Ring

Hvis du er en bruker med en tildelt Sales Hub eller Service Hub betalt sete , kan du ringe direkte til kontakter fra posten deres i HubSpot ved å bruke et HubSpot-angitt telefonnummer , et utgående telefonnummer som er registrert for å ringe, eller en tredjepart som ringer leverandør . Du kan ta opp samtalen, ta notater under samtalen og lagre samtalen i kontaktens post. Hvis du er midt i en samtale med en kontakt i samtaleinnboksen, kan du også få tilgang til ringeverktøyet direkte fra svarredigeringsprogrammet.

Før du begynner, sørg for at du oppfyller de tekniske kravene for å ringe med HubSpot og at du konfigurerer et ringealternativ på kontoen din.

Husk at antall ringeminutter på HubSpot-kontoen din avhenger av abonnementet ditt. Et varsel vises i kontoen din når du nærmer deg grensen . Hvis du når grensen mens du er i en samtale, vil du kunne fullføre den samtalen, men vil ikke kunne foreta flere anrop den måneden. Ringeminutter tilbakestilles den første dagen i hver måned.

Vennligst merk: alle innkommende og utgående samtaler i HubSpots EU-datasenter rutes gjennom Twilios Irlands datasenter. Dette betyr at når du bruker Twilio fra EU-datasenteret, blir taledataene dine rutet gjennom Twilio Irland. Twilio-meldingsdata er ikke omfattet av denne endringen. For kunder som er ombord på EU-datasenteret, gjaldt denne endringen for utgående samtaledata etter 1. desember 2022, og for innkommende samtaledata etter 30. august 2023.

Ring fra en kontaktpost

Slik starter du et anrop fra en kontaktpost:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på navnet på en post.

• Klikk på ringeikonet calling sidefeltet til venstre.
• Hvis du ikke trenger å oppdatere noen ringeinnstillinger før du ringer, velg et telefonnummer fra rullegardinmenyen. Samtalen starter umiddelbart. Lær hvordan du legger inn et internnummer, tar opp eller slår av lyden selv når samtalen er koblet til.
  
• For å oppdatere innstillingene dine før du ringer, klikk på Åpne anropsalternativer . Som standard lagrer HubSpot de siste ringeinnstillingene dine.
  • Hvis en kontakt du ringer til har valgt bort all kommunikasjon , må du gi kontakten et engangsrettslig grunnlag for å kommunisere med dem før du ringer. I dialogboksen klikker du på Gi en gang juridisk grunnlag for å tildele et juridisk grunnlag og forklare hvorfor du har lov til å kommunisere med kontakten. Du må tildele juridisk grunnlag til kontakter som har valgt bort all kommunikasjon selv om innstillingene for personvern er slått av på kontoen din.

Vennligst merk: mens disse funksjonene finnes i HubSpot, er ditt juridiske team den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.

• • Klikk på rullegardinmenyen og velg et telefonnummer .
    • Hvis du ringer fra en kontaktpost, vil ringeverktøyet som standard bruke telefonnummeret som er lagret i kontaktens Telefonnummer- egenskap. Du kan legge til et annet telefonnummer ved å klikke + Legg til telefonnummer .
      • Klikk på rullegardinmenyen og velg en eksisterende telefonnummeregenskap , og skriv deretter inn telefonnummeret i tekstfeltet. Bruk rullegardinmenyen Land til å angi landskoden automatisk og bruke riktig telefonnummerformat. Eller velg Legg til en egendefinert telefonegenskap for å opprette en enkeltlinjes tekstfeltegenskap i egenskapsgruppen Kontaktinformasjon for å lagre et annet telefonnummer å ringe til.

• • • Hvis du vil fjerne en egendefinert telefonnummeregenskap, klikker du på edit blyantikonet ved siden av nummeret du vil slette, og klikker deretter på delete slett .

• • • Hvis du ringer fra en annen objektpost, velg kontakten eller selskapet du vil ringe til. Hvis du ringer fra en egendefinert objektpost , kan du bare velge fra de tilknyttede postene som er oppført i rullegardinmenyen Call .

