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Calling

Fazer chamadas

Ultima atualização: Março 4, 2020

A ferramenta de chamadas do HubSpot permite ligar para os contatos a partir do navegador ou de um telefone e registrar as chamadas na linha do tempo dos seus contatos no HubSpot.

Gerenciar números de telefone

Registrar números de telefone para chamadas

Antes de fazer chamadas, registre e verifique seu número de telefone com o HubSpot. Esse processo é específico do usuário; embora vários usuários possam usar o mesmo número em sua conta, cada usuário deve registrar o número de telefone individualmente. Antes de registrar um número de telefone, verifique se as chamadas estão disponíveis no seu país.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No painel esquerdo, clique no ícone de chamada calling.
  • Clique em Adicionar seu número de telefone para registrar seu número de telefone.

call-contact-record

  • Na caixa de diálogo, digite seu número de telefone e uma extensão (se aplicável). Em seguida, clique em Registrar.

Você receberá uma chamada telefônica para confirmar que tem acesso ao número de telefone. Quando solicitado, insira o código de verificação que aparece na tela.

Quando isso for concluído, uma mensagem de confirmação será exibida. Na caixa de diálogo, clique em Voltar ao contato. Agora você pode fazer chamadas com a ferramenta de chamada da HubSpot.

Para adicionar mais números:

  • Clique no ícone de chamada calling novamente.
  • Clique no menu suspenso Chamando de e selecione Adicionar novo número de telefone.

Definir um número de telefone padrão

Se você tiver se registrou números de telefone adicionais para ligar, o primeiro número adicionado será automaticamente o padrão. Para alterar o número padrão:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, navegue até VendasChamadas.
  • Na seção Números de telefone, clique na estrela ao lado do número de telefone para definir como padrão.

 

Excluir um número de telefone

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, navegue até VendasChamadas.
  • Na seção Números de telefone, clique em Excluir ao lado do número. Depois de excluído, o número não será mais uma opção para fazer chamadas.

 

Reconectar chamadas do HubSpot

Se você ativou a chamada de um mês e não tiver registrado nenhum novo número ou fez chamadas nos últimos sete dias, a ferramenta de chamadas será desativada na sua conta. Você será notificado em sua central de notificações e terá sete dias a partir de quando foi notificado pela primeira vez para fazer uma chamada ou registrar novamente um número.chamada %20notificação

Se a ferramenta de chamada estiver desativada, você deverá reativá-la antes de poder fazer qualquer chamada:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, navegue até VendasChamadas.
  • Clique em Ativar chamadas.

Fazer chamadas

Você pode fazer uma ligação com o HubSpot a partir de um telefone ou do seu navegador.

Observação: a opção de fazer chamadas por meio das Chamadas do HubSpot Sales (VoIP) no aplicativo móvel não está mais disponível. As chamadas feitas do aplicativo móvel do HubSpot serão feitas através do provedor de telefonia celular. Saiba mais sobre essas alterações para fazer chamadas do aplicativo móvel.

O número de minutos de chamadas na sua conta da HubSpot depende da sua assinatura. Um alerta aparecerá na sua conta quando você atingir 100 minutos do seu limite. Se você atingir seu limite durante uma chamada, você poderá concluir essa chamada, mas não poderá fazer chamadas adicionais que mês. Os minutos de chamada são redefinidos no primeiro dia de cada mês.

Ligar do telefone ou do navegador

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No painel esquerdo, clique no ícone de chamada calling.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Chamada para selecionar o número de telefone ao qual ligar. Por padrão, a ferramenta de chamadas usará o número de telefone armazenado na propriedade Número de telefone. Se o número de telefone do contato estiver armazenado em uma propriedade diferente, como Número de telefone celular, você poderá selecionar essa propriedade. Você pode adicionar uma propriedade existente a esta lista, clicando em + Adicionar outra propriedade telefônica.

Observação: o código de país deve ser incluído ao ligar para ou de um país onde as chamadas estão disponíveis fora dos Estados Unidos. O formato pode incluir um "+" ou não. O HubSpot também discará o número definido para a propriedade Número de telefone do contato. Se o seu contato não tiver um valor para Número de telefone, adicione um número de telefone.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso De para selecionar o número de telefone do qual ligar.
  • Clique no menu suspenso e selecione Ligar do telefone ou Ligar do navegador.
    • Se você selecionar Ligar do telefone, receberá uma ligação telefônica de um sistema automatizado, que conectará você ao seu contato.

