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Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Calling

Fazer chamadas

Ultima atualização: Setembro 20, 2021

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Depois de configurar as chamadas no HubSpot, você pode fazer chamadas diretamente dos registros de contato no HubSpot. Você pode gravar a chamada, fazer anotações durante a chamada e salvar a chamada no registro do contato. Se você estiver no meio de uma conversa com um contato na caixa de entrada de conversas, também poderá acessar a ferramenta de chamadas diretamente do editor de respostas. 

Antes de começar, certifique-se de atender os requisitos técnicos para fazer chamadas com o HubSpot. Observe que o número de minutos de chamadas na sua conta da HubSpot depende da sua assinatura; os usuários em uma avaliação da HubSpot têm o mesmo limite que os usuários gratuitos.

Um alerta aparecerá na sua conta quando você atingir 100 minutos do seulimite. Se você atingir seu limite durante uma chamada, você poderá concluir essa chamada, mas não poderá fazer chamadas adicionais que mês. Usuários gratuitos e usuários da versão de avaliação do HubSpot não poderão fazer uma chamada se seus minutos tiverem acabado. Os minutos de chamada são redefinidos no primeiro dia de cada mês.

Observação: a opção de fazer chamadas por meio das Chamadas do HubSpot Sales (VoIP) no aplicativo móvel não está mais disponível. As chamadas feitas do aplicativo móvel do HubSpot serão feitas através do provedor de telefonia celular. Saiba mais sobre essas alterações para fazer chamadas do aplicativo móvel.

Chamada de um registro do contato

Para iniciar uma chamada de um registro do contato:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel esquerdo, clique no ícone de chamada calling.
  • Se não precisar atualizar as configurações antes de fazer uma chamada, selecione um número de telefone no menu suspenso. A chamada será iniciada imediatamente. Saiba como inserir um ramal, gravar ou silenciar seu microfone assim que a chamada for conectada. open-notes-and-call-select-phone-number-1 
  • Para atualizar suas configurações antes de fazer uma chamada, clique em Abrir anotações e outras opções de chamadas. Por padrão, o HubSpot salva suas configurações de chamada mais recentes.

Observação: embora esses recursos façam parte do HubSpot, sua equipe jurídica é o melhor recurso para fornecer orientação sobre conformidade para uma situação específica.


    • Clique no menu suspenso e selecione um número de telefone.
      • Se estiver ligando de um registro de contato, por padrão, a ferramenta de chamadas usará o número de telefone armazenado na propriedade Número de telefone do contato. Você pode adicionar outro número de telefone clicando em + Adicionar número de telefone.
        • Clique no menu suspenso e selecione uma propriedade de número de telefone existente ou selecione Adicionar uma propriedade de telefone personalizada para criar uma propriedade de campo de texto de linha única para armazenar outro número de telefone para fazer chamadas.
        • Se quiser remover uma propriedade de número de telefone personalizado, clique no edit ícone de lápis ao lado do número que deseja excluir e selecione Remover esta propriedade das chamadas. Na caixa de diálogo, clique em Remover propriedade [nome da propriedade]remove-property-from-calls
      • Se você estiver ligando de outro registro de objeto, selecione o contato ou empresa para ligar. Observe que se você estiver ligando de um registro de objeto personalizado, poderá escolher apenas de registros associados listados no menu suspenso Chamada

Observação: o código de país deve ser incluído ao ligar para ou de um país onde as chamadas estão disponíveis fora dos Estados Unidos. O formato pode incluir um "+" ou não. O HubSpot também discará o número definido para a propriedade Número de telefone do contato. Se o seu contato não tiver um valor para essa propriedade, adicione um número de telefone.

    • Clique no menu suspenso Número do remetente e selecione ou adicione outro número de telefone registrado do qual ligar.
    • Selecione Ligar do navegador ou Ligar do telefone.
      • Se você selecionar Ligar do telefone, receberá uma ligação telefônica de um sistema automatizado, que conectará você ao seu contato.

Observação: quando usar a opção Ligar do telefone, duas chamadas são feitas: uma para o primeiro telefone para configurar a gravação e outro ao segundo telefone para a chamada real. Isso irá  dobrar  a quantidade de minutos de chamadas usadas.

      • Se você selecionar Ligar do navegador, usará o áudio do computador para fazer a ligação e uma janela pop-up será exibida.

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    • Quando estiver pronto, clique em Ligar.
  • Durante a chamada, você pode arrastar e soltar a janela de chamadas para um local diferente na tela ou minimizá-la para que ainda possa visualizar seus dados no HubSpot. 
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  • Você também pode navegar para um registro associado durante a chamada para rever os detalhes sobre a empresa ou o negócio associado. Na barra lateral direita, clique no nome do registro para acessar a linha do tempo do registro. 

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  • A ID do autor da chamada no telefone do destinatário mostrará o número de telefone selecionado no menu suspenso De. Quando a chamada estiver conectada, você poderá inserir uma extensão, gravar ou silenciar a chamada e fazer anotações na janela pop-up:
    • Insira observações na caixa de texto durante a chamada. 
    • Para gravar a chamada, clique em Gravar no canto superior direito. A gravação de chamadas será ativada automaticamente para estados de consentimento de uma parte . Para todas as outras áreas, você precisará obter o consentimento da pessoa que você está ligando para ativar a gravação. Nesse caso, você receberá um alerta após clicar em  Gravar. Certifique-se de informar o contato que você está gravando a chamada e clicar em Eu informei.