Merk: du må inkludere landskoden når du ringer til eller fra et støttet land utenfor USA. Avhengig av landet kan formatet inneholde et "+". HubSpot vil også ringe nummeret som er angitt for kontaktens Telefonnummer- egenskap. Hvis kontakten din ikke har en verdi for denne eiendommen, legg til et telefonnummer .

• • Klikk på rullegardinmenyen Fra nummer og velg eller legg til et annet registrert telefonnummer å ringe fra.
  • Velg enten Ring fra nettleser , Ring fra telefon eller Ring fra HubSpot-appen .
    • Hvis du velger Ring fra telefon , vil du motta en telefonsamtale fra et automatisert system, som deretter kobler deg til kontakten din.

Merk: når du bruker alternativet Ring fra telefon , foretas to anrop: en til den første telefonen for å sette opp opptaket, og en annen til den andre telefonen for selve samtalen. Dette vil doble antallet ringeminutter som brukes.

• • • Hvis du velger Ring fra nettleseren , vil du bruke datamaskinens lyd til å ringe og et popup-vindu vises.

• • • Hvis du velger Ring fra HubSpot-appen , vil en push-varsling vises på telefonen din som indikerer at du starter en samtale. Trykk på push-varslingen for å gå til samtaleskjermen på HubSpot-mobilappen for å fortsette samtalen.

• • Klikk på Ring når du er klar.

• Under samtalen kan du dra og slippe samtalevinduet til et annet sted på skjermen eller minimere vinduet slik at du fortsatt kan se dataene dine i HubSpot.

• Du kan også navigere til en tilknyttet post under samtalen for å se detaljer om det tilknyttede selskapet eller avtalen. Klikk på postnavnet i høyre sidefelt for å navigere til postens tidslinje.

• Mottakerens oppringer-ID vil vise telefonnummeret du valgte fra rullegardinmenyen Fra . Når samtalen er koblet til, kan du angi et internnummer, ta opp samtalen, dempe deg selv og ta notater i popup-vinduet:
  • Skriv inn notater under samtalen i tekstboksen.
  • Slik tar du opp samtalen :
    • Utgående anrop : klikk på Ta opp øverst til venstre. Samtaleopptak aktiveres automatisk for en parts samtykkejurisdiksjon . Når en superadministrator aktiverer samtaleopptak for en bruker på et HubSpot-angitt telefonnummer, vil samtaler starte opptaket automatisk. Når du tar opp samtaler i jurisdiksjoner som krever samtykke fra to parter , må du få samtykke fra personen du ringer til for å slå på samtaleopptak. I dette tilfellet vil du motta et varsel etter å ha klikket på Spill inn . Sørg for at du informerer kontakten om at du tar opp samtalen, og klikk deretter Jeg har informert dem .
    • Innkommende anrop: Hvis du har Tillat opptak av anrop aktivert på kontoen din, begynner det innkommende anropet til det oppgitte HubSpot-nummeret automatisk å ta opp. Før opptaket starter, vil den innkommende anroperen bli varslet om at samtalen blir tatt opp og de samtykker til opptaket ved å holde seg på linjen.

Merk: Hvis du stopper opptaket under en samtale, lagres ikke samtaleopptaket. Det er andre grunner til at opptak ikke lagres, inkludert tilkoblingsproblemer eller krav om samtykke fra to parter. Finn ut mer om hvorfor samtaleopptaket ditt kanskje ikke lagres .

• • For å dempe deg selv under samtalen, klikk på Demp -knappen.

• • For å angi en utvidelse eller få tilgang til oppringeren, klikk på Tastatur- knappen.

• • For å endre mikrofonen eller høyttalerenheten du bruker, klikk på Lyd- rullegardinmenyen.
  • Ved siden av rullegardinmenyen Lyd kan du se på nettverkskvalitetspoengene dine. Denne poengsummen måles ved hjelp av gjennomsnittlig meningsscore (MOS) . Hvis nettverkskvaliteten er dårlig, bør du vurdere å bli med i et annet nettverk eller samarbeide med IT-teamet ditt for å forbedre nettverkstilkoblingen. Lær mer om de tekniske kravene for bruk av ringeverktøyet .

• Når anropet er fullført, klikker du på Avslutt anrop callingHangup i.

