se você tiver se registrou números de telefone adicionais para ligar, o primeiro número adicionado será automaticamente o padrão. Para alterar o número padrão:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, navegue até Vendas Chamadas.
  • Na seção Números de telefone, clique em estrela ao lado do número de telefone para definir como padrão.

 

Excluir um número de telefone

Na seção Números de telefone, clique em Excluir ao lado do número. Depois de excluído, o número não será mais uma opção para fazer chamadas.

 

Reativar chamadas do HubSpot

Se você ativou a chamada de um mês e não tiver registrado nenhum novo número ou fez chamadas nos últimos sete dias, a ferramenta de chamadas será desativada na sua conta. Você será notificado em sua central de notificações e terá sete dias a partir de quando foi notificado pela primeira vez para fazer uma chamada ou registrar novamente um número.chamada %20notificação

Se a ferramenta de chamada estiver desativada, você deverá reativá-la antes de poder fazer qualquer chamada:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, navegue até VendasChamadas.
  • Clique em Ativar chamadas.

 

Usar chamadas independentes do provedor (BETA)

A API de chamadas da HubSpot agora permite que usuários integrem sua própria funcionalidade de chamadas diretamente no HubSpot. Atualmente, a API de chamadas da HubSpot permite que usuários integrem com o Aircall. Você precisa ter um usuário pago atribuído do Sales Hub ou Service Hub e uma conta válida do Aircall para usar esse recurso. Esse recurso está no momento em beta.

Observação:esse recurso funciona com a existentes integração de Aircall, embora ela substitui a necessidade de ligar para o aplicativo de desktop Aircall. O usuários ainda podem usar a integração do Aircall com o HubSpot, mas as chamadas devem ser realizadas do aplicativo de desktop Aircall.

Se você escolher integrar sua própria funcionalidade de chamadas, você não estará mais usando os minutos da sua conta da HubSpot. Assim que sua conta de Aircall for integrada ao HubSpot, todos os usuários pagos usarão como padrão as chamadas independentes de provedor. A conexão com provedor de serviço de chamadas nativa da HubSpot estará indisponível desde que você esteja usando a integração Aircall.No entanto, se houver algum usuário gratuito em sua conta, eles ainda dependem do serviço de chamadas nativa da HubSpot para fazer chamadas do HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No registro do contato, clique na guia Chamada.
  • Clique em Ligar do navegador.

click-to-open-aircall-app

  • Na janela do aplicativo de Aircall, clique no botão verde de telefone calling para começar sua chamada. aircall-call-button
  • Durante a chamada, você pode fazer o seguinte:
    • Insira notas no campo Adicionar um comentário.
    • Silenciar a chamada.
    • Coloque a chamada em espera.
    • Insira uma extensão no teclado.
    • Insira uma extensão no teclado.
    • Iniciar uma segunda chamada.
  • Para encerrar a chamada, clique no ícone de telefone calling vermelho.
  • Para salvar a chamada na linha do tempo do contato, clique em Salvar e sair.

Observação: transcrição de chamadas atualmente não estão disponíveis para chamadas feitas usando o Aircall.

/pt/calling/use-the-calling-tool