HubSpot CRMのコール機能で電話をかける

割り当てられたセールスハブまたはサービスハブの有料席を持つユーザーは、HubSpotで提供された電話番号、通話に登録されたアウトバウンド電話番号、またはサードパーティの通話プロバイダーを使用して、HubSpotのレコードから連絡先に直接電話をかけることができます。通話を録音したり、通話中にメモを作成したり、コンタクトのレコードに通話（つまりコール）を保存することができます。コミュニケーションの受信トレイに入っているコンタクトとのコミュニケーションの途中であれば、返信エディターから直接通話ツールにアクセスすることもできます。 

開始する前に、HubSpotで通話するための 技術要件 を満たしていること、およびアカウントで通話オプションを設定していることを確認してください。

HubSpotアカウントの通話分数はサブスクリプションによって異なります。制限に近づくと、アカウントにアラートが表示されます。通話中に上限に到達した場合、その通話は完了できますが、その月はそれ以上の通話を行うことができません。通話時間は毎月初日にリセットされます。

注：モバイルアプリのHubSpot Sales Calling（VoIP）で電話をかけるオプションは使用できなくなりました。HubSpotモバイルアプリから行われるコールは、携帯電話事業者経由になります。モバイルアプリからのコールに関する変更の詳細をご覧ください。

コンタクトレコードから通話する

コンタクトレコードから通話を開始するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。

• 左のサイドバーで、コールアイコンcallingをクリックします。
• 電話をかける前にコール設定を更新する必要がない場合は、ドロップダウンメニューから電話番号を1つ選択します。通話（コール）がすぐに開始されます。コールが接続された後に、内線番号を入力したり、コールを録音したり、自分の音声をミュートにしたりする方法を確認してください。
  
• 電話をかける前に設定を更新するには、［通話オプションを開く］をクリックします。既定では、最新のコール設定がHubSpotに保存されます。
  • コンタクトがすべてのコミュニケーションからオプトアウト済みである場合、コールの前に、コミュニケーションを行うことについての1回限りの法的根拠をコンタクトに提示する必要があります。ダイアログボックスで、［1回限りの法的根拠を提示］をクリックして、法的根拠を設定し、コンタクトとのコミュニケーションを行える理由を説明します。すべてのコミュニケーションをオプトアウト済みのコンタクトには、アカウントのGDPR設定がオフになっている場合でも、法的根拠を設定する必要があります。

注：これらはHubSpotに組み込まれている機能ですが、状況に最適なコンプライアンス上のアドバイスについては、自社の法務部門にご相談ください。

• • ドロップダウンメニューをクリックし、電話番号を1つ選択します。
    • コンタクトレコードから電話をかける場合、既定では、通話ツールはコンタクトの［電話番号］プロパティーに保存されている電話番号を使用します。［+電話番号を追加］をクリックすると別の電話番号を追加できます。
      • ドロップダウンメニューをクリックし、既存の電話番号プロパティーを選択して、テキストフィールドに電話番号を入力します。［国］ドロップダウンメニューを使用すると、自動的に国コードが設定され、適切な電話番号形式が適用されます。または、［カスタム電話プロパティーを追加］を選択し、単行テキスト フィールド プロパティーを作成して、そこに別の発信先電話番号を格納します。 

• • • • カスタム電話番号プロパティーを削除する場合は、削除する電話番号の横にあるedit鉛筆アイコンをクリックし、delete削除アイコンをクリックします。 
    • 別のオブジェクトレコードから電話をかける場合は、発信先のコンタクトまたは会社を選択します。カスタム オブジェクト レコードから電話をかける際は、［コール］ドロップダウンメニューに示されている関連レコードからのみ選択できます。 

注：発信先または発信元が米国以外のコール機能対応の国の場合、電話番号に国コードを含める必要があります。国によっては、形式に「+」が含まれている場合があります。また、HubSpotはコンタクトの電話番号プロパティーに設定された番号をダイヤルします。コンタクトにこのプロパティーの値がない場合は、電話番号を追加してください。

• • ［発信者］ドロップダウンメニューをクリックし、発信元となる登録済み電話番号を選択するか、または新しく追加します。
  • ［ブラウザーからコール］または［電話からコール］を選択します。
    • ［電話からコール］を選択した場合、自動システムから電話機に通話がかかってきて、その後でコンタクトにつながります。

注：［電話からコール］オプションを使用する場合は、2回の発信が行われます。1回目は記録をセットアップするための1台目の電話機への発信、2回目は実際のコールを行うための2台目の電話機への発信です。このため、使用されるコールの分数が2倍になります。

• • • ［ブラウザーからコール］を選択した場合は、コンピューター音声を使って通話します。その際、ポップアップウィンドウが表示されます。

• • 準備ができたら、［コール］をクリックします。

• 通話中もHubSpotのデータを確認できるようにするには、コールウィンドウをドラッグして画面上の別の場所ドロップするか、ウィンドウを最小化します。

• 通話中、関連付けられているレコードに移動して、該当する会社または取引に関する詳細を確認することもできます。右のサイドバーで、レコード名をクリックしてそのレコードのタイムラインに移動します。 

