HubSpot CRMのコール機能で電話をかける

Sales HubまたはService Hub有料シートが割り当てられているユーザーであれば、HubSpot提供の電話番号、コール用に登録されている発信電話番号、またはサードパーティー通話プロバイダーを使用して、HubSpotのレコードからコンタクトに直接電話をかけることができます。通話をレコーディングしたり、通話中にメモを作成したり、コンタクトのレコードに通話を保存することができます。コミュニケーションの受信トレイに入っているコンタクトとのコミュニケーションの途中であれば、返信エディターから直接通話ツールにアクセスすることもできます。 

なお、HubSpotアカウントでのコール時間（分数）はサブスクリプションによって異なります。上限に近づくと、アカウントにアラートが表示されます。通話中に上限に到達した場合、その通話は完了できますが、その月はそれ以上コールを行うことができません。通話時間は毎月初日にリセットされます。

注：HubSpotのEUデータセンターにおける全ての発着信通話は、Twilioのアイルランド データ センターを経由します。つまり、EUデータセンターからTwilioを利用する場合、音声データはTwilioアイルランドを経由します。Twilioのメッセージングデータはこの変更の対象ではありません。EUデータセンターを利用されたお客様については、発信電話のデータは2022年12月1日以降のものに、着信通話のデータは2023年8月30日以降のものに、この変更が適用されました。

始める前に

• HubSpotで電話をかけるための技術的要件を満たしていることを確認してください。
• アカウントでコールオプションを設定します。

コンタクトレコードから通話する

コンタクトレコードから通話を開始するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。

• 左のサイドバーで、callingコールアイコンをクリックします。
• 電話をかける前にコール設定を更新する必要がない場合は、ドロップダウンメニューから電話番号を1つ選択します。通話（コール）がすぐに開始されます。通話が接続された後に、内線番号を入力したり、通話をレコーディングしたり、自分の音声をミュートにしたりする方法を確認してください。
  
• 電話をかける前に設定を更新するには、［通話オプションを開く］をクリックします。デフォルトでは、最新のコール設定がHubSpotに保存されます。
  • コンタクトが全てのコミュニケーションからオプトアウト済みの場合、コンタクトにはコールの前に、コミュニケーションを行うことについての1回分の法的根拠を提示する必要があります。ダイアログボックスで、［1回限りの法的根拠を提示］をクリックして、法的根拠を設定し、コンタクトとのコミュニケーションを行える理由を説明します。全てのコミュニケーションをオプトアウト済みのコンタクトでは、アカウントのデータプライバシー設定が無効化されている場合でも、法的根拠を設定する必要があります。

注：こうした機能はHubSpotに組み込まれていますが、状況に応じた最適なコンプライアンス上のアドバイスについては自社の法務部門にご相談ください。

• • ドロップダウンメニューをクリックし、電話番号を1つ選択します。
    • コンタクトレコードから電話をかける場合、デフォルトでは、通話ツールはコンタクトの［電話番号］プロパティーに保存されている電話番号を使用します。［+電話番号を追加］をクリックすると別の電話番号を追加できます。
      • ドロップダウンメニューをクリックし、既存の電話番号プロパティーを選択して、テキストフィールドに電話番号を入力します。［国］ドロップダウンメニューを使用すると、自動的に国コードが設定され、適切な電話番号形式が適用されます。または、［カスタム電話プロパティーを追加］を選択し、コンタクト情報プロパティーグループの単行テキスト フィールド プロパティーを作成して、そこに別の発信先電話番号を格納します。 

• • • カスタム電話番号プロパティーを削除する場合は、削除する電話番号の横にあるedit 編集アイコンをクリックし、delete 削除アイコンをクリックします。 

• • • 別のオブジェクトレコードから電話をかける場合は、発信先のコンタクトまたは会社を選択します。カスタム オブジェクト レコードから電話をかける際は、［コール］ドロップダウンメニューに示されている関連レコードからのみ選択できます。 