• Du kan legge til flere notater, tilordne et samtaleutfall, redigere de tilknyttede postene, rangere samtalekvaliteten eller opprette en oppfølgingsoppgave.
  • Klikk på Velg et resultat rullegardinmenyen og velg et resultat .

• • Hvis tilpassede samtale- og møtetyper er aktivert (kun Sales Hub Professional og Enterprise ), kan du klikke på rullegardinmenyen Velg samtaletype for å velge samtaletype.
  • Skriv inn flere merknader i tekstboksen.
  • Velg en vurdering for kvaliteten på samtalen.
  • For å opprette en oppgavepåminnelse, klikk på Opprett en oppfølgingsoppgave .
  • For å redigere hvilke tilknyttede poster denne anropsloggen logger på, klikk på rullegardinmenyen Tilknyttet [x] post . Lær mer om å knytte aktiviteter til poster .
  • For å se hvor mange av de tildelte månedlige minuttene du har brukt, klikk på Mer- rullegardinmenyen.

• Klikk Lagre anrop .

Hvis du er midt i en live chat eller e-postsamtale med en besøkende i innboksen, kan du få tilgang til ringeverktøyet direkte fra svarredigeringsprogrammet, slik at du umiddelbart kan få kontakt med den besøkende over telefonen.

Merk: du kan ikke bruke en tredjeparts samtaleintegrasjon for å ringe fra samtaleinnboksen.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Innboks.
• Klikk på en samtale i venstre sidefelt for å åpne den.
• I svarredigeringsprogrammet klikker du på rullegardinmenyen for kanalbytter og velger Ring .
• Som standard lagrer HubSpot de siste ringeinnstillingene dine. Slik oppdaterer du innstillingene dine før du ringer:
  • Klikk på Ring fra og velg et annet telefonnummer .
  • Klikk på Enhet og velg Ring fra telefon eller Ring fra nettleser .
  • Eller klikk på Åpne anropsalternativer for å åpne anropsvinduet og redigere innstillingene dine.
• Når du er klar til å starte samtalen, velger du et telefonnummer .

• Ringevinduet vises i innboksen og samtalen starter umiddelbart. Som når du ringer fra en kontaktpost, kan du ta opp samtalen, dempe deg selv, angi et internnummer eller ta notater under samtalen.
• Når anropet er fullført, klikker du på callingHangup end call .
• I samtalevinduet legger du til eventuelle tilleggsnotater eller legger igjen en vurdering for samtalekvaliteten, og klikker deretter Lagre samtale .

Du kan se samtaleposten i tråden og få tilgang til opptakene. Hvis du er en Sales Hub eller Service Hub Enterprise- bruker med en konto med Conversation Intelligence (CI) slått på, kan du også se transkripsjonene , hvis de er tilgjengelige. Det tar noen minutter før samtaleopptak og transkripsjoner vises på samtaleposten.

Se anrop på rekordtidslinjen

Etter at du har lagret anropet, vil det vises på kontaktens tidslinje.

• For å fjerne anropet fra alle tilknyttede posttidslinjer, klikk på Handlinger- rullegardinmenyen og velg Slett .
• For å redigere anropsresultatet, klikk på Utfall- rullegardinmenyen.
• Retningen settes automatisk som et utgående anrop. Innkommende anrop logger ikke automatisk til den tilknyttede kontaktens tidslinje. Lær mer om å bruke et HubSpot-levert telefonnummer for å motta innkommende anrop viderekoblet til din personlige enhet.
• For å redigere anropstypen, klikk på Type- rullegardinmenyen.
• For å legge til en kommentar til den loggede samtalen, klikk på Legg til kommentar .
• For å få tilgang til ytterligere opptaksdetaljer, klikk på Se gjennom anrop . Opptaksgjennomgangsverktøyet åpnes i et panel til høyre. Hvis du bruker Conversation Intelligence (CI) til å ta opp og transkribere anrop, kan du også få tilgang til opptaket og transkripsjonen herfra . Finn ut mer om bruk av verktøyet for opptaksgjennomgang .

Finn ut hvordan du også kan få tilgang til alle anropene dine fra anropsindekssiden .