Observação:se você parar a gravação durante uma chamada, nenhuma gravação de chamada será salva.Saiba mais sobre por que sua gravação de chamada não pode salvar.

    • Para silenciar-se durante a chamada, clique no botão Silenciar.
    • Para inserir uma extensão ou acessar o discador, clique no botão Teclado.
    • Para alterar o volume do microfone ou alto-falante em uso, clique no menu suspenso Áudio.
    • Ao lado do menu suspenso Áudio, você pode analisar sua pontuação de qualidade de rede. Esta pontuação é medida usando a Pontuação de opinião média (MOS). Se a qualidade da rede for ruim, considere usar outra rede ou trabalhar com a equipe de TI para melhorar sua conexão de rede. Saiba mais sobre os requisitos técnicos para usar a ferramenta de chamadas.
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  • Quando a chamada estiver concluída, clique em  terminar chamadacallingHangup i.
  • Você pode adicionar mais notas, atribuir um resultado de chamada, editar os registros associados, classificar a chamada ou criar uma tarefa de acompanhamento.
    • Clique no menu suspenso Selecione um resultado e selecione um resultado 
    • Se tipos de chamada e reunião personalizados estiverem ativados (somente Sales Hub Professional e Enterprise), você poderá clicar no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada.
    • Insira observações adicionais na caixa de texto. 
    • Selecione uma classificação para a qualidade da chamada. 
    • Para criar um lembrete de tarefa, clique em Criar uma tarefa de acompanhamento
    • Para editar a quais registros associados esta chamada deve ser registrada, clique no menu suspenso Associado a [x] registro. Saiba mais sobre  como associar atividades com registros
    • Para exibir quantos minutos mensais você já usou, clique no menu suspenso Mais

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  • Clique em Salvar chamada

A chamada será registrada na linha do tempo do contato, juntamente com a gravação se você tiver gravado a chamada. Se você tiver conectado um provedor de chamadas terceirizado ao HubSpot, saiba como fazer chamadas usando o provedor terceirizado.

Ligar da caixa de entrada de conversas

Se você estiver no meio de um chat ao vivo ou de uma conversa de e-mail com um visitante na caixa de entrada, poderá acessar a ferramenta de chamadas diretamente do editor de respostas para poder se conectar imediatamente com o visitante por telefone.

Observação: você não pode usar uma integração de chamadas de terceiros para fazer chamadas da caixa de entrada de conversas. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Caixa de entrada.
  • Na barra lateral esquerda, clique em uma conversa para abri-la.
  • No editor de respostas, clique no menu suspenso do alternador de canais e selecione Chamada.
  • Por padrão, o HubSpot salva suas configurações de chamada mais recentes. Para atualizar suas configurações antes de fazer uma chamada:
    • Clique em Ligar de e selecione outro número de telefone.
    • Clique em Dispositivo e selecione Chamada do telefone ou Chamada donavegador.
    • Ou clique em Abrir opções de chamada para abrir a janela da chamada e editar suas configurações.
  • Quando você estiver pronto para iniciar a chamada, selecione um número de telefone.

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  • A janela da chamada será exibida na caixa de entrada e a chamada será iniciada imediatamente. Assim como você faz uma chamada de um registro de contato, é possível gravar a chamada, silenciar a si mesmo, inserir uma extensão ou fazer anotações durante a chamada. 
  • Ao concluir a chamada, clique em callingHangup finalizar chamada
  • Na janela da chamada, adicione anotações ou deixe uma classificação para a qualidade da chamada, em seguida, clique em Salvar chamada

Você pode visualizar o registro de chamadas dentro do thread e acessar as gravações. Se você for um usuário do Sales Hub ou Service Hub Enterprise em um conta com a Inteligência de conversas (CI) ativada, poderá rever as transcrições, se disponíveis. As gravações e transcrições de chamadas levarão alguns minutos para serem exibidas no registro de chamadas.

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Exibir chamadas na linha do tempo do registro

Depois de salvar a chamada, ela aparecerá na linha do tempo do contato.

  • Para editar os registros associados à chamada, clique no menu suspenso Associações no canto inferior direito.
  • Para fixar a atividade à parte superior da linha do tempo do contato, clique no menu suspenso Ações e selecione Fixar.
  • Para exibir um registro de alterações na atividade, clique no menu suspenso Ações e selecione Histórico
  • Para remover a chamada de todas as linhas de tempo de registros associados, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.
  • Para editar o resultado da chamada, clique no menu suspenso Resultado
  • Para editar o tipo de chamada, clique no menu suspenso Tipo.
  • Para adicionar um comentário à chamada registrada, clique em Adicionar comentário.
  • Para acessar mais detalhes sobre a chamada, clique em Revisar chamada. A ferramenta de revisão de chamadas será aberta em um painel à direita. Se estiver usando a Inteligência de conversas (CI) para gravar e transcrever chamadas, você também poderá acessar a gravações e transcrições aqui. Saiba mais sobre como usar a ferramenta de revisão de chamadas.

review-call-from-recordSaiba como você acessar todas as suas chamadas da página inicial de chamadas