注：発信先または発信元が米国以外のコール機能対応の国の場合、電話番号に国コードを含める必要があります。国によっては、形式に「+」が含まれている場合があります。また、HubSpotはコンタクトの電話番号プロパティーに設定された番号をダイヤルします。コンタクトにこのプロパティーの値がない場合は、電話番号を追加してください。

• • ［発信者］ドロップダウンメニューをクリックし、発信元となる登録済み電話番号を選択するか、または新しく追加します。
  • ［ブラウザーからコール］、［電話からコール］、または［HubSpotアプリからコール］のいずれかを選択します。
    • ［電話からコール］を選択した場合、自動システムから電話機に通話がかかってきて、その後でコンタクトにつながります。

注：［電話からコール］オプションを使用する場合は、2回の発信が行われます。1回目は記録をセットアップするための1台目の電話機への発信、2回目は実際のコールを行うための2台目の電話機への発信です。このため、使用されるコールの分数が2倍になります。

• • • ［ブラウザーからコール］を選択した場合は、コンピューターを使用してコールを行い、ポップアップウィンドウが表示されます。

• • • ［HubSpotアプリからコール］を選択すると、コールを開始することを示すプッシュ通知が電話機に表示されます。プッシュ通知をタップすると、HubSpotモバイルアプリのコール画面が表示され、コールを開始できます。

• • 準備ができたら、［コール］をクリックします。

• 通話中もHubSpotのデータを確認できるようにするには、コールウィンドウをドラッグして画面上の別の場所ドロップするか、ウィンドウを最小化します。 

• 通話中、関連付けられているレコードに移動して、該当する会社または取引に関する詳細を確認することもできます。右のサイドバーで、レコード名をクリックしてそのレコードのタイムラインに移動します。 

• 受信者の発信番号には、［発信者］ドロップダウンメニューで選択された電話番号が表示されます。通話が接続されたら、ポップアップウィンドウ内で、内線番号の入力、通話のレコーディング、自分のミュート、メモの記入を行うことができます。
  • 通話中にテキストボックスにメモを入力できます。 
  • 通話をレコーディングするには、次の手順に従います。
    • 発信通話：左上の［レコーディング］をクリックします。通話のレコーディングは、一方当事者の同意が要件となる法域では自動的に有効になります。スーパー管理者がHubSpotにより指定された電話番号のユーザーに対して通話のレコーディングを有効にすると、通話は自動的にレコーディングされます。双方当事者の同意が要件となる法域で通話をレコーディングする場合、通話のレコーディングを有効にするには通話相手から同意を得る必要があります。この場合、［レコーディング］をクリックした後に確認があります。コンタクトにコールをレコーディングすることを伝えた上で、［告知しました］をクリックします。
    • 着信通話：アカウントで［通話のレコーディングを許可］を有効にしている場合、HubSpotにより指定された番号への着信通話は自動的にレコーディングされます。レコーディングを開始する前に、着信通話者には通話がレコーディングされていることが通知され、通話を続けることでレコーディングに同意することになります。

注：通話中にレコーディングを停止すると、通話のレコーディングは保存されません。レコーディングが保存されない理由には他にも、接続の問題や双方の同意が必要であることなどがあります。通話のレコーディングが保存されない理由の詳細をご覧ください。

• • 通話中に自分の声をミュートするには、ミュートアイコンをクリックします。

• • 内線番号を入力するかダイヤラーにアクセスするには、キーパッドアイコンをクリックします。

• • 使用しているマイクまたはスピーカーデバイスを変更するには、［音声］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • ［音声］ドロップダウンメニューの横で、ネットワーク品質スコアを確認することができます。このスコアは、平均オピニオン評点（MOS）を使用して測定されます。ネットワーク品質が悪い場合は、ネットワーク接続を改善するために、別のネットワークを利用を検討するか、自社のITチームに報告してください。通話ツールの使用に関する技術的要件の詳細をご覧ください。