• 受信者の発信番号には、［発信者］ドロップダウンメニューで選択された電話番号が表示されます。コールが接続されたら、ポップアップウィンドウ内で、内線番号の入力、コールの録音、自分のミュート、メモの記入を行うことができます。
  • 通話中にテキストボックスにメモを入力できます。 
  • コールを録音するには、右上の［録音］をクリックします。一方の同意でよい州の場合、通話の録音が自動的にオンになります。スーパー管理者がHubSpotで提供された電話番号でユーザーの通話録音を有効にすると、通話は自動的に録音を開始します。2当事者の同意が必要な州で録音を呼び出す場合、録音をオンにするには、呼び出し先の当事者から同意を得る必要があります。この場合、［録音］をクリックした後に確認があります。コンタクトにコールを録音することを伝えた上で、［告知しました］をクリックします。HubSpotで提供された電話番号を使用して通話が自動的に録音され始めると、着信者は通話が録音されていること、および彼らが回線に留まることで録音に同意していることを通知されます。

注：通話中に録音を停止すると、通話の録音は保存されません。録音が保存されない理由には他にも、接続の問題や双方の同意が必要であることなどがあります。通話の録音が保存されない理由の詳細をご覧ください。

• • 通話中に自分の声をミュートにするには、［ミュート］ボタンをクリックします。

• • 内線番号を入力するかダイヤラーにアクセスするには、［キーパッド］ボタンをクリックします。

• • 使用しているマイクまたはスピーカーデバイスを変更するには、［音声］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • ［音声］ドロップダウンメニューの横で、ネットワーク品質スコアを確認することができます。このスコアは、平均オピニオン評点（MOS）を使用して測定されます。ネットワーク品質が悪い場合は、ネットワーク接続を改善するために、別のネットワークを利用を検討するか、自社のITチームに報告してください。通話ツールの使用に関する技術的要件の詳細をご覧ください。

• 通話が完了したら、［コールを終了する］callingHangup i.をクリックします。

• 追加のメモを入力したり、コールの成果を割り当てたり、関連付けられたレコードを編集したり、通話品質を評価したり、フォローアップタスクを作成したりできます。
  • ［成果を選択］ドロップダウンメニューをクリックし、成果を選択します。 

• • コールとミーティングタイプのカスタマイズが有効になっている場合（Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）は、［コールタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックしてコールタイプを選択できます。
  • テキストボックスに追加のメモを入力します。 
  • 通話品質の評価を選択します。 
  • タスクリマインダーを作成するには、［フォローアップタスクを作成します］をクリックします。 
  • どのレコードにこのコールのログを記録するかを編集するには、［関連付けられているレコード］ドロップダウンメニューをクリックします。アクティビティーとレコードの関連付けについて、詳細を参照してください。 
  • 各月に割り当てられた分数のうち何分を使用したかを確認するには、［続き］ドロップダウンメニューをクリックします。 

• ［コールを保存］をクリックします。 

受信トレイに入っている訪問者とのウェブチャットやEメールコミュニケーションの途中であれば、返信エディターから直接通話ツールにアクセスできるので、すぐに訪問者と電話で連絡を取ることができます。

注：サードパーティーの通話統合を使ってコミュニケーションの受信トレイから電話をかけることはできません。

• HubSpotアカウントにて、［コミュニケーション］ > ［受信トレイ］の順に進みます。
• 左側のサイドバーで、コミュニケーションをクリックして開きます。
• 返信エディターで、チャネル切り替えドロップダウンメニューをクリックし、［電話］を選択します。
• 既定では、最新のコール設定がHubSpotに保存されます。電話をかける前に設定を更新するには、次の手順を実行します。
  • ［発信元］をクリックし、別の電話番号を選択します。
  • ［デバイス］をクリックし、［電話からコール］または［ブラウザーからコール］を選択します。
  • または、［通話オプションを開く］をクリックして、通話ウィンドウを開いて設定を編集します。
• 通話を開始する準備ができたら、電話番号を選択します。

• 受信トレイに通話ウィンドウが表示され、すぐに通話が開始されます。コンタクトレコードから電話をかけるときと同じように、通話中に通話を録音したり、自分をミュートにしたり、内線番号を入力したり、メモを取ったりすることができます。
• 通話が完了したら、callingHangup［コールを終了する］をクリックします。
• 通話ウィンドウで、メモを追加したり、通話品質の評価を書き留めたりしてから、［コールを保存］をクリックします。

スレッド内の通話記録の表示や、録音内容へのアクセスができます。Sales HubまたはService Hub Enterpriseのユーザーでコミュニケーションインテリジェンス（CI）がオンになっているアカウントの場合、文字起こしがあればそれを確認することもできます。通話記録に通話の録音や文字起こしが反映されるには数分かかります。

レコードタイムライン上のコールを表示する

保存したコールは、コンタクトのタイムライン上に表示されます。

• 関連付けられたレコードのタイムラインからコールを削除するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして［削除］を選択します。
• コールの成果を編集するには、［成果］ドロップダウンメニューをクリックします。 
• 方向は自動的に発信コールとして設定されます。インバウンドコールは、関連付けられた連絡先のタイムラインに自動的にログされません。HubSpotで提供された電話番号を使用して、パーソナルデバイスに転送された着信を受信する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。
• コールタイプを編集するには、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックします。
• 記録されたコールにコメントを追加するには、［コメントを追加］をクリックします。
• 追加の録画の詳細にアクセスするには、[通話の確認]をクリックします。録画レビューツールが右側のパネルで開きます。会話インテリジェンス（ CI ）を使用して通話を録音および文字起こしする場合は、ここから録音および文字起こしにアクセスすることもできます。録画レビューツールの使用方法について詳しくは、こちらをご覧ください。

通話インデックスページからすべての通話にアクセスする方法
について説明します。