Observação: quando usar a opção  chamada de telefone , duas chamadas são feitas: uma para o primeiro telefone para configurar a gravação e outro ao segundo telefone para a chamada real. Isso irá  dobrar  a quantidade de minutos de chamadas usadas.

    • Se você selecionar Ligar do navegador, usará o áudio do computador para fazer a ligação e uma janela pop-up será exibida.

  • A ID do autor da chamada no telefone do destinatário mostrará o número de telefone selecionado no menu suspenso De. Quando a chamada estiver conectada, você poderá inserir uma extensão, gravar ou silenciar a chamada e fazer anotações na janela pop-up:
    • Para inserir uma extensão, clique no Teclado no canto superior direito e insira a extensão.
    • Para gravar a chamada, clique em Gravar no canto superior direito. A gravação de chamadas será ativada automaticamente para estados de consentimento de uma parte . Para todas as outras áreas, você precisará obter consentimento da pessoa que você está ligando para ativar a gravação. Nesse caso, você receberá um alerta após clicar em  Gravar. Certifique-se de informar o contato que você está gravando a chamada e clicar em Eu informei.

Observação:se você parar a gravação durante uma chamada, nenhuma gravação de chamadaserá salva.Saiba mais sobre por que sua gravação de chamada não pode salvar.

    • Para ativar o mudo durante a chamada, clique em Mudo no canto superior direito.
    • Adicionar observações na caixa de texto para sua chamada. Use a barra de ferramentas para formatar texto, adicionar links, imagens e anexos.
    • Para encerrar a chamada, clique em Desligar.

  • Quando a chamada terminar, você poderá adicionar notas adicionais e clicar no menu suspenso Selecionar um resultado para selecionar o resultado da chamada.

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  • Se tipos de chamada e reunião personalizados estiverem ativados (somente Sales Hub Professional e Enterprise), você poderá clicar no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada.

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  • Clique em  Salvar chamada para salvar a chamada na linha do tempo do contato.

Se você tiver conectado um provedor de chamadas terceirizado ao HubSpot, saiba como fazer chamadas usando o provedor terceirizado

Exibir chamadas na linha do tempo do registro

Depois de salvar a chamada, ela aparecerá na linha do tempo do contato.

  • Para editar os registros associados à chamada, clique no menu suspenso Associações.
  • Para fixar a atividade na parte superior da linha do tempo do contato, clique em Fixar.
  • Para remover a chamada de todas as linhas do tempo associadas aos registros, clique em Excluir.
  • Para editar o resultado da chamada, clique no menu suspenso em Resultado.
  • Para editar o tipo de chamada, clique no menu suspenso em Tipo.
  • Para ver mais detalhes sobre a chamada, clique no menu suspenso Detalhes.

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Se você for um usuário do Sales HubEnterpriseou Service HubEnterprise, poderá acessar a transcrição da chamada na linha do tempo do contato após a chamada ser salva. A chamadaprecisa ser gravadapara que ela seja transcrita. A transcrição aparecerá na linha do tempo do contato como um anexo. transcrição da chamada na linha do tempo do contato

  • Clique em Transcrição de chamadapara abrir a transcrição.ver transcrição de chamada
  • No painel de transcrição da chamada, clique em Criar tarefapara criar uma tarefa de acompanhamento com base no que foi discutido durante a chamada. Insira quaisquer detalhes adicionais da tarefa no painel Criar tarefa e clique em Criar.
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Para que a opção crie uma tarefa apareça, uma das seguintes palavras deve ser usada durante a chamada:enviar,fornecer,oferecer,entregar,compartilhar,marcar,organizar,plano,adicionar,configuração,alcançar,definir, ligar, entrar em contato, confirmar, validar, aprovar, aceitar, autorizar, assinar, verificar, voltar para você. Essas palavras devem ser usadas em combinação com permitem que, eu vou, ou por que eu nãopara criar uma sugestão de tarefa de acompanhamento.

Observação:pode demorar tanto quanto a duração da chamada para uma transcrição aparecer, para chamadas mais longas podem levar mais tempo para transcrever. As chamadas são transcritas usando um serviço do Google e estão disponíveis apenas em inglês.

A HubSpot rotulará automaticamente cada transcrição Boa, Razoável ou Ruim dependendo da qualidade da transcrição. A qualidade é determinada por quantas palavras na transcrição provavelmente estão corretas.


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