HubSpot CRMのコール機能で電話をかける

通話を録音したり、通話中にメモを作成したり、コンタクトのレコードに通話（つまりコール）を保存することができます。コミュニケーションの受信トレイに入っているコンタクトとのコミュニケーションの途中であれば、返信エディターから直接通話ツールにアクセスすることもできます。 

なお、HubSpotアカウントでのコール時間（分数）はサブスクリプションによって異なります。上限に近づくと、アカウントにアラートが表示されます。通話中に上限に到達した場合、その通話は完了できますが、その月はそれ以上の通話を行うことができません。通話時間は毎月初日にリセットされます。

注： HubSpotのEUデータセンターにおける全ての着信通話と発信通話は、Twilioのアイルランドデータセンターを経由します。つまり、EUデータセンターからTwilioを利用する場合、音声データはTwilioアイルランドを経由します。Twilioのメッセージングデータはこの変更の対象ではありません。EUデータセンターにオンボードされた顧客については、この変更は2022年12月1日以降の発信通話データに、2023年8月30日以降の着信通話データに適用された。

コンタクトレコードから通話する

コンタクトレコードから通話を開始するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。

• 左のサイドバーで、callingコールアイコンをクリックします。
• 電話をかける前にコール設定を更新する必要がない場合は、ドロップダウンメニューから電話番号を1つ選択します。通話（コール）がすぐに開始されます。コールが接続された後に、内線番号を入力したり、コールを録音したり、自分の音声をミュートにしたりする方法を確認してください。
  
• 電話をかける前に設定を更新するには、［通話オプションを開く］をクリックします。既定では、最新のコール設定がHubSpotに保存されます。
  • ダイアログボックスで、［1回限りの法的根拠を提示］をクリックして、法的根拠を設定し、コンタクトとのコミュニケーションを行える理由を説明します。全てのコミュニケーションをオプトアウト済みのコンタクトでは、アカウントのデータプライバシー設定が無効化されている場合でも、法的根拠を設定する必要があります。

注：こうした機能はHubSpotに組み込まれていますが、状況に応じた最適なコンプライアンス上のアドバイスについては自社の法務部門にご相談ください。

• • ドロップダウンメニューをクリックし、電話番号を1つ選択します。
    • コンタクトレコードから電話をかける場合、既定では、通話ツールはコンタクトの［電話番号］プロパティーに保存されている電話番号を使用します。［+電話番号を追加］をクリックすると別の電話番号を追加できます。
      • ドロップダウンメニューをクリックし、既存の電話番号プロパティーを選択して、テキストフィールドに電話番号を入力します。［国］ドロップダウンメニューを使用すると、自動的に国コードが設定され、適切な電話番号形式が適用されます。 

• • • カスタム電話番号プロパティーを削除する場合は、削除する電話番号の横にあるedit 鉛筆アイコンをクリックし、delete 削除アイコンをクリックします。 

• • • 別のオブジェクトレコードから電話をかける場合は、発信先のコンタクトまたは会社を選択します。 

注：発信先または発信元が米国以外のコール機能対応の国の場合、電話番号に国コードを含める必要があります。国によっては、形式に「+」が含まれている場合があります。また、HubSpotはコンタクトの電話番号プロパティーに設定された番号をダイヤルします。コンタクトにこのプロパティーの値がない場合は、電話番号を追加してください。

• • ［発信者］ドロップダウンメニューをクリックし、発信元となる登録済み電話番号を選択するか、または新しく追加します。
  • ［ブラウザーからコール］、［電話からコール］、または［HubSpotアプリからコール］のいずれかを選択します。
    • ［電話からコール］を選択した場合、自動システムから電話機に通話がかかってきて、その後でコンタクトにつながります。

注：［電話からコール］オプションを使用する場合は、2回の発信が行われます。1回目は記録をセットアップするための1台目の電話機への発信、2回目は実際のコールを行うための2台目の電話機への発信です。このため、使用されるコールの分数が2倍になります。

• • • ［ブラウザーからコール］を選択した場合は、コンピューターを使用してコールを行い、ポップアップウィンドウが表示されます。

• • • ［HubSpotアプリからコール］を選択すると、コールを開始することを示すプッシュ通知が電話機に表示されます。プッシュ通知をタップすると、HubSpotモバイルアプリのコール画面が表示され、コールを開始できます。

• • 準備ができたら、［コール］をクリックします。

• 通話中もHubSpotのデータを確認できるようにするには、コールウィンドウをドラッグして画面上の別の場所ドロップするか、ウィンドウを最小化します。 

• 通話中、関連付けられているレコードに移動して、該当する会社または取引に関する詳細を確認することもできます。右のサイドバーで、レコード名をクリックしてそのレコードのタイムラインに移動します。 