• 通話が完了したら、［コールを終了する］callingHangup i.をクリックします。

• 追加のメモを入力したり、コールの成果を割り当てたり、関連付けられたレコードを編集したり、通話品質を評価したり、フォローアップタスクを作成したりできます。
  • ［成果を選択］ドロップダウンメニューをクリックし、成果を選択します。 

• • コールとミーティングタイプのカスタマイズが有効になっている場合（「Sales Hub Professional」および「Enterprise」のみ）は、［コールタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックしてコールタイプを選択できます。
  • テキストボックスに追加のメモを入力します。 
  • 通話品質の評価を選択します。 
  • タスクリマインダーを作成するには、［フォロー アップ タスクを作成します］をクリックします。 
  • どのレコードにこのコールのログを記録するかを編集するには、［関連付けられているレコード］ドロップダウンメニューをクリックします。アクティビティーとレコードの関連付けについて、詳細を参照してください。 
  • 各月に割り当てられた分数のうち何分を使用したかを確認するには、［その他］ドロップダウンメニューをクリックします。 

• ［コールを保存］をクリックします。 

受信トレイに入っている訪問者とのウェブチャットやEメールコミュニケーションの途中であれば、返信エディターから直接通話ツールにアクセスできるので、すぐに訪問者と電話で連絡を取ることができます。

注：サードパーティーの通話連携を使ってコミュニケーションの受信トレイから電話をかけることはできません。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［受信トレイ］の順に進みます。
• 左のサイドバーで、コミュニケーションをクリックして開きます。
• 返信エディターで、チャネル切り替えドロップダウンメニューをクリックし、［電話］を選択します。
• デフォルトでは、最新のコール設定がHubSpotに保存されます。電話をかける前に設定を更新するには、次のようにします。
  • ［発信元］をクリックし、別の電話番号を選択します。
  • ［デバイス］をクリックし、［電話からコール］または［ブラウザーからコール］を選択します。
  • または、［通話オプションを開く］をクリックして、通話ウィンドウを開いて設定を編集します。
• 通話を開始する準備ができたら、電話番号を選択します。

• 受信トレイに通話ウィンドウが表示され、すぐに通話が開始されます。コンタクトレコードから電話をかけるときと同じように、通話中に通話をレコーディングしたり、自分をミュートにしたり、内線番号を入力したり、メモを取ったりすることができます。 
• 通話が完了したら、callingHangup［コールを終了する］をクリックします。
• 通話ウィンドウで、メモを追加したり、通話品質の評価を書き留めたりしてから、［コールを保存］をクリックします。

スレッド内の通話記録を表示したり、レコーディング内容にアクセスしたりできます。「Sales Hub」または「Service Hub Enterprise」のユーザーでコミュニケーションインテリジェンス（CI）がオンになっているアカウントの場合、文字起こしがあればそれを確認することもできます。通話記録に通話のレコーディングや文字起こしが反映されるには数分かかります。

レコードタイムライン上のコールを表示する

通話を保存すると、コンタクトのタイムラインに表示されます。

• 関連付けられたレコードのタイムラインからコールを削除するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして［削除］を選択します。
• コールの成果を編集するには、［成果］ドロップダウンメニューをクリックします。 
• ［方向］は自動的に発信通話として設定されます。着信通話は、関連付けられているコンタクトのタイムラインに自動的に記録されることはありません。個人用のデバイスに転送された着信通話を受信するためにHubSpot提供の電話番号を使用する方法をご確認ください。
• コールタイプを編集するには、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックします。
• 記録されたコールにコメントを追加するには、［コメントを追加］をクリックします。
• その他の記録の詳細にアクセスするには、［コールを確認］をクリックします。右側のパネルにレコーディングのレビューツールが開きます。コミュニケーションインテリジェンス（CI）を使用してコールをレコーディングして転送する場合は、こちらからコールのレコーディングや文字起こしにアクセスすることもできます。レコーディングのレビューツールの使用について詳細をご確認ください。

コール インデックス ページから全てのコールにアクセスする方法もご確認ください。