• 受信者の発信番号には、［発信者］ドロップダウンメニューで選択された電話番号が表示されます。コールが接続されたら、ポップアップウィンドウ内で、内線番号の入力、コールの録音、自分のミュート、メモの記入を行うことができます。
  • 通話中にテキストボックスにメモを入力できます。 
  • コールを録音するには、次の手順に従います。
    • 発信通話：左上の［録音］をクリックします。双方の同意が必要な法域で通話をレコーディングする場合、通話のレコーディングをオンにするには通話相手から同意を得る必要があります。この場合、［録音］をクリックした後に確認があります。コンタクトにコールをレコーディングすることを伝えた上で、［告知しました］をクリックします。
    • 着信通話：アカウントで［通話のレコーディングを許可］を有効にしている場合、HubSpotが提供する番号への着信通話は自動的にレコーディングされます。レコーディングを開始する前に、着信通話者には通話がレコーディングされていることが通知され、通話を続けることでレコーディングに同意することになります。

注：通話中にレコーディングを停止すると、通話のレコーディングは保存されません。レコーディングが保存されない理由には他にも、接続の問題や双方の同意が必要であることなどがあります。

• • 通話中に自分の声をミュートにするには、［ミュート］ボタンをクリックします。

• • 内線番号を入力するかダイヤラーにアクセスするには、［キーパッド］ボタンをクリックします。

• • 使用しているマイクまたはスピーカーデバイスを変更するには、［音声］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • ［音声］ドロップダウンメニューの横で、ネットワーク品質スコアを確認することができます。このスコアは、平均オピニオン評点（MOS）を使用して測定されます。ネットワーク品質が悪い場合は、ネットワーク接続を改善するために、別のネットワークを利用を検討するか、自社のITチームに報告してください。通話ツールの使用に関する技術的要件の詳細をご覧ください。

• 通話が完了したら、［コールを終了する］callingHangup i.をクリックします。

• 追加のメモを入力したり、コールの成果を割り当てたり、関連付けられたレコードを編集したり、通話品質を評価したり、フォローアップタスクを作成したりできます。
  • ［成果を選択］ドロップダウンメニューをクリックし、成果を選択します。 

• • テキストボックスに追加のメモを入力します。 
  • 通話品質の評価を選択します。 
  •  
  • どのレコードにこのコールのログを記録するかを編集するには、［関連付けられているレコード］ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • 各月に割り当てられた分数のうち何分を使用したかを確認するには、［その他］ドロップダウンメニューをクリックします。 

• ［コールを保存］をクリックします。 

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［受信トレイ］の順に進みます。
• 左のサイドバーで、コミュニケーションをクリックして開きます。
• 返信エディターで、チャネル切り替えドロップダウンメニューをクリックし、［電話］を選択します。
• 既定では、最新のコール設定がHubSpotに保存されます。電話をかける前に設定を更新するには、次のようにします。
  • ［発信元］をクリックし、別の電話番号を選択します。
  • ［デバイス］をクリックし、［電話からコール］または［ブラウザーからコール］を選択します。
  • または、［通話オプションを開く］をクリックして、通話ウィンドウを開いて設定を編集します。
• 通話を開始する準備ができたら、電話番号を選択します。

• 受信トレイに通話ウィンドウが表示され、すぐに通話が開始されます。コンタクトレコードから電話をかけるときと同じように、通話中に通話を録音したり、自分をミュートにしたり、内線番号を入力したり、メモを取ったりすることができます。 
• 通話が完了したら、callingHangup［コールを終了する］をクリックします。
• 通話ウィンドウで、メモを追加したり、通話品質の評価を書き留めたりしてから、［コールを保存］をクリックします。

スレッド内の通話記録を表示したり、レコーディング内容にアクセスしたりできます。通話記録に通話のレコーディングや文字起こしが反映されるには数分かかります。

レコードタイムライン上のコールを表示する

保存したコールは、コンタクトのタイムライン上に表示されます。

• 関連付けられたレコードのタイムラインからコールを削除するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして［削除］を選択します。
• コールの成果を編集するには、［成果］ドロップダウンメニューをクリックします。 
• ［方向］は自動的に発信通話として設定されます。着信通話は、関連付けられているコンタクトのタイムラインに自動的に記録されることはありません。
• コールタイプを編集するには、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックします。
• 記録されたコールにコメントを追加するには、［コメントを追加］をクリックします。
• その他の記録の詳細にアクセスするには、［コールを確認］をクリックします。右側のパネルにレコーディングのレビューツールが開きます。コミュニケーションインテリジェンス（CI）を使用してコールをレコーディングして転送する場合は、こちらからコールのレコーディングや文字起こしにアクセスすることもできます。